金融科技如何推動上市銀行輕量化轉型？
所謂輕型化轉型，是指商業銀行在經營中不再主要依賴資產規模、機構網點和人員的擴張獲取利潤，而是根據經濟金融環境變化的內在要求，綜合利用科技手段、產品與服務創新等多種方式，降低風險資產權重，配置輕型資產，降低資本消耗，建立質量與效益並舉、應對市場變化更加靈活的集約型經營模式。輕型化轉型推動商業銀行在實現高質量發展的同時，獲得更加穩定、可持續的收益。
促使全球銀行業輕型化轉型的原因有很多，其中有三大方面最為突出：
一是經濟增長格局的轉變。在2008年全球金融危機以後，世界經濟增長速度下行，實體經濟在區域、行業等層面都發生深刻變局。特別是許多地區增長低迷，產業格局轉變，依靠資產和網點擴張將面臨更大的經營風險。
二是金融監管強化。基於對危機前商業銀行過度風險承擔行為的反思，各國監管當局均加強了金融監管力度，尤其是提升了對資本充足率、槓桿率和流動性比例等方面的要求。為滿足監管要求，眾多銀行紛紛轉型，縮減高風險地區、高風險資產、高風險業務的比例。
三是創新和市場競爭的加劇。金融科技創新、同業競爭和消費者行為的變化，都促使銀行業從轉型中尋求新的發展突破，弱化對順週期業務的依賴，擁抱金融科技的便利，推進輕型化轉型，建立適應高質量發展、滿足客戶需求變化的經營模式。
從國際銀行業的發展來看，實現輕型化轉型主要做法有三類。
一是退出高風險、高資本佔用地區、條線或領域的業務。金融危機後，英國蘇格蘭皇家銀行、美國花旗銀行、德國德意志銀行等都通過出售資產、關閉網點等，大舉退出新興市場國家和地區的業務。
二是大力發展資產管理、投資銀行、外匯交易等收益高但資本佔用少的業務。 2017年，星展銀行財富管理收入佔總收入比重達到18%，比2010年的佔比提高了8個百分點。
三是利用科技手段，實施物理網點輕型化。典型案例如：捷克斯洛伐克銀行近幾年大幅壓縮自動櫃員機（ATM）數量，關閉數十家營業網點，發展手機銀行，業務轉向網上，推動物理上的輕型化轉型。美國安快銀行成為最富有創造力的社群銀行，借鑑零售商經營模式，通過陳列金融產品、訓練銷售人員，設立了“下一代”門店、“創新實驗室”等模式，不斷增加與社群居民互動交流，凝聚穩定的客戶資源。
中國上市銀行輕型化轉型的主要舉措
對於中國銀行業而言，一直以來主要依賴於傳統信貸業務，面臨經濟去產能、供給側結構性改革、強監管的巨集觀形勢，以及居民理財需求增長、移動消費空前發展、金融科技日新月異的客觀環境，輕型化轉型正在成為潮流。特別地，在中國經濟轉型、金融科技大爆發的背景下，傳統企業利潤下滑與金融脫媒限制了商業銀行傳統存貸業務的發展空間，且隨著利率市場化的深入推進，銀行淨息差不斷收窄，商業銀行依靠資產規模擴張和賺取高額利差的盈利模式已不可持續。
一方面，銀行業需要改變重資產的經營模式，改變傳統發起貸款並持有的模式為發起貸款並出售來加速資產週轉，在降低流動性風險的同時，發展資產佔用較低的符合嚴監管要求的中間業務，實現“輕資產”經營，做好防範金融風險、服務實體經濟，並提高銀行此前不斷下行的利潤增長率。
另一方面，必須轉變傳統經營意識，擁抱金融科技的浪潮，以科技賦能不斷推動傳統運營模式和組織構架向“以客戶為中心”的服務模式輕便化、組織構架靈活化轉型，提升金融服務效率，增強獲客能力、銷售能力與風險防範能力。目前，中國各家上市銀行紛紛在“輕型化”的道路上深耕佈局，“輕型化”已成商業銀行的普遍共識。銀行業正逐漸向輕資本、輕運營、輕管理集約化發展模式轉變。眾多上市商業銀行已相繼提出了輕型化轉型策略，旨在推動業務轉型和資產結構調整雙向發展。
