市場規模將破千億，大閘蟹的電商新玩法（一）
隨著中秋、國慶節假日的到來，華東各地的大閘蟹養殖基地也開始了捕撈。近年來，大閘蟹產量趨於穩定，為了迎合全國性增長的大閘蟹需求，養殖規模也在不斷擴大，產區也逐漸由太湖一帶擴大到了北方部分地區。養殖大閘蟹的成本主要由魚塘租金、飼料成本和水草、螺螄等費用構成，但由於產品力求標準化、新養殖技術的試水推廣、生態環境保護等原因，未來養殖成本可能會有所上升。
冷鏈物流很大程度上擴大了大閘蟹的配送範圍，各大電商、物流公司也開始從運輸環節介入大閘蟹銷售。京東通過採用“航空+冷藏車”的運輸矩陣，增設航空線路，開設機場快速通道，優化冷鏈車運輸路由等措施保證將大閘蟹配送時間壓縮到48小時之內。順豐則在捕撈季開始之前即開始深入各大閘蟹養殖點，為大閘蟹開闢專門的快遞服務，確保大閘蟹從產地直採、直髮。天貓則聯手EMS安鮮達佈局全國冷鏈中心，提升大閘蟹運輸效率。
目前大閘蟹的消費需求主要由節日送禮為主，大閘蟹的消費人群地區分佈和偏好逐漸多樣化，90後消費者佔比也迅速上升。今年七月，全國首個B2B螃蟹交易平臺“蟹交所”在蘇州成立，為餐飲渠道的大閘蟹標品批發、確保穩定進貨量等難題提供了統一的解決平臺。
陽澄湖大閘蟹逐漸由電商“包場”，龍頭物流公司深度參與生產、供應環節。天貓生鮮在物流解決方案、包湖包銷、標準制定、全渠道銷售等方面陸續出擊。京東生鮮則聯合陽澄湖、太湖等全國11個大閘蟹產區首次成立京東生鮮大閘蟹產業聯盟，改變了湖區和商家以往各自為戰的局面。順豐作為物流老玩家，在電商巨頭的衝擊下，在2017年9月，釋出陽了澄湖大閘蟹“點、線、面”解決方案。除此之外，小米有品也開始銷售高性價比大閘蟹，而微商銷售渠道在總體市場的重要性也正逐漸提升。
風險提示：電商之間競爭激烈，供應鏈發展不及預期，不可抗力的自然災害。
報告正文
一、大閘蟹生產：養殖產量穩定，標準化難題猶在
（一）大閘蟹產量較穩定，產業規模不斷擴大，產區集中分佈在南方地區
根據中國漁業統計年鑑，我國每年大閘蟹總產量基本維持在80萬噸，產業規模2016年為648億元，2017年約為778億元，年增速約20%，2018年有望達到970-1000億元。產地上，南方較為集中，南北產量比約為8：2。大閘蟹的十大產區中，固城湖、洪澤湖、太湖、高郵湖、陽澄湖產區都在江蘇，江蘇總產量約佔全國的44%。除江蘇外，南方地區中湖北、安徽也分佈有大閘蟹的重要產區，例如湖北的梁子湖、武昌湖產區和安徽的五河產區等。北方的蟹產量佔比較小，主要產蟹區有遼寧盤錦、山東黃河口等。
（二）大閘蟹生長週期較長，今年各產區養殖情況不一
大閘蟹的養殖從胚胎到成蟹要經歷兩年時間。從受精卵孵化到蟹苗發育完成需要2個月左右，蟹苗入塘後大概1個月成長為幼蟹，再經過5-6個月的時間從幼蟹培育成蟹種。經過挑選的優良蟹種被運送到各地進行成蟹培育，大約在第二年2月左右投放蟹種，經過5-6個月，蟹殼由黃變綠生長為成蟹。9月下旬逐漸成熟，進入捕撈季。
生長週期長的特點會間接影響到大閘蟹產量和價格。除了當年的大閘蟹產量和價格與上一年蟹苗的產量和價格有關之外，大閘蟹一般在中秋左右上市，部分商家會採取預售的模式，在大閘蟹正式上市前20天左右開放預訂，從而提前鎖定買家、收回部分成本。實際銷售時，大閘蟹的規格、口感等也有可能由於後期生長過程中的天氣而受到影響。
