趣頭條更新招股書:董事長譚思亮將持有73.2%表決權
新浪科技訊 北京時間9月12日凌晨訊息, 趣頭條 今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請書的第三版修訂檔案。
修訂檔案顯示,在趣頭條完成此次IPO交易時,將有37572806股A類普通股和34248442股B類普通股被公開發行和在外流通;屆時,公司聯合創始人及執行董事長譚思亮將持有總表決權的73.2%(若假設可發行的A類普通股的公開發行與可發行的C2系列優先股相關,則這一比例將為72.9%)。
相比之下,第二版修訂檔案顯示在IPO交易完成時,將有38733222股A類普通股和34248442股B類普通股被公開發行和在外流通;屆時,譚思亮將持有總表決權中的多數表決權。
趣頭條此前在美國東部時間8月17日(北京時間8月18日凌晨)首次向美國證券交易委員會提交了IPO招股書,這份招股書顯示趣頭條有意在 納斯達克 掛牌交易,程式碼為“QTT”,花旗集團、德意志銀行、招商證券(香港)和 瑞士銀行 為承銷商,計劃融資最高3億美元。
根據招股書顯示,趣頭條目前仍處於虧損狀態,其中2017年淨虧損9480萬元人民幣(合1430萬美元),2016年淨虧損1090萬元人民幣(合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,淨虧損已達5.144億元人民幣(合7770萬美元),而2017年同期淨虧損為2870萬元人民幣(合430萬美元),虧損進一步擴大。
營收方面,趣頭條2017年營收為5.17億人民幣(合7810萬美元),較2016年的5800萬元人民幣(合880萬美元)增長近九倍。截至2018年6月30日的前6個月,趣頭條營收已超去年全年,為7.178億元人民幣(合1.085億美元),2017年同期該數字為1.073億元人民幣(合1620萬美元)。另外,趣頭條月活使用者數達到約4880萬,平均日活使用者數約1710萬,每個使用者每天在趣頭條上花費的時間平均55.6分鐘。
據趣頭條隨後提交的修訂檔案顯示,趣頭條預計9月14日在納斯達克掛牌交易,計劃發行1600萬股ADS股份,每股價格為7到9美元。趣頭條的每4股ADS股份相當於1股A類普通股。如果承銷商售出超過1600萬股ADS股份,那麼在30天內可以行使超額配售權,以IPO價格再購買總共240萬股ADS股份。如果承銷商完全行使超配配售權,那麼趣頭條此次IPO的融資最多將為1.656億美元。
招股書還顯示, 京東 (NASDAQ:JD)的一家關聯公司已經表示,有意向在趣頭條的IPO中,以IPO價格購買最多4000萬美元的趣頭條ADS股份。(唐風)