5G時代是誰的天下？三大運營商爭奪話語權
中國聯通終端與渠道支撐中心副總經理陳豐偉最近忙壞了，經濟觀察報記者聯絡他時，他剛從巴展(MWC大會)回國的第二天；之後他又去參加一個5G的會，晚上6點多，陳豐偉終於有時間來聊聊他眼中的運營商的5G佈局。
在巴塞羅那結束的世界行動通訊大會(MWC大會)上，最亮眼的產品就是華為首款5G摺疊屏手機MateX和三星可摺疊屏手機GalaxyFold，5G盛宴愈來愈近。
而中國移動、聯通、電信三大運營商作為網路基礎設施的搭建者，註定將成為這場盛宴的主角。
4G時代領先一步的中國移動資金儲備充盈，中國電信、中國聯通拿什麼來打5G的牌？而此外，廣電也加入了5G賽道，它會是一個“攪局者”嗎？
“5G時代，中國有望和全球保持同步，從成熟的角度來看，5G也不是一蹴而就的，大家都是摸著石頭過河。”陳豐偉對經濟觀察報說，“未來，三大運營商在整個5G領域裡會有所側重，在所有領域都領先則不太現實。 ”
在獨立通訊分析師付亮看來，目前在行動網路方面，新加入5G賽道的廣電遠遠落後於三大運營商。不過，IT獨立分析師唐欣則認為，5G不僅僅是一個商業投資，更多的是一種基礎設施投資。三大運營商未來都將更多轉變為國家公用服務機構。
毋庸置疑，不論主角變成了幾個，這是一場5G時代話語權的爭奪戰。
5G拼什麼
5G牌照何時發放是三大運營商極為關心的事情，3月5日，工信部部長苗圩用“很快了”這三個字，給出了一個時間上的訊號。
苗圩還透露，目前，三大運營商已經基本確定了第一批5G試點城市，這些城市的5G測試工作正在有序的展開，5G網路在中國的落實時間初步定在2019年左右。
相比於中國移動、中國電信，中國聯通聚焦於5G的訴求更強烈一些。
“因為聯通在國內屬於弱勢運營商，在全球的競爭案例情況來看，只有在一種新的技術條件下，有更積極的做法、創新的做法，才有可能彎道超車，爭取更大的市場份額，在原有的技術和市場模式下是難有份額上的變化。”陳豐偉說。
財報顯示，2018年上半年，中國移動營收為3918億元，同比增長2.9%。淨利潤為 656.41億元，同比增長4.7%；中國電信營收為1930億元，同比增長4.7%；淨利潤為135.7億元，同比增長8.1%；中國聯通營收為1491.1億元，同比增長7.9%，淨利潤為25.8億元，同比增長231.84%。顯然，中國聯通與中國移動、中國電信的營收和淨利潤規模上相差頗大。
談到三大運營商的風格和理念，電信行業分析師陳志剛告訴記者，從細微的角度來看，中國移動的執行力更強，中國電信比較偏於保守，中國聯通的身段靈活，創新很活躍，但是，耐心不足。“相對來說是，中國電信走的比較"穩紮穩打"，各個方面都照顧的很全面，其現在的資源也不是最好，也不是最差。”付亮說。
通訊行業5G專家鄒學勇對記者說，在5G時代，三大運營商從管道運營走上個性化業務運營，類似從大商場、大雜燴運營，變成小賣部、個性化運營，運營商越來越網際網路化，運用大資料能力，從流量有效應用、業務個性化、使用者層次細分服務。
目前，5G有兩種主網方式ISA、SA，簡單來說，ISA是由4G和5G混合主網，而SA是由5G單獨主網，SA需要有一個成熟的過程，在今年下半年才會提供成熟條件，但ISA未來演變方向也是向SA去發展。一位長期關注通訊行業的專家對記者表示，電信採用SA方式，聯通、移動則採用ISA方式，電信的5G的伺服器相比之下就會慢一步。
“而目前5G面臨基礎網路投入建設、商業模式的創新、使用者個性化需求多樣性、以及人才流動性等困難，不容忽視，也在考驗運營商的迭代能力。”鄒學勇對記者說。
