Coinbase聯創對話矽谷頭號風投公司：去中心化場景中，大公司可以進行很多嘗試
每個人對於區塊鏈都有自己獨特的認知。在普通“投資者”的世界裡，區塊鏈資產投資大於一切，而在風投公司和區塊鏈資產金融服務商創始人眼裡，區塊鏈又是另一副模樣。
安德森·霍洛維茲基金（Andreessen Horowitz Fund）是矽谷首屈一指的風投公司，也是區塊鏈資產投資領域最活躍、最狂熱的領軍投資機構之一。這個風投公司已經投資了像Coinbase這樣的區塊鏈公司、Polychain Capital，以及眾多IC歐，它是響噹噹的區塊鏈“領投人”。
近日，我們整理了Andreessen Horowitz Fund投資人Chris Dixon和Coinbase聯合創始人Fred Ehrsam就區塊鏈發展的討論錄音，並將長達兩萬字的聽譯原文進行精簡整理，取其精華。他們的見解也許會超乎你的想象。
Q1. 區塊鏈是人類歷史上第一次將經濟系統內嵌到網際網路中？
Fred Ehrsam：目前使用的購物平臺都是基於底層協議而建立的，在應用層面完成支付、購買商品和服務。而以太坊和IPFS則與現有狀況不同，以太坊是在協議底層直接出售計算資源，IPFS則是直接出售全球資料庫。
當然了，除了計算資源和儲存空間，還有很多資源可以藉助 token 底層機制直接出售，我相信這類協議在去中心化平臺上執行得更好。
Chris Dixon：從開發者角度看，存在兩種不同的開發模式。一種是通過非營利、公益性的方式，開發出的底層協議。這是網際網路最初選擇的方式，因為它一開始就是由政府和學術機構設計的開放式協議。 但 隨著時間的發展，這種模式逐漸顯現出問題。因為這種公益性的開發模式並不能盈利，所以對人們的吸引力不夠，參與人員也不夠多。
第二種就是公司層面的開發，如Facebook、亞馬遜等。這些公司依靠可持續迴圈的運營模式支撐公司發展，吸引全球優秀開發者、資金等一系列有利於發展的資源進入。而小公司則會受到中心化平臺打壓，生存空間被壓縮，所以他們試圖尋找新的開發方式。 區塊鏈、token激勵設計以及位元฿創造的經濟系統正好能夠解決這些問題。
Q2. 創業者是否適合在現有平臺上搭建自己的產品或者服務？
Fred Ehrsam：可以這麼說，中心化平臺會限制創業公司的發展，而在去中心化平臺中，則沒有人能夠關閉你的服務或限制產品發展。
Chris Dixon：有人認為位元฿是在2008年金融危機時出現的，但鮮有人知的是，當時存在另一個非金融層面的危機，就是“程式員危機”，很多程式員被迫離職。因此新一代的程式設計師將遠離巨頭和大平臺“迫害”。
此外，中心化平臺如windows、iOS、Facebook等能夠聚集開發者和使用者的社群或者網路， 長久以來，平臺參與者一直陷入相互廝殺之中無法自拔。但在區塊鏈技術開發的平臺中，參與者免去相互“擠兌”之苦，可以按勞得到公平的報酬。
Q3. 什麼樣的激勵機制才能促使群體同步製造效益？
Fred Ehrsam：區塊鏈的關鍵在於可迴圈的“激勵”效應，網路參與者甚至於整個網路都將會受到獎勵。位元฿就是一個典型的例子。
位元฿創造了一個新的、完整的數字貨幣系統。在這個生態系統中，公司、投資者、使用者都參與進來，而且位元฿擁有任何機構都無法匹敵的計算機叢集。 位元฿充分展示了有效激勵機制的威力。通過激勵機制創造的“集體行為”，力量之偉大，無從想象。
Chris Dixon：實際上token激勵不但只激勵開發者，還會激勵網路中的礦工和使用者。
Fred Ehrsam：確實如此，我當初加入區塊鏈行業最重要的原因，就是因為token激勵了所有早期願意加入這個網路的潛在使用者、潛在服務提供商，甚至是潛在的“協議上的協議”。
Q4. 以太坊的PoW向PoS轉型實現了什麼功能？
Chris Dixon：以太坊從PoW向PoS轉型讓人們意識到，PoS存在新設計，以前PoW無法懲罰社群不良行為，但PoS可以做到這一點。
Fred Ehrsam：沒錯。它提供一種通用的方法，可以懲罰那些不利於社群發展的不良行為。這對整個社群的發展是非常重要的。
