聯想需要更多“聯想”
圖片來源：視覺中國
國慶小長假，外圍股市遭遇不小的“震盪”。
納斯達克、香港恆生、臺灣加權、韓國綜合周跌幅均超過了3%。倫敦金融時報100、法國巴黎CAC40周跌幅也超過了2%。10月5日，聯想集團最高跌幅達到22%，是2014年2月以來的最高跌幅。今年4月，媒體披露的聯想最高跌幅也不過5%，著實讓人捏了一把汗。
而聯想的恆生指數之旅，也一波“多”折。2000年納入香港期間型高科技股，2006年被踢出香港恆生指數，2013年3月再次加入，2018年5月4日，再被踢出。聯想股價自2013年以來已經下跌56%，在全球171支科技股中，淪為最差股。
國慶假期前，9月26日至27日，聯想剛剛在雁棲湖國際會展中心召開為期兩天，主題為“智慧變革，開放賦能”的2018Tech World大會。從2015年首屆聯想科技創新大會的“創新無止境”，到2016年“讓想象力生長”，2017年“讓世界充滿AI”。從北京國家會議中心，到美國舊金山矽谷勝地，到上海世博中心，2018Tech World，聯想回到了物理意義上的“原點”。
Tech World第二天，會場響徹酷玩樂隊和煙鬼組合的熱曲《Someting Just Like This》。有媒體同仁感概，相比於華為要做無畏英雄，以Mate 20拯救世界。“不想做超級英雄，只想做力所能及的事情，做一位普通人”的聯想，這一次開始接地氣兒了。
另一視角下，今年的大會聯想有點“尬”。外部創新演講部分，聯想集團高階副總裁兼創投集團總裁賀志強，兩次問詢臺下的觀眾席，“臺下怎麼沒有（掌聲）”，“我一直在問臺下為什麼沒有（掌聲）”，看臺下的觀眾不為所動，一片靜悄悄。
尤記得首屆Tech World大會時，楊元慶意氣風發、信心滿滿，粉絲佔據地理位置最佳的中場，歡呼聲熱烈。會後楊元慶對記者表示，”聯想手機在市場非常有競爭力，全球第三大手機制造廠商，僅次於三星、蘋果。不但在國內有市場，在國外更受歡迎，接近60%的銷售來自海外。”
“變革潮”下，一條看似正確的路
”傷筋動骨一百天“，今年5月，聯想又一次進行組織架構調整，原有個人電腦和智慧裝置業務集團（PCSD）、移動業務集團（MBG）整合併入新成立的智慧裝置業務（IDG）中。與原資料中心業務集團（DCG）從“智慧裝置＋雲”、“基礎設施＋雲”兩個維度智慧化轉型。
2017年5月16日，離開兩年迴歸聯想的劉軍，從聯想集團執行副總裁兼中國區總裁，負責PCSD業務，變更為IDG業務負責人。喬健從MBG重回市場營銷業務，常程負責MBG中國業務。
根據不完全統計，除去人事調整，2000年起，聯想先後進行了不下十次架構調整。從2012年以來，聯想保持著“一年一變”的節奏。2001年劃分消費IT、手持裝置、企業IT、IT服務和部件、資訊服務、合同製造六大業務部門。2004年除了PC、伺服器、外部裝置等開始發展行動通訊裝置、網路產品、軟體外包。
2009年以新興市場和成熟市場劃分業務集團。2012年又將全球業務劃分為中國區、北美區、EMEA區（歐洲＋中東＋非洲）、亞太＋拉美地區。2013年劃分Lenovo和Think兩大業務集團。2014年兩大業務集團細分為PC、移動、企業、雲服務四大業務。
2015年重組收購的摩托羅拉手機業務，同時業務收縮為PC、移動、企業“三大引擎”。2016年三大業務又變為個人電腦與智慧裝置集團PCSD、移動業務MBG、資料中心業務IDG、聯想創投集團LCIG，雲業務劃分到LCIG。
近年，邊緣計算、物聯網、雲端計算、人工智慧被網際網路廠商、運營商、ICT裝置商、軟體廠商們反反覆覆提及。強烈“追捧”之下，形成窪地效應，吸引力持續增長。大形勢驅動，行業“變革潮”襲來。9月30日，時隔六年，騰訊進行了一次大規模架構調整。微信事業群（WXG）、互動娛樂事業群（IEG）、技術工程事業群（TEG）、企業發展事業群（CDG）保留。移動網際網路事業群（MIG）社交網路事業群（SNG）、網路媒體事業群（OMG）拆分重組併入新成立的雲與智慧產業事業群（GSIG）、平臺與內容事業群（PCG）。