在大型銀行中，農業銀行提出要大力發展投資銀行、資產管理、同業業務、託管業務、養老業務等低資本消耗和附加價值較高的業務，不斷向輕資本業務轉型。中國銀行提出圍繞實體經濟需要和高質量發展要求，加快推進科技數字化、業務全球化、服務綜合化、資產輕型化、機構簡約化，大力優化金融供給，積極服務“三大攻堅戰”，積極服務實體經濟發展，打造具有強大價值創造能力和市場競爭能力的高質量發展模式。建設銀行在業務網點輕型化方面做出了嘗試，2017年建行廣東分行輕型化網點已經超過170個。這些網點旨在通過輕資產、輕投入為客戶提供賬戶開立和產品銷售等場景豐富、交易時間靈活、業務辦理速度快的多類服務。
在股份制銀行中，招商銀行的輕型化轉型最受矚目，該行直接提出了“輕型銀行”的轉型目標，在發展策略上持續推進結構調整與經營轉型，深入推進“一體兩翼”的業務模式轉型，堅持投商行一體化，推進“交易銀行”“投資銀行”兩大轉型業務協同發展，同時構建輕型人力資源管理體系和輕型運營體系及輕型管理架構等。興業銀行也提出“輕資本、高效率”的戰略轉型方向，其核心是通過投資型、交易型、結算型“三型”銀行建設，發揮集團牌照比較齊全的優勢，以服務客戶為中心，以綜合金融為主導，融合商業銀行和投資銀行的金融功能、業務模式、管理機制、經營文化，推動商業銀行綜合金融服務客戶、投資銀行籌劃並落實融資方案均達到市場一流水平，建設商業銀行與投資銀行雙一流銀行集團。此外，華夏銀行在戰略中提出，以存款立行、金融科技興行、人才強行作為根本的戰略導向，堅持特色化、數字化、綜合化、輕型化的發展方向；光大銀行提出要以輕網點和輕資產為抓手，不斷推動業務機構的轉型，致力於向資本節約型銀行轉變；中信銀行確定了“輕資本、輕資產、輕成本”的輕型化發展方向。
其他型別商業銀行也紛紛出招。南京銀行推出首家智慧銀行，通過人臉識別、數字媒體等技術不斷推動業務網點向“金融生活體驗場所”轉變。張家港銀行提出從“存款立行”向“核心負債立行”與“資產驅動發展”並重轉變，優化調整資產負債結構，著力推動資產結構由“重資產”向“輕資產”轉變。完善公司、零售、金融市場三大板塊組織架構、運營機制、考核模式，推動三大利潤中心向準事業部制轉型。積極申請新的經營牌照，提升多元化經營能力。杭州銀行到2020年的中期發展目標為成為“輕、新、精、合”的品質銀行。吳江銀行在金融市場業務發展方面提出提升主動交易能力與市場風險管理能力，推動大資管轉型，豐富同業及異業渠道，參與合作聯盟，支撐零售、機構及對公輕資本發展的同時提升自身規模與利潤。
從對發展戰略的具體推動舉措來看，目前中國上市銀行“輕型化”轉型呈現三方面特點：
一是“輕型化”戰略首要體現在對網點的輕型化改造。對於國有大行而言，隨著移動支付、手機銀行、網上銀行等電子渠道的發展，實體網點顯得數量過剩，提升網點資源與當地客戶需求、金融資源的匹配度，成為銀行眾多網點供給側改革的當務之急。根據2017年年報，2017年末五大行營業網點比上年同期減少414家，而行業平均來看，目前線上業務的替代率已經接近95%。通過推動低產低效經營網點整合改造，打造線上網點，以渠道移動化、申請場景化、審批自動化來實現輕型獲客和服務模式，在方便於滿足客戶便捷性需求和客戶體驗的同時，推動實體網點營銷服務轉型。
