億帆網路：近三年發展趨勢，服飾市場是否存在機會？
分析邏輯
1.分析服飾配件/皮帶/帽子/圍巾類目近三年發展趨勢，瞭解該類目的大盤概況。（注：服飾配件/皮帶/帽子/圍巾類目在報告中簡稱服飾類目）
2.分析服飾配件/皮帶/帽子/圍巾類目各二級類目的市場潛力與定位，找出機會類目。
3.在機會類目中挖掘細分機會點，確定機會點的品牌定位、優選定價區間與優選屬性組合。
服飾市場是否存在機會
1.1服飾類目發展趨勢
服飾類市場的發展整體呈現逐年上升的趨勢，且存在一定的週期性，於每年的第四季度達到銷售額峰值；銷售額漲幅從2016-2017年的2.16%提升為2017-2018年的26.92%，呈平緩健康的態勢，筆者推斷當前的該類目市場處於成長期，尚存較大發展空間。
資料來源：資料來源自生意參謀近三年資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測而來。
1.2服飾二級類目市場概況
服飾類目市場整體為季節型週期性市場，分別於每年的二月份形成銷售低谷，並於第四季度到達銷售峰值，第四季度年均銷售額為人民幣66.27億元 。
資料來源：資料來源自生意參謀近三年資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測得到。
圍巾絲巾披肩類目、腰帶皮帶腰鏈類目以及帽子類目近三年容量佔比均位於服飾二級類目前三，且這三個類目年均市場容量佔比之和大於70%，市場份額穩定；其中帽子類目近三年市場容量佔比持續增長，有較大的市場發展潛力。
資料來源：資料來源自生意參謀近三年資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測得到。
從近三年市場增幅趨勢來看，2018年服飾類二級類目中94%的類目增幅為正數，其中排名增幅top3的二級類目分別為“耳套”、“袖釦”與“帽子”。結合2017年的增幅情況可知，帽子類目2017年增幅為21.9%，筆者推測帽子類目為市場增長平穩的二級類目，具有較大的發展空間。
資料來源：資料來源自生意參謀近三年資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測得到。
從近三年服裝類市場銷售額來看，年均銷售額top3類目為帽子類目、腰帶皮帶腰鏈類目與圍巾絲巾披肩類目。帽子近三年交易金額穩步上升，腰帶皮帶腰鏈類目與圍巾絲巾披肩類目交易金額增幅不大，其中圍巾絲巾17年交易金額呈負增長。綜合帽子類目、腰帶皮帶腰鏈類目與圍巾絲巾披肩類目銷售額與增長情況，帽子是最優類目選擇。
資料來源：資料來源自生意參謀近三年資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測得到。
1.3服飾二級類目市場機會篩選
綜合服飾類目下級市場的容量、銷售與增幅分析。發現：帽子類目市場容量逐年上升，至2018年已佔服飾類目30%，且近兩年增幅迅速，市場機會較大，為黃金市場。
資料來源：資料來源自生意參謀近三年資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測得到。
機會類目細分行業篩選
2.1帽子類目市場分析
從近三年的年市場增幅來看，帽子類目發展整體呈現逐年遞增的趨勢，且增速上揚，市場擴張快速；結合市場生命週期規律可以發現該市場正處於市場發展的發展期階段, 發展潛力較大，競爭相對較小。此外從帽子類目近三年銷售趨勢可以看到，該類目存在一定的週期性，即每年的第二季度與第四季度市場銷售狀態最佳。
資料來源：資料來源自生意參謀近三年資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測得到。
2.2帽子類目市場分析
從2018年市場競爭激烈程度來看，全年切入市場的時機存在兩個機會點。第一個是6月前後，第二個為11月前後；這兩個機會點競爭激烈程度相對較低，配合運營策略，可以更好的切入市場。
圖中競爭度=訪客數/交易金額
資料來源：資料來源自生意參謀2018.1-2018.11資料，其中2018年12月份交易金額用迴歸演算法預測得到。
2.3帽子類目市場分析
從2018年帽子類目品牌銷售額集中分佈顯示，帽子類目銷售額排名前48的品牌佔據80%市場份額，說明該類目總體品牌壟斷不強。聚焦於單個品牌可以發現，銷售額top1的品牌MLB銷售額為2.8億，銷售額佔比20.22%，該品牌為帽子類目所有品牌中的明星品牌。筆者通過對MLB品牌挖掘發現該品牌是北美地區最高水平的職業棒球聯賽——美國職業棒球大聯盟的簡稱，筆者結合MLB品牌流量與品牌知名度推測該品牌的銷售額突起得勢於粉絲經濟。
