中國手機產業在印度的“黃金年代”
證券時報記者 孟慶建
在中國市場出現下滑的時候,中國智慧手機廠商正在印度迎來“黃金時代”。
IDC資料顯示,2018年中國智慧手機市場同比下滑10.5%,而印度市場同比增長14.5%。
在擁有約13億人口的印度,智慧手機覆蓋率尚不足一半,六成左右人口仍在使用功能手機;在人口結構上,近一半印度人口年齡在25歲以下,購買潛力較大;而本土智慧手機制造加工能力較弱,中資、韓資企業在印度具有競爭優勢。
參照孫正義提出的“時間機器”理論,手機品牌從中國進軍印度,如同乘坐時間機器回到五、六年前剛剛向智慧手機時代啟動轉型的中國,市場廣闊大有可為,中國企業在印度的拓展速度亦是驚人的。
在2015年之前,印度的本土品牌Micromax、Itel等曾依靠中國代工廠扶持,在本土市場稱霸,然而這種局面似乎一去不復返。當前的印度,小米、OPPO、vivo、傳音、Realme、一加、聯想旗下摩托羅拉等品牌在印度佔據過半份額,除三星尚在隊伍前列,中國品牌幾無對手。
報告顯示,小米2018年在印度拿下28%市場份額,超過了三星的24%,而1年前小米市場份額僅為19%。2018年印度市場前五大智慧手機品牌中還包括vivo(市場佔比10%)、OPPO(市場佔比8%)和本土品牌Micromax(市場佔比5%)。前五名之外的市場份額由2017年的34%減少至2018年的25%。
印度市場上增長最快的智慧手機品牌,排在前三位的是傳音的兩子品牌Tecno(同比增長221%)和Infinix(同比增長146%),榮耀(同比增長183%)。在3000元以上的高階市場上,一加手機連續三個季度擊敗三星和蘋果,佔一席之地。
趨勢上看,中國品牌在印度市場份額還會逐漸增多,但誰執牛耳尚無定論。在印度,三星已經擺好低價產品的彈藥展開反撲,與小米決戰印度市場主導權。OPPO子品牌Realme也發起價效比攻勢,華為也蓄勢在印度市場拿到更多份額。
讓筆者印象深刻的,中國的手機制造業在印度迅速落地。印度總理莫迪在2016年提出“印度製造”計劃已經奏效,當前整機進口到印度關稅約20%左右,螢幕、充電器模組零部開始漸次徵收關稅,2016年開始手機企業帶著供應鏈企業一起落地到印度生產、組裝,目前已經蔚然可觀。
OPPO、vivo、富士康、偉創力、航天科技等在印度設立製造工廠,以及這些手機品牌的上游,包括華星光電、合力泰、航天科技、欣旺達等數十家產業鏈公司落地到印度。中國員工正在手把手教會印度員工使用貼片裝置等,經過完整工序完成手機制造。
中國手機企業奔赴印度的速度還在加快,2019年以來、傳音、小米、OPPO輪番組織國內的供應商到印度考察市場,預計會有越來越多的企業在印度落地。
印度會取代中國成為全球智慧手機的製造工廠嗎?短時間裡可能不會出現。中國企業赴印度投資主要目的還是為了規避關稅,投資也有試水心態。從印度工業基礎設施以及多變的政策等因素來看,還缺乏對中國企業製造轉移的吸引力,而且印度的宗教、種姓文化也在影響勞工關係。當然,未來數年,印度製造業的勞動力優勢可能會凸顯出來。