一文說透即時配送市場：外賣催生，新零售驅動，群雄湧入，格局未定
2018年8年2日，星巴克和阿里巴巴達成戰略合作，共同推出外賣業務，為消費者配送旗下飲料和烘焙食品。這意味著，以後可以在餓了麼、手機淘寶等APP上點星巴克外賣了。
其實，新零售、新業態的快速發展，為同城配送帶來巨大增量的同時，也不斷促使企業開拓新的市場空間。當下也有越來越多的企業開始強勢介入城配領域，如順豐、蘇寧等。可以預見，新城配時代已來。
本篇報告將重點介紹即時配送的現狀、市場規模及競爭格局。
一、 外賣出現，催生大量即時配需求
即時配送是應O2O而生的物流產物，是使用者通過網上平臺下單，平臺安排線下配送的一種新興的物流形式。即時配送的貨物不經過倉儲和中轉，直接是端到端的送達服務。
即時配送的服務優勢就是短距離即時投遞，強調一定空間範圍內的時效性，是深挖現代人生活需求後提供的人性化的升級服務。
即時配送對貨物配送的時效要求高於快遞，大多數要求發貨後在幾個小時內或當日內送達，當然價格也高於快遞。
外賣配送平臺是出現最早的即時配送平臺。外賣的出現極大的方便了人們的生活，最初外賣是以電話送餐、門店配送的形式出現的。
早在2006年下半年，中國肯德基在上海首推“肯德基宅急送”，開始涉足外送市場；2008年麥當勞的“麥樂送”誕生，開啟了外送服務。隨著技術進步、智慧手機和網際網路的普及，外賣產業也更新換代，孕育出線上外賣、第三方配送的新的外賣形式。
2008年餓了麼成立，開啟外賣業務。伴隨餓了麼出現的還有美團外賣、百度外賣等外賣應用。
伴隨外賣而來的，是一個規模極大的即時配送市場。如今，餓了麼、美團外賣、百度外賣等外賣平臺已不僅僅只開展餐飲外賣配送業務，已經拓展自身業務線，開發了藥品配送、生鮮配送、跑腿業務等多種服務，同時與零售便利店進行合作，開展生活日用品的配送務，發展成綜合性的即時配送平臺。
特別是2014年至2015年，一批不以外賣業務為主的即時配送平臺集中上線，它們有的是以同城跑腿業務為主的即時配送平臺（如閃送、達達），有的是專門配送藥品的平臺（如叮噹快藥）、有的是生鮮產品的即時配送平臺，這些外賣平臺的出現使得即時配送領域分工更加細化，開拓出更多的2B、2C的業務，進一步挖掘了即時配送的市場潛力。
隨著此類平臺的上線，相應市場逐漸被開啟，即時物流行業訂單量增速在2015年出現一個小高峰。
2017年同城B2C即時配送細分品類的訂單份額對比顯示，餐飲外賣仍是即時配送行業的重點業務，佔B2C即時配送市場的比例高達64.4%。並且，從美團港股上市的招股說明書來看，從2017年到2023年，餐飲外賣有望實現31.0%的年複合增長率。
中國的餐飲外賣市場為什麼成長速度如此快，且市場空間十分廣闊？我們認為主要基於以下三個原因：
（1）中國的勞動力充足，價格相對低廉。 餐飲外賣即時配送服務給中國創造了大量的就業機會，同時，即時配送的興起也受益於這些充足且相對價格低廉的勞動力。
據瞭解，中國每單即時配送的人工成本約美國的1/5。充足的人力加劇了行業的競爭，各平臺紛紛提質增速，中國每單即時配送的平均送達時間為35分鐘，而美國為75分鐘。
（2）網際網路的興起、移動通訊裝置的普及以及移動支付方式的興起都為開拓即時配送市場打下了堅實的基礎。