隸屬於原SNG的騰訊雲，重視程度提升到前所未有的高度。而在2010年的中國IT領袖峰會上，馬化騰、李彥巨集在內的IT大佬還對雲端計算的趨勢不以為然。馬化騰認為雲端計算概念過於超前，為時過早。李彥巨集表示雲端計算新瓶裝舊酒，沒有新的東西。只有馬雲對雲端計算充滿信心，以自己獨有的理解對雲端計算進行了闡述，“一種資料的處理、儲存並分享機制。”並堅定的認為是客戶的需要。
同樣，聯想的雲業務也走過相似的路程。在2014年與核心業務PC、移動、企業平行，2015年、2016年隱藏、劃撥到關聯性弱的部門。2018年再次受到重視與SIoT一同被提及，其背後很大一部分原因可能是，2015年至2017年，聯想陷入整合、消化收購的摩托羅拉、X86業務的漩渦之中。高效能運算、軟體定義的資料中心、超大規模基礎設施工程量大、整合難度大。從而沒有將太多精力置於雲端計算業務。
大資料、雲端計算市場的增長推動了資料中心業務，企業相應的IT業務支出增加。X86市場和非X86市場走向“兩極”，2018年第一季度X86市場增長迅猛。IDC資料顯示，2018Q1國內X86伺服器市場出貨量達66.7萬臺，同比增長32.6%。市場規模31.58億美元，同比增長68.9%。
IDC分析師周振剛對藍鯨TMT記者說，國內大型機市場集中在銀行的核心繫統，小型機即UNIX伺服器過去幾年都在下滑，重要的小型機供應商IBM今年與浪潮簽訂了合作協議，隨著IP的轉移，可能未來幾年會在to G、to B端發生變化。目前，X86伺服器仍然是主流，佔據伺服器市場90%左右的份額，並且在今年保持超過30%的增長率，增長動力主要來自網際網路企業。
2016年聯想集團副總裁童夫堯在《哈佛商業評論》演講中表示，裝置加雲服務的理念是聯想未來的藍海戰略，聯想所有的研發會圍繞裝置與人、裝置和網路、裝置和裝置、裝置和資料、裝置與應用的五個領域，為藍海佈局。前不久，聯想2018全球超算峰會，童夫堯稱，聯想希望通過一至兩年的時間，成為服務供應商、服務提供商或者解決方案供應商。
在經過過去三年整合過程中，出現的階段性下滑過後。聯想DCG業務開始止虧、利潤回升，虧損按年進一步縮窄。截至2018年6月30日，稅前經營虧損3300萬美元，較上一財年同期1.14億美元有所改善。DCG收入16.29億美元，年比年增長68%，約佔集團收入14%。
聯想財報提到，聯想在高效能運算機（HPC）業務方面，於本季度成為全球500大高效能運算機供應商第一名，在分佈於五大洲的15個國家內擁有117個系統。 憑藉基於快閃記憶體的儲存解決方案保持強勢增長，聯想貌似找到了一條“轉型”的正確方向。
To C抑或To B+G，是一個難題
FY18/19聯想商用合作伙伴大會，童夫堯說過“拋開資料中心的概念，國內未來的增長，企業級業務或者to B業務，才是廣闊天地。”2018Tech World大會上，楊元慶表示未來聯想將會深化企業to B的形象，更重視2B的業務，2B的業務也更適合聯想。巧合的是，華為消費者業務負責人餘承東也在微博稱，當年華為進軍to C領域時，沒有一家公司能夠在to C和to B同時取得成功，華為是全球唯一一家在to C和to B領域保持同步增長的企業。
一方面，人口紅利將盡，移動網際網路巔峰時期已過，形成企業戰略“空窗”、徘徊時期。例如，一直以來，騰訊被認為是最沒有to B基因的網際網路企業。依靠即時通訊工具、手遊業務、流媒體音樂、視訊，獲得了巨大的C端流量入口。騰訊2018Q2財報顯示，單季淨利潤出現13年來首次同比下滑。手遊、端遊同比、環比出現不同程度下滑。微信在2018Q1突破10億人次後，同QQ智慧終端、QQ月活躍帳戶使用者數量增長、減少趨勢平穩。微信使用者增速從2017Q1一直呈現下滑趨勢，騰訊主業務觸及天花板。
另一方面，雲端計算、邊緣計算、物聯網、資料業務絕大多數的應用場景來自於B端，且營收可觀。在C端市場體量小，不能形成足夠的有效資料規模。然而，B端業務的經驗異於C端，協作需求、意願統一大於相互競爭、構築藩籬。C端的使用者產品思路與B端服務風格迥異，需要弱化以往的邊界意識。騰訊同一個部門不同業務組的“賽馬”機制，廣為人知。
有業內人士曾說，企業數字化轉型從to C到to B，依靠幾家B端客戶可能不會活的很好，但也不會活的很差。不同於國外相對成熟的PaaS生態，國內公有云IaaS為主流市場。易觀資料顯示，2013至2016年，國內公有云IaaS增速在50％以上，2017年達157.2%。據Gartner的2018年版全球雲IaaS魔力象限圖顯示，領導者象限企業維持不變，挑戰者象限企業大幅度減少。AWS、微軟、谷歌、阿里雲、Oracle、IBM成為留存象限的六家企業。
