第二集也是一個個動物的片段，不過集中在爬行和兩棲類動物上。　　

　　印度尼西亞的瀑布蟾蜍進化出神器強有力的腳，能夠抓牢很多物體，是逃生的手段，同一環境下，卵石蟾蜍，能夠縮緊全身肌肉，眼山坡下滑，是另一種逃生是手段。

　　巴西的沼澤中的凱門鱷獨特的守株待兔捕魚方法，也是他們聰明智慧的表現。耶穌蜥蜴，速度很快，一種能在水上行走的小蜥蜴。巴西小壁虎，一種非常小的生物，也能在水上自由行走，依靠自己的重量小以及油性面板，不會下沉。講述了不同物種的特點。

　　又講了一下變色龍，不過鏡頭比第一集更多更豐富。沙漠蜥蜴，向陽一側變成黑色，不向陽一側能變為白色減少熱量散出。都是隨環境變化的。

　　在加拿大，有一種紅色束帶蛇，冬眠之後會出來晒太陽，身體越熱的，有優先交配權。

　　後面講述了 鬣鱗蜥產卵被天敵發現並吃掉；角蜥，另一種蜥蜴能夠控制體積變大，騙過天敵並保護自己產的卵。

　　太平洋紐埃島有一種海蛇，非常聰明的把卵產於島中的封閉腔體，避免天敵攻擊。

　　蟾蜍也是一種很神奇的動物，父親會在小蝌蚪（包含別的蟾蜍的後代）長大之前，一直照看他們，保證他們的生存。

　　這裡最後講了印度尼西亞科莫多島的科莫多龍(一種巨型蜥蜴，世界上最大的有毒動物），講了他們用毒液毒死大於他們10被的水牛，並等待十幾天的故事，這個故事比較長，和第一集中的企鵝類似。

　　其實在第二集中，看前面的內容感覺正常，看到最後一個故事中，水牛蹄被咬了一口，進而感染，最後虛弱致死，還是很感慨的，大自然中的競爭非常殘酷，不得不接受，數千年之前的矮象可能就是這麼被科莫多龍這麼捕獵而絕的。

　　到最後的花絮部分，才知道攝影師居然是真人非常靠近科莫多龍拍攝的，危險係數非常高，看到最後真為他們捏一把汗啊。