5G時代大家比拼的，無非是資金、使用者以及基礎設施。而在多位專家來看，中國移動在4G轉5G的路上更具有優勢。
中國移動在4G時代能保持領先，實際上並不是沒有原因的，陳志剛表示，一是在中國移動的企業文化裡面，始終把網路質量作為企業的生命線，所以中國移動的網路質量的要求是非常的嚴格，也投入大量的資源去做這件事情，短短的一兩年時間把基站規模達到了上百萬。“移動的營收能力第一，再加上政企市場的佈局，行業應用收入遞增，打破了單一資費套餐的營收模式。”鄒學勇說。而在通訊行業觀察者項立剛看來，在網路建設方面需要大量的資金，中國移動在去年中旬披露的現金及銀行結存餘額為3948億元。付亮對記者表示，中國移動擁有9億使用者，且優質使用者較多，這些使用者也會對5G發展有利；其次，在技術、資源方面也領先，如5G基站、鐵塔，中國移動現在4G基站有206萬，在這些基站本身上，可以直接開發5G裝置。但無論是新加一個5G基站，還是用4G、5G融合的新基站換掉舊基站，這在網路建設方面差距相對來說會小一些。
鄒學勇表示，5G拼的不再是基礎語音、短彩信和流量收入，更多是行業和通訊結合的差異化，這需要考驗三大運營商的整合和滲透能力。今年內要全國開通攜號轉網，意味著手機號碼不再是繫結使用者的壁壘，更多靠差異化服務收入保增長。
最大的問題
5G最大的問題是裝置更新投入很大，而商業化回報週期可能會非常長。IT獨立分析師唐欣表示，5G不僅僅是一個商業投資，更多的是一種基礎設施投資。三大運營商未來都將更多轉變為國家公用服務機構。國家政策對運營商影響會很大。三大運營商之間的高層管理人員也會相互流動，相互之間的競爭性也會減弱，所以談不上誰的實力更強，大家都是為國家政策服務。
中國移動目前分別在上海、廣州、蘇州、武漢、杭州開展5G外場測試，每個城市將建設超過100個5G基站，還將在北京、成都、深圳等12個城市再進行5G業務應用示範：中國聯通則在北京、天津、杭州、南京、武漢、貴陽、成都、深圳、福州、鄭州、瀋陽、青島等16個城市開展5G試點；中國電信5G試點城市將在雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州六個城市開展。此外，將根據國家相關部委要求繼續擴大試點範圍，將再增設6個城市。
其實，從4G跨越到5G的難度很大，本身速度提升很快，且很多新技術沒有什麼借鑑。“目前，5G時代中國和全球保持同步的，從成熟的角度來看，大家都是摸著"石頭過河"。”陳豐偉說，但在個人移動方面，5G市場是不需要做使用者教育，只要有5G網路、5G終端，使用者肯定會願意購買5G的不會買4G的，但在剛出3G、4G終端的時候，我們做了大量使用者教育的工作是“為什麼要用智慧手機”、“為什麼要用更快的上網速度”、說服使用者買智慧手機的同時，要辦流量套餐，通過3G、4G這十年的使用者教育，當5G來臨時則不需要做這些工作了。
這或許也因為中國人更容易接受新鮮事物。從2G切換3G、3G切換4G速度來看，讓中國人接受只用了1至2年時間，這比國外要短很多，國外一般一個制式切換都需要3-4年的時間。“除了個人行動通訊的場景，其他場景以及各種垂直的應用市場，都需要開發，網路裝置需要成熟，因為其還在邊研發邊投入版本還在不斷的升級狀態，包括運營商需要投入資金去建設，終端現在也是從晶片到軟體到整機也需要一個過程。”陳豐偉說。
