預計5G在2020年才會正式進行全面商用，5G是未來幾年確定性最大的一個主題，而其中光模組是受益最大的一個細分行業之一，除受益5G之外，光模組還受益雲端計算IDC的建設。

光模組是什麼

光模組是光通訊的核心器件，它的主要作用是完成光電轉換，把發射過來的電訊號轉換成光訊號，通過光纖再把光訊號轉換成電訊號傳輸。

產業鏈情況：光模組上游主要是光器件、積體電路晶片和PCB，下游主要是通訊裝置製造商和通訊運營商。

光模組行業狀況

需求端資料：2017年，全球光通訊市場規模達到101億美元，並始終保持快速增長，預計到2020年市場規模達到166億美元，預測的未來三年複合增長率達到18%。

5G帶動經濟，光模組是受益最大的行業之一

需求端增長邏輯：資料中心資本開支的增加和5G大規模的資本開支增加。

供給端競爭情況：目前美日領先，前十市佔率64.4%。

光晶片技術與國外仍有差距：2017年，10GB/s速率的光晶片國產化率接近50%，25Gb/s及以上速率的國產化率遠低於10Gb/s速率，25Gb/s使用的電晶片基本依賴進口。

數通領域的頂級客戶就是網際網路巨頭，他們的要求就是行業最頂尖的需求，從供應鏈角度印證了國內光模組廠商依然有強大競爭力。

易天光通訊（ETU-LINK）是一家注重光模組領域的新技術、新產品的開發應用及推廣的高新技術企業，為不同的行業使用者量身定製符合實際需求、高效率的網路傳輸整體解決方案。

5G加速光器件發展

5G承載著“新基建”的使命，目前的政策目標是在2020年商用。

5G的接入網和承載網發生了翻天覆地的變化，進而拉動光模組需求：面向5G承載，25/50/100Gb/s新型高速光模組將逐步在前傳、中傳和回傳接入層引入，N×100/200/400Gb/s高速光模將在回傳匯聚和核心層引入。

5G光模組國內近700億市場空間：預計5G基站需要410萬個巨集基站和820萬個小基站。

流量需求增長，數通建設加速

根據思科GlobalCloudindex2016-2021的報告預測，到2021年全球資料中心流量將從2016年的6.8ZB增長到20.6ZB，增長三倍，資料流量的複合增長率為25%。

資料中心向兩極架構變遷提升光模組需求：傳統三層架構下資料中心單機櫃需要配備8個40G模組和0.8個100G模組，兩層架構下資料中心單機櫃需要配備40個10G模組（可能是以AOC中VCSEL模組形式出現）和4個100G模組或8個40G模組，兩層架構將顯著提升高速（40G及100G）光模組的需求量。

高速光模組需求旺盛：根據Ovum的統計和預測，100Gb/s光模組在2017年開始迅猛增長，預計到2022年，100Gb/s光模組銷售收入將超過70億美元。

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