（3）人們生活方式的轉變也帶動了餐飲外賣即時配送行業的發展。 食品消費這一需求是消費者最基本的需求之一，隨著生活水平的提高、外賣訂單的簡單便捷且成本效益高，更多的消費者選擇線上訂餐，人們的基本需求的實現方式得到了轉化。
二、 外賣之後，新零售助力即時配送的發展
（一）傳統零售商及電商求破局，新零售應運而生
傳統線下零售有很多缺陷，如存在管理落後，物流缺失，線上流量有限、體驗差的問題。
線下零售對商鋪地理位置選擇要求很高，租金成本高；線下零售業渠道分流，業內競爭激烈；從商品源頭到消費者之間的環節過多，造成了很多人力、物力和財力上的浪費，增加的交易成本；多元化業態的鋪設，大量消耗企業資金，若不能快速成為利潤增長點，反而容易被業績拖累；營銷方式單一老套，缺乏對消費者的心理研究、關係維護以及需求反饋機制。
電子商務的出現帶來了零售行業的變革，但隨著十幾年的高速發展，由於網際網路和移動網際網路終端大範圍普及所帶來的使用者增長以及流量紅利正在萎縮，傳統電商所面臨的增長“瓶頸”開始出現，以每年火爆的“雙十一”為例，成交總額的增速也有下滑趨勢。
傳統零售商和電商巨頭都有動力尋找新的零售模式，其迫切需要進行零售行業的變革，尋求新的增長點。由此，新零售應運而生。新零售是馬雲在 2016年提出的新概念,“新零售”概念的提出，將實現消費模式的深刻變革，其中物流的價值和重要性日益凸顯。
（二）新零售帶動即時物流發展
新零售的核心就是線上線下的融合，結合線上購物和線下購物的優點，增強使用者的購物體驗，挖掘零售行業新的增長動力。
如今，傳統的大賣場、社群便利店、電商都是零售行業的參與者，也都是新零售的積極佈局者。對於新零售的發展而言，很重要的一個概念就是前置倉。
所謂前置倉，就是在企業倉儲的物流系統中距離門店最近、最前置的倉儲物流基地，是在中心倉、城市倉之下的第三級倉儲物流，也是實施倉配一體化的關鍵環節，其後就涉及到2B、2C的“最後一公里”配送。
前置倉的存在，使得即時配送與新零售密不可分，傳統的物流配送格局由“電商平臺→快遞企業→消費者”轉變為“電商平臺→前置倉→即時物流平臺→消費者”。
下面我們從生鮮商店、社群超市兩種新零售運作模式來進行具體說明，闡述它們是如何與即時配送結合並推動即時物流的發展的。
生鮮商店
傳統的生鮮連鎖店不提供生鮮商品配送的服務，對於日益依賴電商平臺的消費者來說吸引力越來越低，亟待轉型。
而傳統的生鮮電商雖有配送，但一般僅限有兩種模式：第一種是產地（或供應商）通過冷鏈運輸將生鮮商品運送到城市中心倉，城市中心倉再直接通過冷鏈運輸運送給消費者。另一種是直接由產地（或供應商）通過冷鏈運輸運給消費者。
這兩種模式的缺陷也很明顯，在這兩種模式下生鮮商品多數為次日達或隔日達，僅少數可以做到當日達，另外早期使用者密度較小，配送時效較長，造成每單物流配送成本居高不下。
新型生鮮物流平臺，如每日鮮果，採用了建立前置倉的模式，在城市中心倉和終端消費者之間增設社群三公里範圍內的冷庫，通過冷鏈運輸將生鮮商品從城市中心倉運往前置倉，通過即時配送將生鮮商品從前置倉運抵消費者。這樣極大地縮短了從消費者下單到收貨的時間，在訂單密度足夠大的情況下可以覆蓋前置倉的構建成本。
但是，由於線上生鮮平臺參與者眾多（如盒馬鮮生、超級物種、多點、家樂福、永輝超市等），現在還沒有某家可以做到足夠大的訂單量，競爭激烈。
