閑魚VS轉轉：一份關于二手物品交易APP的競品分析報告

Q：58同城上線了“轉轉”這款二手物品的APP，假設你是淘寶旗下二手物品APP“閑魚”的產品經理，做一份針對“轉轉”的競品分析報告。

【注】

分析體驗系統環境：

閑魚：手機系統iOS9.3.2/軟件版本v1.0—v5.7.3

轉轉：手機系統iOS9.3.2/軟件版本v1.0—v1.6.5

1調研背景及目的

1.1調研背景

（假如）作為淘寶旗下二手物品APP“閑魚”的產品經理，想要全面了解同類二手交易產品，調研同類產品的核心功能及現狀，調研同類產品的版本迭代及運營思路。

1.2調研目的

希望通過調研同類產品的核心功能及現狀，為閑魚制定產品策略；

希望通過調研同類產品的版本迭代及運營思路，為閑魚接下來的版本、運營推廣做參考。

2選擇產品

當前市場，最大的二手平臺還是 58 趕集，90% 的二手物品信息是在58發布的。“轉轉”是58趕集全新推出的個人閑置物品交易平臺。

在轉轉，每一件物品都支持擔保交易，可以先驗貨后付款；每一個用戶都驗證了個人信息，可以淘到靠譜的低價好貨；用戶發布的每一件商品都會被更多的人看到。

故，選擇“轉轉”作為競品產品進行產品調研對比分析。

3體驗產品

以上，大致兩類用戶賣家和買家。

• 賣家希望通過平臺簡單、高效、便利的將閑置物品轉賣換錢；
• 買家希望通過平臺方便、便宜、有保障的買到高性價比的物品。

4還原產品

4.1產品架構

從產品架構來看，二者是極為相似的，賣家發布轉賣商品信息，買家看到轉售的商品信息選擇購買，賣家和買家互為買賣關系；稍有不同的地方是，閑魚發布的商品包含售賣、拍賣及不開價的，而轉轉只可發布售賣的商品。

4.2業務邏輯

從業務邏輯來看，二者也極為相似。以下簡單從內容主線、用戶主線和渠道終端來分析。

從內容主線來看，關鍵數據是發布的商品信息，而商品信息是由賣家發布，通過平臺分類處理展示，買家可以篩選查看到商品信息，從而進行交易；

從 用戶主線來看，不論賣家買家都需要進行注冊，身份驗證通過后，才可在平臺進行二手交易。平臺初期階段，重要的角色是賣家，輔助角色是買家，需要更多的賣家 發布更多轉賣物品信息，屬于平臺的商品資源庫，保證讓較少的買家可以看到較全分類下繁多的商品信息供選擇購買；平臺初后期階段，重要的角色是買家，輔助角 色是賣家，買家對平臺有較不錯的評價和認知，愿意留下來使用、購買商品，同時也嘗試發布閑置物品的轉賣信息，供需慢慢趨向平衡，一個用戶可以是買家賣家兩 種身份。

