美團的戰役:得格局者得天下
如果評選中國網際網路行業最喜歡說的一個,那麼“格局”無疑是最有競爭力的其中一個。所謂格局,一定意義上是人們對世界的理解,更具體地說,是人們對時間、空間、人的理解,聚焦到網際網路行業裡也是如此。
網際網路行業走過了“得流量者得天下”、“得使用者者得天下”、“得場景者得天下”多個階段,但是筆者竊以為這些都或是“道”或是“術”的層面,而在“勢”的層面,應該是“得格局者得天下”。就像王興說的,“格局上輸了,再怎麼努力都不可能贏。”
經歷了千團大戰、O2O大戰、外賣大戰的美團,最終成為了超級服務平臺。和阿里的超級商品平臺、騰訊的超級社交平臺、百度的超級資訊平臺並列,成為中國網際網路的幾大平臺之一,有其偶然性,但是更有其必然性。說偶然,是因為在每一個戰場上美團都曾經危險過;說必然,則是因為不管對手多強大,美團從來沒有在“格局”上輸過。
值得一提的是,美團未來還具有巨大的想象空間。一是因為,相比於資訊、商品、社交等,服務無論從內涵還是外延來看,都要寬廣得多;二是,根據美團最近釋出的半年報,美團交易金額已達到2319億元,同比增長55.6%,營業收入較去年同期增長91.2%,無論從GMV還是營收的增速來看,尤其是後者,跟BAT的財報相比,都是異常靚麗的。
美國矽谷有句話糙理不糙的話,“Keep growing, fuck everything else”。確實,只有增長是重要的,其他一切都不那麼重要。當然前提是要有格局,而且格局是對的,要從歷史的程序裡重新理解——時間、空間、人。
時間可以彎曲:佔據時間的是黑洞,利用時間的才是入口和平臺
網際網路行業所有的競爭,如果化繁為簡進行萬物歸元的話,都可以認為是“時間的戰爭”。就像羅振宇說的,“時間會成為商業的終極戰場。”所以,DAU、使用時長、七日留存率、使用者粘性等成為了最重要的指標,每一家網際網路公司都在爭奪使用者的時間。
但是,必須強調的是,其實“佔據時間”不是最終的目的,最終的目的是要“佔據使用者利用時間的時間”,以及“幫助使用者利用時間”,這樣“佔據”才有商業層面的意義。要不佔據再多的使用者時間,也只是“過路時間”而已,沉澱不下來任何東西,而且即使如此佔據了大量的使用者時間也只是成為了“時間黑洞”而已,只有“幫助使用者利用時間”才能成為真正的入口和平臺。
幫助使用者“利用時間”有兩個層面的意義:一是幫助使用者節省時間,比如百度的搜尋、阿里的電商;二是幫助使用者消費時間,比如騰訊的大部分社交、娛樂等等。不同於這幾者,美團是兩者兼顧,既幫助使用者節省時間,比如外賣、跑腿、單車、打車等業務;同時美團又幫助使用者消費時間,比如電影演出、休閒娛樂、以及一大部分的酒店住宿等業務。
一方面滿足使用者“節省時間”的需求,另一方面又滿足使用者“消費時間”的需求,從美團角度上看,是“左手倒右手”的一個事情,都是在幫助使用者在“利用時間”。在這一幫助的過程中,美團也形成了“時間的閉環”,完成了真正意義上的“佔據”,因此成為了網際網路超級入口和超級服務平臺。
美團的超級服務平臺和阿里超級電商平臺、騰訊超級社交平臺、百度超級資訊平臺相比,有三大特點:第一,更接地氣,離老百姓最近,美團的使命是“Eat better,Live better”,做的就是和老百姓衣食住行吃喝玩樂息息相關的事情;第二,更具全棧能力,能夠一站式滿足使用者日常生活方方面面的需求;第三,生活服務比電商、社交、資訊等領域的體量更大,所以也更具想象空間;第四,形成“時間的閉環”,時間在閉環裡良性迴圈之後,既更有業務見的連線、傳帶能力,又有著更強的孵化能力:從團購,孵化出票務、外賣、酒旅、跑腿、打車等等,即是生動的例子。
