決定 人的 lex 屬性 簡易 支持 騰訊 智能助手 通過

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2014年亞馬遜發布Echo音箱，率先引爆智能音箱市場，2015年，京東推出叮咚音箱，完成國內市場的從無到有。在語音交互技術發展的大背景下，智能音箱產品在提供內容娛樂、生活服務的同時，更多的接入到家庭生活場景中，成為智能家居的控制中心，以語音作為人口的物聯網時代將會產生新的商業模式。 根據易觀的定義，智能音箱是在傳統音箱基礎上增加了智能化功能，這功能體現 在兩方面：一、技術上具備WiFi連接，可語音交互；二、功能上，可提供音樂、有聲讀物等內容服務， 信息查詢、外賣、O2O等互聯網服務，以及場景化智能家居控制能力。音箱的發展，經歷了傳統多媒體音箱，具備藍牙、WiFi等連接功能的無線音箱，以及配備語音助手功能的智能音箱。目前市場上智能音箱存在兩種，一種是以亞馬遜Echo為代表的智能助手類音箱，以語音交互技術為重點，成為智能家居的控制中心，國內廠商中京東的叮咚音箱， 阿裏巴巴的天貓精靈同屬這種類型，另一種是以內容分享為主的內容智能音箱，將音箱作為音樂、有聲讀物等流媒體內容的載體，國內廠商以喜馬拉雅的小雅為代表。 伴隨著物聯網技術發展和90後婚育潮的到來，智能家居成為主流的發展趨勢，預計到2017年智能家居市場規模將突破1404億元人民幣，根據易觀千帆數據，智能家居市場中活躍用戶規模已突破4600萬，並且持續增長。日益增多的智能家居產品需要有統一的入口及平臺對所有的智能家居產品進行管理，而入口與平臺的選擇將決定用戶對其他智能硬件的選擇，科技巨頭更為看重智能音箱背後的智能家居生態，以及在智能家居場景下數以萬計的用戶數據，以及不同場景下的流量入口。 可以說，智能家居市場正開始市場啟動期，智能音箱以其天然的語音交互優勢成為現階段智能家居的控制中心。亞馬遜2014年推出echo，在傳統音箱上增加了多種功能，使智能音箱成為了智能家居的入口，通過智能音箱可以實現天氣查詢、購物、家居控制等功能。其他廠商借鑒經驗，開始大力布局智能音箱，尤其以科技巨頭為主，本身具有語音交互技術，智能音箱市場新品不斷推出。 易觀認為，從2011年~2018年，智能音箱市場屬於探索期，人工智能及物聯網技術發展為智能音箱爆發奠定了基礎。進入到啟動期後，經過探索期對消費者的普及，消費者認知提升，廠商開始探索較為清晰的盈利模式，當然也會由部分玩家受困於資本或技術，退出市場或轉型，堅持下來的廠商的商業模式將逐步清晰，行業進入啟動期。隨著智能音箱產品進入普通消費者生活，消費者開始習慣消費智能音箱內容及第三方服務，智能音箱家居控制中心地位凸顯，同時智能音箱產品成本進一步降低，人機交互更為成熟，智能家居布局完成， 智能音箱成為控制中心，此時市場進入高速發展期，可能某一事件的出現引發智能音箱產業湧入大量資本，產品更加滿足消費者需求。等到智能音箱進入千家萬戶，廠商需要尋求新的業務形態，此時產業進入成熟期，業務模式成熟，市場格局穩定。 產業競爭態勢 值得一提的是，國內智能音箱銷量正穩步攀升，形成了一定的生態格局，國外廠商難以打破。易觀指出，國內智能音箱廠商的優勢在於以下幾個方面。首先，在音樂內容上，國內音樂內容、有聲讀物等資源豐富，可滿足絕大多數人的音樂內容需求。其次，在語音技術上，在中文語音識別方面，國內的技術公司更有本土 優勢，相較國外技術公司用戶體驗更好。