贛鋒鋰業香港IPO鎖定三星和LG等六名基石投資者
【TechWeb】9月26日訊息,據國外媒體報道,銷售檔案顯示,鋰化合物生產商江西贛鋒鋰業的香港IPO(首次公開發售)鎖定了三星和LG六名基石投資者,擬籌資最高至53億港元。
三星
檔案顯示,贛鋒鋰業設定招股價區間為每股16.5-26.5港元,初步擬發售約2億股H股,集資33-53億港元(約4.21-6.76億美元)。
該公司鎖定六名基石投資者,包括韓國兩大企業LG和三星,合計認購金額約2.3億美元。
基石投資者(cornerstone investor)主要是一些大的機構投資者、大型企業集團、以及知名富豪或其所屬企業。基石投資者的引進實際是對公司基本面和發展前景的肯定,給市場帶來信心。
各家基石投資者認購金額:中國國有企業結構調整基金(國調基金)7,000萬美元;LG 5000萬美元;三星5000萬美元;東風汽車3000萬美元;一汽1.46億元人民幣;金沙江資本約5,900萬元人民幣。
贛鋒鋰業今天開始路演,預計於10月4日定價,11日在香港聯交所掛牌上市,股份編號“1772”,保薦人為花旗。
據介紹,贛鋒鋰業是全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商及全球最大的金屬鋰生產商,擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力,是鋰系列產品供應最齊全的製造商之一。
贛鋒鋰業建立的鋰產業價值鏈涵蓋了鋰行業上下游的各重要板塊(簡稱“贛鋒生態系統”),包括(1)上游鋰資源提取;(2)鋰化合物的深加工;(3)金屬鋰生產;(4)鋰電池生產;(5)鋰二次利用及回收。
上游鋰資源:公司目前擁有位於澳大利亞、阿根廷、中國及愛爾蘭的六個優質鋰資源的股權,主要由第三方採礦公司營運,大部分礦產資源簽訂了長期採購協議。鋰化合物:贛鋒生態系統的核心為鋰化合物業務板塊,主要包括(1)電池級碳酸鋰,(2)電池級氫氧化鋰,(3)氯化鋰,(4)氟化鋰,用於電動汽車、行動式電子裝置等鋰電池材料及化學及製藥領域,客戶主要包括電池正極材料製造商。
金屬鋰:公司金屬鋰產品產能排名全球第一,佔全球產能的47%。鋰電池:公司大部分使用自鋰化合物業務板塊的客戶處採購的負極材料、正極材料及電解液生產鋰離子動力電池、儲能電池及消費型電池,主要用於電動汽車、各種儲能裝置及各種消費型電子裝置,包括手機、平板、膝上型電腦等。
今年上半年,贛鋒鋰業實現營業收入23.32億元,比上年同期增長43.47%;歸屬於上市公司股東的淨利潤8.37億元,比上年同期增長37.82%;報告期末,公司總資產88.41億元,比上年同期增長10.53%;淨資產45.90億元,比上年同期增長13.69%。
今年上半年,贛鋒鋰業年產2萬噸單水氫氧化鋰專案建成投產,產能逐步提升;年產1.75萬噸電池級碳酸鋰專案加緊建設中,預計將於2018年4季度建成投產。
截至發稿,贛鋒鋰業(SZ:002460)下跌0.37%至32.58元,總市值約363.01億元。