基於現在的市場需求和投入來算，大家都說5G會改變社會，是全球發展的大趨勢，在陳豐偉看來，在未來開拓的市場方面，也不僅僅是使用者從4G手機到5G手機，而是市場空間的增量不斷擴大，不是一個靜止的市場。在2G-4G時代，只有一個競爭領域就是個人行動通訊業務，而在5G時代，技術方面全球基本都是統一的，“未來，三大運營商在整個5G領域裡會有所側重，在所有領域都領先則不太現實，比如有的會側重物聯網，有的會在個人行動通訊方面領先。”“這個變化主要是從被動的使用到主動的掌握核心技術的過程。5G對中國通訊行業應該不會立刻帶來一個質的變化，而是為今後十幾年，如物聯網的發展掃清了很多技術上的障礙，這個影響是逐步顯現的。”唐欣稱。
此外，廣電也要加入5G隊伍，廣電網路也是遍佈各處，加上廣電的內容豐富，在5G時代也有一博。但在付亮看來，而固網和移動網有區別，固網就是有線電視到達使用者家裡只需要改造一下裝置，固定電話就可以到你家，寬頻就可以到你家，且有線寬頻在各個城市發展比較多。“但移動網基本有一個問題，就是必須工信部批准企業將這些頻段用於基本通訊，而且又必須基於頻段上，要讓使用者能用起來，目前廣電遠遠落後於三大運營商。”
爭奪話語權
從2G到5G，我國移動通訊行業話語權、技術能力在全球的聲音越來越強烈，而這一系列的轉變則經歷了30-40年的時間跨度。
在起初通訊設施是很落後的，技術力量薄弱主要靠引進，“基本上在白紙上作畫，屬於一窮二白的情況，”中國電信相關人士對記者表示，而從產業鏈的角度講，此前我國也一直是跟隨的狀態，在陳豐偉看來，國外先成熟後國內才跟隨開展業務，不單是行動通訊，包括固網、資料通訊裝置以前都比較依賴國外廠商，所以此前有成熟的產業鏈可以借用。
1994年底，在廣東中國開通首個GSM網路開始，中國移動和聯通採用GSM網路，中國電信則是CDMA網路，“2G網路到現在已經20多年，2G網路主要能力是語音業務，另一個最大的能力就是承載物聯網的連結。目前中國聯通2G網路陸續在關閉，2G網路退出只是時間問題，2G網路最大價值是物聯網：NB-IOT，已經超過3億。”鄒學勇對記者說。
直到3G時代，中國才開始進入到國際標準的競爭中，從一片空白到追趕，三大運營商採用了三個不同的標準，這決定運營商的網路品質和競爭實力。項立剛對記者表示，中國聯通在這個時代的成績較好，是因為拿到了WCDMA的牌照，中國電信則拿到了CDMA2000的牌照，中國聯通和中國電信的3G網路是成熟的解決方案，而移動則是中國自主研發TD-SCD-MA的牌照，其技術成熟度、穩定性和終端支援需要時間普及，和前兩家存在差距。
在唐欣看來，3G時代中國移動還不是特別突出的原因主要是政策方面，3G時代移動沒有獲得最好的頻段資源和制式資源，可以說是國家讓移動做出一定犧牲來支援國內技術發展。而4G時代這種政策性犧牲不再繼續，所以優勢顯現出來。
“大家在4G時代採用的TD-LTE和FDD-LTE兩種制式，技術差距已經不明顯了，中國移動首先開始發力業績也是不錯的，而如今的5G因為只有一個統一的標準，所以此前因為通訊標準的制式產生的影響已經沒有了。”項立剛說。
隨著中國對通訊產業的影響越來越大，華為、中興這些裝置商的實力增強，很多運營商也在採購華為、中興的裝置來搭建網路。同時，從4G開始，國內華為、OV、小米等終端廠商，無論是從硬體配置的角度，還是產品的革命性角度都已經領先。“算起來，我國智慧終端的製造佔據全球的70%以上，包括很多都是在中國廠商生產，然後出口至國外。”陳豐偉說。
這一波紅利主要來自中國的通訊市場的快速發展，在陳豐偉看來，市場好、使用者多，自然需要的終端也多，網路裝置也多。目前中國整個通訊市場，無論是消費使用者，還是整個裝置市場能佔到全球的25-30%的份額，屬於第一大市場了。 （經濟觀察報）