各產區受到不同的生態政策、汙染事件等影響，今年的養殖情況有所不同。在江蘇，由於漁業轉型升級，全省十大湖泊網圍面積由2008年的140萬畝壓縮到目前的80萬畝，也使得大閘蟹養殖面積不斷減少。其中最受歡迎的陽澄湖大閘蟹養殖面積從2017年起減少到1.6萬畝，今年總產量預計為1600噸，較去年的1500噸略有增加。太湖目前有4.5萬畝大閘蟹養殖基地，年產量可達3000噸產量，為了防止太湖水汙染，明年6月底前將全面拆除4.5萬畝太湖圍網養殖，改為標準化池塘養殖。江蘇大閘蟹出產最多的區域為興化和高淳，今年興化大閘蟹的產量預計在8萬噸左右，高淳則為1.73萬噸。
此外，上月底洪澤湖部分割槽域遭遇大規模水汙染，受損養殖面積達到4萬畝，受災區域圍網養殖的大閘蟹大量死亡，這將對當地今年的大閘蟹產量造成不利影響。而在北方最大的河蟹人工孵化和養殖基地，盤錦產區的大閘蟹產量不斷提高，2017年達到7.2萬噸，養殖面積160萬畝。山東黃河口的溼地及水庫面積100多萬畝，年產大閘蟹1.5萬噸。
（三）生產成本測算
以一個養殖面積為20畝，每畝養殖600只螃蟹的河塘為例，養殖成本明細如下：
加總得到20畝的養殖總成本為7.06萬，平均每畝的養殖成本在3500元左右。據瞭解，近幾年養殖河蟹，每畝毛利潤大概在0.6-5萬元，精養高產者可達8萬～15萬元；稻田養殖模式每畝毛利潤可達1萬～3萬元，而且不影響稻穀產量。
（四）養殖技術提升，但標準化難題、原產地認證難題仍然存在
今年超過8成的陽澄湖養殖戶都使用了增氧技術。大閘蟹生長需要足夠的氧氣， 但遇到低氣壓和缺氧等情況，會直接影響大閘蟹的生長， 如果高溫季節嚴重缺氧，大閘蟹很容易死亡。據瞭解今年超8成的陽澄湖養殖戶在養殖過程中使用了增氧設施，此舉不但可以提高大閘蟹的成活率，而且有利於增加產量。
針對標準化程度低的問題，行業和下游企業也在積極探索解決方案。目前，大閘蟹的標準化程度還比較低，行業還處於比較原始的市場批發階段，品質參差不齊等問題也在制約大閘蟹產業的發展。對此，上月底全國首個大閘蟹團體標準《中華絨螯蟹商品蟹標準》正式出臺，以體重、感官指標、可食率、肥滿度、安全衛生指標等作為參考標準，將大閘蟹分為五個等級。通過標準化，用品牌與等級進行劃分，方便消費者將品質和價格進行對應。
與此同時，許多企業也嘗試從銷售渠道進行品質監控，並向上遊制定統一的行業標準。例如，京東生鮮聯合第三方質量檢驗機構對產地的大閘蟹和其生長環境進行檢測，並制定了抽檢標準及蟹類品質判定標準；天貓生鮮與陽澄湖大閘蟹行業協會合作推進《陽澄湖大閘蟹銷售規格及捆蟹繩標準》，規定陽澄湖大閘蟹銷售規格無論卡券還是實物都必須做到統一，所發售的每隻蟹(不含繩)的規格不得小於2兩。
而陽澄湖大閘蟹品牌“蟹皇府”也在餵養過程中，僅使用海魚、玉米、螺螄等進行原生態餵養，並將原來的散養大閘蟹集中化養殖。目前，各地的大閘蟹養殖戶正逐漸採用集約化、生態化的養殖技術，提升大閘蟹整體品質的同時，也在為產品標準化做努力。