再次，在服務層面，電商、快遞、各大品牌家用電器的智能控制系統、地圖信息、天氣預報、百科知識等各種產業資源掌握在國內互聯網服務商和信源運營商手中，國外品牌較難快速整合這些資源。最後，在使用場景上，國內廠商更了解本土用戶使用智能音箱的場景、交互習慣，國內基礎設施(帶寬)等也和國外有很大不同，國外品牌要進入中國，需進行本土化改造。 在巨大的市場驅動下，已經有眾多科技巨頭、互聯網巨頭、技術廠商、內容廠商、傳統音箱廠商相繼進入智能音箱市場，搶占市場紅利。眾多競爭者湧入，科技巨頭與互聯網巨頭占據技術及平臺優勢，成為智能音箱產業最重要的參與者，通過智能音箱搭建全產業鏈，構建智能音箱生態，布局智能家居，獲取新的流量入口。技術提供商以語音交互技術及智能家居系統解決方案切入智能音箱市場，與上下遊企業展開合作。隨著國內版權意識的提高，內容廠商的版權優勢凸顯，內容廠商入局智能音箱，進一步擴充原有的流量入口， 但在硬件生產方面缺乏基礎。 易觀認為，智能音箱評價指標有語音交互、內容服務和生活服務、家居控制三個方面。2015年就上市的京東叮咚智能音箱，在國內智能音箱市場有著明顯的先發優勢，並且在智能家居生態打通上，憑借京東自身的平臺優勢已覆蓋了眾多的智能家居產品，為叮咚的入口布局，提供了穩固的支持，在京東平臺上的銷量已占據智能音箱銷量的80%。同時科大訊飛、思必馳等技術公司在語音交互技術上占據優勢，喜馬拉雅、酷狗音樂等內容服務商提供優質的流媒體內容。隨著語音交互技術、內容服務、生活服務及家居控制系統的完善，國內智能音箱市場漸趨成熟。雖然亞馬遜、谷歌、蘋果等巨頭均開始布局智能音箱市場，推動行業發展，但是國內智能音箱參與者更懂“中國話”，中國互聯網本土化服務深入，國外巨頭難進入。 雖然如此，中外企業都紛紛構建生態系統，推動這一產業的積極發展。例如亞馬遜打通自身產業鏈資源，將內容資源、電商資源、技術優勢、平臺優勢整合進Echo中，並接入其他第三方服務和硬件，打通智能音箱生態體系。京東以叮咚音箱為中心，整合市場資源，建立聯盟合作，樹立中國智能音箱市場的標準模式。這種聯盟的合作形式將硬件生產商、內容供應商聯合起來，聯結行業上下遊企業，打破以往同行業和生產鏈壁壘。 產業核心競爭力 易觀認為，智能音箱語音交互核心競爭力是遠廠識別、語音識別、語義理解和多輪對話。硬件技術方面包括觸摸開關、提示燈光，主板、芯片，內置語音交互系統，麥克風收音陣列，揚聲器，電池等。 在語音交互技術上，遠場識別需要通過麥克風陣列，實現空間上360°的語音信號采集，5米遠場交互且保證識別率在90%以上；語音識別需要大詞匯連續語音識別率達到95%以上，命令詞識別率達到99%以上，解碼引擎可以在用戶講話後40毫秒內給出結果；語音理解要求多輪對話管理和上下文理解，使用戶無需重復說出喚醒詞，即可對智能音箱提出問題、進行追問，做到接近於與人溝通的體驗；個性化識別包括發音與語言，具備自動學習並適應用戶使用習慣的能力。 需要強調的是，智能音箱是軟硬件結合的產品，在音箱產品之外，內容服務及O2O服務，以及對智能家居的控制成為衡量產品價值的重要指標，主要包括語音助理、內容＋服務、智能家居三個方面。語音助理是智能音箱的交互中心，語音交互技術的成熟度直接決定人機交互能否實現，目前國內智能音箱語音助手存在以下兩種: 1、巨頭的人工智能實驗室: 以百度、阿裏巴巴為代表的國內互聯網巨頭建立實驗室， 深耕人工智能技術，已實現度秘、AliGenie等成果，可直接嵌入到智能音箱產品中。 