臺積電為何要進軍儲存業務？
9月初，在中國臺灣國際半導體展(SEMICON Taiwan)上，臺積電新任董事長劉德音的一番表述在行業內引起了不小的波瀾。據悉，在20分鐘的英文演講中，他總共提到了14 次“儲存”。他一再強調，當前的人工智慧運算，有8成以上的能源消耗在記憶體，是當前半導體技術的一大瓶頸。
緊接著，在接受媒體採訪時，劉德音首度承認：臺積電“不排除收購一家記憶體晶片公司”，但目前沒有明確目標。
劉德音的這一表態，不禁讓人吃了一驚，對於半導體業的巨無霸企業，特別是在晶圓代工領域，已處於絕對領航地位的臺積電，難道也要尋求轉型了嗎?各種疑問接踵而至。
但當一系列的疑問閃過以後，仔細想一下，臺積電的這種意圖和戰略，不正符合近些年整個半導體產業的發展、變化大勢嗎?
合久分 分久合
半導體產業已經發展了半個多世紀，而在早些年，產業處於成長和上升階段，企業數量少，另外，早期的市場容量和產業規模有限，市場競爭少，企業大都是以IDM形式存在著。隨著市場容量和需求的擴大，競爭愈加激烈，從而對企業的核心競爭力提出了更高的要求，更重要的是，市場催生了新的商業模式，市場也出現了更多的機會和挑戰，促進了優勝劣汰，以及新企業、新產業模式的出現。
這樣，以飛兆半導體、德州儀器、英特爾和摩托羅拉等為代表的老牌IDM逐漸分化或衍生出諸多新企業，逐漸出現了Fabless和Foundry的業態，臺積電正是在這樣的產業發展變化中，於上世紀80年代誕生的，且創立了Foundry這一商業模式。
而隨著產業規模的不斷擴大，企業數量也不斷上漲，半導體產業逐漸進入成熟階段，甚至有人認為已經成為了夕陽產業。這樣，產業已經不可能再像原先那樣，不斷裂化發展，正所謂合久分，分久合，整體上必須保持一個動態的平衡，才能繼續發展下去。
因此，以2015和2016兩年的併購狂潮為標誌，整個半導體產業從原來的分散化，開始進入了聚合式發展階段，資本的、技術的、人才的，各種企業併購接二連三地出現，案例數不勝數，背後的驅動力，既有市場發展需求，也有金融資本，還有政治因素。
過去幾年，無論是IDM，還是Fabless，已經出現了多起重量級的併購案例，而唯獨作為三大業態的Foundry廠，還沒有出現大規模的併購案例。而臺積電新任董事長劉德音的表態，不知道是不是預示著行業聚合趨勢開始作用於Foundry廠了。
無獨有偶，近期，全球排名第二的Foundry廠格芯(GF)宣佈放棄7nm製程工藝的研發，更吸引眼球的是，業界還傳出了格芯會併購整合的訊息，當然，從目前來看，這一訊息的真實性還有待觀察。不過，從行業發展態勢來看，無論是臺積電，還是排名靠前的其它幾家Foundry廠，出現具有標誌性意義的併購整合，都是順勢而為的。
為什麼是儲存?
從劉德音的表述來看，臺積電很有可能併購一家儲存器廠商，無論是DRAM，還是NAND Flash，都會在其考慮範圍之內，因為在去年鬧得沸沸揚揚的東芝TMC業務併購案中，臺積電就曾經考慮過參與競購，從而進入NAND Flash，但因為未能完全評估好而放棄。而此次劉德音的表態，其標的似乎更傾向於DRAM企業，據猜測，臺灣地區的南亞科是主要目標。
實際上，臺積電的業務整合之路早就開始了，只不過是從與其IC製造業務緊密相關的封測業務開始，不那麼顯眼、突出而已，如著名的封裝技術InFO，就是臺積電的標誌性技術，此外，該公司目前正在臺灣地區新建能滿足3D等先進封裝技術要求的工廠。
相對於拓展封測業務，進軍儲存顯然吸引了更多的眼球，也更具標誌性。那麼，為什麼是儲存，而不是處理器，不是功率半導體，以及其它模擬和數位電路呢?
