老虎證券更新招股書:發行區間5到7美元 小米盈透有意認購
雷帝網 樂天 3月12日報道
小米持股的老虎證券向美國證券交易委員會(SEC)日前更新了此前提交的招股書。公司將以每股5美元至7美元的價格發行1300萬股美國存托股票(ADS),最高擬融資9100萬美元。
老虎證券於本週開展全球路演及認購,預計本月下旬在納斯達克全球精選板塊掛牌,股票程式碼為TIGR。
根據老虎證券此前提交的招股書,公司已取得美國、紐西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。
從美股交易量來看,老虎證券是最大的專注服務全球華人投資者的網際網路券商,其2017年在該細分市場的份額約為58.4%。
未來公司計劃佈局全球,為包括美國、澳大利亞等在內的更廣泛國家和地區的投資者提供產品和服務。
更新後的招股書披露,公司計劃將40%的募資款用於包括產品及技術研發在內的日常運營,15%用於在多地設立實體並申請牌照以擴大客戶群,15%用於滿足監管規定的資本充足率要求,30%用於投資或購買技術及潛在收購。
IPO後巫天華將擁有80.3%投票權
IPO前,巫天華通過sky fintech holding limited持股為18.9%,擁有70%的投票權,巫天華一共擁有70.5%的投票權。
小米通過People Better Limited持有老虎證券14.1%的股權,擁有5.2%的投票權;唐彬森通過tigerex holding limited持股12.4%,擁有4.6%的投票權;
美國最大網際網路券商盈透證券(IB global invertments LLC)佔股7.7%,有2.9%投票權;
Jager Fintech holding limited持有7%的股權,及2.6%的投票權。
IPO後,巫天華通過sky fintech holding limited持股為16.9%,擁有80.3%的投票權,巫天華一共擁有80.5%的投票權。
小米通過People Better Limited持有老虎證券12.6%的股權,擁有3%的投票權;唐彬森通過tigerex holding limited持股11%,擁有2.6%的投票權;
盈透證券(IB global invertments LLC)佔股7.6%,有1.8%投票權;Jager Fintech holding limited持有6.3%的股權,及1.5%的投票權。
更新的招股書顯示,小米和盈透證券均有意向在此次IPO中增持,後者或為老虎證券開拓國際市場提供支援。
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