蔚來汽車美國IPO：募集10億美元 李斌構建出行帝國
雷帝網 雷建平 9月12日報道
蔚來汽車今日在美國上市，IPO發行價定在6.26美元，籌資約10億美元。按此計算，蔚來汽車的估值約為64億美元。
蔚來汽車董事長李斌今日表示，蔚來成立不到四年，現在需要用更高標準要求自己，上市意味著對企業有更高標準和更多責任，上市能募集更多資金，可用來研發更好的產品，為使用者提供更好服務。
“很高興時隔八年又在紐交所開啟上市旅程，上市只是一個里程碑，心情沒上次那麼激動，雖然還是很激動，日後還要創造更多成就。”
李斌構建出行帝國
紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬表示：投資蔚來，紅杉中國看重的是李斌的“跨界”實力。創辦易車網的成功讓李斌成為最懂汽車的網際網路人。
“在汽車與網際網路協同發展、共享經濟席捲全球、汽車行業電動化轉型的三次浪潮中，李斌與其團隊都成為了準確把握住趨勢的弄潮兒。”
順為資本創始合夥人、CEO許達來表示：順為看好李斌和其所帶領創始團隊，李斌在網際網路和汽車行業創業經驗豐富，有著很強管理團隊和戰略執行能力。
順為資本合夥人程天與李斌合影（雷帝網配圖）
“我們在早幾年就知道李斌對於電動汽車的情懷，所以在初創時期，我們便決定支援他。而蔚來以使用者驅動發展，圍繞車主需求與使用者體驗做提升，注重社會效應的商業模式，也與順為的投資邏輯相一致。”
許達來說，現在蔚來獲得階段性勝利，在此祝賀蔚來汽車赴美IPO成功，順為相信在這樣有情懷、有能力的創始人帶領下，蔚來會越做越好。
龍宇與李斌在紐交所
BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）創始及管理合夥人龍宇表示，2009年投資易車以來，BAI一直跟李斌緊密合作，從優信、易鑫、車輪、車語、摩拜，再到蔚來，一路攜手見證李斌構建出行帝國。
李斌是個非常犀利和鋒芒畢露的人，能征善戰。而人到中年後，他更加周到和圓融，打造了蔚來這家追求極致使用者體驗的“使用者企業”。女王的副駕，坐上一秒變女王；提供全方位服務的使用者中心和震撼的IO/">NIO DAY，簡直把使用者寵上天。
其實，李斌一直有一顆要做消費級產品的初心。龍宇說，“當年易車剛上市不久，李斌在一個餐館裡跟我談及出行的終極夢想時，說要造車，並允諾要把第三輛下線的車送給我的女兒Audrey。”
“我以為這會發生在女兒十八歲時，沒想到，他提前七年兌現了自己的承諾。我相信，這份溫暖的心，會持續寵愛每一位使用者。期待蔚來開遍大街小巷！”
蔚來汽車投資人、聯想集團高階副總裁、聯想創投總裁賀志強表示：作為全球科技產業基金，聯想創投關注的核心始終是科技的前沿，也就是聯想創投的“IOT+邊緣計算+雲+大資料+人工智慧”智慧網際網路核心鏈條。
賀志強說，一方面聯想創投關注真正的硬科技，一方面看重這些創新科技帶來的真正社會經濟效益的提升；蔚來汽車是聯想創投在智慧出行領域的重要佈局，蘊含了N倍速的產業變革機會。
“這不僅推動了聯想內部生態圈的良性構築，也通過其深入各產業的聯結為中國新能源汽車的發展帶來了新機會和新動力。預祝蔚來汽車發展越來越好。”
李斌稱自願捐出1/3蔚來股份 成立使用者信託基金
蔚來汽車是中國首家上市的智慧汽車企業，也是蔚來汽車創始人、董事長李斌打造的第三家上市企業。
這之前，李斌創辦的易車美國上市，易鑫香港上市，李斌也曾是摩拜單車幕後操盤者，摩拜單車今年4月被美團點評以28億美元的價格收購。
蔚來汽車發展過程中，包括騰訊、高瓴資本、順為資本、紅杉中國、百度都是蔚來汽車發展過程中非常重要的股東。京東集團CEO劉強東也是蔚來的股東。
其他機構包括IDG、興業銀行、GIC、TPG、淡馬錫、信中利、和玉資本、愉悅資本、春華資本、聯想創投、招行銀行、湖北科投、漢富資本等。
李斌透露，在過去幾年裡，蔚來汽車獲得了非常多的投資者的支援，累計融資24億美金，這裡面主要的使用是用於研發的支出。
蔚來汽車超過40%的同事是研發的，研發都是世界級水平的車，所有的三電、整車研發都是從頭開始的，且智慧化的技術，Smart Technology非常先進領先。
所以，做研發的投入是蔚來汽車特別堅定的一個投入方向，主要的支出是研發方面的支出。
“除了大家看到我們的Formula E、EP9、ES8、ES6的投入，包括我們第三款車ET7已經在開發的過程中了，我們已經開始著手開發我們的第二代平臺。”
李斌還表示，所以要想保持競爭力，研發的投入是必須要夠的，所以我們會持續的在研發和使用者服務方面進行投入。
在這些投資人中，李斌與騰訊的關係一直非常密切，騰訊不僅是蔚來汽車的重要股東，同時也是易車、易鑫集團的重要股東。
在摩拜單車被收購前，騰訊同樣是摩拜單車的重要股東，是騰訊背後促成了美團點評收購摩拜單車的交易。
