養老照護領域趨勢:市場規模將超5000億,定位走向中高端、資本偏好上門照護

分類:資訊 時間:2017-07-01

編者按:本文來自微信公眾號 “動脈 網”(ID:vcbeat) ,節選自 “動脈 網”(ID:vcbeat) 《2016全球養老輕資產創投趨勢報告》(部分);36氪經授權發布。

日益壯大的老年群體催生了日益壯大的養老產業。目前這個市場上老年設備、養老社交、養老旅遊、養老電商等諸多關鍵詞不絕於耳,但養老的剛需、養老行業最核心的機會,還是在養老照護的領域。

在瑞士的聖加侖市,養老照護是可以“存銀行”的:身體較好的退休居民義務照顧行動不便的老人,照料時長就會存入個人社保賬戶的“時間銀行”,待自己年老時可以獲取同樣的免費護理時間。這不失為一種養老照護的先鋒探索。

在中國,創新創業的浪潮觸及到養老產業後,互聯網、智能產品等技術催生了各種各樣的養老概念,讓這個傳統的產業變得更“時髦”。但回歸剛需,行動不便長者的照護、康復問題仍然難以解決,整個產業尚未探索出能較好的解決辦法。據老齡辦發布的2016年《第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查成果》,我國失能、半失能老人約4063萬,占老年人口總數的18.3%。數千萬家庭贍養老人不堪重負,況且老齡化持續嚴重,而這也在引發養老護理市場的逐步擴大。

剛需,意味著不同於其他錦上添花的老年需求,有時也意味著更高的收費。但隨著失能老人基數增大和年輕一代壓力的增大,花錢請專人照顧老人或許會成為更多家庭的選擇。早在民政部2011年發布的《社會養老服務體系建設“十二五”規劃(征求意見稿)》中就曾提到,2020年我國老年人護理服務和生活照料的潛在市場規模將超過5000億元。

養老照護的主要內容包括老年看護、生活照料、疾病管理、老年康復治療等。在此,動脈網按照機構照護、社區照護、上門看護、老年康復院、養老照護培訓幾個部分,對當前布局了較優養老照護服務的企業進行整理,並采擷了相關從業者的觀點。與此同時,我們也歡迎沒有出現在這份盤點中的養老照護領域企業聯系動脈網,共同交流行業信息。

五大領域、52家養老照護企業掃描

在此,動脈網共收集了52家強調養老照護服務的企業。所有收錄的企業中,布局照護型養老機構的共27家,布局社區托管照護的共23家,布局上門居家養老護理的共27家,布局養老康復的有6家,而有養老護理人員培訓板塊的共7家(有多家企業同時布局了數種業務)。

圖表中的公司信息都可以在動脈網數據庫查詢,成為動脈網會員,即可登陸動脈網小程序/官網查看完整報告,並使用數據庫查詢相關公司信息。

其中,有過融資、並購、新三板上市信息報道的企業共有19家。從企業類型可以看出,新三板上市的養老照護企業多為綜合性的養老照護、康復機構,如布局了眾多養老院、承接了社區護理外包的朗高養老,以及業務範圍涉及養老社會福利中心、頤養護理院、各類健康管理服務的中康國際等。

此外,被大企業收購的匯晨養老、親和源都是屬於養老機構類;而目前獲得投資的企業中,大多數的業務模式都是向家庭、社區乃至醫院輸送養老護理人員,再就是在社區布點線下的養老照護場所,總體更偏“輕”一些。在已公開的獲投養老照護企業融資信息中,最高融資輪次僅B輪。這也從側面反映了資本對此領域持觀望態度,養老照護型企業若想要吸引資本擴大經營,必須要有能夠脫穎而出的模式、標準及經營能力。(據動脈網最新了解到的未公開信息,某養老照護企業在最新一輪融資中獲投7000萬-8000萬人民幣,刷新了此表中的最高紀錄。)

那麽,國內圍繞養老照護展開的多種服務領域是怎樣的情況,不同領域之間有怎樣的聯系呢?首先用以下的一張圖來展示。

供給端為養老護理人才培訓方,不管是做機構、社區、上門還是康復院都需要有這一環節的支持。而在用戶需求端這一方面,照護方式和場所會隨著老人的情況和家庭的負擔情況而變。在未來較長的一段時間內,失能、半失能老人在家養護仍是主流,但隨著養老機構、社區養老照護點加強醫療護理資源,思想逐漸開放化的人群也更接受並贊同這樣的方式。

