世界瓷磚進出口量盤點,世界市場略顯疲態
【編者按】經過三年的低增長,2017年世界瓷磚出口自2009年以來首次下降,出口量為27.54億㎡,同比下降4000萬㎡,下降了1.4%。而世界瓷磚情況的變化和中國瓷磚產業息息相關。 中國是世界瓷磚生產消費出口“大國”。
本文發於陶瓷資訊報,經億歐編輯,供行業人士參考。
陶瓷世界評論 Ceramic World
Review》最新報道稱,2017年,世界瓷磚生產消費增速放緩,其中世界瓷磚產量達135.52億㎡,世界瓷磚消費量為132.27億㎡,與2016年相比均僅增長2%左右;而世界瓷磚出口更呈現負增長,這是自2009年以來的首次下降,同比下降了1.4%。
生產消費同比僅增長2%
在瓷磚產量方面,2017年世界瓷磚產量達135.52億㎡,與2016年相比增長2.2%。其中,亞洲瓷磚產量約佔世界瓷磚產量的69.6%,2017年其瓷磚產量為94.38億㎡,同比2016年的93.58億㎡增長0.9%。
【編者注:關於中國的瓷磚產量,《陶瓷世界評論
Ceramic World
Review》每年釋出的資料與國內的統計有較大出入,以2017年的產量為例,中國建築衛生陶瓷協會公佈的是101.46億㎡,但此處統計的亞洲瓷磚總產量僅為94.38億㎡。對於這一差異,本文不作評述,僅如實編譯供讀者參考,下同。】
2017年世界瓷磚產量微增長主要受中國與印度尼西亞的瓷磚產量下降,以及印度、越南與伊朗的瓷磚產量增長影響。
歐洲的瓷磚產量為19.77億㎡,佔世界瓷磚總產量的14.6%。其中,2017年歐盟的瓷磚產量13.62億㎡,同比2016年的13.04億㎡增長4.4%,而歐盟以外的歐洲地區瓷磚產量為6.15億㎡,增長了7.3%。
美國瓷磚產量基本保持穩定,從14.44億㎡下降至14.36億㎡,佔世界瓷磚產量的10.6%,其中中南美的瓷磚產量為10.74億㎡,略微下降1.1%,而北美的瓷磚產量為3.62億㎡,略微上漲1.1%。
在過去的2~3年的時間裡,非洲的瓷磚產量增長顯著,2017年達到6.96億㎡,佔世界瓷磚總產量的5%。埃及以3億㎡的瓷磚產量,鞏固了其作為非洲最大的瓷磚生產國的地位;其次是奈及利亞,其瓷磚產量為1.1億㎡。
在摩洛哥、南非、阿爾及利亞與突尼西亞保持2016年的產量與排名水平的同時,迦納、坦尚尼亞、安哥拉、蘇丹、烏干達、衣索比亞與肯亞7個撒哈拉以南的國家現已加入非洲瓷磚生產國行列,但這些國家當前產量相當低,2017年產量保持在1000萬㎡到3000萬㎡之間。
上述7國的瓷磚產業多數在2015年至2017年間發展起來,主要投資來自中國。
在瓷磚消費方面,2017年世界瓷磚消費量為132.27億㎡,同比2016年的129.73億㎡,增長2.3%。其中,亞洲地區瓷磚需求量達到89.83億㎡,增長了1.6%,約佔世界瓷磚總消費量的67.7%。
歐洲地區瓷磚消費量總體增長,其中歐盟從2016年的9.64億㎡增長至2017年的10.2億㎡,增長了5.8%,而歐盟以外的歐洲地區瓷磚消費量從5.27億㎡增至5.65億㎡,增長了7.2%。
中南美瓷磚消費量進一步萎縮至11.6億㎡,下降1.7%,然而北美的瓷磚消費同比增長4%,從5.47億㎡到5.69億㎡,增長的主要原因是:美國、墨西哥、加拿大瓷磚消費量的增長。
幾乎所有非洲國家的瓷磚消費都呈繼續增長的態勢,非洲瓷磚總消費已從8.58億㎡增加到9.2億㎡,增長7.2%。
瓷磚出口首現負增長
經過三年的低增長,2017年世界瓷磚出口自2009年以來首次下降,出口量為27.54億㎡,同比下降4000萬㎡,下降了1.4%。造成世界瓷磚出口下滑的原因是:中國出口大幅度下降,同比下降了1.17億㎡,雖然西班牙、義大利、印度、伊朗與土耳其的瓷磚出口同比增長,但僅能抵消中國部分的下降。