百度、京東與李斌關係也非常密切，百度和京東同時投資了易車和易鑫集團。
紅杉中國則是其早在A輪就進入的股東。對行業長期趨勢的準確研判是紅杉的強項，最終也使得紅杉成為了蔚來重要的早期投資機構之一。
在其成長過程中，紅杉中國在其戰略發展、高階人才引進、國際化、融資過程中都發揮了重要作用。
紅杉中國同時是蔚來大生態鏈中重要組成部分——蔚來資本的共同創始股東。
蔚來資本管理的“蔚來新能源產業發展基金”，重點關注新能源相關產業發展投資，旨在推動中國新能源汽車產業發展。
此前蔚來汽車 IPO前，李斌持股為17.2%，為最大股東。IPO後，李斌持股為14.5%，擁有48.3%的投票權。
IPO前，蔚來汽車總裁秦立洪持有1.2%股權，IPO後持有1%股權，及0.4%的投票權。
IPO前，李想持股為1.7%，IPO後持有1.5%股權，及0.6%的投票權。
IPO前，騰訊持股15.2%，為二股東，IPO後持有12.9%股權，及21.5%投票權。IPO前，高瓴持股7.5%，為第三大股東，IPO後持有6.4%股權及2.7%投票權。
在此前的公開信中，李斌稱，經過長時間慎重考慮，其計劃在未來適當時間將我所擁有的5000萬股NIO股份（佔所有實益擁有NIO股份的約1/3）轉讓給信託。
“雖然我將保留轉讓給信託股票的投票權，但我會讓NIO使用者討論並提出如何使用這些股票的經濟收益，這將通過某些機制在未來落實。”
李斌說，相信這個決定將會進一步推動蔚來汽車追求成為全球使用者企業的初心，也將加深蔚來與使用者的關係。也相信從長遠角度來說，蔚來的使用者、股東、員工以及合作伙伴都能從中受益。
團隊對財務更好發展有信心
蔚來汽車2018年上半年營收為695.1萬美元（約4599.1萬元），其中汽車銷售營收671萬美元（約4439.9萬元），其他銷售營收24.1萬美元（約159.2萬元）。
蔚來汽車上半年運營虧損為5.04575億美元（約33.38829億元），上年同期運營虧損為19.95616億元。
蔚來汽車上半年淨虧5.02565億美元（約33.25529億元），上年同期淨虧損為20.20522億元。
在2016年和2017年。蔚來汽車的淨虧損分別為25.73254億元和50.21174億元。
蔚來汽車2018年第二季度才有營收，第二季度營收為4599萬元，運營虧損為18.74億元，上一季度運營虧損14.63億元，上年同期運營虧損10.43億元。
蔚來汽車2018年第二季度淨虧損為17.94億元，上一季度淨虧損為15.3億元，上年同期淨虧損為10.59億元。
蔚來汽車2018年6月到8月分別生產272輛、831輛、1097輛，一共生產2200輛汽車，一共交付了1381輛車，還有約1.5萬臺車待交付。
隨著今年下半年蔚來汽車逐漸量產，預計營收情況會得到大幅改善。
談及蔚來汽車的虧損問題時，李斌表示，蔚來是創立不到四年的年輕公司，仍需要一定時間才能盈利，但是團隊對財務更好發展有信心。
附蔚來汽車融資的主要歷程：
2015年3月18日，蔚來汽車向Originalwish Limited發行1.5億股A-1系列優先股，總金額1.5億美元，同時向高瓴資本旗下基金Hillhouse NEV Holdings Limited及順為資本旗下基金髮行8000萬股A-2系列優先股，總金額為8000萬美元。
2015年5月6日，蔚來汽車向Energy Lee Limited發行1500萬股A-1系列優先股，總金額為1500萬美元，向Mount Putuo Investment Limited（普陀山投資有限公司）發行3000萬股A-2系列優先股，總金額為3000萬美元。
2015年6月23日，蔚來汽車向Smart Group Global Limited發行2000萬股A-2系列優先股，總金額為2000萬美元。
2015年9月，蔚來汽車向Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd（紅杉旗下基金）和 Joy Capital I, L.P（愉悅資本旗下基金）發行24,210,431股A-3優先股，總金額4000萬美元。
2016年7月21日，蔚來汽車向Anderson Investments Pte. Ltd、Hillhouse NEV Holdings Limited、順為資本、Mount Putuo Investment Limited、SCC Growth IV Holdco A, Ltd（紅杉資本中國基金旗下創業基金）、Joy Capital I, L.P、Bluestone Company Limited（蘭石創投）、Magic Stone Alternative Private Equity Fund, L.P（和玉資本旗下基金）、TPG Growth III SF Pte. Ltd（得州太平洋旗下成長基金）、Ultimate Lenovo Limited（聯想創投旗下基金）、Renaissance Era International Private Equity Fund I L.P（時代復興投資旗下基金）、Palace Investments Pte. Ltd和Grandfield Investment Ltd發行96,692,112股B系列優先股，總金額為2.61億美元。
