餓了麼如何對抗美團：商戶和運力資源的惡戰
摘要：
當下的行業無論是從數字化、運營穩定還是生態系統升級，行業都還處在一個非常早期的階段。
藍鯨TMT記者 任子勳
“有人認為外賣行業已經是一個成熟的行業了，可以上市了，可以盈利了，但是我們認為這個行業還在一個非常非常早期的階段，一個起步期。”
在10月15日餓了麼戰略升級釋出會上，餓了麼CEO王磊（花名：昆陽）認為，當下的行業無論是從數字化、運營穩定還是生態系統升級，行業都還處在一個非常早期的階段，直到今天，外賣只是做了一部分適合快餐適合外賣的平臺。
當日，餓了麼對外宣佈將推出餓了麼星選，主打高階人群，通過蘋果App Store搜尋顯示，餓了麼星選App即為過去的百度外賣App。值得注意的是，這次的業務調整距離餓了麼與口碑宣佈合併，併成立為一家新的本地生活服務公司，僅僅相隔3天。餓了麼方面在會上表示，餓了麼星選的推出，既是餓了麼整體戰略升級的第一步，也是阿里本地生活服務戰略升級的第一步。
根據網際網路第三方資料機構DCCI資料顯示，截止到2018年8月，美團、餓了麼與百度外賣的市場份額分別達到63.3%、29.1%和6.2%。餓了麼正通過一系列“組合拳”，向美團步步逼近。
數字化升級成焦點，金融佈局成關鍵
王磊在會上表示，餐飲行業過去有三高：房租高，人工成本高以及原材料費用高，如今除了老“三高”外，還有網際網路餐飲平臺的扣點高。在當下，佣金的高低與抽成的比例將會成為考驗商家忠誠度的一道重要門檻已不言而喻。
以出行行業為例，2017年底的嘀嗒出行與2018年上半年的美團打車已數次驗證。
彼時，記者在其他網約車平臺上發現，預約的計程車司機在行駛過程中，會主動推薦使用嘀嗒出行進行車費的結算，但對於原因，司機只是強調，對於乘客來說能夠有優惠的好處。據記者多方瞭解得知，嘀嗒出行曾一度引起較多市場關注，而背後的原因仍與平臺對司機端的補貼和佣金有關。據新進創投管理合夥人洪弈朋友圈曝料稱，截止至2018年6月，嘀嗒已燒錢補貼超過8個月。
迴歸餓了麼的競爭對手美團身上同樣發現，在2018年上半年高調進入網約車行業的美團曾一度與滴滴爆發激烈爭奪，據澎湃新聞報道，有司機透露相較於滴滴20%的抽成比例，美團打車對司機的抽成僅為8%。
根據七麥資料顯示，在下載量上，4月1日美團打車達到28.8萬，這一數字為同日滴滴的2.57倍，而從蘋果App Store總榜來看，也在同期與滴滴一同進入前十。雖然補貼高投入的背後，因為缺乏長期吸引司機的核心壁壘，而讓美團暫時放棄了打車業務的擴張，但市場在佣金出現變化時的敏感度起伏則再一次得到體現。
通過佣金的差異來吸引商家加入，無論是美團還是餓了麼都不會排斥這樣的情景，然而佣金的高低對於平臺來說並不適合成為一個長期的手段，而更應該成為最終需要實現的目的之一。
“餐飲行業的數字化相較於其他實物交易的行業仍處在非常早期的階段，包括今天的餐桌，今天餐飲的供應鏈，包括是不是要排隊，以及對整個餐廳，對服務員和供應鏈的數字化，都還沒有開始。”數字化競爭的背後，也有兩家平臺在金融實力上的暗自“較勁”。
“餓了麼與美團都有金融貸款業務，專門用來支援商家。對於商家來說，貸款對現金流的補充可以更有利於它發展自己的業務，而對餓了麼和美團來說，在這種場景化業務的背後，是資料的交換和支撐，平臺更能夠藉此更好把握商家的運營情況，並進一步來提供更多針對性的服務。”一位互金行業分析人士表示。