此外，在新零售模式下，生鮮電商結合了線下線上生鮮零售平臺的優點，在城市中心倉和消費者之間設立新零售生鮮商店，商店既是生鮮便利店，又是前置倉，消費者可以自己來店選購，商店也增設新零售場景，給消費者提供食材加工等增值服務，又可以直接從相對應的APP上下單，生鮮產品在0.5至1小時內即可送達終端消費者。
社群超市
新零售的概念最初是由阿里提出的，我們借用阿里零售通的模式說明新零售的社群超市運營模式。
零售通是阿里新零售的重要試驗田，是阿里巴巴B2B事業群針對線下零售小店推出的一個為城市社群零售店提供訂貨、物流、營銷、增值服務的網際網路一站式進貨平臺，通過與上游品牌商合作，利用網際網路技術改造線下零售業態。2017年8月，阿里巴巴零售通首個前置倉在浙江義烏開倉。
原本社群商店的倉儲物流是以城市倉為核心的，即從城市倉向便利店發貨，這樣一來，配送半徑太大，物流成本居高不下。採用前置倉可以覆蓋半徑30公里以內的區域，使商品流的週轉效率大大提升。
設定前置倉可以與中心倉、城市倉的倉儲物流種類做差異化處理，前置倉主要放置流通性更高的快消品、生鮮食品等，中心倉、城市倉主要放置長尾商品，通過分倉設計，實現了快消品與長尾商品的有機結合，從而保證便利店在有限的空間內實現更高的效率。
便利店前置倉的設立實現了即時性消費品快速週轉的需求，使得面積很小的小店也能實現商品的快速週轉。
除此之外，前置倉的設立有利於滿足終端消費者的即時性需求。
消費者從線上渠道購買長尾商品從中心倉發貨後，最終交到消費者手中，而一些日常用品，通過智慧化倉儲系統，會根據消費者的地理資訊自動尋找最近有貨的倉配中心，實現從“城市倉+前置倉”、“門店+前置倉”以及“城市倉+門店”等不同的發貨組合方式，打通線上線下的商品流，為消費者提供更精準化的配送服務。
除此之外，2018年1月10日“天貓”和“菜鳥”還聯合推出“點我達”和商家基於門店發貨的“定時達”服務，消費者網購下單時，可以選擇從就近的實體門店發貨，最快2小時即可送達，還可以預約特定時段送貨。
目前屈臣氏天貓旗艦店已經開通該業務，屈臣氏在上海、廣州、深圳、杭州、東莞五大城市的200多家門店變身“前置倉”，可以給3公里內的網購消費者送貨。
在2018年“天貓618年中大促”之際，菜鳥宣佈門店發貨再下70城，目前已覆蓋全國30個省100多個城市，其中屈臣氏門店增加到1000家，馬克華菲、Lily、361等十大服飾品牌，以及放心大藥房等藥店最新接入。
至此，“菜鳥”可以宣佈做到消費者網上下單，“菜鳥”樓下發貨，新物流邁上“分鐘級”配送時代新臺階。
可以看出，新零售的發展發掘出除了外賣之外的即時物流服務的另一大需求領域，且發展空間巨大。
幹線倉配、前置倉和本地即時配送構成了“分鐘級配送體系”，也將成為新物流的基礎設施，發揮巨大的作用。
在新零售的場景中，物流需求的呼叫者不再是C端而是B端，因為物流也是產品，物流服務作為產品的一部分，統一由B端打包提供給C端。也就是說，對於新零售，消費場景在C端，物流場景在B端。
由市場端引發的倒逼機制促使同時服務於B端、C端的物流企業的相關領域隨之發生變化，這就需要企業不斷提供高批次、少批量、高時效的同城配送服務。
在這樣大的商業變革之中，包括即時物流服務在內的物流服務都將面臨升級變革的需求的機遇，前景可期。
三、 即時配送發展進入整合發展期，模式多樣