2017年2月，蔚來汽車向LONG WINNER INVESTMENT LIMITED和HH RSV-X Holdings Limited（高瓴資本旗下基金）發行9,814,613股B系列優先股，總金額為2700萬美元。
2017年3月2日，蔚來汽車向Baidu Capital L.P.（百度資本）、WEST CITY ASIA LIMITED、Haitong International Investment Holdings Limited（海通國際投資）、Haixia NEV International Limited Partnership、New Margin Capital Hong Kong Co., Limited（聯創永宣）、TPG Growth III SF Pte. Ltd、Bluestone Company Limited、CEG Smart Travel Co, Limited、IDG等發行114,650,712股C系列優先股，總金額為4.41億美元。
2017年5月3日，蔚來汽車向Anderson Investments Pte. Ltd.、Ultimate Lenovo Limited、CYBER TYCOON LIMITED、Honor Best International Limited、CHAMPION ELITE GLOBAL LIMITED、CHINA INDUSTRIAL INTERNATIONAL TRUST ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED（中信資產管理有限公司）、HF Holdings Limited和Tea Leaf Limited發行26,739,253股C系列優先股，總金額為1.03億美元。
2017年7月6日，蔚來汽車向Tea Leaf Limited、BLISSFUL DAYS HOLDINGS LIMITED、Guangfa Xinde Capital Management Limited（廣發信德資本）、Bluefuture Fund L.P.、UBS AG（瑞士聯合銀行集團）、London Branch、KEEN EAGLE CAPITAL INVESTMENT LIMITED（銳鷹創富）和China Oceanwide International Asset Management Limited（中泛國際資產管理有限公司）發行24,466,024股C系列優先股，總金額為9505萬美元。
2017年11月，蔚來汽車向騰訊旗下投資基金、LEAP PROSPECT LIMITED、Serenity WL Holdings Ltd、SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC、PACIFIC HORIZON INVESTMENT TRUST PLC、Myriad Opportunities Master Fund Limited、LONE SPRUCE, L.P.、Lone Cypress, LTD.、ULTRA RESULT HOLDINGS LIMITED、AL NAHDHA INVESTMENT LLC、Al Beed Group、Oldbridge Invest L.L.C.、AC Limited、BEST CASTLE LIMITED、HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENT GROUP (HONG KONG) COMPANY LIMITED（湖北省科技投資集團有限公司）等發行196,211,257股D系列優先股，總金額10.5億美元。
2017年11月，蔚來汽車向Caitong Funds SPC – New Technology Fund Segregated Portfolio、CICC Ehealthcare Investment Limited（中金旗下基金）、CapThrone Investment Limited Partnership和HCM VI Limited發行11,769,312股D系列優先股，總金額為6300萬美元。
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