資料來源：資料來源自生意參謀2018.1-2018.11資料
資料闡述：以上表格中金色字型為知名品牌，評判依據為搜尋引擎描述
從帽子類目搜尋群體是否關注品牌分佈圖上可以看到，99.46%的帽子產品搜尋群體對於帽子的品牌推崇度不高，筆者推測市場大眾對於帽子類產品品牌依賴度極低。
資料來源：資料來源自生意參謀2018.1-2018.11資料
綜合帽子類目品牌壟斷情況而言，帽子類品牌集中較為分散，結合品牌top48銷售額分佈可得知，帽子類目80%的市場份額中，17%（不包括MLB）的知名品牌數銷售額佔比26.4%，30%的非知名品牌數銷售額佔比24.1%，筆者推測知名品牌並未佔據絕對品牌銷售優勢，自主品牌尚有進入機會。
2.4帽子類目市場分析
從2018年帽子類目top100商品銷售額集中分佈可以看到，銷售額在產品間的分佈較為均衡，沒有出現巨頭產品；縱觀整體，帽子類目的68個品牌佔據80%市場份額，推測該類目總體產品壟斷度低，新生產品尚有發展機會。
資料來源：資料來源自生意參謀2018.7-2018.11資料
2.5帽子類目市場分析
帽子流量分佈圖顯示無線端為帽子類目成功引流98.60%，pc端僅佔1.40%。其中帽子類目top10流量來源為該類目引流95.81%。
資料來源：資料來源自生意參謀
帽子類目80%的流量來源於：手淘搜尋、直通車、購物車 、我的淘寶與淘內免費其他；其中付費流量直通車與淘寶客流量佔比18.78%，該類目流量結構較為健康。
資料來源：資料來源自生意參謀
2.6帽子類目市場分析
帽子類目市場中的0-160價位的產品市場銷售額佔比為89.84% ，帽子類目產品市場幾乎都位於這個市場價格區間。進一步細分價格市場，發現0-40的中低端價格市場，36.09%的寶貝佔據56.86%的市場，推斷這個中低端市場存在著一定的機會。
資料來源：零一大資料爬蟲系統，統計週期2018年11月23日-2018年12月22日
通過對的帽子類目低端（0-20）價格市場細分發現，12-16價格段中16.58%的寶貝佔據了29.19%的市場份額，該價格段寶貝銷售優勢明顯，可作為低端市場定價參考。
通過對的帽子類目中低端（20-40）價格市場細分發現，22-24價格段中3.13%的產品數佔據了10.58%的市場份額，該價格段寶貝具有一定市場青睞度可作為中低端定價參考。
資料來源：零一大資料爬蟲系統，統計週期2018年11月23日-2018年12月22日
2.7帽子類目市場分析
帽子類目消費者最受關注的熱門屬性分析顯示，最受消費者喜愛的帽子材質與款式 的組合為：腈綸材質毛線帽/針織帽、棉質棒球帽、羊毛混紡材質貝雷帽、材質不 詳的毛線帽/針織帽與雷鋒帽（注：以上所示材質與款式為排序與篩選後的top屬 性）
資料來源：零一大資料爬蟲系統，統計週期2018年11月23日-2018年12月22日
帽子類目消費者最受關注的熱門屬性分析顯示，最受消費者喜愛的帽子款式細節與風格組合為：光身休閒款、字母休閒款、刺繡休閒款、光身街頭款與光身甜美可愛款。（注：以上所示款式細節與風格為排序與篩選後的top屬性）
資料來源：零一大資料爬蟲系統，統計週期2018年11月23日-2018年12月22日
帽子類目消費者最受關注的熱門屬性分析顯示，最受消費者喜愛的帽子帽檐款式與 帽頂款式組合為：無檐圓頂款、寬檐圓頂款、大檐圓頂款、短檐圓頂款與無檐錐形 款。（注：以上所示帽檐款式與帽頂款式為排序與篩選後的top屬性）
資料來源：零一大資料爬蟲系統，統計週期2018年11月23日-2018年12月22日
從帽子類目購買群體是否關注所購產品是否是商場同款分佈顯示，僅25.55%的銷售額來源於商場同款產品，可知消費者對於所購帽子產品是否與商場同款並不是首要考量因素。
資料來源：零一大資料爬蟲系統，統計週期2018年11月23日-2018年12月22日
總 結
1.服飾類市場平穩增長，該類目尚存一定發展空間，2018整年淘寶服飾類市場規模為198億元人民幣，預測2019年淘寶市場規模將達214.73億元人民幣。
2.通過對服飾類目的子類目進行分析，發現帽子類目的市場份額逐年上升，增長潛力大，該類目存在一定的獲利機會，可考慮進場。
3.帽子類目的品牌集中度與產品集中度低，新產品有一定生存空間；該類目具有周期性特徵，分別於每年的第二季度與第四季度到達銷售峰值，且其於每年6月與11月競爭最小，可依據週期性規律對該類目進行鋪貨；帽子類目的0-40價格區間為黃金價格區間，該價格區間具有競爭小、體量大的特點；帽子類產品中某些屬性備受消費者喜愛（屬性詳見2.7），產品定位可以向此靠攏。
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