顯然，儲存器，無論是DRAM，還是NAND Flash，都屬於積體電路領域的“大宗商品”，無論時代如何發展，產業如何變化，產業對儲存器的需求始終是穩定的，大量的。而各種處理器、功率半導體，RF，以及其它模擬和數位電路則不同，會隨著市場和應用的發展變化，出現過山車似的增長和下滑。
回顧歷史，無論是老牌半導體企業，還是業界領先(或是曾經領先的)國家和地區，大都是從做儲存器開始的。
如今的英特爾是以做CPU聞名的，但在上世紀90年代之前，它的主營業務可是儲存器呢，也是憑藉儲存器業務，成為了業內數一數二的公司，也為其後來轉型做CPU奠定了基礎。
上世紀七八十年代，日本半導體產業也是憑藉儲存器，一度超越了美國，稱霸世界半導體行業。而繼日本後崛起的韓國，特別是三星，在上世紀八九十年代，也是憑藉其在儲存器方面所下的巨大賭注和投入，逐步奠定了其今天的儲存器行業領先地位的。
而作為產業新興區域，中國大陸也在大力發展半導體，政府則是主要的推動力量，而無論是發展本土的IDM，還是Fabless，或是Foundry，重點突破的都是儲存器，三大國字號儲存器專案就是典型代表。
作為在半導體行業有深厚的技術積累，以及雄厚的客戶和人才儲備的臺積電來說，進軍儲存器業務順理成章，也是巨無霸級別企業的首選。以它的半導體制造水平和能力，以及技術功底和人才聚集能力，要想在儲存器領域有所作為，並非難事。
現實需要
除了具有積體電路領域“大宗商品”這一基本屬性外，儲存器隨著技術和應用的發展，還出現了更高容量、更強效能方面的需求。最簡單的例子就是手機，其處理器效能越來越強，對DRAM的要求也越來越高，當下，6G和8G的記憶體在手機中已經普遍存在，用不了多久，10G及更高容量的記憶體會越來越多地進入手機。
另外，AI發展方興未艾，而AI本身就是一個很複雜的存在，與CPU等傳統處理器有著很大區別，AI就是要讓更多的人類學習、思考和推理方式和邏輯進入機器當中，而機器學習過程中的訓練和推理這兩個過程越來越複雜，演算法也越來越複雜，涉及的資料量也越來越大，而這些都需要大容量、高效能儲存器的支援。
因此，傳統的儲存器，特別是DRAM越來越難以滿足AI的應用需求，人們已經在尋求技術突破，在提升存取量的同時，還要保證存取指令和資料的速度等指標，在這些方面，業界已經推出了一系列的新型儲存技術，無論是DRAM，還是NAND Flash，每年都會有所創新，但真正落地還需要一些時間。
如在AI應用方面，為了應對越來越複雜的計算和處理需求，業績已經提出了將儲存和AI處理器合二為一的想法，即將AI專用晶片整合在處理器當中，以滿足實際需求。這樣來看，儲存器，特別是DRAM在整個系統當中的權重在不斷提升。在傳統意識裡，無論是PC還是手機，儲存器只是用於配合CPU或AP，是配角，而隨著AI的成熟，這種狀況似乎要發生變化了，將來，我們或許很難區分，是AI處理器重要，還是儲存器重要，因為實際應用對儲存的要求越來越高，儲存與處理似乎也在朝著融合的方向發展了。
結語
如果臺積電真的要發展儲存業務的話，顯然要比其發展封測業務複雜得多，也正是因為如此，這樣做更具開創性和發展潛力。
縱觀歷史和當下，做儲存器的都是IDM，沒有Foundry，即使有，也只是曇花一現，沒有成功的，這裡說的儲存器是“大宗商品”，那些小容量的嵌入式產品不在談論範圍之內。
作為全球Foundry霸主，臺積電如果進入儲存器業務，在某種程度上也是補上了這塊“短板”，當然，情況不止如此，由於做儲存器的普遍是IDM業態，無論其併購哪家儲存企業，短期內恐怕難以成為臺積電的主流業務板塊，估計還是以原有的、相對獨立的IDM狀態運營。但如果僅僅是這樣，那麼臺積電進入儲存業務的意義似乎就沒那麼大了。
而從長期來看，臺積電如果能將儲存業務做大，結合整個產業的聚合發展態勢，是否會出現類似於傳統IDM，而又有所區別的、新形態的IDM呢?可能性還是有的。