二是以金融科技打造“輕管理”和“輕運營”。近年來，股份行不斷提升包括資產管理、投資銀行、資產託管、交易銀行等業務的比重，提高非息收入佔比的同時，進行綜合化運營轉型。如興業銀行建立健全“商業銀行+投資銀行”戰略體系，投行業務方面深化落實輕型銀行戰略，資產證券化流轉機制不斷健全。資金業務方面，興業銀行全面搭建行內FICC 業務（固定收益、外匯和大宗商品業務）的協同聯動機制，拓展輕資本代客服務型業務，降低資本消耗，提高代客服務和交易獲利能力。金融科技的發展給銀行業帶來了越來越多的輕型服務工具，各家銀行充分利用科技尋求效率、成本、風險的平衡，進一步實現“輕管理”和“輕運營”。如招商銀行2017年在做強零售業務的基礎上，建設批發金融業務的“客戶服務體系”和“客戶經理管理體系”，陸續對總分兩級戰略客戶、機構客戶、同業客戶和小企業客戶實施集中專業化經營，提升專業化服務能力，並以資本佔用低、知識含量密集的專業服務撬動大體量融資專案。
三是輕型化轉型的多樣化。這在中小型銀行中比較突出。如北京銀行圍繞高效能、高轉速、輕資本、輕平臺“兩高兩輕”戰略，重點發展金融市場業務，並優化資產結構，減少資本耗用，大力發展輕資本業務，2017年託管、國內外貿易融資、外匯等低資本耗用業務佔比較2016年顯著提升。上海銀行以輕資本、平臺化和交易型的投資銀行業務為轉型方向。常熟銀行和杭州銀行則更偏重於以網點輕型佈局和網際網路渠道建設來提升網點服務效率和業務支撐能力。
從上市銀行2017年年報資料來看，中國銀行業輕型化發展有以下進展：
從規模上看，商業銀行輕型化轉型有所停滯，但結構有所優化。在金融迴歸本源和嚴監管趨勢下，2017年上市銀行資產中，貸款佔比緩慢下降的趨勢在2017年有所回升，在整治同業亂象下同業佔比下降較快，國債、企業債券等投資佔比略有回落。非息收入佔營業收入的比重也有小幅回落。但在貸款中，多家銀行優化了貸款結構，多家銀行推進“大零售”戰略，小微企業貸款等低資本風險資產佔比也逐漸提高。如工行小微企業貸款金額佔其境內分行貸款的40%。中信銀行加快由速度型效益向質量型效益轉變，降增速、提轉速、調結構，成為業內首家主動“縮表”的銀行，主動壓降同業資產和應收賬款類投資，將信貸資源向零售業務傾斜，推動資產業務輕型化發展，其零售業務營業收入、稅前利潤佔比2017年分別提升至34.7%、38.8%。建設銀行推進零售業務優先戰略，個人銀行業務利潤總額佔比達到45.95%，較上年提高2.16個百分點。
從業務上來看，銀行正在實現輕型化內涵式發展。多家銀行對公業務重點發展投行業務、交易銀行業務，對私發展零售業務的同時，重點以私人銀行業務、資產管理業務為主。比如中信銀行個人業務中，銀行理財本行自主研發上線“理財轉讓平臺”，為持有理財產品客戶提供了低成本、高效率的理財線上轉讓平臺，創新性地解決了客戶購買固定期限理財產品後流動性不足的痛點。
從科技創新來看，各家銀行加大對金融科技的投入，科技賦能為“輕型化”保駕護航。提高銀行在網點智慧化轉型、移動端、線上終端的科技化水平，可以更好地實現獲客，同時提升客戶服務水平，和客戶對服務的滿意度。同時，以金融科技優化風險管理體系，有助於提升線上金融服務的安全性。招商銀行提出對標金融科技企業，構建金融科技基礎設施，重點建設移動互聯、大資料、雲端計算、人工智慧、區塊鏈等五大基礎能力。為此，2017年招商銀行核定運用上年稅前利潤的1%專門成立金融科技創新專案基金；2018年又提高到上年營業收入的1%。