【編者注:根據中國建築衛生陶瓷協會公佈的資料顯示,2017年我國共出口陶瓷磚8.21億平方米,同比下降23.6%;出口額44.26億美元,減少20%。】
亞洲瓷磚出口從15.13億㎡下降至14.43億㎡,下降了4.6%,約佔世界瓷磚出口的52.4%;與此相反,歐洲的瓷磚出口同比增長,其中歐盟地區瓷磚出口增長了1.2%,達到9.14億㎡,約佔世界瓷磚出口的1/3,而歐盟以外地區瓷磚增長12.2%,從1.47億m2上漲至1.65億㎡。
中南美瓷磚出口略微下降2.1%,從1.41億㎡到1.38億㎡,而北美則下降6.7%,從6000萬㎡到5600萬㎡。
非洲瓷磚出口同比增長26.7%,達到3800萬㎡。
從各大洲瓷磚出口趨勢來看,歐盟依然是出口份額最高的地區,佔其產量的67.1%。而其他地區都要遠落後於歐盟,其中包括非歐盟地區瓷磚出口佔其產量的26.8%,北美佔15.5%,南美佔12.8%,亞洲佔15.3%,非洲僅佔5.5%。
多年來,世界瓷磚出口貿易發展趨勢印證了“瓷磚生產越來越接近消費區域”的觀點。儘管世界瓷磚出口佔世界瓷磚總量的20.3%,佔世界瓷磚消費的20.8%,這其中有60.3%的是船運至與生產處於同一地區區域,例如,南美瓷磚80%的出口仍在南美,北美71%的出口仍在北美自由貿易協定區域內,67%的亞洲出口流向其他亞洲國家。
僅歐盟是一個例外,其近50%的瓷磚出口到非歐盟國家。各大洲瓷磚生產與消費資料進一步印證上述分析。
換句話來說,亞洲生產了世界69.6%的瓷磚,消費了世界67.7%的瓷磚;歐洲生產了世界14.6%的瓷磚,消費了世界12%的瓷磚;美洲生產了世界10.6%的瓷磚,消費了世界13%的瓷磚;非洲生產了世界5.1%的瓷磚,消費了世界6.9%的瓷磚。
世界瓷磚生產消費出口“大國”
(一)中國:產量與出口雙降
作為世界最大的瓷磚生產、消費及出口國家,2017年中國瓷磚產量與出口雙雙下降。由於不同途徑來源的資料差別很大,準確的中國瓷磚產量總是一個問題,但這裡根據估計,2017年中國瓷磚產量為64億㎡,同比下降1.5%,相當於世界瓷磚產量的47.2%,其中國內瓷磚消費估計是54.98億㎡,約佔世界瓷磚消費的41.4%。
相比之下,中國官方訊息稱中國瓷磚產能超過110億㎡,分佈在1400陶瓷企業、3500條生產線上。同樣的資料顯示,2017年中國瓷磚產量下降了8.4%,降至101億㎡。而出口從10.25億㎡下降到9.08億㎡,下降了11.4%(過去四年來最大的跌幅),相當於世界瓷磚出口的33%。
【編者注:根據中國建築衛生陶瓷協會公佈的資料顯示,2017年我國建築陶瓷產量共101.46億平方米,比2016年下降1.15%;出口陶瓷磚8.21億平方米,同比下降23.6%;出口額44.26億美元,減少20%。】
其中包括對亞洲出口下降6.7%,亞洲吸收了中國60%的出口,約為5.437億㎡;對非洲出口急劇下降23.3%,約為1.517億㎡,佔中國瓷磚出口的16.7%。中國瓷磚出口中美洲和南美洲出現10%的衰退,約為7200萬㎡,佔中國瓷磚出口的8%;對歐盟出口下降9.5%,約為1440萬㎡,佔中國瓷磚出口的1.6%;對澳大利亞與大洋洲出口下降3%,約為3370萬㎡。
唯一例外的是:對北美的瓷磚出口是唯一的增長,從200萬㎡增長至8000萬㎡;對非歐盟市場,中國瓷磚出口量為1240萬㎡。
從各個國家的情況來看,中國瓷磚出口最大的跌幅再次出現在沙烏地阿拉伯。作為2015年中國瓷磚最大的出口市場,沙烏地阿拉伯吸引了中國6400萬㎡瓷磚。然而在2017年,沙烏地阿拉伯僅吸收了中國2470萬㎡的瓷磚,同比下降50%,排名下降至12。
