CRM 管理模組主要是一個企業銷售及客戶關係管理的模組。在 CRM 門戶中主要分為：市場活動，客戶，商機，合同訂單，客戶服務，採購管理，產品與庫房管理。

7.1 CRM 門戶介紹

整體門戶介面如下：

CRM 門戶中主要包括市場活動，客戶，商機，合同訂單，客戶服務，採購管理，產品和庫房管理七個部分。

7.2 CRM 整體介面介紹

客戶部分介面如下：

門戶介面以客戶為例介紹具體的介面及功能：下方為當前登入使用者最近修改的記錄資訊，右側上方為關注資訊列出最近 3 天，7 天，30 天內建立記錄的彙總。

右側下方為數量統計與分析區域主要表現當前門戶下的一些統計報表連線如：客戶數量報表，聯絡人數量報表，每月新增客戶報表等等。

7.3 市場活動

市場活動主要實現商家針對特定的產品或服務進行釋出宣傳以及擴大產品或服務的影響力而做的某個市場活動，操作人員進行記錄後便於後期跟蹤和查詢。

上圖是市場活動模組的列表頁面，在頁面的右上角是"生成工作日誌"按鈕。左側從上到下依次為快捷方式：列出與市場活動模組有引用關係的模組的快速連結，如果當前登入使用者具有所列模組的新建許可權，就可以通過此連結快速建立所列模組的資料記錄；最近修改記錄：列出當前使用者最近修改的五條記錄資訊；快速新建：提供市場活動的快速新建功能使用者只需輸入活動主題，活動地點，結束日期，活動型別即可快速完成市場活動的新建操作。右側上部分為查詢區域分為普通查詢和高階查詢，普通查詢列出使用者常用的欄位進行查詢，高階查詢則提供多條件的複合查詢功能。記錄列表上、下各有一排操作按鈕，包括：檢視、新建、編輯、匯入、匯出、共享、跟蹤、刪除、傳送郵件。

生成工作日誌頁面如下圖所示：

市場活動新建頁面如下圖：

說明：頁面中紅色標籤欄位為必填，藍色為建議填寫，黑色表示不限制。

市場活動編輯介面如下：

市場活動檢視介面如下：

匯入介面如下所示：

使用者選擇要匯入的檔案，點選【下一步】按鈕進入下一步：

此介面列出市場活動模組中的欄位，以及對映的匯入檔案中的欄位。點選【下一步】：

此頁面列出匯入的結果，如果有錯誤可以匯出錯誤報告檢視匯入的錯誤原因。

匯出頁面如下：

匯出資料範圍分為：匯出當前頁資料、匯出選中資料、匯出查詢結果資料、匯出所有資料。如果使用者只需要匯出特定欄位的資料，可以選擇下方的選擇匯出欄位並調整匯出欄位的順序。

共享介面如下：

使用者選擇共享記錄使用者，並可以設定共享許可權。

跟蹤介面如下：

使用者可以檢視記錄的跟蹤資訊即記錄被修改的歷史資訊。

列表右下方的檢視操作按鈕，可以新建、編輯、刪除檢視，還可以設定預設顯示的檢視。

新建檢視如下圖所示：

第一步定義檢視的名稱和顯示欄位，點選【下一步】，如圖所示：

第二部定義檢視的排序規則，點選【下一步】，如圖所示：

定義檢視的規則即記錄過濾條件，點選【下一步】如圖所示：

定義檢視的配色方案和許可權控制，點選【儲存】則新建檢視完成。

設定預設檢視，如下圖所示：

7.4 客戶

客戶包括客戶基本資訊，客戶聯絡人資訊，客戶活動，客戶關懷四個部分。

7.4.1 客戶基本資訊

客戶基本資訊主要是實現公司針對客戶（企業及個人）的名稱，聯絡方式，財務等資訊進行記錄便於後期的查詢與再次合作。

上圖是客戶資訊模組的列表頁面，左側從上到下依次是快捷方式：列出當前登入使用者具有新建許可權的模組的快速連結；最近修改記錄：列出當前使用者最近新建或修改的五條記錄資訊；快速新建：提供客戶資訊的快速新建功能，使用者只需要輸入客戶名稱、手機號碼、負責人即可快速完成客戶資訊的新建操作。右側上部查詢區域分為普通查詢和高階查詢，普通查詢列出使用者常用的查詢欄位；高階查詢提供多條件的複合查詢功能。記錄列表上、下各有一排操作按鈕，包括：檢視、新建、編輯、匯入、匯出、共享、跟蹤、刪除、傳送郵件。