從運營管理角度來看，輕型管理架構是商業銀行輕型化經營的必要條件。比如，興業銀行在前後臺運營支援方面，牽頭流程銀行“渠道優化與整合”專題建設，構建“輕前臺、強後臺、穩內控”的新型運營模式，助推網點輕型化轉型，深化差異化服務。對接前臺部門，主動走入企業。並推進遠端集中授權、遠端集中見證、外匯匯出匯款集中處理等集約化專案建設。在確保服務效率的基礎上，加強風控和效能。華夏銀行推進金融科技組織架構改革和管理轉型。加強總架構設計、產品創新與需求管理、資料服務、新技術研發等職能的整合與聚焦，提升科技創新引領能力；並加強公司金融、零售金融和金融市場三大業務板塊管理，提高整合能力和運作效率；加強條線垂直專業管理，形成協同營銷合力；加快完善業務體系，拓寬營銷渠道，加強產品創新和運用，滿足市場和業務發展需求。
銀行業輕型化轉型面臨的挑戰
巨集觀環境與監管政策的不確定性
中國經濟增速已經逐步趨穩，但仍然存在很多結構性問題亟待解決。商業銀行輕型化轉型需要穩定的巨集觀環境，同時也需要一定的時間緩衝進行業務調整。在商業銀行輕型化轉型的過程中，需要尤其關注資產質量。由於商業銀行早期信貸資產擴張過快，在經濟轉型的過程中，信貸資產質量勢必會受到一定的影響。近期許多中小商業銀行相繼爆出真實的不良率水平，這說明銀行體系或許存在很多尚未發現的問題。另外，雖然我國經濟增速一直保持穩定，但企業經營壓力在普遍增大，尤其是受到複雜多變的世界經濟形勢（例如貿易戰）的影響。很多不確定性因素對商業銀行的轉型會帶來潛在的干擾。
此外，受到監管層面的約束，近段時間廣義貨幣供應量M2和社融增速下降趨勢明顯，實體企業的資金來源受到影響。在表外融資大幅下降的背景下，監管當局採取了多項措施鼓勵商業銀行提高信貸供給為實體經濟“補血”，但這會加大商業銀行資產端信貸資產的佔比，不利於輕型化轉型。此外，監管層面存在資本充足率、廣義信貸考核等要求，由於信貸資產會佔用較多資本，同時也會受到廣義信貸考核的約束，這會對輕型化轉型帶來一定壓力。從上市商業銀行的資料來看，2017年，許多商業銀行貸款業務佔比出現不同程度的上升。在特殊的金融環境和政策約束下，輕型化轉型可能也會存在一定阻力。
銀行自身的經營模式的制約
從上市商業銀行的情況看，2017年，五大行利息收入佔比有所上升。股份制銀行的手續費及佣金收入佔比有明顯上升。其他類商業銀行收入結構變化較為穩定。從資料結果來看，不同型別商業銀行的經營模式有各自的特點。大型商業銀行雖然志在轉型，但受制於體量較大，輕型化轉型可能需要更長的時間緩衝；股份制銀行由於資產規模適中，創新能力強，近些年的業務發展已經呈現出了更加多元化的趨勢，也是輕型化轉型比較成功的組別；對於其他類商業銀行來說，受制於客戶覆蓋面窄、創新能力欠缺等因素的影響，依賴信貸資產發展的模式短期內難以改變，貸款仍然是這類銀行主要的利潤來源。
雖然中國金融市場取得了極大發展，但現階段整個社會的融資格局仍然主要是以銀行貸款為主。在中國逐步走向高質量發展的過程中，銀行利差收益有所下降。但在既有融資格局不發生太大變化的情況下，利差收益仍然具有較強的穩定性，商業銀行很難在短期內擺脫對利差收益的依賴，貸款業務依然是商業銀行主要的利潤來源。
市場競爭的衝擊