從渠道終端來看，閑魚有PC端和APP，均可進行交易（注冊、認證、發布、購買等）；轉轉僅有APP端可進行交易，PC端僅做為展示，引導下載安裝APP。

4.3業務流程

從業務流程來看，二者的發布流程和購買流程也幾乎一致。

從注冊用戶來看，閑魚必須是淘寶認證用戶，轉轉必須只能是通過微信登錄認證；

從發布的商品來看，閑魚較之轉轉而言，多了個“從淘寶一鍵轉賣”功能，也是閑魚的一大優勢。

4.4產品結構

從產品結構來看，二者也是極為相似。除了首頁、魚塘/分類有較大不同。

閑魚，首頁（名人、司法拍賣、奢侈品、二手車），還有獨有的興趣魚塘（類似基于個人微社區的二手交易興趣小組）；

轉轉，首頁（轉轉優品、高校圈、包郵專區、京東專區、好友在賣、推薦、附近），還有將分類單獨拿出來，也是考慮到會是一個大的流量入口，也是58趕集二手平臺的優勢體現。

4.5核心界面

5分析產品

5.1百度指數分析

從指數情況來看（截止2016-06-12）

閑魚（30696）的整體搜索指數是轉轉（1798）的30倍，閑魚（10173）的移動搜索指數是轉轉（1016）的10倍，搜索指數遠高于轉轉；

而轉轉的整體環比和整體同比卻較高于閑魚，上升近乎是閑魚的五六倍；可見轉轉的發展勢頭猛烈。

從新聞監測來看（2016-01-01至2016-06-12）

在此時間區間，閑魚的輿情動態多于轉轉，且從相關新聞條數可以看出，閑魚的新聞推廣反響要優于轉轉；其中“阿里巴巴旗下二手閑置物品平臺“閑魚”和拍賣業務合并”的相關新聞發布量最多，分別在中金在線、搜狐、騰訊科技、鳳凰、中華、網易新聞等多家媒體平臺推廣宣傳；

轉轉的新聞發布量及相關數量也少，基本是一個月一次或是兩次的文章推廣；

地域分布：

從地域分布來看：

從人群屬性來看：

• 閑魚，用戶年齡在20~40歲之間居多，占到總數的90%；男性用戶占據近90%；
• 轉轉，用戶年齡在20~29歲之間最多，占到總數的42%，19歲以下的占據32%，低齡化趨勢明顯；男性用戶占據70%；

由此分析得知：

當下二手交易平臺聚集的用戶多是一幫35歲左右及以下的年輕男性用戶，這可能隨著物質從稀缺到富足、中產階級消費升級，特別是每年各種購物節充斥著用戶的生活，買的越來越多，閑置物品增多也是必然的，故，二手交易的需求應時而生；

而男性用戶更關注性價比，較之女性用戶愛面子，不喜歡用別人用過的東西，男性用戶更容易成為核心用戶群體，當然隨著需求的驅使、商品種類的不斷增多，受身邊二手交易的影響、朋友的推薦，會有更多女性用戶參與其中。

5.2安卓市場下載量分析

從安卓市場下載量來看：

閑魚（原名“淘寶二手”）由于之前產品名字未獲取到有效的下載量，直至2015-05-27的v5.5.1版本后才有了大的變化，從900多萬提高至3000多萬的下載量，下載量得到顯著提高；

轉轉自2015-10-13上線，僅用半年時間在2016-2-3的v1.2.5版本就獲得了100多萬的用戶下載量，且后面幾個版本均是大幅度提升下載量，如今已有2000多萬的下載量，用戶發展勢頭迅猛。

5.3 APPannie評分、評論分析

差評分析——v5.7.1版本的評分最低，只有3.9

1. 垃圾廣告太多，出現頻繁，而關鍵的用戶交易消息不推送；
2. 擦亮寶貝限制為每天三次遭到用戶極力抗議和差評，影響到用戶使用，閑置物品不能更好的更新售賣；
3. 還有最嚴重的核心功能出現問題：發布的寶貝找不到了，功能銜接性及用戶體驗不好；
4. 未能專注二手交易的核心功能完善（基礎買賣交易出現問題），而持續新增新功能，來自用戶的聲音反饋“不需要花哨功能，沒什么用的魚塘，只需要關注用戶反饋，客戶意愿、功能實用性”；

還有很多反饋，新版本后下載打不開，出現閃退，或是根本裝不上，比如6S機型；

還有在二手交易過程中的一些其他功能：惡意評論、出價功能混亂、興趣魚塘無用難用、買到假貨不能退，不喜歡被強制掙魚貝等等。

差評分析——v1.3.0版本評分最低，只有3.6

1. 差評嚴重，主要看不到搜不到發布的信息；
2. 反感強制微信登錄，不想隱私泄露；
3. 紅包活動出現問題，用戶未領到紅包，紅包不能正常使用；
4. 功能尚未完善、正常功能使用及活動出現問題時，客服未能給予幫助處理；