2、人工智能創業公司崛起， 以科大訊飛、思必馳為代表的語音交互技術公司，深耕語音識別技術，為合作夥伴提供技術支持。內容＋服務方面，智能音箱搭載的內容及O2O服務是用戶直接體驗到的服務，目前智能音箱搭載的服務包括以下幾種: 1、巨頭產業鏈條下的內容及O2O資源，比如京東旗下的電商平臺， 阿裏生態布局中的淘票票、蝦米音樂，騰訊旗下的QQ音樂等，都整合進智能音箱產品中。 2、傳統內容服務商:以酷狗、喜馬拉雅為代表的音頻內容提供商， 占據版權優勢，為硬件廠商提供內容資源，同時進一步擴充用戶。 3、O2O生活服務平臺：滴滴出行、餓了麽等第三方服務平臺占據多個生活場景，通過接入智能音箱，獲取新的流量入口。此外，智能音箱中的語音交互技術使其處於智能家居控制中心的地位，但智能家居仍以爆款單品為主，通過WiFi、Zigbee、藍牙等聯網技術，智能家居系統正逐步建立，其中智能家居平臺占據優勢地位：以京東、阿裏為代表的互聯網巨頭，通過京東alpha平臺、阿裏智能等平臺接入智能硬件產品，已初步搭建起智能家居平臺，其智能音箱產品可通過平臺對其他智能家居 產品進行控制，其他智能音箱廠商也可通過接入現有的智能家居平臺實現家居控制。 幾大典型智能音箱廠商分析 亞馬遜較早進入智能家居領域，通過Alexa語音平臺，接入其他智能硬件及第三方服務，已形成一定的智能家居體系。亞馬遜具有深厚的電商基礎，並在內容、硬件、平臺、雲計算、物流倉儲等領域布局，通過智能音箱整合軟件+硬件+平臺+內容資源，進一步盤活電商資源。亞馬遜Alexa平臺及雲計算平臺為打通多個服務鏈條奠定了基礎，在硬件操作、軟件應用及內容觀看收聽中的海量數據被有效收集並整理，實現內容與服務的個性化。亞馬遜在中文語音識別方面缺少布局，目前沒有進入中國市場，但其發展為中國市場提供了借鑒，多數廠商以Echo為對標，布局智能音箱。 蘋果最近才推出智能音箱產品，但是其具有優質軟硬件結合的基因，HomePod將與iOS融合實現更多功能。蘋果將智能音箱定位為家居揚聲器，主打音質，蘋果入局時間相對較晚，HomePod售價349美元，遠高於Echo，搶奪已被Echo 占據的市場存在一定難度。但蘋果具有優秀的軟硬件結合的基因，通過手機、平板等硬件囊括了一眾果粉，Apple Music、Apple Store等內容及應用可服務於智能音箱，實現硬件、內容、應用分發上的多重獲利。蘋果自家的iOS系統，能夠有效把控app的準入和生態建設，而智能音箱與iOS系統的深度整合，，將進一步豐富蘋果的產業鏈，實現生態閉環。蘋果致力於發展人工智能技術，Siri作為語音助手已經受用戶熟悉，在中文語音交互技術上有一定的技術積累，中國智能音箱市場一片藍海，蘋果一旦進入中國市場將對國內智能音箱廠商造成一定的沖擊。 京東在2015年推出叮咚音箱，占據國內智能音箱市場的先發優勢，叮咚音箱先後叠代推新，在用戶使用習慣、用戶需求等方面，京東已掌握較多有用的用戶數據，有利於進一步優化叮咚音箱。通過強強聯合的方式，京東通過電商平臺優勢，整合行業中的技術廠商、內容廠商及第三方服務廠商，並發起“京東智能音頻聯盟”，向聯盟內成員輸出“JD+智能音頻解決方案”，實現叮咚音箱產品與優質內容、服務的結合。京東通過京東智能打造智能生態體系，建立京東Alpha智能服 務平臺，以京東微聯為平臺接入多種智能硬件產品，最終實現叮咚和京東微聯智能家居的打通，目前叮咚擁有150多項服務並且擁有自主的開發者平臺。