賈躍亭許家印正式分手:FF稱融資解封,繼續在中美開展業務
避走美國的樂視系創始人賈躍亭,獲得了一份新年大禮。
2018年12月31日,恆大健康(00708.HK)公告稱,恆大健康與賈躍亭控制的FF(法拉第未來,Faraday Future)達成了重組協議,恆大將不會繼續對FF進行投資,按照過去已經進行的投資,恆大健康將持有32%FF的優先股權,以及獲得FF在中國境內的資產。
雙方所有原協議將終止,恆大無需再向FF注入資金,並同意解除現存的質押,雙方還同意撤銷及放棄所有現有訴訟、仲裁程式及所有未來訴訟的權利。
法拉第未來在隨後釋出的宣告中表示,此次新協議是時穎公司(恆大健康全資子公司)與FF基於公司、股東、合作伙伴和使用者的長遠利益考慮達成的一致意見,雙方將根據新協議就FF股權結構及相關股東對應的權益做相應調整。
同時,FF的資產保全質押權與股權融資權獲得釋放,可分別用於公司未來的債權融資與股權融資。新合作協議簽署後,FF股權融資和債權融資將會快速推進。股權融資方面,此前多家來自全球各地的投資人對FF表達了投資意向,數家投資人已經啟動了盡職調查;債權融資方面,由於全部資產保全已經解除,因此也有望取得突破性的進展。
FF A輪融資投前估值24.5億美元,投後估值調整為32.5億美元。
恆大是法拉第未來的投資方,於2018年6月通過收購時穎公司成為了法拉第未來的第一大股東。時穎在2017年11月30日與FF原股東(FF Top Holding Ltd.,實際控制人為賈躍亭)簽訂合併與認購協議,恆大承諾在3年內投資20億美元,佔合資公司Smart King45%股份,按照當時價格,FF的估值為44億美元。2018年5月,恆大首筆8億美元投資款已經支付。
二者的甜蜜期沒有持續多久,2018年10月因付款問題而公開翻臉,圍繞恆大新一筆資金的注資條件、補充協議,以及FF的融資自主權問題,恆大和賈躍亭方面各執一詞。賈躍亭和FF將恆大訴至香港仲裁庭,而恆大方面也作出反訴。
期間,由於與金主恆大主動翻臉,FF的資金流一直處於瀕臨枯竭的狀態,使得FF不得不採用大量裁員以及停薪留職的方式來度過困難期,包括創始團隊成員Nick Sampson在內的多位高管選擇了離開。
至2018年的最後一天,賈躍亭和許家印的紛爭終於告一段落,此前深陷資金困境、且因受制於恆大而無法獨立融資的FF,如今獲得了一線生機。
更為重要的是,賈躍亭仍能保持對FF的實際控制權。依照恆大公佈的重組公告,賈躍亭可以在5年內回購恆大持有的32%FF股權。
且賈躍亭在5年內行使回購權利的價格各不相同,從第一年至第五年分別為:6億美元,7億美元,8億美元,9.2億美元和10.5億美元。也就是說,如果賈躍亭能在第一年回購這部分股權,將不用對恆大做出任何額外回報。
在宣告中,法拉第未來提及, 對時穎公司(即恆大健康用於投資FF的子公司)的大力支援和幫助表示由衷地感謝,FF已順利結束了產品研發階段,在過去一年成功下線多臺預量產車,距離量產車交付僅剩一步之遙。FF會繼續按照既定計劃聚焦產品交付,最大化股東、全球供應商與預訂使用者的利益。
不過,擺在賈躍亭眼前的困難仍然不小,尤其是其個人仍然揹負著鉅額債務。
2018年12月初,與賈躍亭存在資金糾葛的韜蘊資本方面表示,東加勒比最高法院作出有利於韜蘊資本的裁定,允許裁決債權人凍結賈躍亭透過其代名人和數層離岸持股公司在Faraday Future(FF)持有的股份。 法院還允許在英屬維爾京群島執行鍼對賈躍亭的中國仲裁裁決。此外,樂視網也多次提出要求賈躍亭方面用FF相關資產來抵償對樂視網的債務。
附:關於FF和時穎公司簽署新合作協議的宣告
近日, FF(Faraday Future Inc.)與投資方時穎公司正式簽署新的合作協議,終止了原有的投資協議,終止了訴訟,釋放了資產保全質押權與股權融資權。
根據所簽訂協議,FF股權結構及相關股東對應的權益做相應調整,FF的資產保全質押權與股權融資權獲得釋放,可分別用於公司未來的債權融資與股權融資。FF會繼續在中美兩大市場開展業務,通過中美雙主場策略的強化來確保FF全球一體化運營管理。為了更好地支援公司長遠發展,FF決定主動撤出訴訟。
新合作協議簽署後,FF股權融資和債權融資將會快速推進。股權融資方面,此前多家來自全球各地的投資人對FF表達了投資意向,數家投資人已經啟動了盡職調查;債權融資方面,由於全部資產保全已經解除,因此也有望取得突破性的進展。FF A輪融資投前估值24.5億美元,投後估值調整為32.5億美元。
FF對時穎公司的大力支援和幫助表示由衷地感謝。FF已順利結束了產品研發階段,在過去一年成功下線多臺預量產車,距離量產車交付僅剩一步之遙。FF會繼續按照既定計劃聚焦產品交付,最大化股東、全球供應商與預訂使用者的利益。
目前,FF 91的核心生產及交付專案依舊積極推進中,非常感謝全球供應商合作伙伴過去幾年來對FF一如既往的支援,尤其是過去幾個月以來與FF休慼與共、共渡難關。我們將會全力解決資金問題,完成產品交付承諾,與供應商合作伙伴、全球投資人和使用者一起共同實現共享智慧出行生態的終極願景。