而且,只要時間一直在美團體系裡迴圈,這種孵化就永遠不會停止。由此,不難看出,美團對時間的理解不是“線性”的,而是“彎曲”的,不是沒有也沒有結束,而是“開始即是結束,結束也即是開始”。這也是美團的擴張和一般公司的擴張不一樣的地方。換句話說,美團的擴張也好,無邊界戰爭也罷,是有著內在最嚴密的邏輯在支撐的,而不是無序的亂入。而且美團雖然面對眾多的競爭,但是美團並不是從競爭的角度看待問題,而是從市場的機會角度看待問題。王興也曾經感嘆,“太多人關注邊界,而不關注核心。”核心是什麼?核心之一或許就是對時間的不一樣的洞察和理解——時間的彎曲、時間的迴圈、時間的力量。
空間可以摺疊:每一次人和空間相對位置的變化,都是一個利基市場
傳統上對時間的理解是“線性”的,但是美團對時間的理解是“彎曲”的。同樣的,傳統上對空間的理解是“固定”的,但是美團對空間的理解卻是“變化”、“摺疊”的,變化、摺疊的不是空間的絕對位置,而是人和空間的相對位置。如果掃描一下當下美團的業務,會發現每一個業務的誕生,乃至每找到一個利基市場,都是和“空間變動”有關,這也是美團“空間觀”的具體體現。“空間變動”存在以下幾種情況:
首先,是空間不動。空間不動最典型的業務是外賣、跑腿。美團半年報的數字顯示,2018年上半年,美團餐飲外賣實現收入160億元,同比增長90.9%;實現毛利19億元,增幅翻番,達141.5%;日均交易筆數實現高速增長,2018年上半年較2017年同期增長81.1%。無論從營收,還是從利潤,還是從頻次的角度看,這都是一個非常亮眼的成績。
從行業層面看,國家資訊中心釋出的《中國共享經濟發展年度報告(2018)》資料顯示,美團外賣國內市場份額已達62%,長期穩居行業第一。無獨有偶,資料監測機構Trustdata最新發布的《2018年上半年中國移動網際網路行業發展分析報告》也顯示,2018年上半年,美團外賣、餓了麼和百度外賣的交易額佔比分別為59%、36%和3%。不難看出,如今外賣市場正逐漸形成“631”的格局,美團的餐飲外賣業務,並沒有因為競爭對手的鉅額投入而產生影響,相反整個行業的集中度還在進一步提升。
其次,是空間微動。這方面美團的代表業務是單車、試點網約車等業務。坦白說,這兩方面的業務美團都還處在重建、佈局的階段,是屬於“看未來”的業務。以單車為例,就像王慧文所認為的,不能從出行的角度去看摩拜,而需要從平臺的角度去看摩拜,摩拜和美團存在著巨大的協同和整合效應。確實如此,單車和網約車這兩大業務對美團的意義在於:一是可以完善美團的一站式服務體系,二是能夠幫助美團更平順地完成使用者的場景切換;三是增強美團的移動支付範圍和夯實移動支付的落地能力;四是幫助美團沉澱更龐大、豐富、多維的高價值資料。
再次,是空間大動。美團在這方面的業務主要是酒旅業務。半年報資料顯示,今年上半年,美團到店及酒旅業務實現收入68億元,同比增長44.1%;毛利為61億元,增幅45.2%;國內酒店間夜量較2017年上半年同期增長49%。此外,這兩大業務還是美團營收增長的最重要力量,在美團總體營收中,佔比高達86.44%。