國內公有云IaaS格局趨於穩固，阿里雲佔據市場半壁江山。B端背後的企業行為具備一定複雜性，新湧入的競爭者通過不同的方式切入B+G市場。一種是，華為、浪潮等長期深耕運營商、B+G渠道，擁有運營商等背後一定的政企市場資源。一種是，阿里巴巴、騰訊等網際網路企業通過入股電信運營商的方式，切入B+G市場。最後一種是，外企以入股、合作的方式，“套牌”IP低調進入國內市場。
比如，微軟委託世紀互聯開展公有云業務。AWS和具有IDC牌照的光環新網和西雲資料合作，目前其客戶包括美的、海航、三一重工、OPPO等頭部企業，勢必給準備深耕B+G市場的企業們帶來一定影響。
周振剛對記者表示，浪潮在網際網路企業的市場份額較高，配合BAT等大型網際網路企業研發了很多面向網際網路應用的伺服器，並將這些技術向傳統企業市場推廣。華為憑藉較強的研發能力，可以借鑑其網路方面的研發能力，在電信運營商方面處於領先地位。新華三（惠普OEM）在國內的伺服器業務做了一些本地定製化開發。聯想則是整合了IBM的SystemX，在高階X86伺服器方面有一定技術積累。
從另一個維度來看，早在2016年，美團王興提出移動網際網路進入“下半場”的概念。有業內人士曾對記者表示，移動網際網路進入紅利的末期，是一個辨證的觀點。“沒有夕陽的行業，只有夕陽的企業。”就像當初谷歌推出安卓系統，蘋果釋出第一款iPhone以前，手機市場被諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信壟斷。在阿里巴巴、京東以新零售改造零售業時，傳統零售業也曾一度被看衰。任何一個行業歸根結底需要的是“質”的革新與改變。
而從移動網際網路升級至產業網際網路，從To C到To B+G，是一個從“唯快不破”到“慢工出細活”的過程。B+G市場也絕對不像To C市場可以通過“燒錢”的方式迅速在短時間內獲得較大的市場份額。 銷售渠道、解決方案的差異，使得企業從To C到To B+G，本身就像是一場“賭徒”的豪賭，叢林法則重新建立。
PC、手機、資料業務，誰可依靠？
“手裡有三張牌，每一張牌都不好打”，這是目前聯想面臨的困境。楊元慶曾說，步入而立之年的聯想產品從手錶、手機、平板、筆記本到桌上型電腦工作站，再到後臺伺服器、儲存，還有各種IoT配件。現在，僅有這些硬體已經遠遠不夠了，未來的裝置一定是軟硬體和雲服務結合統一。
縱觀聯想三大業務板塊，PC、手機、資料業務卻均不容樂觀。IDC資料顯示，全球PC市場在經過08年經濟危機、智慧手機興起，出貨量急劇下滑之後。隨著智慧手機市場增速放緩，全球PC市場開始回暖，出貨量逐步回升。受此影響，聯想個人電腦和智慧裝置在經過2015年稅前利潤增長率－15.8%，2016年0.2%，2017年－2.3%之後，2018年第一季度（截至6月30日）收入同比增長5%。
聯想電腦業務在主營業務中佔比維持在70%以上，產品線主要包括Think（Pad和Centre）系列、YOGA系列、MIIX二合一系列、Legion（拯救者）遊戲系列等品牌。全球PC高階市場份額增加，中、低端略有萎縮。聯想的PC策略傾向於高階商業電腦以及高階遊戲電腦業務。儘管，聯想在收購完Fujisu51%的股份之後，今年第二、三季度重回PC出貨量第一的“寶座”。這其中，細分領域遊戲電腦的業務收入貢獻明顯，2017年遊戲電腦增速達到91%。
PC與手機廠商邊際線逐漸交融，電腦辦公的不可替代性，使得華為、榮耀、小米在內的手機廠商們開始湧入筆記本、平板電腦領域。華為的高階定位和榮耀、小米“價效比”路線，對於聯想這種傳統的PC廠商而言，無論在市場的品牌識別度、知名度方面，還是產品的差異化方面，優勢不明顯。
2016MWC大會上華為首次釋出二合一筆記本MateBook之後，華為通過2017年的商務本MateBook X和商務影音本MateBook D，子品牌榮耀在2018年釋出的網際網路價位的筆記本MagicBook，逐步完善，除二合一筆記本系列以外的產品線。今年京東618，MateBook X成為了輕薄本類目的銷量冠軍。友商的這些“動作”給予聯想的轉型壓力自然比較大，聯想未來不得不需要繼續深耕細分PC市場實現收入增量。