京東布局較早，在眾多巨頭紛紛加入後，需要不斷創新，以及鞏固生態布局，來抵抗市場競爭。 阿裏巴巴依托電商平臺建立相對完善的生態體系，在內容、技術、O2O服務等方向上都有所布局，但硬件產品較少，硬件實力相對薄弱。阿裏成立人工智能實驗室，發展人工智能技術，開發消費級AI產品，智能音箱將打通阿裏現有的產業資源， 實現硬件與軟件的有效結合。阿裏以阿裏智能為基礎，建立阿裏智能聯盟，接入其 他智能家居產品，通過智能音箱產品實現對智能家居控制，進一步擴大阿裏在智能家居領域中的布局。相較於市場中其他智能音箱廠商，阿裏在生態上較為完善，但在硬件及智能家居領域中的布局有限。隨著巨頭相繼發布新品，智能音箱產品將趨向標準，行業將逐漸成熟。 中國智能音箱產業未來發展趨勢 目前智能音箱用戶更為看重智能音箱作為音樂播放器的功能，追求音質，同時用戶正在逐步體驗語音交互、家居控制等功能，通過智能音箱查詢周邊及生活服務、控制家居產品、閑聊、搜索相關問題等成為點歌之外的其他主要使用行為。智能音箱用戶的家庭屬性明顯，已婚用戶占據68%，其中有孩子人群占已婚群體的85%，智能音箱的兒童故事、音樂播放。情感陪伴等功能吸引家長人群的關註。 易觀認為，智能音箱產業未來趨勢是以語音為入口，建立以物聯網為基礎的商業模式。傳統的鼠標操作、觸屏操作逐 漸向語音交互這種更為自然的交互方式演進，語音交互的未來價值在於用戶數據挖掘，以及背後內容、服務的打通，以語音作為人口的物聯網時代將會產生新的商業模式。 在以智能音箱為中心的智能家居體系中，智能音箱為付費內容、第三方服務、電商等資源開拓了新的流量入口，用戶多方數據被記錄分析，廠商將服務嫁接到生活中不同的場景中， 數據成為基礎，服務更為人性化。 當然，風險和挑戰與機遇是並存的。目前的產業困境主要在於消費意識薄弱，國內相較於國外在音箱使用習慣相對薄弱，智能硬件產品質量參差不齊，用戶仍抱觀望態度；語音交互技術仍需完善，在多輪對話、方言等方面，人機交互遠遠達不到自然流暢的狀態，用戶體驗有待提高；產業資源，缺乏有效整合，絕大部分市場從業者產業鏈單一，占據技術、內容等優勢，無法形成全產業鏈布局，更多服務和應用需要進一步集成、整合；智智能家居連接標準未統一，產品仍是信息孤島；商品同質化，機器人等產品的沖擊，市場爆發下產品魚龍混雜，產品功能同質化嚴重，簡易低廉的產品進一步惡化消費者的使用體驗，而服務機器人、智能電視等其他潛在智能家居控制中心將繼續搶占這一市場份額。 易觀的意見是，將音質與優質內容結合，滿足用戶當前主流訴求的同時，加大市場教育力度，以意見領袖帶動大眾消費，並且進一步優化語音技術，人工智能技術並非一蹴而就，現階段語音交互技術仍 需通過深度學習，提高語音識別的準確率與響應速度。另一方面要擴張產業鏈，強強結合，市場從業者需通過擴張產業鏈或合作的形式，實現硬件+技術+內容+服務的資源整合，形成生態閉環，並完善平臺布局，隨著智能產品的增多，產品之間互聯互通成為後續發展趨勢，接入多方產品的平臺占據優勢地位。總之要做到人無我有，人有我優，從智能音箱音質、技術、內容、服務等多個角度入手， 實現差異化競爭，盡快通過整合資源，為用戶提供智 能方便實用的智能體驗，抓住用戶的使用習慣。

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