領域一:養老機構照護

這是人們聽到“養老行業”時第一時間會想到的模式。然而現實情況是很多機構本身存在經營不理想的情況,對失能老人的接收能力不足。

但隨著“醫養結合”的逐漸推行,各方都在強調養老機構需要加強醫療照護能力。更有甚者,北京市政於2015年發布《關於深化公辦養老機構管理體制改革的意見》,規定公辦養老院只能接受失能、高齡等類型的老人。 動脈網發現,很多品牌化的民營養老機構也在把養老照護服務作為關鍵競爭條件來打磨, 這其中出現了不少富有特色的做法。

比如,佰仁堂旗下的養老機構是典型的以失智、失能照護服務為主打。據稱,其員工均受過專業失智護理培訓,團隊召集了跨學科人才。比較難得的一點是,他們能夠為生活完全不能自理的老人提供24小時不間斷的專業照護,這也是養老照護裏的最高層次。

定位高端型醫養的朗和養老,其照護形式可以總結為專門面向老年人群的個性化管家服務。入住的長者均配有能24小時響應需求的管家,並且定期做健康狀況跟蹤。旗下產品之一“朗和護理院”就是專為失能、失智長者提供醫療、護理和康復服務,同樣也是強調了個性化定制。

2014年,北京市出現了首家專門收住失智老人的老年家園,即龍振養老旗下的勁松失智老年家園。2016年,勁松失智老年家園受北京市民政局委托,參與制定北京市養老機構對失智老人的照護標準。

據觀察,這些有較完備照護和醫療資源的養老機構普遍定位中高端,也與剛需型養老照護的現狀相匹配——價格提上去,專業的配套養老護理才跟得上來。再者,試想如果全國各地都逐漸開始推行北京的做法,公立養老機構大多入住低收入失能老人,那麽民營養老機構的機會也就更集中在了中高收入及自理老人上,因此他們做中高端、做比公立機構更豐富的養老照護設施也是在情理之中。

領域二:上門養老照護

家庭場景下的失能老人數量龐大,但恰恰這個群體離專業醫養護理最遠。此模式的養老照護服務最“輕”,動脈網曾發表的護士上門產業報告也提出:醫護人員上門為老年人提供醫療服務,未來可能演變為居家養老的重點環節。

與醫護人員上門相類似的養老護理員上門,已有不少養老創業公司布局,此類企業同樣也是養老照護企業中 融資情況最活躍的 。上文的融資列表中,已獲得B輪融資的青松康護就是專門做老年居家護理的企業,其服務細分為了針對中風老人、術後老人、臥床老人等的康復護理,再加上遠程醫療咨詢、醫藥到家等特色服務;處於A輪的愛照護,在為老人提供上門護理的過程中用到人工智能方法,來挖掘和分析照護過程中的核心數據;Pre-A輪的小柏家護建立起獨有的上門護理流程標準,護理水平也受到了行業內諸多協會的認可。

這些上門養老照護型企業中,有自營服務團隊的包括青松康護(員工制和簽約制兩種都有)、小柏家護(所有家護師均為公司員工)、二毛照護等。此類企業的特點是服務更偏向定制化、標準化,定位也向中高端傾斜。

領域三:社區養老照護

這裏我們列舉的社區照護包括兩種,一種是如泰康之家、九華兮秀這樣自建養老功能型社區的企業,社區中配套了專門的護理和醫療人員;另一種則是在已有的社區中建造服務點,以與日間照料中心、長者照料之家相類似的方式來做照護,並用智慧養老的技術來完善照護功能。此處著重講第二種企業。

天天養老項目的做法是,與各地的物業公司合作,政府(物業公司)為其免費提供社區養老服務中心。服務接單有三種渠道:線下社區養老服務中心、電話呼叫中心和互聯網平臺,既有社區場地內的照護服務又有上門會診服務。社區設點和護理人員培訓都是盈利的方式。

清檬養老已經在全國8個城市布局了300多家照護中心,其社區智慧養老服務曾被央視報道。最值得一提的是,清檬養老獨家設置了突破性的1500多項老年人畫像標準,為老人定制非常精細的照護方案和飲食、健康管理方案。

還有一家叫做守護雲的智慧養老企業,聯合社區內的養老服務中心為老人提供健康管理服務,並能在社區500米範圍內對老年人進行精準追蹤。近期,他們還開始布局養老護理人員的平臺,召集來自家政公司、物管,社區內愛心人群等,通過考核成為做養老照護的“守護雲特使”,為社區老人提供護理、家政服務。

