極光觀點

• 增長迅速，潛力巨大，汽車後市場整體使用者規模達1900萬；其中，汽車維保市場達730萬

• 途虎養車8月市場滲透率達0.29%，DAU超過13萬

• 平安好車主日新增使用者留存率超80%

• 也許是最“man”的app類別，汽車後市場app男性使用者超過八成，80後90後是主力軍

• 二線城市為汽車後市場app使用者聚集地

• 江蘇同胞最關心愛車，江蘇省汽車維保app使用者全國佔比最高

1

行業介紹

報告研究範圍

聚焦汽車維保、汽配車品和車險等領域

• 汽車後市場指汽車銷售以後，圍繞汽車使用生命週期的所有服務，主要包括汽車使用的配件用品、汽車養護、汽車維修、汽車金融、汽車保險、汽車租賃、二手車交易、汽車資訊等市場；本次報告將聚焦研究與汽車的日常使用和維護密切相關的汽車維保、汽配車品和車險等領域

汽車後市場產業鏈結構分析

4S店和維修店是汽配車品的主要流通渠道

• 當前，汽車養護途徑以4S店和獨立汽車維修店為主；4S店直接從汽車主機廠或官方授權配件商直接獲得配件，汽車維修店包括連鎖店、大型維修店和夫妻店組成，配件主要經多級分銷渠道從第三方配件商獲得

• 網際網路汽車後市場平臺以B2B、B2C、O2O等模式切入汽配車品和汽車維保市場

•  車險平臺通過出險車輛的理賠方案影響汽配選擇渠道

汽車後市場市場空間分析

持續上升的汽車保有量和銷量鞏固並壯大後市場規模

• 2017年上半年，中國汽車保有量達2.05億，2011年的中國汽車保有量為1.04億，短短几年時間，中國汽車保有量翻了一番；巨大的汽車市場催生了廣闊的汽車後市場

• 中國汽車銷量年年創新高，2016年汽車銷量達2802.8萬；強勁的銷量進一步擴大汽車後市場規模

汽車後市場政策分析

政策加持下，後市場逐步放開，市場渠道向多元化發展

• 國內政策督促改善汽車後市場整車廠主導的局面，加速國內汽車配件編碼統一規範化發展，利於獨立維修店等其他渠道進入後市場，未來市場向多元發展

B2B汽配車品電商app簡介

B2B電商調動產業鏈縱深發展

• 傳統汽配車品市場體量龐大但極度分散，影響供應商和維修店的資訊交換效率和市場流通，滋生價格不透明、配件質量參差不齊等現象

• B2B汽配車品電商成為嫁接供應商和汽修店的橋樑，通過資訊科技的應用，整合供應商資源和汽修店需求，提高配件流通效率

汽車維護保養app簡介

網際網路汽車維保平臺在摸索中發展

• 網際網路汽車維保市場是一個直接服務車主的後市場領域，經歷以補貼獲客的網際網路營銷模式後資金鍊斷裂的階段，市場趨向冷靜發展；摸索基於汽車後市場產業特點的網際網路維保平臺發展路徑

• 網際網路汽車維保平臺以門店自營模式、上門養護模式和為線上導流模式為主

網際網路車險app簡介

行業資質成為網際網路車險行業一大門檻

• 車險是一類標準化程度高，高頻體量大的保險品種，適合網際網路銷售；通過車險牌照和保險中介資質門檻，網際網路車險發展進一步規範、合法化

• 在網際網路車險領域，以持牌網際網路公司直接提供保險服務、傳統財險公司以車險為切入點的汽車服務、基於車主駕駛行為的創新模式和第三方車險中介平臺四種模式執行 

2

運營分析

汽車後市場app整體滲透率

汽車後市場使用者規模近一年峰值達1900萬

• 與去年9月1277.1萬的使用者規模相比，今年8月汽車後市場app整體使用者規模提升42.4%，達1819.2萬人

汽車後市場app月均日活躍使用者數

平安好車主DAU上升明顯；途虎養車和車主無憂月均DAU超10萬

• 平安好車主從去年9月的月均DAU35.1萬上升至今年1月的107.8萬，隨後有所回落

• 近一年，途虎養車DAU呈震盪趨勢，6月達峰值（16.8萬）；車主無憂DAU持續上升，8月達13.7萬

汽車維保app整體滲透率

汽車維保app使用者規模達730.6萬

• 在過去一年中，汽車維保app市場處於震盪狀態；去年9月份使用者規模達703.2萬，今年8月份有所下降，達659.8萬；今年5月為近一年峰值，使用者規模達730.6萬，滲透率為0.81% 