Chris Dixon：電子郵件就是這樣的例子，缺乏懲罰機制，因此導致垃圾郵件需要耗費人力、財力、物力解決，而且這些問題會變成使用者體驗成本，讓使用者體驗變差。
Q5. 去中心化和中心化的優勢各是什麼？
Chris Dixon：除了共識機制，中心化也很重要。
Fred Ehrsam：中心化的好處就是對流程的掌控力更大，開發進度更快，客戶體驗和效能體驗上也更勝一籌。中心化的確定性非常明顯，只能使用一種路徑。但實際上，多種嘗試往往能得出更加出人意料的結果。
Q6. 中心化公司和去中心化公司的區別在哪裡？
Fred Ehrsam：一箇中心化公司去做一個社交產品，比如開發 Facebook ，和去中心化組織去構建開放式協議，這個協議也是用來做社交產品，你賭哪家公司最終會做得更大？
Chris Dixon：兩個公司都是從0開始做起嗎？因為現在其實 Facebook 已經做得太大了，這種競爭已經不公平了。
Fred Ehrsam：那我們直接假設，這場“PK”是在 Web 2.0 剛剛出現的時候好了。
Chris Dixon：這個問題非常有意思。一個是配備齊全、團隊目標一致、工作內容明確的公司，另一個是由一群在晚上下班時間、週末參與開發的志願者組成的公司。這也就是業餘志願者與朝九晚五上班族之間的比賽。我會賭這些志願者贏，因為在我看來，聰明人在週末和晚上搗鼓的內容，會比普通上班族花10年作出的東西還多，這也是過去20年網際網路帶給我們的啟發。
Fred Ehrsam：的確如此，你其實可以從中看出這兩種型別的人工作的“動力”。
Chris Dixon：除了動力，還有長遠的目光。扎克伯格、拉里佩奇，他們都是很好的創業者，都有很長遠的目光，自身格局足夠大，但他們最終也只能做 2-5 年的短期規劃。本質上，他們還是“短視”的。而那些在晚上或者週末工作的人，考慮一個問題的時間跨度都超過了10年 。
Fred Ehrsam： 由於大公司的創新限制很多，所以他們不會輕易嘗試創新。而在去中心化場景中，可以進行很多嘗試，比如將Facebook嘗試5個不同版本，執行的最好的可以繼續拆分。但去中心化的token機制通常比較混亂，這種機制的反饋很短很直接，值得嘗試的路徑很快就能凸顯。
Q7. 區塊鏈到底要創造什麼？
Chris Dixon：相比13、14年寒冬階段，現在的市場狀態才讓我非常有信心。很多人認為市場的表現是因為位元฿價格漲了，但其實最重要的原因是“嘗試”區塊鏈的公司在增加。
Fred Ehrsam：不論在去中心化還是中心化的公司裡，專案開發都會隨著時間逐漸完美。2014年，Coinbase會從位元฿ Github 的關注者和位元฿原始碼源應用者中找到一些靠譜的創業者或團隊。之後，Coinbase就開始關注以太坊的相關資訊。
Chris Dixon：以太坊為我們帶來了很多啟發：第一，已經存在超級app和超級網路，在很短的時間內就可以形成龐大的網路；第二，以太坊圖靈完備，內建了solidity 開發語言，其他使用者可以在以太坊鏈上開發各種各樣的應用。這恰恰是位元฿一直沒能實現的；第三，不僅可以在鏈上建立各種各樣的應用，同時還可以在此基礎上創造新的 token 網路，建立新協議。
Q8. 如何辨別劣質專案？
Fred Ehrsam：專案是否不錯主要有幾個比較明顯的跡象：首先是是基於尋租 （rent-seeking） 模式的 token，意思就是在交易的過程中從網路、買方、或token持有人中抽取價值，以及使用token消除中間人，這是沒必要的。第二就是使用token的籌集資金為中心化系統投資，這也是完全沒有必要的。
Chris Dixon：如果僅僅使用token作為公司利潤分紅，使用企業背書，安全性較高，但這種問題使用傳統方式也能解決，完全沒有必要使用token。
Fred Ehrsam: 其他跡象還包括，有些專案釋出的白皮書只是營銷手冊，不涉及技術和協議層面的內容。
Chris Dixon：也就是說， 比較可靠的token專案至少需要包含技術細節的白皮書、已經執行的程式碼、技術實力雄厚、有軟體開發背景的團隊。