客戶資訊新建頁面如下圖：

說明：頁面中紅色標籤欄位為必填，藍色為建議填寫，黑色表示不限制。客戶型別欄位支援個人客戶和企業客戶兩種方式，根據不同類型錄入資訊會略有不同。

客戶資訊編輯頁面如下：

客戶資訊檢視介面如下：

"基本資訊"頁籤檢視客戶資訊；"相關資訊"頁籤檢視與該客戶相關的聯絡人、客戶關懷、客戶活動、客戶投訴、客戶服務、銷售機會、解決方案、報價單、訂單、合同、合同收款、訂單出庫等資訊；"相關郵件"頁籤可以檢視使用者發給該客戶的郵件和收到的該客戶的郵件。

匯入、匯出、共享、跟蹤、檢視配置參考市場活動模組。

傳送郵件介面如下圖所示：

使用者選擇要傳送郵件的客戶，點選【傳送郵件】按鈕，即可傳送郵件。

7.4.2 客戶聯絡人

客戶聯絡人資訊主要是記錄某個特定客戶的指定聯絡人，如果需要二次合作或深入洽談可快速與公司取得聯絡。

上圖是客戶聯絡人模組的列表頁面，左側從上到下依次為快捷方式：列出當前登入使用者具有新建許可權的模組的快速連結；最近修改記錄：列出當前使用者最近修改的五條記錄資訊；快速新建：提供客戶聯絡人的快速新建功能，使用者只需輸入聯絡人姓名、客戶名稱、出生日期、聯絡人型別即可快速完成客戶聯絡人的新建操作。右側上部分為查詢區域分為普通查詢和高階查詢，普通查詢列出使用者常用的欄位進行查詢，高階查詢則提供多條件的複合查詢功能。

客戶聯絡人新建頁面如下圖：

說明：頁面中紅色標籤欄位為必填，藍色為建議填寫，黑色表示不限制。

採用多種聯絡方式保證客戶聯絡人隨時可以聯絡上；單位欄位體現該聯絡人的重要程度；聯絡人照片更直觀的瞭解客戶聯絡人。

客戶聯絡人編輯介面如下：

客戶聯絡人檢視介面如下：

匯入、匯出、共享、跟蹤、檢視配置等操作參考市場活動模組。

傳送郵件介面如下圖所示：

使用者選擇要傳送郵件的客戶，點選【傳送郵件】按鈕，即可傳送郵件。

7.4.3 客戶活動

客戶活動即聯絡記錄主要實現對己合作或未合作過的客戶進行定期的後續跟蹤，可及時掌握客戶的當前資訊。

上圖是客戶活動模組的列表頁面，左側從上到下依次為快捷方式：列出當前登入使用者具有新建許可權的模組的快速連結；最近修改記錄：列出當前使用者最近修改的五條記錄資訊；快速新建：提供客戶活動的快速新建功能，使用者只需輸入聯絡主題、客戶名稱、聯絡人名稱、機會名稱即可快速完成客戶活動的新建操作。右側上部分為查詢區域分為普通查詢和高階查詢，普通查詢列出使用者常用的欄位進行查詢，高階查詢則提供多條件的複合查詢功能。

客戶活動新建頁面如下圖：

說明：頁面中紅色標籤欄位為必填，藍色為建議填寫，黑色表示不限制。

客戶活動編輯介面如下：

客戶活動檢視介面如下：

匯入、匯出、共享、跟蹤、檢視配置參考市場活動模組。

7.4.4 客戶關懷

客戶關懷其實主要實現對資料庫中已經存在的客戶進行跟進和提供有效的關懷，其目的是使客戶能夠重複購買公司的產品或服務。

上圖是客戶關懷模組的列表頁面，左側從上到下依次為快捷方式：列出當前登入使用者具有新建許可權的模組的快速連結；最近修改記錄：列出當前使用者最近修改的五條記錄資訊；快速新建：提供客戶關懷的快速新建功能，使用者只需輸入關懷主題、關懷日期、關懷客戶、客戶聯絡人、關懷型別即可快速完成客戶關懷的新建操作。右側上部分為查詢區域分為普通查詢和高階查詢，普通查詢列出使用者常用的欄位進行查詢，高階查詢則提供多條件的複合查詢功能。

客戶關懷新建頁面如下圖：

說明：頁面中紅色標籤欄位為必填，藍色為建議填寫，黑色表示不限制，關懷型別欄位主要表示為生日、節日等。

客戶關懷編輯介面如下：

客戶關懷檢視介面如下：

匯入、匯出、共享、跟蹤、檢視配置等操作參考市場活動模組。