通過前兩部分的研究進行總結，我們認為，即時配送發展大概可主要分為三個階段：
2009-2013年為探索期
外賣配送平臺陸續上線，即時配送開始在摸索中改進技術、挖掘市場。
2014-2015年是爆發期
即時配送除送外賣之外的其他功能紛紛被挖掘，大量非外賣即時配送平臺紛紛上線，加入即時配送市場。
2016年至今是整合期
電商巨頭給即時配送平臺注入大量資金，平臺間也開始快速整合，即時配送市場龍頭初顯。
從參與主體上劃分，即時配送分為B2B、B2C、C2C三種：
B2B模式
B2B模式主要是指將貨物從倉庫運到各中小經銷商的店內，可以看作是打造服務夫妻店“前置倉”體系的一種末端物流模式。例如，京東新通路的聯合倉配模式定位服務於當地3-5公里半徑內京東掌櫃寶客戶（夫妻店）的末端物流，京東通過這一模式將快消品B2B市場的中小經銷商、批發商納入自己的體系。
B2C模式
B2C模式主要是連線商家和消費者的一種即時配送模式，B2C模式下平臺主要有外賣平臺（如美團、餓了麼）、生鮮平臺（如盒馬鮮生）、醫藥平臺（如叮噹快藥）以及商超平臺（如天貓超市），配送的主要物品有餐類、生鮮果蔬、鮮花、常用藥品、各類生活用品等。外賣是典型的B2C型別的即時配送服務，具有服務訂單相對集中和固定的特點。新零售的即時快遞服務與外賣基本相同，也是B2C模式為主。
C2C模式
C2C模式主要是為滿足人們的緊急互送需求而生的，C2C模式下的即時配送平臺主要有閃送、達達、UU 跑腿等，配送的主要物品主要有緊急檔案、證件，各類生活用品，各類電子產品等。
除外賣外的即時配送服務隨機性更強，附加值更高，註定依賴於中高階市場，是完全數字時代形成的新業態，與電商配送和快遞都不一樣。
B2B模式一般都是作為零售物流體系的一個環節開展的，所佔市場份額較小。三種模式中，面向市場終端的只有兩種模式——B2C模式和C2C模式。據比達諮詢資料，2018年第1季度同城B2C即時配送平臺在即時配送市場中依然佔優勢地位，佔比80.4%。
隨著新零售業務的發展，商超便利店對即時配送服務的需求提高，整個行業將進入了一個新階段，這將推動 2C端業務的進一步發展。
從配送模式劃上分，即時配送行業分為自營、加盟、眾包三種形式：
自營配送是指即時物流配送的各個環節由平臺自身籌建並組織管理的配送形式。
加盟模式可以在低成本的情況下迅速拓展服務種類，但是對加盟店的管理也會增加成本。
眾包模式是依據共享經濟的邏輯獨立發展起來的即時快遞服務，簡單來說這種模式就是搭建一個平臺，讓閒散的勞動力自由支配時間，兼職從事快遞工作取得報酬，平臺從其中獲得抽成。
這種模式是利用社會的物流資源內進行配送，商家用人但不用養人，模式較為輕便，便於城市快速擴張和降低成本。
如人人快遞、閃送、達達、UU跑腿等就是採用這種模式。眾包模式主要適用於C2C型別的即時配送市場，這類市場需求不是高頻次的需求，這使得眾包物流平臺業務難以持續穩定增長。
隨著市場的發展，即時配送平臺都有向眾包模式發展的趨勢，眾包即時直遞有兩種主要模式：專程直遞與並單直遞。
具體來說，專程直遞採用專車的模式，一個快遞員一次只負責遞送一件包裹，待遞送完成後才可以接下一單，這種模式成本較高，客單價也較高，通常16元起步，因此其服務物件偏向中高階，對服務體驗更敏感，代表企業有閃送和人人。