Q9. 與網際網路類比，區塊鏈發展處於什麼階段？
Fred Ehrsam：目前區塊鏈的發展還處於早期階段，所以一切都處於打基礎時期。 以太坊的處理能力現在也不過如此，要在鏈上做一個Facebook，現在不太可能。因此，現在還是應該主要發展基礎設施和系統類專案，成功的概率會大很多。
Chris Dixon：類比網際網路，區塊鏈現在還處於做伺服器、協議層的基礎設施時期，這是必經之路。網際網路發展了20年才出現了Facebook，在這個過程中，必須要有AWS，或者其他中間層的服務，才能創造出一個超級應用。
Q10. 移植傳統技術與創新哪一種模式更容易成功？
Fred Ehrsam：在這種技術浪潮的轉移過程中，人們經常犯一個錯誤。人們常常將現存的想法和方案移植到新的平臺中。但實際上， 要用新的技術創造出更新的東西。我個人認為，最重要的東西就是要判斷區塊鏈的獨特之處。
Chris Dixon：一般來說，全新的東西、新的設計才能取得成功。就拿Stripe舉例，他們思考問題的方式是：“如果完全重新設計一個線上支付系統會怎樣？”而不是“將現在的銀行系統資產拿來，做一個新的‘網際網路+銀行’的支付系統吧！”
Fred Ehrsam：是的。有一個非常有趣的資料：現在全球最大的 50 個網站裡，只有2個是網際網路浪潮前就存在的公司做出來的產品。其中一個是msn.com，另一個是microsoft.com，都出自微軟之手。其他的 48 個，全部是網際網路原生的公司做出來的。
一種常見的錯誤思考方式是：PayPal 今天值多少錢，那麼一個區塊鏈的 PayPal 就能值多少錢。或者Uber 今天市值是多少，所以一個去中心化的 Uber 就應該值多少錢。
Q11. token的長期價值到底在哪裡？
Fred Ehrsam：我對 token 長期價值的思考，很大程度上受到 Chris Bernaski 的影響。他之前在華爾街的一家投資公司工作，研究了很多通用的金融模型。他嘗試將這些模型轉化成可以量化區塊鏈資產價值的模型。
在我看來，最好的token其實是非尋租模式的 token，因為他們會對平臺所產生的每一筆交易都收取一部分的費用。你恰好擁有token，並不代表你擁有對某筆交易的處理權，你必須對交易的處理做出貢獻才能賺到 token 。
Chris Dixon：我是這麼思考這個問題的。我覺得技術最厲害的一個地方是，它可以把人們任何想法轉化成執行的程式碼，也就是說股權、商品、貨幣所有的內容都可以轉化為程式碼。在技術世界裡，唯一的限制是人們能否產生新的想法。中本聰用一個白皮書，就突然改變了世界。
Fred Ehrsam：對，從開發者的角度來看是這樣的。
現在很多區塊鏈系統設計和token激勵機制，在未來可能會像軟體和網際網路中的底層協議一樣，成為人們每天使用的應用服務框架。從融資的角度來說，IC歐前期階段，儘管一些騙子也會發token，但有些專案還是會考慮如何給真正做出貢獻的人獎勵。所有的人都會利用通脹或通縮的方式，鼓勵網路裡的人創新。
我們其實已經花了好多年來思考並改進中心化公司，雖然有很多營收、利潤上的因素在舊世界的規則裡發揮很關鍵的作用，但實際上我們還有很長的路要走。由於區塊鏈的作用巨大，所以不管是中心化的銀行還是矽谷的巨頭公司，都要根據現有的業務，適應新技術浪潮。
在很多已經發生的科技浪潮的先例裡，舊系統依舊在運作，但同時新系統也已經在創造新的價值。所以，現在我們必須要在新層面創造新價值，而不是跟現存價值系統搶奪存量價值。
總之，開放的思想是必不可少的。
Punch Line
今天比以往任何時候都更需要幻想、夢想和預言，即對潛在的明天的想象。一些世界上最大、最鐵石心腸、曾經是現在主義的化身的公司今天卻僱傭直覺的未來學家、科幻作家和幻想家作顧問。
——托夫勒 《未來學家談未來》
部分素材：a16z Podcast
素材作者：UP團隊
編輯 編譯：Arrietty Faustina 大柳
文章宣告：本文為火星財經專欄作者作品，版權歸作者所有。文章為作者本人觀點，不代表火星財經立場。