“山寨陽澄湖大閘蟹”屢禁不止，防偽監管有難度。今年陽澄湖大閘蟹的開捕時間為9月21日，但早在9月初，電商平臺上就出現了許多號稱為“正宗陽澄湖大閘蟹”的商品現貨出售，並能提供防偽鎖釦。據陽澄湖大閘蟹協會，原產地防偽標識由國家地理產品標識辦公室統一發放，每家蟹農每畝養殖基地可領大約300個，每家經銷公司需根據收購數量領取鎖釦。在開捕之前，市面上是沒有防偽標識的，因此在9月21日前售賣的都不屬於官方認可的陽澄湖大閘蟹。據統計，2017年市場上宣稱為陽澄湖大閘蟹的銷售額約為300億元，佔所有品牌大閘蟹銷售總額的40%，然而同期陽澄湖大閘蟹的真實產量只有1500噸，市值約為3億元。據此推算，將近99%的“陽澄湖大閘蟹”並非正品。
出現山寨陽澄湖大閘蟹的原因主要有兩方面——
一是正品陽澄湖大閘蟹產量有限。 由於退養還湖政策，陽澄湖產區的養殖面積被壓縮，近年來陽澄湖大閘蟹的產量基本維持在1500噸左右。由於品牌溢價和消費者對產地的盲目追求，在同等條件下陽澄湖大閘蟹的市場價格可能達到其他產區大閘蟹的2-3倍，為養殖戶和商家提供了造假的動機。
二是防偽監管難以落實。 陽澄湖總面積18萬畝，分為東湖和西湖，分屬崑山市和蘇州市。兩湖的大閘蟹養殖基地也分別隸屬於崑山市巴城鎮陽澄湖蟹業協會和蘇州陽澄湖大閘蟹蟹業協會，因而出現兩種不同的防偽鎖釦並存的情況，同時也加大了防偽監管的難度。
除此之外，防偽鎖釦也很難發揮作用。因為防偽鎖釦領回來後，究竟套在哪隻螃蟹上無人監管，使得“假陽澄湖大閘蟹”有機可乘：養殖戶或是轉賣防偽鎖釦，或是將領取的防偽鎖釦捆綁在“洗澡蟹”上進行銷售，另外也有人偽造防偽鎖釦進行銷售。據瞭解，陽澄湖大閘蟹行業協會和陽澄湖大閘蟹地理標誌產品保護管理委員會辦公室均無執法權。
（五）批發價格近年來略有下跌
從江蘇省興化市水產局釋出的河蟹綜合價格指數來看，過去三年中，大閘蟹的批發價格有顯著波動。具體來說，以15年為基準，16年同期蟹價有所上升，17年同期則有所下降。根據水產局的分析，2016年興化蟹價格同比上升的原因主要是由於河蟹畝投種量下降，加上天氣因素和河蟹病害影響，河蟹單產減少，而同期的市場需求擴大，河蟹市場供不應求，推動了價格的高漲。
2017年蟹價格下跌的原因有：上市前後的惡劣天氣使得河蟹成熟期推遲，上市初期的河蟹質量不佳，影響了開市價格；受養殖戶和商家的心理影響，積貨到中秋國慶假期期間的河蟹市場期望價高，貨量大反而導致價格下跌；除“陽澄湖”外的其他產地大閘蟹知名度提高，消費者減少了對單一品牌的盲目追求，消費行為趨於理性。
ofollow,noindex">下篇預告：市場規模將破千億，大閘蟹的電商新玩法（二）
在產業不斷創新發展、智慧融合、技術推動的新形勢下，創業者需要一場可以指導各產業發展方向、釐清各產業發展脈絡、引導並連結資本風向、有重大影響力和啟發性的行業聚會。
2018年11月29日-30日，由億歐公司主辦的“智慧產業 美好生活”2018億歐創新者年會曁第四屆創新獎頒獎盛典將在北京國貿大酒店盛大召開，這將是一場匯聚5000名各產業創新者、行業領袖、國內外知名專家學者的行業盛會；是一場以引導、指引產業風向為目的，啟發並分享成功案例，將國內外先知學者的思想提前帶到國內的預見性盛會。
2018億歐創新者年會曁第四屆創新獎頒獎盛典詳情連結：
https://www.iyiou.com/post/ad/id/705