曾經，依靠捆綁運營商渠道，“中華聯酷”的風頭一時無兩。2014年聯想收購摩托羅拉手機業務的同時，網際網路子品牌ZUK也“應運而生”。在整合MOTO的期間，聯想人事、業務不斷變動、調整。2015年6月移動業務總裁劉軍離職，陳旭東接管劉軍職位。2016年陳旭東離開聯想，市場營銷經驗豐富的喬健接替。這一年聯想系列、子品牌VIBE系列被取消。2017年常程從ZUK調任MBG，產品不到10款的ZUK品牌正式停止運營，迴歸聯想、MOTO雙品牌。
Counterpoint研究總監閆佔孟對記者表示，聯想管理層的理念不一致，導致聯想手機規劃、設計、研發均受到影響。對手太強，聯想手機在國內市場與其它廠商競爭難度很大，而MOTO高階系列品牌被使用者遺忘過久，依靠品牌支撐模組創新，很難被市場認同。做大眾品牌投入巨大，細分、聚焦對於聯想下一步維持盈利、保住一部分市場，效果可能會好一些。
聯想2018/19財年Q1財報顯示，聯想移動業務繼續精簡產品組合，專注發展選定的核心市場。受到重整策略以及在新興市場持續競爭影響，收入集團總收入約14%，同比下降6%。2018年3月，聯想釋出的第一款區塊鏈手機聯想S5，價位區間為999元至1499元，另外兩款手機K5和K5青春版本均為千元機。聯想聲稱S5在Z空間安全支付區域搭載了區塊鏈技術。6月，在劉軍迴歸聯想的首場釋出會上，聯想新機Z5具備的區塊鏈3.0技術，資料永不丟失的粒子礦雲、粒子錢包技術，讓人大跌眼鏡。
兩場釋出會直到結束、產品開賣至今，都沒能對外界解釋清楚究竟以何種方式採用了區塊鏈技術，什麼是粒子技術。在華為和榮耀雙品牌“機海”戰略和OPPO、vivo每年推出2至3款精品旗艦機的策略下，聯想在市場也就只能通過造新詞彙、概念包裝、噱頭炒作，收割使用者的智商稅。通過碰瓷小米8、iPhone X、榮耀Magic 2，進而刷刷存在感。找不到自己的市場品牌定位。難怪，2018Tech World大會上楊元慶也說聯想，“弄得前一天像開華為的會，後一天像開小米的會。”
而被聯想予以厚望的資料中心業務，主要細分為X86、external儲存、L2/L3 DC網路三大類。X86的市場增速要高於external儲存、L2/L3 DC網路。external儲存、L2/L3 DC網路全球市場份額方面聯想排名五名以外，大致可以忽略。全球X86市場，聯想次於戴爾、惠普、ODM廠商。且聯想X86的增長主要來自於海外地區。
IDC資料顯示，國內2018Q1X86伺服器市場份額依次為浪潮（25.1%）、戴爾易安信（18.7%）、華為（16.3%）、新華三（12.5%）、曙光（9.3%）、聯想（8.5%）。“近年，伺服器市場主要受到網際網路公司的帶動，因此，價格競爭非常激烈。隨著利潤較好的傳統企業推動數字化轉型，這部分業務對於計算轉型的需求也在逐步加強。未來可以預見，傳統企業的採購量將逐步上升。”周振剛說。
十一期間，國內某某X86廠商推出雲伺服器兩款配置限時兩折。某某雲1元諮詢、年付3折、免費贈保，某某雲轉享禮包、低至5折、充值送門票。國內X86伺服器和雲市場，超低價折扣、同質化競爭趨於“白熱化”。
資料業務研發週期長、投入巨大。9月聯想超算峰會上，童夫堯也承認，聯想資料中心業務“目前還沒有盈利”。2018Tech World上，聯想和全球市場份額第三的儲存公司NetApp成立合資公司，搶佔國記憶體儲市場，以期擺脫資料中心業務對於X86伺服器市場的依賴。然而，合資公司中NetApp的外資成分在進入B+G市場時並不如華為、浪潮等本土品牌具有優勢。
PC業務曾讓聯想連續15個季度頭頂全球銷量第一的“光環”，聯想手機業務也曾有過“輝煌”時刻。如今，在其它企業的襯托下，這兩塊業務已然沒有太多前瞻性的想象空間。 PC業務沒有革新意識、手機業務內耗嚴重。聯想寄託於未來資料業務高速增長的期望也很有可能落空。
所以，現階段，無論產品、戰略抑或業務模式，聯想公司需要更多的“聯想”。
【鈦媒體作者介紹：趙晨希，前央媒通訊記者，現藍鯨財經TMT記者】
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