中國對包括迦納、奈及利亞、肯亞與坦尚尼亞等在內的非洲國家瓷磚出口均呈現下降態勢,其中迦納從2700萬㎡下降至1400萬㎡,下降了48%;奈及利亞從1500萬㎡下降至500萬㎡,下降了65.6%);肯亞從2200萬㎡下降至1300萬㎡,下降了41%;坦尚尼亞從1900萬㎡下降至1200萬㎡,下降了37.5%。
而中國對墨西哥與印度的出口同樣呈下降趨勢,其中墨西哥從930萬㎡下降至280萬㎡,下降了70%;印度從1200萬㎡下降至630萬㎡,下降了47%。
截至2017年,菲律賓依然是中國瓷磚出口的最大市場,約為7300萬㎡,同比增長8.5%。其次是韓國(約為6700萬㎡,同比增長2%)、印度尼西亞(約為6250萬㎡,銅鼻子增長9.5%)、美國(約為6100萬㎡,同比增長8.4%)。中國前10大出口市場除美國外都在亞洲,佔中國出口的49%。
(二)印度:72%瓷磚出口至亞洲
2017年,印度鞏固了其作為世界第二大瓷磚生產國和消費國的地位。其瓷磚產量9.55億㎡增加到10.8億㎡,同比增長13%,而國內消費下降至7.6億㎡,下降了3%。
印度陶瓷叢集在莫爾比(古吉拉特邦),其2017年繼續快速增長,現在估計當地已有超過500條生產線,其中多數生產出口瓷磚產品。印度瓷磚出口保持強勁增長,從1.86億㎡增加到2.276億㎡,增長了22.6%。這鞏固了印度作為世界第四大出口國的地位。在出口額方面,2017年印度瓷磚出口總額為7.28億歐元,相當於平均售價為3.2歐元/㎡,是所有出口國中平均售價最低的。
儘管2017年印度對沙烏地阿拉伯瓷磚出口從6000萬㎡下降至5700萬㎡,但是沙烏地阿拉伯依然是印度最大的出口市場,佔其總出口的25%。其次是伊拉克,從印度進口1800萬㎡,增長64%;墨西哥(2016年才成為印度的出口目的地)從印度進口1630萬㎡,增長122%;印度瓷磚出口的其他主要市場包括阿聯酋、阿曼、科威特與尼泊爾,同比增幅在20%~30%之間,達到1000萬㎡與1500萬㎡之間。
總體而言,亞洲吸收了印度72%的瓷磚出口,約為1.63億㎡,同比增長18%;非洲吸引了印度12%的瓷磚出口,約為2660萬㎡,同比增長10%;北美(北美自由貿易協定)吸收了印度7.7%的瓷磚出口,其中墨西哥消化了絕大部分;歐洲消化5.5%,約為1200萬㎡,同比增長39.5%;南美消化3%,約為700萬㎡,同比增長28.6%
(三)巴西:海外第二大市場是美國
2017年,巴西的產量和國內消費維持在2016年的水平,產量為7.9億㎡,同比略微減少0.3%,其瓷磚消費為7.08億㎡,同比上漲0.3%。
其中出口亦如中國般呈下降趨勢,從9400萬㎡下降到9000萬㎡,減少了4.3%,而出口額達到3.445億美元,同比增長11.5%。
巴西瓷磚幾乎全部出口至拉丁美洲與美國。美國是巴西瓷磚的第二大海外市場,消化了巴西1130萬㎡,同比增長11.8%。
(四)西班牙:世界第二大出口國
2017年,西班牙鞏固了其作為世界第二大出口國的地位,其出口增長3%,達到4.07億㎡。西班牙瓷磚產量快速復甦,增長7.7%,達到5.3億㎡,使得其成為世界瓷磚產量第五大國家。在很大程度上是由於西班牙國內銷售進一步復甦,上漲至1.38億㎡,增長10.4%,而出口額也有所增長,達到8.24億歐元。
法國,已經成為西班牙最大的出口市場,其進口了4030萬㎡,同比增長6.7%,而進口額為2.78億歐元,同比增長8%;緊隨其後的是美國,其進口量從2070萬㎡增至2700萬㎡,同比增長30.6%,而進口額2.34億歐元,同比增長24.5%;沙烏地阿拉伯下滑至第三位,萎縮了23%,縮減至2100萬㎡,出口額減少19.5%,僅為1.18億歐元。再來是英國,吸收了西班牙2070萬㎡,同比增長2.5%。