中國商業銀行長時期記憶體在比較明顯的同質化經營現象，各種組別的商業銀行尚未形成獨特且難以複製的核心競爭優勢。許多商業銀行更多習慣於通過資產擴張瓜分“利差”收益，或者通過“複製”+“適度創新”來借鑑其他銀行的業務模式。輕型化轉型幾乎是所有上市商業銀行近些年提出的發展目標，雖然各家商業銀行均提出了轉型戰略和方向，但現有的市場競爭格局很難在短時間內發生變化。尤其中國現有的客戶群體還未實現真正意義上的分層，很多商業銀行的業務經營難以實現專業化和特色化，缺乏足夠的針對性。此外，輕型化轉型的業務條線比較集中，如果搶抓“蛋糕”的方向一致，那麼各家銀行間的競爭優勢便無法體現。
啟示與政策建議
為有序推動中國銀行業的輕型化轉型，從監管層面到銀行業機構本身，都需要關注新的環境因素變化，做出新的政策、戰略和業務策略的配套舉措。
監管層面要給予適宜的政策環境
經濟高質量發展要求金融機構能同步提供高質量的金融服務。現階段，穩增長、防風險及去槓桿的經濟任務短時間內不會發生變化。近期各類監管措施的出臺對金融機構業務經營帶來了較大壓力，金融機構表外融資規模不斷受到影響。同時，監管層面又不斷鼓勵商業銀行投放信貸，貸款資產佔比或將繼續上升。考慮到現在的經濟金融環境，監管部門對商業銀行的業務經營考核及監管考核可以適度放鬆。例如，對資本充足率的考核要求、對廣義信貸的考核要求等。監管層面需要給予商業銀行一定的經營靈活性和轉型緩衝期。同時，監管部門對商業銀行的資本補充可以提供更多支援，幫助商業銀行建立更加完善的資本補充渠道，避免強監管對商業銀行轉型的影響。一方面，可以有效平衡監管考核的要求；另一方面，也可以為商業銀行輕型化轉型提供更多的資本支援。
商業銀行要加深業務戰略佈局
在支援經濟高質量發展的同時，商業銀行應當緊跟市場變化，不斷調整業務戰略，實現輕型化轉型。首先，要確立主要的業務突破點，重點考慮包括消費金融、養老金融、財富管理等業務領域，結合客戶的實際需求，不斷嘗試業務佈局和業務延伸。這類業務本身佔用資本較低，風險水平也不高，應當作為商業銀行輕型化轉型的重點發展方向。其次，商業銀行可以採用包括資產證券化、理財化，信貸資產轉讓等方式來優化自身資產結構，有效盤活存量資產，加速資產週轉效率，降低資產風險。同時，要主動選擇風險權重低、資本耗用少的新增資產，降低資產端的“重量”。再次，商業銀行要抓住資產管理和金融市場交易帶來的機會，深耕金融業務鏈條，構建更加完備的服務體系，更好地為同業客戶創造價值。最後，商業銀行要積極引入科技力量推動業務轉型，不斷降低經營成本，提高經營效率。
逐步建立專業化、特色化的經營模式
低業務風險、低資本佔用、穩定業務收益是商業銀行輕型化轉型的發展方向。商業銀行需要逐步打造出特色化、專業化的經營優勢，開展與其他企業的合作，滿足客戶多元化需求，不斷拓展業務和收益來源。在零售業務方面，商業銀行可以採取管家式服務，在客戶分層基礎上實現多渠道的精準營銷，滿足個人生產、工作、學習、生活等方面的金融服務和財富管理需求；在同業業務方面，商業銀行要提供多樣化的金融同業服務，滿足其他金融企業在技術系統、諮詢服務、支付結算以及資產管理等方面的需求；在公司業務方面，商業銀行要積極進行行業拓展，實現交易結算、資產託管、資金融通等的有效對接，不斷提升資金的運作效率，實現收益和風險的平衡。
在產業不斷創新發展、智慧融合、技術推動的新形勢下，資料、場景、流量是金融科技未來發展的基石，在這一基礎上延伸出的智慧解決方案、智慧風控、反欺詐、智慧營銷、智慧催收、智慧投顧等業務百花齊放。雖然過程坎坷起伏，但終點明確又清晰。未來，金融科技將成為金融產業下一階段競爭的核心生產力。
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