Zoho CRM客戶管理系統本身是一個強大的工具，而如果能靈活運用一些實用的小技巧，會令生活更輕鬆。

巨集

巨集可以做什麼呢?它是一系列規則命令，可以用來建立任務、更新欄位、傳送郵件等。

例如，當關閉了交易，收到了付款之後，每次都要對每個客戶做同樣的一些事情：

1. 給客戶傳送郵件，告知此交易詳情。

2. 將該欄位“商機”轉化為“聯絡人”。

3. 給物流部門分配一個發貨任務。

巨集命令的設定可以讓這些都自動化，大大簡化你的工作。而且你還可以把自己建的巨集共享給同事。

具體設定：https://www.zoho.com.cn/crm/help/miscellaneous/macros.html

批量編輯

如果要對很多客戶資料進行批量更改，那麼可以點選Zoho Sheet(電子表格，相當於excel)檢視，在Zoho Sheet裡輕鬆地更改、儲存資料，並更新到CRM裡。

此外還可以在這個Zoho Sheet視圖裡快速新增新記錄，每個表格裡可以有100條記錄，超過的可以新增表格。這些資料都會更新到CRM模組(比如聯絡人)裡。

具體設定：https://www.zoho.com.cn/creator/help/views/spreadsheet-view.html

這幾個功能點很小，但非常有用，會讓你節省很多時間。