並單直遞採用的是拼車模式，根據投遞時間和路線，可以一次投遞多個包裹，其主要服務物件是外賣和新零售，客單價相對較低，對服務價格更為敏感，代表企業有新達達、點我達、餓了麼、百度騎手等。
四、 市場規模逐步放大，行業兼併融合加速
（一）同城配送走向規範，市場規模逐步擴大
隨著即時配送規模的逐步擴大，近幾年，國家也積極出臺政策對同城物流配送服務進行規範，據悉，商務部牽頭制定《同城物流配送服務規範》已經於2018年7月立項，這將進一步規範同城即時配送行業的有序競爭。
據iiMedia Research資料，中國即時配送行業使用者規模超過3億人。2017年全年，我國即時配送訂單量為100億單，按單票收入5元來算，就有500億的市場規模，接近快遞行業的一半。
中國即時配送市場還處於高速發展期，潛力很大，隨著社會執行效率的提升，即時配送服務需求不斷擴大，行業使用者規模、人均使用次數仍有較大增長空間。
（二）即時配送行業兼併融合加速，龍頭尚未可知
從2017年即時配送平臺訂單量來看，即時配送行業呈現三足鼎立的格局，蜂鳥配送、新達達、美團外賣穩居即時配送平臺訂單量的前三位，實力雄厚，佔據絕對優勢。
前三大巨頭都與網際網路巨頭達成合作。
蜂鳥配送（餓了麼）同阿里達成合作，在餐飲外賣領域取得市場領先地位，並通過收購百度外賣，與點我達達成戰略合作，構建了完善的同城配送物流體系；美團外賣與騰訊合作，憑藉美團渠道和騰訊導流優勢，以大而全為目標，涵蓋同城配送全部品類；新達達由京東到家和達達合併而成，整合旗下資源發力B端和C端業務。
即時配送市場規模巨大，行業目前仍處於高速成長期，吸引了諸多玩家入場，目前的市場玩家主要分為四類：
1.外賣起家的老牌即時配送業務平臺；
2.新興高附加值型即時配送平臺（商超、生鮮、跑腿）；
3.傳統快遞企業
4.電商巨頭。
第一類是起源於外賣模式的即時配送平臺（B2C）
此類平臺包括餓了麼的蜂鳥專送、美團的美團專送團隊、百度外賣的百度騎士等，以B2C模式運營。
如今這類即時配送平臺因起步早，配送制度已經比較規範，這些平臺也開始將業務拓展到生鮮、藥品、日用品等多個領域。2017年8月24日，餓了麼宣佈合併百度外賣，百度外賣成為餓了麼的子公司，進行了資源整合。
外賣領域餓了麼、美團外賣雙雄爭霸的格局基本定型。餓了麼在2017年年會時提出，將打造“30分鐘便利生活圈”，其即時配送已經實現全品類、全時段、全覆蓋，服務範圍覆蓋了餐飲外賣、商超、鮮花、蛋糕、檔案。
背靠百度、阿里的大資料資源支援，可更加精準定位使用者需求，幫助商家合理配置資源。
餓了麼現在的物流方式有三種，一是採用自營的“餓配送”，二是採用蜂鳥配送（眾包、第三方代理），三是商家自送。
美團外賣也在加速擴張其即時配送業務，其服務範圍覆蓋了餐飲外賣、商超、生鮮果蔬、藥品配送等業務，它在2017年上線“跑腿代購”業務，服務門類包括酒水、藥品和日用品等。為快速開拓三四線城市的市場，美團採用“自建+加盟代理+眾包”的運力組織形式，適應不同市場的需要。美團外賣依靠騰訊系的資源，多入口吸引不同層次的使用者。
第二類是新興的高附加值型即時配送平臺（B2C、C2C）
此類平臺包括以配送生鮮食品為主的盒馬鮮生、以配送藥品為主的叮噹快藥、以同城C2 配送為主的達達、閃送、UU 跑腿等。
