騰訊架構調整是表象,工業軟體的國產替代才是核心
ofollow,noindex">騰訊 這次架構調整不是小動作!
9月29日,騰訊宣佈內部架構大調整。在這次的調整中,新成立雲與智慧產業事業群(CSIG)、平臺與內容事業群(PCG),而原有的微信事業群(WXG)、互動娛樂事業群(IEG)、技術工程事業群(TEG)、企業發展事業群(CDG)繼續保留。此外,騰訊將整合社交與效果廣告部(SPA)與原網路媒體事業群(OMG)廣告線,成立新的廣告營銷服務線(AMS)。
最引人關注的是成立雲和智慧產業事業群,就淺面解讀,騰訊雲在全球業務額遠低於阿里雲,成立這樣一個事業部的意義何在,真有如馬化騰所說是“騰訊邁向下一個 20 年的主動革新與升級迭代”舉措?如果從單一業務去判斷騰訊戰略,實在是太膚淺了,筆者認為格局應該放到更廣泛的世界技術競爭格局範圍。
國產替代是推動力
IDC統計,2018年第二季度,聯想電腦出貨量全球第三,在國內,不少政府單位、學校等都採購聯想電腦,但聯想電腦裡面的核心技術為聯想掌握嗎?實則不然,電腦產業鏈很完備,從系統、顯示器、儲存條、電源、晶片等都有產業鏈廠商所提供,如果說毛利最高的版塊,當數技術含量最高的晶片,而遺憾的是,晶片技術含量高、研發週期長、進入市場門檻高,國內沒有一家國產晶片廠商能夠為聯想電腦提供晶片,而是高通、英特爾、英偉達等外企,同樣的情況其實在很多行業常見,例如在空調行業,董明珠就舉旗要做晶片,因為格力每年大概要花費40億美元去購買,如果格力能夠在晶片實現自主研發,自主生產,將獲得更大利潤。再比如在能源行業,西門子和GE為國內風電、水電、火電等電網系統提供了完備的管理系統,所以說,雖然我們生活中享受到的服務來自中國國內自主品牌,但是核心技術,往往是在系統的最深處,而核心技術被國外巨頭所掌握,核心技術卻是毛利最高的部分。
騰訊新成立雲和智慧產業事業群,看重的不是在雲服務單一業務與亞馬遜雲、阿里雲、微軟雲的比拼,而是在工業軟體上與IBM、西門子、GE等一決高下,以智慧製造和能源管理為例,如果要追溯美國智慧製造的歷史,用底特律汽車產業作為具體案例恰到好處,19世紀50年代,通用汽車、福特公司和克萊斯勒一直被譽為底特律三巨頭,3家企業的市場佔有率超過90%,在國土人口密度來看,西部城市像紐約、華盛頓、費城有較高的人口密度,東部和中部都是地廣人稀,汽車作為一種高效生產工具,增速很快,因此帶動了汽車製造產業在工業生產鏈條更加自動化、智慧化的趨勢,因此工業流程管理軟體就開始誕生了,汽車製造產業軟體奠定了美國工業軟體的基礎,而能源運營同理,西方是最早基於製造業向能源需求方向邁進,因此在能源管理上最早採用資訊化技術,在改革開放早期,引進外企先進技術參與中國建設,這些技術乃至西方管理模式最早進入能源系統和金融系統。在製造業層面,中國製造業從紡織業、制鹼業再到合資汽車裝配業,都是從零開始,學習國外先進的製造業模式成為當時發展的主流。
改革開放40年來,中國從消費品牌端對外企進行圍剿,國內消費品牌崛起倒推全產業鏈的國產替代革命開始,從消費端到運輸端、製造生產端、原材料供給端都產生了國產替代的機會。
國產替代是系統性工程
這種變革以汽車產業為例,合資車企從改革開放到現在,以油動車為代表控制著中國中高階品牌市場,這是控制核心製造工藝和核心零部件,乃至流程管理上的持續型優勢合力所致,國內乘用車品牌往往只能佔據利潤率低的乘用車品牌、例如長安汽車、吉利汽車、長城汽車、中國一汽等品牌,而電動車的時代,中國品牌蔚來汽車卻能夠推出高階車型,其核心是產業鏈的話語權在新賽道的迴歸,在未來汽車的產業鏈中,供應鏈中國品牌佔比加大,例如電池模組的寧德時代、整車代工的江淮汽車、語音互動科大訊飛、電磁膨脹閥三花智控、整車控制器聯合電子、前風擋玻璃福耀玻璃、電機和電機控制器蔚來南京基地等,因此蔚來的突圍不是單點的品牌制勝,而是產業鏈的多點開花。
迴歸到騰訊的雲與智慧產業事業群成立,筆者認為騰訊戰略佈局是基於中國智慧產業升級的浪潮,從金融業、消費產業(零售、出行等)、智慧城市、汽車產業、到上游的製造業,中國自主品牌在鏈條上的主導權和管理靈活性,在中國新興需求市場越發重要,逐漸取代外企成為中堅力量,而鏈條上細分領域逐漸需要有一個平臺型的企業作為核心引領,重構資源價值,而在中國的土壤上、兼具品牌實力、資源和資金實力、運營實力、包容開放的思想的企業寥寥可數,因此重擔落在了阿里雲和騰訊、華為身上,放在10年前,將阿里、華為和騰訊定位為電商、通訊和社交產品公司是正確的,放在今天,將阿里和騰訊、華為定位為“新國企”這才是正解,阿里和騰訊、華為需要在中國市場需要的時刻挺身而出,承擔自己的歷史使命。換句話來說,以往電商、社交、通訊三巨頭這次狹路相逢,只能勇者勝了。
那麼在戰略層面,騰訊將會有什麼佈局,我覺得可以參考華為雲的做法:1、上不碰應用下不碰資料,跟現有的產業鏈形成協同而非競爭關係,2、從TO C的流量法則到TO B的以客戶中心的思想轉變,3、打造TO B品牌,深入到行業服務一線,增進對行業業務層面的理解,4、利用好資本利器,扶持產業鏈的中國品牌,形成聯動閉環,5、行業品牌跟消費品牌的建立週期不一樣,消費品牌建立週期大概2-3年,而行業品牌的建立週期至少10年,應該調整心態,儲備長糧,長期作戰。
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