割韭菜指南——區塊鏈虛擬數字貨幣產業主要部分解析
在幣圈涼了的時候,寫一些總結,來學習學習。畢竟李老師說過,作為一個合格的韭菜,也是需要不斷學習的。
產業鏈上中下游核心部分
專案方和礦工相關群體:區塊鏈專案方通過區塊鏈社群的建設程度影響礦工及相關群體。如社群建設的好與壞會直接影響到代幣的價格,也就會直接影響到礦工的利潤。礦工及相關群體也會以此來影響區塊鏈專案方。如礦工會直接影響到區塊鏈的安全性(去中心化程度),甚至還會對代幣進行硬分叉(如位元大陸的BCH)(香港非著名保險人,個人V:TravelBoss999)
專案方和數字貨幣交易所:區塊鏈專案通過使Token(代幣)上市,來影響數字貨幣交易所的運營。如專案本身不錯,會增加數字貨幣交易所的交易量,吸引更多的註冊使用者,等等。數字貨幣交易所也通過Token(代幣)的上市,來影響區塊鏈專案方。比如,最直接的影響就是,好的數字貨幣交易所本身就是一個背書,其能增加Token的價值和專案的市值。
礦工與數字貨幣交易所:同樣的,礦工及相關群體和數字貨幣交易所之間,也是互相影響的關係。礦工及相關群體,通過挖礦所得的交易費和Token,來影響數字貨幣交易所的交易量和其他。礦工相當於散戶投資者,礦池相當於大莊家。投資者的交易,影響到數字貨幣的價值和市值,通過數字貨幣交易所,影響到礦工及相關群體。比如,比特幣的價格一日千里的時候,也是挖礦最瘋狂的時候。
數字貨幣交易所和垂直媒體:最後,數字貨幣交易所和行業垂直媒體之間,也通過資訊和軟文進行互動。數字貨幣交易所的運作和行情,直接給垂直媒體提供新鮮的素材,提高其使用者量和關注度。垂直媒體作為交易所的喉舌 ,通過資訊(可能是假訊息)和軟文,來影響數字貨幣交易所某種幣,或者大盤的走勢。同樣,垂直媒體也往往和專案方、礦工群體有不可告人的PY關係。
產業鏈上游——區塊鏈專案方
區塊鏈專案方,主要有四個部分:
1)專案團隊,即開發團隊、運營團隊及專案基金會(主要是用於團隊激勵);
2)私募基金,即外部的私募股權基金,可以理解為機構投資人,起站臺作用;
3)專案顧問,即外部的諮詢顧問團隊,一般是某個領域的大佬,起站臺作用;
4)社群參與者,即韭菜,直接關係到專案溢價和專案建設。
區塊鏈專案方所關注的點均為“社群建設”和“專案市值”。在這一部分,現階段的主要盈利模式還是依靠“代幣的資本增值”。
產業鏈上游——礦工及相關群體
礦工及相關群體,主要有三個部分:
1)礦工,其是維護區塊鏈公共賬簿,負責記錄和驗證交易的人。根據現有的共識機制的不同,其挖礦的方式也不同。比如比特幣的挖礦,就是基於POW(Proof of Work)共識機制。
2)礦池,可以理解為一個大型挖礦集團,由礦機制造商牽頭組成的血汗工廠(不僅賣礦機收割你,還讓你給他們打工)。
3)礦機制造商,位於挖礦產業的最上游,負責提供挖礦的硬體裝置,如在比特幣的礦機中,三家中國企業幾乎壟斷了礦機的供應(位元大陸、嘉楠耘智、億邦科技)。礦機制造商往往也是大型礦池的控制者,如位元大陸的https://BTC.com,AntPool,ViaBTC和好基友BTC.Top,其幾乎控制了比特幣70%的算力,對比特幣影響巨大。
PS:位元大陸和嘉楠耘智已經向港交所遞交了IPO說明書,順利的話會在香港上市。
礦工及相關群體所關注的點也為“社群建設”、“專案市值”及“挖礦利潤”。現階段的主要盈利模式是“代幣的資本增值”、“挖礦收入”和“硬體裝置銷售收入”(其實還是得靠幣價,大盤涼了,什麼也百搭)
產業鏈中游——數字貨幣交易所
數字貨幣交易所的結構很簡單,在這裡直接講主要的盈利模式
數字貨幣交易所的盈利模式,主要分為四塊:
1)上幣費,即區塊鏈專案方上市所帶來的收入,或是現金收入,或是代幣收入。越好的交易所,上幣費用越高;越好的專案,上幣費用越低,甚至是交易所邀請上幣。