以 UU跑腿為例，UU跑腿是集代買、代送、代辦為一體的即時配送平臺，可幫助使用者解決場景化問題。2014年成立的UU跑腿從高頻的同城配送場景切入，隨著使用者規模和品牌提升逐漸向代買、代送、代辦等場景擴充套件，瞄準價格彈性較低的C端使用者臨時、緊急的配送跑腿需求。
UU跑腿以眾包為主，並建立社群化的運營管理模式，優化管理效率。
第三類是傳統物流企業（B2C、C2C）
快遞公司開展即時配送業務有先天優勢，是對原有產業線的拓展，但是快遞業務和即時配送業務的運營模式和流程也有很大差別，對於快遞公司來說充分利用和整合現有資源也是一個重要課題。
目前四通一達都已開通即時配送業務，除了自己招攬訂單以外，還通過與餐飲商家、新零售平臺等進行合作增加即時配送訂單量。
我們認為，未來一旦這些傳統快遞企業把以往從發件人到各個分撥中心再到收件人的多層次派送模式改變，整個同城配送格局將被改變。
以順豐為例，同城配送是順豐2017年增長最快遞的業務。2017年財報顯示，順豐同城配送同比增長636.18%，收入佔比也從2016年的0.09%上升至0.51%，收入達到3.66億元。
第四類是網際網路巨頭（B2B、B2C）
網際網路巨頭髮展新零售模式，即時配送是新零售基礎設施的重要部分。阿里、京東、蘇寧都積極佈局即時配送領域，為即時配送注入大量血液。
除了自建物流以外，網際網路巨頭利用自身豐富的資金優勢，對各類即時配送平臺進行注資，並讓其為自身的配送需求服務。
即時配送前三大平臺背後都有網際網路公司的注資，蜂鳥配送對接阿里的資源，美團外賣背後是騰訊，新達達是達達與京東到家的結合體。
在阿里體系中，點我達、蜂鳥配送作為快速增長的即時物流平臺在即時配送、末端配送方面發揮作用。
阿里早在2016年就投資了餓了麼，並且在 2018年4月份正式收購餓了麼；2016年7月，點我達獲得阿里領頭的1.5億美元D輪融資，接入菜鳥網路城市配送體系，天貓利用菜鳥網路推出的“網上下單門店發貨”的分鐘級送達的服務，就是通過點我達實現線下的即時配送。
2017年7月，餓了麼和點我達召開發佈會，宣佈點我達成為餓了麼唯一眾包物流合作伙伴。在京東體系中，除自建物流外，新達達在即時物流領域被寄予厚望，成為O2O戰略落地的基礎。2016年即時配送平臺達達與京東到家合併，兩者成為一家。
京東到家專注實體商超與生鮮果蔬的即時配送，後來也拓展了藥品配送業務。
即時配送企業眾多，分類也比較明確，隨著市場的發展，尤其是資本的進入，即時配送領域兼併融合抱團合作的現象日益普遍，但是目前來看，很難說格局已經成型，畢竟市場規模在擴大，與此同時，快遞公司等巨頭也剛剛涉足本領域不久，一切未可知。
2018年的餐飲市場規模已近4萬億元，線上化、資料化、模式化、品牌化、零售化是新餐飲時代的五大特徵，其中零售化趨勢最為突出。如海底撈的燒烤嘗試，西貝的超級肉夾饃，星巴克的外賣實踐等，都顯示出餐飲巨頭們在探索零售化想象力邊界上已不遺餘力。
2018年10月22日億歐將在北京舉辦“遇見新物種”GIIS 2018餐飲新零售領袖峰會，與餐飲上下游企業、餐飲零售化、餐飲新物種創新企業及諸多行業領袖和行業關注者一同探討餐飲新零售的未來趨勢及餐飲新物種的代表性實踐方案。報名連結： ofollow,noindex" target="_blank">https://www.iyiou.com/post/ad/id/685