領域四:老年康復機構

老年康復機構其實是來自海外的新概念,有點類似於國外的“nursing home”——護工和熟練護士等提供24小時監護服務,還會有專家對老人進行康復指導等。故此類機構與醫療機構的關聯性較強,有的是依托醫院而建立。較其他場景來說,老年康復機構接收的失能、半失能老人比例會更大,在生活照料之外,體弱老人的康復治療是其最關鍵的目標。

國內的康復醫療機構,包括僑亞集團、雅達國際這類綜合型養老企業旗下的養老康復醫院,還有像凱健國際這類專門的中高端養老康復連鎖。從我們收集的企業數量來看,此類模式在國內市場上還未發展起來,部分有外資參與。

目前在國內重視程度不高的老年康復,卻可以成為養老照護行業的新贏利點。前不久,三國智庫總監、原IBM全球業務咨詢服務部醫療衛生行業高級咨詢顧問、東軟集團戰略咨詢部首席咨詢顧問楊金宇與動脈網交流,他在談話中就曾表達這樣一個非常有價值的觀點:“不少養老照護企業都面臨了這種問題——市場需求很大,但是資金流情況不理想。這裏有個解決方案:持續做好政府和醫保/護理險等采購的照護/護理服務,在此基礎上拓展出老年人恢復/維持期的預防照護及康復等資金流較好、自付能力較強的服務板塊。” 

領域五:護理人才培訓

人才培訓是養老照護產業的上遊。忽略其他一切因素——在哪兒養老、有無方便老人的設施設備等,只要機器人完全代替人工護老的時代沒有到來,養老護理人才就是不可或缺的條件。據了解,有護理人員培訓業務的企業越來越多,包括獨立的養老護理培訓機構、自營護理人員的互聯網+養老服務企業等。

動脈網曾報道過的南丁格爾,就是從養老護理培訓發展成養老服務綜合體的一個典型。從1984年創辦山東力明科技職業學院(山東中西醫結合大學)至今,南丁格爾已經把養老教育資源進行了市場化運作,有能力向國內外機構輸送多方面養老人才,甚至形成“醫·養·教·遊眾創雲平臺”,讓養老理人員也能借此獲得自主創業的機會。南丁格爾董事長王力一說:“我們培訓的養老照護人才可以與有需求的企業方進行對接,哪裏需要某類人員,都可以實現定向培養。”除此之外,九久夕陽紅養老集團下設立合肥九久夕陽紅職業資格培訓學校,也是類似的養老產業集群+養老人才培訓形式。

我們還發現,自營的上門養老照護企業越來越傾向於自己組建護理團隊,並提供定期培訓進修。中國養老護理人員從人數、種類、服務精細程度上都遠遠達不到國內老年群體的需求。故在現階段,誰掌握了優質養老護理員資源,誰就掌握了供給端的優勢。

  • 中國養老照護型企業圖譜

按各企業在養老照護領域的主營業務分類

  • 美國養老照護企業案例

小柏家護的聯合創始人趙霞曾詳細考察過美國的養老護理情況,她告訴動脈網:“美國與中國的養老供給端情況大相徑庭。我們只有養老護理員職業資格證書這一種憑證,而美國的養老護理人員來自美國家庭護理協會(American Association for Homecare),護理、營養、心理等細分技能人才非常多,每個領域都有單獨的資格證書。”

美國從源頭上培養了較豐富的養老照護人才種類,這也為其眾多的上門照護、社區照護、養老康復機構提供了人員基礎。以下,我們列舉了美國的幾個養老照護企業案例。

1. 社區照護:Brookdale Senior Living

從1978年成立以來,Brookdale Senior Living就是社區老年照護的領導者,其模式是以一個老年服務社區輻射周邊多個鄉鎮街道,目前已經在全美國設置了1100多個老年服務社區和退休人群社區。服務包括生活協助、24小時照護、失智照護、康復訓練、專業醫療支持等。現在Brookdale也針對不便出門的老年人推出了上門養老看護的服務項目。

2 老年康復療養:Genesis HealthCare

成立於1985年的Genesis HealthCare,截至2017年1月已經在美國運營500多家康復療養院和老年服務社區,也是美國最大的康復療養院運營商。在這裏,短期、長期養老護理兼具,亦有骨科復健治療、專業心肺健康管理、透析護理等。

3 居家照護: Home Instead(護明德)

1994年成立的Home Instead,目前已發展為全球最大的非醫療型養老護理企業,在全球擁有1000+獨立運營的辦公點,提供陪伴和生活照料、個人護理、陪同就醫、特殊疾病護理等居家養老服務。2013年正式進駐中國,總部設在深圳,服務深圳和武漢的老年人群。

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