總崗：

原有的OA系統主要功能體現在強大的行政管理能力方面。但在CRM系統方面相對來說，沒有太強的行業針對性，雖然有較強大的智能開發平臺，但大部份營銷型企業使用起來會比較困難。

現擬開發的CBS系統，主要是對CRM系統，針對建材行業的商戶，進行一系列的定制，解決建材行業營銷、生產、員工管理的問題。

方式：

1、由你們對智能開發平臺按照要求進行修改。

2、由我們針對行業特性，對模塊進行修改。

修改內容：

1、在智能開發平臺中，增加自由設置模塊快捷鏈接設置。（例：在查看客戶管理時，頁面下半部有售前、售中、售後三個部份的快捷鏈接，其中可以連接到客戶聯系人、訂單、報價等）

希望這個快捷鏈接可以自由設置成鏈接哪個版塊，並且名字也隨模塊名字變動，同時，在顯示字段上也可以自由設置。

2、提醒功能，每個模塊增加一個提醒設置功能，可以自由為新建提醒、時間提醒、狀態提醒等。提醒人，可以選擇創建人、某個用戶等字段。提醒內容可以自由設置。

3、模塊中，可以根據字段設置查看、編輯權限。

4、每個字段類型，增加計算（可以參考工作流中，字段設置，有計算這個類型）

5、引用這個字段，增加一種功能，一個用戶，對應一個模塊中的一個字段，當某個用戶新建時，這個字段可以默認為某個模塊的內容。

可能表述不太清楚哈，例：客戶信息A設置為鏈接用戶A，用戶A新建客戶聯系人時，客戶信息自動引用A。

6、不同的角色，可以默認為進入後，是不同的門戶。門戶的顯示內容可以設置。

這是第一期的內容，你估一下大概需要多長的時間？

第二期內容：

1、與網站鏈接。。。。

上傳的產品圖片、信息、可以快速上傳到網站，形成網站頁面。

我們正在制作一個網站。

2、考慮，是否可以集成網絡電話系統。

因為電話營銷是裝飾行業非常重要的營銷手段。目前這個軟件在業內也是銷售比較貴的一個系統。主要需要兩大功能：

1、客戶電話呼入時，可以自動識別號碼、轉給相應的負責人。

2、電話呼入時，彈出該客戶信息。

3、可以設置一批客戶自動呼出，接通後，轉給相應的話務人員（話務人員有狀態，待機、呼出、下線，當狀態為待機時，轉入）

這個是我們現有的另一套系統，不知道做得出來不，可不可以集成在這個裏面，你們考慮一下哈。可以考慮與網絡電話公司合作。

3、集成短信群發功能，可以考慮跟某個短信平臺合作，系統有這個功能，如果用戶使用，還有利潤。

軟件功能：

1、管理訂單、發貨、生產、庫存。

2、管理零售客戶

3、管理渠道客戶

4、管理銷售人員業績及工作監控。

5、管理經銷商渠道

6、管理工程跟進

7、管理顧客案例。

附件1

表單A：

1、名稱：我的信息

2、內容：

表單B：

1、名稱：顧客資料

2、內容：詳見顧客池表單

表單C：

1、名稱：銷售機會：

2、內容：詳見銷售機會

表單D：

1、名稱：訂單管理

2、內容：詳見訂單

表單A的下半部有對表單BCD的快捷連接

表單B，有表單CD的快捷鏈接

表單C，有表單D的快捷連接

表單D，有表單C的快捷連接

P：除此以外，要有與原OA相同的字段設置、布局設置、提醒設置、查詢設置、視圖設置、權限設置。（如果不是智能開發平臺的形式，在很多設置上面，需要非常大量的時間溝通，建議最好是智能開發平臺的形式，更利於配合）

特別說明：提醒功能是個非常重要的功能，所以需要有地方，可以根據字段進入提醒設置。同時，革個表單新建時，也可以對字段中的用戶發起提醒。

第三：在智能開發平臺中，是否可以給出一個權限，設置人可以對某個字段設置編輯、量看權限。

快捷連接解釋：

原OA中，進入查看客戶信息時（2013版），在下半部有客戶聯系人的快捷連接，

在這裏點新建聯系人時，在客戶信息時，會自動引用該客戶。

OA修改思路