這其中,美團的酒旅業務的發展,實際上超出了好多人的意料之外。當年攜程和去哪兒合併之後,很多人都以為OTA市場的戰爭已經結束了,但是想不到美團卻殺出了一條血路出來。團營收增長的重要貢獻力量。Trustdata的《2018年Q2中國線上酒店預訂行業發展分析報告》顯示,美團酒店在今年第二季度憑藉6790萬的訂單量、7290萬的間夜量,雙雙位居行業第一,甚至超過了攜程、去哪兒、同程藝龍三家之和,繼續領跑OTA行業。
其實,無論人和空間的相對位置是如何的,其都是可以相互轉換的。相互轉換的過程,體現在業務層面,就是美團在“Food+Platform”的大戰略下,或者是美團的高頻業務帶動低頻業務,或者是低頻業務鞏固高頻業務。美團“高頻帶低頻”等商業模式的成功也體現在了半年報上,比如美團的新業務及其他收入就同比增長達419.0%。
網際網路的連線戰:連線人只是第一步,更要連線人的認知和心智
如果把前面所述,理解成是美團通過“時間”、“空間”對人的連線,那麼必須說明的是,“連線人”只是第一步,對美團而言,更重要的是要“連線人的認知和心智”。
我們不妨簡單想一下,作為一個使用者在使用產品或者接受服務時,除了得到實體的“物理回報”之外,還希望得到什麼“心理或者精神回報”?這裡麵包含了:佔便宜,比如我在美團上團購了一張優惠券,既得到了物理性質的優惠券,同時在心理層面還覺得佔了便宜;與此類似,外賣之於省時間;貓眼之於殺死無聊;摩拜、美團打車之於解決問題;美團酒旅之於享受生活等等,均是如此。
不難看出,無論是團購、外賣、酒旅也好,還是單車、網約車、跑腿也罷,美團在每一次為使用者提供商品和服務的同時,其實也是在使用者心中種下了一顆“種子”。隨著這些種子的不斷聚集、不斷成長,最終就會在使用者心中長成“參天大樹”。
老有人問土妖說,美團的邊界在哪裡,它的護城河到底是什麼?我的回答往往是:在美團看來,時間是彎曲的、空間是摺疊的,美團跳出了時間看時間,跳出了空間看空間,因此,美團的眼裡,只有需求,沒有邊界;至於護城河,不是美團龐大的業務體系;不是美團巨大的使用者和流量;也不是超級服務平臺的聚合和孵化能力;而是其對使用者心智的不斷佔領,是其在使用者心中越來越鮮明的印象和標籤。使用者可能會來來走走,流量可能會或價格高企或慢慢枯竭,但是使用者群體認知和心智一旦構建起來,那就會和社交關係鏈一樣,非常穩固而難以破解。
值得一提的是,現如今,除了騰訊視訊、愛奇藝、優酷等視訊網站在運營會員業務外,阿里、京東也都在不斷加大這一領域的運營和投資力度。實際上,相比較來說,美團才是最有潛力做會員增值服務的。因為美團才是最接地氣、離服務最近、最瞭解使用者在服務方面各種需求、最不受邊界束縛的超級服務平臺。即使現在還沒有看到美團的行動,但是可以肯定,美團後續一定會有所規劃和行動的。
此外,網際網路行業從2C向2B延伸是近年來的一個大趨勢,這其中的一個核心原因在於,在網際網路的下半場,人口紅利雖然沒有了,但是效率紅利才剛剛開始。美團針對平臺上510萬活躍商家的雲端ERP系統、B2B食材供應鏈等效率解決方案的價值,還有待深入挖掘。
寫在最後的話:
傳統行業講“後來居上”;網際網路行業講“彎道超車”,;移動網際網路將“換道超車”……下一個時代到來時,我們講什麼?如果跳出賽道看賽道,跳出時空看時空的話,或許就是更厚積薄發、更創新顛覆的:跨時空超越。
成功上市只是一個節點,靚麗的財報也只是一個數字。網際網路行業的競爭永無止境,Only the dead have seen the end of war。希望美團能夠:既往不戀,縱情向前,永遠去戰鬥!