從APP annie的總體評分及評論來看：

閑魚的整體評論數略多于轉轉，這與上線時長及版本數有一定關系，閑魚的評論數最多近10萬條，且當前幾個版本的評論量在8萬左右浮動；轉轉的評論數最多8千多條，且當前幾個版本的評論數在6千左右浮動；

6產品迭代、運營分析

6.1產品迭代分析

版本分析：

APP4.0至5.0版本更新周期最長，這兩個版本之間有近40個小版本，新增了幾個大功能：全新用戶體驗ui界面、賣家個人主頁、搜索附近、.“淘寶二手”正式更名“閑魚”、品牌全面升級、全新用戶使用界面、新增興趣魚塘、交易會話上線等；

其中，v5.5.1版本上了全新發布體驗、開通芝麻信用、新增興趣魚塘后，下載量也迅速上升，形成拐點；

從功能上來看，閑魚真正滿足了用戶間進行二手交易的真實需求，幫助賣家盤活閑置資產，借助淘寶平臺，幫助買家方便、快捷的買到高性價比的物品；簡單、方便、實用；

從版本迭代來看，當前版本進行全新發布體驗、開通芝麻信用、魚塘等重大功能，同時，迎來畢業季在校生在閑魚二手買賣，閑魚拍賣合體、粉絲魚塘、與小黃鴨合作等運營推廣、鋪天蓋地、引來了更多的關注和下載使用；

版本分析：

從評價看出，大部分用戶還是認同產品價值的，認為好用、實用、方便、真正幫助賣家將閑置物品賣出換錢；幫助買家買到高性價比、便宜的物品。

從迭代來看，春節特別版、ceo代言、與微信合作、及相應的運營推廣對用戶的沖擊較大；用戶容易被吸引之APP內，隨之下載量及排名都有較大提高和改善

6.2產品運營分析

閑魚：

（2015/5/1–2015/11/12）用戶數下載量形成拐點的運營推廣情況

轉轉：

（2016/1/9–2016/2/3）用戶數下載量形成拐點的運營推廣情況

7競品產品分析

8調研結論

1. 專注解決二手交易需求值得學習

轉轉一直專注于做個人閑置物品交易平臺。當前已有大大小小11個版本，全在集中精力優化完善發布購買流程，其他輔助功能也是為更好的發布商品做鋪墊；

而閑魚已有60個版本，從眾多差評分析來看，用戶都是希望閑魚能夠專注于做二手交易的核心功能，而不是持續不斷的新增花哨的無用的功能，關注用戶反饋及重視功能的實用性。

2. 核心功能簡潔清晰值得學習

轉轉的產品結構和業務邏輯非常的清晰簡潔，用戶上來就知道可以購買二手物品或是發布轉賣二手物品，當前階段做到這樣就很好了，接下來還是持續不斷的優化完善核心功能頁面流程等；

而 閑魚隨與轉轉在產品結構和業務邏輯上十分相似，但是相較而言，不夠清晰，更像是一個偏社區性的二手交易平臺，有魚塘、魚貝、有售賣、拍賣還有不開價的約 飯、求點贊、求購、約人等，功能豐富多樣，用戶反而容易迷茫，同樣從差評分析來看，用戶還是希望這是個專注于二手交易的平臺，因為還有太多核心功能相關的 一系列需求待滿足，比如：發布的寶貝找不到了、關鍵用戶交易消息未推送、惡意評論、出價功能混亂、買到假貨不能退等等。

3. 快遞速運問題需要改善

轉轉在發布商品是很明確的兩個選項運費或是包郵，這就很容易的將包郵的商品歸屬到包郵專區，同時還有58趕集特有的58速運，可以很好的改善異地或是相距較遠或是有大件物品時因不好寄快遞而可能放棄交易的情況；

而閑魚在快速這塊并沒有特別的改善和優化，通過用戶調研看商品下用戶評論發問及親身使用發現，在買家與賣家溝通過程中多會由于運費或是快遞問題不好解決或是怕麻煩而最終未能促成交易，故，快遞問題將是一個急需改進的核心問題。

本文由 @Winnie0825 原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。