2)交易費,即使用者在交易所上進行代幣買賣所帶來的佣金收入;
3)發行平臺幣,即交易所自身發行的數字貨幣,其可增加平臺市值和影響力,提高使用者的黏性,同時可使平臺有更充足的資金去孵化專案。為區塊鏈交易所的隱形盈利模式;
4)代幣增值,交易所垂直資本孵化的區塊鏈專案,交易所上幣所得的代幣,交易佣金的代幣。此三者的幣價的增值,也是交易所收入的重要組成部分。代幣價值的提高,也會直接影響到交易所的成長和發展。
除此之外,交易所的盈利方式還包括:使用者進行期貨交易時的“借幣利息收入”,甚至可以利用使用者沉澱資金進行操盤獲利。
數字貨幣交易所所關注的點,微觀層面是各個專案的“社群建設”和“專案市值”,巨集觀層面是數字虛擬貨幣的整體表現。在這一部分,現階段的主要盈利模式是“上幣費”、“交易費”和“代幣增值”,隱形盈利模式為“發行平臺幣”。同樣的,歸根到底還是得靠幣價。
產業鏈下游——垂直媒體
媒體是喉舌,是一個產業內很重要的一環。其是否為區塊鏈產業的下游,還有爭議。為了闡述方便,我將其放在下游進行描述。
垂直媒體的盈利模式,主要分為兩塊。
1)廣告費,收取各個專案方、交易所等的宣傳廣告(軟文、假訊息)費;
2)代幣增值,一手訊息所帶來的資訊盈利,可配合莊家進行做多做空(可能它自己就是莊家)。
垂直媒體所關注的點,微觀層面是各個專案的“社群建設”和“專案市值”,巨集觀層面是數字虛擬貨幣的整體表現。在這一部分,現階段的主要盈利模式是“廣告費”和“代幣增值”。還是同樣的,現階段只能靠幣價賺錢。
全產業鏈的商業玩法(以火X為例)
在現實生活中,你不可能看到交易所,證監會和媒體等等是一個人控制的,因為這個也得按照基本法來。但是,在區塊鏈的世界中,一個人或者一個集團掌握產業鏈中的上中下游,真的是太常見。
火X以做交易所起家,現發展成為在區塊鏈產業上下游通吃的巨物。
火X以其國際交易所Huoxx.Pro為核心,開展幣幣交易業務。隨後成立了Huoxx labs和火幣資本,為區塊鏈專案提供技術服務和資金。同時,也成立了自己的諸多垂直媒體,如著名的金X財經,為其交易所和其專案方作宣傳,配合他們完成對散戶投資者的收割。
具體的玩法為,既做運動員,啦啦隊,還做裁判員。利用Huoxx labs孵化區塊鏈專案,同時用自己的私募基金拿到低廉的投資份額。隨後,其垂直媒體全程跟進,釋出相關軟文,不斷髮布利好訊息造勢,幫助專案完成ICO。在專案方吸納完大量資金,快速完成ICO之後,直接上市火幣交易所。上市交易所後,其利用垂直媒體的掩護,完成大額代幣的拋售,進行套現,從而使資金迴流,以便投入到下一個專案中去。
總結:
錢是賺爽了,但對行業沒有太大的貢獻。
PS:火幣交易所也準備在港交所上市了。
另一種玩法(以比X大陸為例)
比X大陸以礦機制造起家,現為世界礦機No.1製造商。在幣圈不景氣的市場環境下,比X大陸開始投專案,向AI方向轉型。
相比於火X模式,比X大陸的模式相對來講要“文明”一些,即使他們被控訴為礦霸。因為至少比X大陸對行業做出了一定的貢獻。比如前段時間因為晶片問題,中興被卡脖子,但在比X大陸的領域內,並不會存在這種問題。
具體的玩兒法為,設計並製造礦機,炒熱一波後賣給勢單力薄的礦工,讓自己、分銷商和黃牛狠狠賺了N筆(當然,也有砸手上的時候,比如他們的偶數代號礦機)。然後,成立礦池,吸引礦工加入,增加自己的話語權(一言不合算力就超過51%),並且通過手續費賺錢。同時,資金迴流到投資部門,投資部門開始投諸多專案,一部分專案搭配著礦機一起出來,繼續賺錢。另一部分專案則是戰略性投資,讓人感覺像是走騰訊路線,在行業內各個面鋪開,不斷建立自己的壁壘。
總結:
錢賺的很多,相比於上面的模式,它的存在更有意義一些。