根據美團最新公佈的招股書中顯示，目前其已獲得小貸、第三方支付、銀行及保險牌照。據網貸之家報道，截止到2018年4月30日，針對商戶的應收貸款總額為14億元。在針對商家的最高100萬元，月利率1.5%，貸款期限從6個月至18個月等期限不等的產品中，平均貸款金額為7.24萬元，平均貸款期限為12個月。
而根據餓了麼方面公佈的資料顯示，餓了麼和口碑一併，向商戶提供超過400億貸款。
從貸款金額來看，商戶的貸款現金更多可能流向運營活動。網際網路分析師葛甲表示：從外賣平臺貸款營運資金，對商家的繫結作用也將非常明顯，意味著商家經營活動中的一部分，跟平臺脣齒相依，其他平臺想要挖走商家的難度也隨之變大。
“對於美團和餓了麼來說，商戶貸款也將會給自己帶來不錯的現金流和利息收入。”一位業內分析人士同時告訴記者，對於商戶來說，在送出外賣的同時，商家在進行結算時並非立即到賬，中間存在賬期和資金池。網際網路分析師宗寧對此認為，一般結款有賬期，在企業需要資金時會尋求貸款，再到賬期時用貨款還錢，外賣平臺藉此可以賺得利息。
運力資源爭奪戰繼續，業務擴張需配送能力跟進
根據艾媒諮詢釋出《2018Q3線上外賣市場季度監測報告》的顯示，2017年線上餐飲外賣市場規模達2052.7億元，突破2000億元，增長率為23.5%;預計2018年達2430億元，增長率為18.4%。外界統計，餐飲市場的整體規模更是達到數萬億元。
然而外賣市場爭奪的背後需要運力資源的支撐。在今年4月，滴滴宣佈進軍外賣，並在無錫等城市與美團外賣、餓了麼等展開了一輪激烈競爭。4月中旬，滴滴方面單方面宣佈，訂單突破33.4萬，市場份額躍升第一，美團外賣則用一則海報暗諷並同時宣告自己是無錫市場份額第一。為了爭奪更多運力，媒體曝光滴滴同時招募忠誠騎手，並開出了月薪保底過萬的誘人條件。
據北京商報報道，在招聘外賣員上，每位外賣員的中介費用即便由200-300提升了3至5倍，依然存在較大招聘缺口。
同時據記者觀察，不同城市之間，同樣存在運力上的差距。
以盒馬鮮生為例，自今年4月首次進入湖北武漢以來，目前已擴張至4家門店，雖然享有一定口碑，但是依然疑似出現運力不足的情況。在國慶期間，部分生鮮商品出現晚上八點以後便無法安排配送的情況，對此盒馬生鮮相關人士告訴記者，也有可能存在賣完的情況，在關門之前都會安排配送。每家店大致會安排50-100名配送員，並依據訂單量進行動態調整，但不同城市間肯定也有差異。
外賣騎手的缺口明顯，而另一方面相應的成本也居高不下，成為阻礙企業盈利的一大難題。根據美團的中期報顯示，餐飲外賣騎手成本約為130.4億元，而2017年，美團的這一成本則達為183億元。
對於自己的配送網路，無論是餓了麼還是阿里都還有更高的期待。王磊透露，餓了麼星選與餓了麼都在使用同一個蜂鳥配送平臺。對於蜂鳥配送，未來會精細化，同時蜂鳥配送網路會分級並衍生出高階品牌。同時，新的本地生活服務公司還會有更多的消費協同，包括飛豬，影業。
相較於美團，餓了麼在生活服務上的運力需求或許會更加迫切。雖然美團上線了閃送業務，但相較於阿里在新零售上的探索和在全國的快速佈局，僅後者的市場就比前者更加具備想象空間。阿里在本地生活上全力投入的決心可見，而美團也針對運力成立了自己的無人配送平臺，一輪新的對決也呼之欲出。