主要汽車維保app滲透率

汽車維保app滲透率漲跌趨勢不一

• 近一年，途虎養車、車主無憂、車享家呈上升趨勢；途虎養車8月滲透率達0.29%，車主無憂達0.15%，車享家達0.05% 

汽車維保app月均日新增使用者數

途虎養車日新增使用者突破2萬

• 極光大資料顯示，菜譜app市場在過去一年無大幅變化，市場滲透率維持在3.5%左右，使用者規模較去年同期上漲了4.6% 

汽車維保app新增使用者30天留存率

車享家留存率超70%，汽車超人上升明顯

• 車享家去年9月留存率達77.4%，今年有所降低，8月達64.5%；汽車超人留存率從去年9月的49.6%上升至今年9月的62.5%

B2B汽配車品電商app整體滲透率

8月，汽配車品電商使用者規模達30.1萬

• B2B汽配車品電商在今年5月達峰值，使用者規模達32.5萬

主要B2B汽配車品app滲透率

車件兒滲透率達0.0073%

• B2B汽配車品app以面向企業使用者為主，本報告以整體移動網民規模角度推算滲透率，故數值普遍較小

• 車件兒滲透率8月達0.0073%，使用者規模約為6.9萬；神汽線上滲透率上升明顯，去年9月為0.001%，今年8月達0.005%

B2B汽配車品app月均日新增使用者數

汽車車品app日新增使用者數在幾十到幾百規模範圍

• 車件兒去年9月月均日新增使用者數達608，今年8月回落至189；神汽線上8月月均日新增使用者數達102，巴圖魯汽配鋪為69

B2B汽配車品app月均日新增使用者30天留存率

近一年，車件兒留存率超過70%

• 車件兒日新增使用者數30天留存率從去年9月的47.9%，上升至今年8月的65.6% 

車險相關app整體滲透率

車險相關app整體使用者規模達1226.9萬

• 最近一年，車險相關app使用者規模從615.1萬上升至今年8月1226.9萬，使用者規模翻倍

車險相關app滲透率

平安好車主滲透率達1.2%

• 憑藉平安車險線下的市場份額，平安好車主滲透率從去年9月的0.39%上升至今年8月的1.22%；同時，利用平安好車主提供一系列汽車服務進一步鞏固平安車險的市場份額

• 網易車險等第三方車險平臺滲透率均在0.02%以下；受車險中介資質門檻約束，不具備相關資質的平臺可運營的空間有限

車險相關app月均日新增使用者數

平安好車主日新增使用者數超5萬

• 去年12月份，平安好車主日新增使用者數達到近一年峰值，超過10萬

• 網易車險從去年9月起新增使用者數逐步上升，今年4月達到峰值1715，隨後有所回落

車險相關app新增使用者30天留存率

平安好車主留存率平均水平保持在80%左右

• 在過去一年，最惠保留存率保持在60%以上的水平，其他app均低於50%

3

使用者畫像

汽車後市場app使用者性別和年齡分佈

男性使用者佔八成，26~35歲人群超六成

• 汽車後市場使用者中，男性佔比為81.2%，26~35歲人群達65.7%

汽車後市場app使用者地域分佈

汽車後市場app使用者集中在一、二線城市

• 汽車後市場app一線城市佔比16.5%；廣東省使用者佔比達10.4%；上海市使用者佔比達6.8%

汽車後市場app使用者手機品牌和應用偏好

偏好支付寶、滴滴出行、京東，華為使用者佔三成

• 汽車後市場使用者對支付寶偏好度達34.2%；滴滴出行達29.1%；京東達28.7%

• 安卓手機品牌中，華為佔比31.5%；OPPO手機達24.6% 

汽車維保app使用者性別和年齡分佈

汽車維保app男性使用者接近九成

• 汽車維保app男性使用者佔比達87.0%，超過汽車後市場整體使用者男性81.2%的佔比

• 26~35歲使用者達67.3% 

汽車維保app市場地域分佈

汽車維保app使用者一、二線城市超過六成

• 汽車維保app使用者一線城市達22.7%，其中上海使用者達10.0%；省級行政區分佈中，江蘇使用者最高，達12.1% 

汽車維保app使用者手機品牌和應用偏好

京東、滴滴出行、支付寶為偏好應用前三甲

• 汽車維保app使用者對京東的偏好達41.5%

• 安卓手機品牌中，華為佔比達34.2% 

汽配車品app使用者性別和年齡分佈

汽配使用者app男性使用者佔比83.1% 

• 汽配車品app使用者性別和年齡分佈

• 汽配使用者app男性使用者佔比83.1% 

汽配車品app使用者地域分佈

汽配車品app使用者二線城市佔比高出網民平均水平

• 省級行政區分佈中，廣東省使用者佔比最高，達11.6%；山東省排列第二，達10.8%；河南省使用者達10.7%

• 城市分佈中，成都市佔比最高達3.0%

汽配車品app使用者手機品牌和應用偏好

買汽配車品使用者也偏好手淘，OPPO佔三成

• 汽配車品使用者中，支付寶偏好度達31.2%，手淘偏好度為24.0%，高德地圖達21.3%

• 安卓手機品牌中，OPPO佔比最高，達32.0%；華為佔比23.5%

車險相關app使用者性別和年齡分佈

車險相關app男性使用者佔比八成

• 車險相關app使用者中，男性佔比81.2%

• 26~35歲使用者達65.7% 

車險相關app使用者地域分佈

車險相關app使用者中，一、二線使用者佔比達五成

• 省級行政區分佈中，廣東省使用者達9.9%，江蘇省為8.9%，四川省使用者達6.4%

• 城市分佈中，上海市使用者佔比最高，達6.0% 

車險相關app使用者手機品牌和機型

支付寶、高德地圖、滴滴出行為應用偏好前三甲

• 車險相關app使用者中支付寶偏好度達32.4%，高德地圖達27.3%，滴滴出行達25.0%

• 安卓手機品牌中，華為手機佔比最高，達30.9%；OPPO手機達26.9%

報告說明

1.資料來源

極光大資料，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析

2.資料週期

報告整體時間段：2016年9月~2017年8月

具體資料指標請參考各頁標註

3.報告其他說明

汽車後市場app包括平安好車主、途虎養車、汽車超人等97款應用

4.報告其他說明

極光資料研究院後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

文章來源：極光大資料

http://www.pmcaff.com/article/index/936106851273856