趣頭條再更新招股書:董事長譚思亮表決權上升至73.2%
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作者|張超 編輯|葉麗麗
9月12日凌晨訊息, 趣頭條 今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請書的第三版修訂檔案(以下稱“修訂檔案”)。
修訂檔案顯示,在趣頭條完成此次IPO交易時,將有3757萬股A類普通股和3424萬股B類普通股被公開發行和在外流通;屆時, 公司聯合創始人及執行董事長譚思亮將持有總表決權的73.2%。
相較而言,第二版修訂檔案顯示,在IPO交易完成時,將有3873.3萬股A類普通股和3424.8萬股B類普通股被公開發行和在外流通;彼時,譚思亮將持有總表決權的73%。
美國東部時間8月17日,趣頭條首次向美國證券交易委員會提交了第一版招股書,有意在納斯達克掛牌交易,程式碼為“QTT”,花旗集團、德意志銀行、招商證券(香港)和瑞士銀行為承銷商,計劃融資最高3億美元。
招股書顯示,趣頭條2017年營收為5.17億人民幣(合7810萬美元),約為2016年營收(5800萬元人民幣)的9倍。截至2018年6月30日的前6個月,公司營收為7.178億元人民幣(合1.085億美元),而2017年同期為1.073億元人民幣(合1620萬美元),增長迅速。
雖然營收增長迅猛,但到目前為止,趣頭條仍處於持續虧損狀態,且虧損持續擴大。2016年,趣頭條淨虧損為1090萬元人民幣(合160萬美元),2017年淨虧損9480萬元人民幣(合1430萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,趣頭條淨虧損為5.144億元人民幣(合7770萬美元),較2017年同期的2870萬元人民幣(合430萬美元)淨虧損暴增1692%。
在招股書中,趣頭條還表示,目前主要通過提供廣告服務來獲得營收。不過,近日有媒體曝出,趣頭條絲毫無視國家對於黑五類廣告嚴格的投放管理規定,已然演變成了一個黑五類廣告氾濫的平臺。
另外,趣頭條還被指在路演中引用的資料真實性令人存疑。鳳凰網科技的報道稱,在趣頭條進行路演的PPT中,引用的第三方資料機構QuestMobile的資料存在水分。
路演PPT以天天快報舉例,其日活躍使用者滲透率僅為3.4%。但是鳳凰網科技從可靠來源處獲得的一份資料顯示,9月6日當天天天快報的日活躍使用者為965萬,以此計算對應的日活躍使用者總數約為2.84億。而QuestMobile的資料稱,趣頭條日活使用者滲透率為4.2%,超過天天快報等產品。如果按照這個總數計算趣頭條的日活躍使用者,大約為1192.1萬。但是在路演的PPT中顯示,其日活躍使用者總數為2110萬,上下矛盾。
此次公開招股,趣頭條預計在美國發行1600萬份ADS,發行價7.00-9.00美元/ADS,預計9月14日在納斯達克掛牌交易。據路透報道,京東一家附屬公司暗示,有意在趣頭條IPO中認購最多4000萬美元的ADS。不過,按照最新定價,募資額較原計劃(3億美元)大幅縮水。若按9美元最高發行價計算,趣頭條將通過IPO募集1.44億美元資金。