2017年,西班牙出口目的地按數量分佈:歐洲排名第一,佔總量42%,佔出口總額47.2%;其次是中東與亞洲,分別是佔總量27.2%,佔出口總額24%;非洲佔總量15.5%,佔出口總額10.6%;美洲佔總量15%,佔出口總額17.3%。
西班牙瓷磚出口收入增至26.857億歐元,同比增長 4.5%,而平均銷售價格保持穩定在6.6歐元/㎡。2017年,西班牙瓷磚工業國內外總營業額達到35.1億歐元,增長 5.9%。
(五)義大利:產量與出口雙漲
2016年,義大利瓷磚產量進一步回升,同比增長1.6%,從4.16億㎡增加到4.225億㎡;瓷磚總銷售量為4.219億㎡,同比增長1.8%,其中包括國內銷售8320萬㎡,同比增長1%,銷售額為8.424億歐元,同比增長1.6%。義大利瓷磚進口與瓷磚國內消費為1.06億㎡。
作為世界第三大出口國,義大利瓷磚出口量再次增長,從3.317億㎡增長至3.382億㎡,增長了1.9%,而出口額也由45.88億歐元增加至47.04億歐元,上調了2.5%。據悉,這主要得益於義大利瓷磚出口平均單價高,達到13.9歐元/㎡。
義大利瓷磚行業總銷售額上升至55.465億歐元,同比增長2.4%,其中85%的銷售額來自出口。2017年,對西歐瓷磚出口增加到1.72億㎡,西歐作為義大利瓷磚最大的出口市場,佔義大利瓷磚出口總量的51%,同比增長3%。
義大利瓷磚在中歐與東歐的銷售也逐步恢復,達到3300萬㎡,增長6%;而其在巴爾幹半島也表現強勁,出口量為1800萬㎡,同比增長5%。
總的來說,歐洲地區吸收了義大利2.23億㎡瓷磚,佔義大利瓷磚66%的出口量。義大利對北美自由貿易協定地區的出口下降1.3%,僅有4800萬㎡,佔總出口量的14.2%。
義大利瓷磚在遠東地區的銷售表現也很好,雖然截止2017年出口量還是不很大,僅有2100萬㎡,同比增長8%,但是其在海外國家、北非與中非卻是下降的,分別是1200萬㎡,同比下降8.5%;1100萬㎡,同比下降2.7%。
2017年,義大利瓷磚出口最大市場的排名保持不變。德國以5500萬㎡的進口量再次成為最大的市場,同比增長1.3%,其次是法國,其以4640萬㎡位居第二,同比增長5.7%。而美國則以3720萬㎡排名第三,同比下降3.9%。緊隨其後的是奧地利、比利時、英國、加拿大、瑞士和荷蘭。
2017年,中國、西班牙和義大利是世界上三個最大的瓷磚出口國,佔全球瓷磚出口總量的60%。而前十大瓷磚出口國的瓷磚出口量佔全球瓷磚出口總量的85.5%。在“最大”瓷磚出口國當中,義大利和西班牙保持了出口佔生產“最高”的份額,分別是80%與77%。阿聯酋、伊朗、波蘭、中國,佔比分別是65%、40%、30%、14%,而印度、巴西、土耳其與墨西哥的佔比都在11%~26%。然而,真正體現義大利瓷磚領先地位的是:義大利平均出口單間為13.9歐元/㎡,而西班牙是6.6歐元/㎡,其他國家則在3.2元歐元/㎡與5.6歐元/㎡之間徘徊。
(六)越南與印尼:遠東地區最大瓷磚生產與消費國
越南與印度尼西亞依然是遠東地區最大的瓷磚生產與消費大國。
2017年,越南瓷磚產能增加至7億㎡。越南國內需求急劇增長至5.8億㎡,同比增長40%,為應對的局面,越南瓷磚產量增加至5.6億㎡,同比增長15.5%。
與此相反,印度尼西亞繼續調整瓷磚產量,由3.6億㎡減少到3.07億㎡,同比減少14.7%,原因在於:印度尼西亞國內消費從3.69億㎡下降到3.36億㎡,同比下降8.9%,同時印度尼西亞瓷磚進口量有所增長,從5700萬㎡到6400萬㎡,絕大多數來自中國。
(七)伊朗:出口增長,從1.26億㎡到1.48億㎡
2017年,伊朗以3.73億㎡的產量穩居中東地區瓷磚生產第一國的地位,世界排名第七。據悉,2017年伊朗瓷磚產量同比增長9.7%,繼前兩年大幅收縮之後,其於2016年開始復甦。國內消費對產量增長的推動作用不明顯,因其僅維持在1.7億㎡,而瓷磚出口則呈增長態勢,從1.26億㎡到1.48億㎡,同比增長17.5%,佔伊朗瓷磚總產量的40%。其中1.02億㎡出口至伊拉克及其他鄰國市場。
(八)土耳其:僅進口500萬㎡瓷磚
2017年,土耳其瓷磚產業保持了2016年正增長的趨勢。國內消費從2.41億㎡增加到2.54億㎡,同比增長5.4%。本地製造完全滿足了消費需求的增加,土耳其僅有500萬㎡瓷磚來自進口。土耳其瓷磚出口繼續復甦,由8100萬㎡上升至9300萬㎡,同比增長14.8%,而出口額為4.88億歐元,同比增長5.4%。土耳其瓷磚出口主要分佈在三個大區域:對歐盟的出口量為4500萬㎡,同比增長11.8%,佔出口總量的49%;對中東與亞洲的出口量為2000萬㎡,同比增長7.8%,佔出口總量的22%;對北美自由貿易協定的出口量為2000萬㎡,同比增長20.2%,佔出口總量的21%。
其中德國成為土耳其瓷磚出口的最大市場,與2016年1100萬㎡相比增長了25%,達到1170萬㎡。緊跟其後的是以色列,達到1100萬㎡,同比增長6.7%;英國達到860萬㎡,同比增長8.6%;加拿大達到810萬㎡,同比增長17.7%;法國達到480萬㎡,達到28%。
美國、沙特:是瓷磚進口第一、二大國
2017年,前十國瓷磚進口國進口量為10.27億㎡,相當於世界瓷磚進出口總量的37.3%,與2016年相比增長1.2%。除了印度尼西亞進口量僅佔其消費量的19%外,其他九大國國內瓷磚消費超60%以來進口,其中比例最大的是伊拉克,佔98.5%,法國、德國和以色列的佔比在87%到93%之間徘徊。
2017年,美國確定了其作為世界最大進口國的地位,進口量從1.94億㎡增長到2.02億㎡,同比增長4.1%。美國國內瓷磚消費需求從2.74億㎡到2.83億㎡,增長了3.3%。美國71.4%的國內消費依賴進口。美國當地也有瓷磚製造商,但多數是包括Del
Conca USA, Florida Tile, Florim USA, Landmark and
Stonepeak等在內的義大利集團,其產量連續八年增長,達到9060萬㎡,同比增長3.4%,其中有8800萬㎡被美國市場消化。
美國超過80.5%的進口瓷磚來自四大供應國:從中國進口6100萬㎡,同比增長8.4%;從墨西哥進口3700萬㎡,同比下降14.4%;從義大利進口3700萬㎡,同比下降3.9%;從西班牙進口2700萬㎡,同比增長30%。按到岸進口額來看,義大利瓷磚的銷售額依然領先市場,達到7.48億美元,佔美國瓷磚進口總額(20億美元)的33.7%。為7.48億美元,佔進口總額(20億美元)的33.7%。
沙烏地阿拉伯,作為世界第二大瓷磚進口國,2017年其國內瓷磚消費需求下降至2.03億㎡,同比減少18%,相應減少瓷磚進口,從1.668億㎡驟減至1.305億㎡,降幅為21.6%,而國內產量則降至8000萬㎡,同比減少11%。
印度依然是沙烏地阿拉伯瓷磚出口的最大國,出口量為5700萬㎡,同比減少5%;其次是中國出口量為2480萬㎡,同比減少50%;西班牙出口量為2130萬㎡,同比減少23%;阿聯酋出口量為1500萬㎡,同比減少3.2%;阿曼出口量為490萬㎡,同比減少19%。
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