中美5G暗戰：雙方“跑道”不一樣 將是一場持久戰

上週， ofollow,noindex" target="_blank">太平洋 (601099 , 診股 )兩岸的中美兩國各自舉辦了一場展會，一是廣州的天翼智慧博覽會，二是洛杉磯的世界移動大會美洲展，兩場展會同期舉行似乎代表了中美5G競速的一場預演。

天翼展上，中國電信正式啟動Hello 5G行動計劃，並提出了涉及技術、網路、應用及終端的“四點主張”；美洲展上，除了傳統的通訊企業，寶馬、谷歌等行業領先企業也展示了將5G與物聯網、AI、大資料結合的智慧連線技術。

當前，5G已經成為決定大國競爭力的一項關鍵因素。諾基亞、愛立信在美國市場頻繁簽下5G大單，而中國國內仍按部就班的推進5G第三階段的測試工作。

針對中美5G商用的不同路線，業內認為並無優劣之分，5G的核心不再是面向消費者市場的應用，更多的要面向產業網際網路應用。中美5G競速，不會是短平快的“速決戰”，而是一場“持久戰”。5G的最終戰場是垂直行業，這一點也正成為5G參與者的共識。

中美5G路線比拼

近日，愛立信與T-Mobile簽署了一項價值35億美元的多年期合同，為T-Mobile在全國範圍內部署5G網路提供支援。根據協議，愛立信將為T-Mobile提供符合3GPP標準的最新5G新空口硬體和軟體。

無獨有偶，T-Mobile與諾基亞已在一個多月前簽訂了一筆35億美元的5G供貨合同，業內人士向記者推測稱，這筆訂單屬於框架協議，包含基站和核心網主裝置，有可能在今年下半年開始的一到兩年時間裡執行完畢。

目前，美國三大運營商（Verizon、AT&；T、T-Mobile）均已明確了其在5G業務上的合作伙伴和商用路徑；但反觀中國國內，尚未出現明確的5G訂單意向，仍然處在5G第三階段測試的過程中。

對於正在全球範圍內跑馬圈地的裝置商而言，中國這一廣闊的市場遲遲未能開啟。這樣的情形不禁令人心生疑問：中國5G落後了嗎？

實際上，8月中下旬以來，中國在5G測試上也有不少重要進展，以華為為例，一方面聯合Intel率先通過中國5G技術研發第三階段IODT測試，另一方面打通國內首個基於3GPP標準的獨立組網下5G First Call，還率先完成了第三階段SA（獨立組網）5G基站功能測試與核心網測試。

此外，中興、大唐、愛立信、諾基亞等裝置廠商均釋出了參與中國5G第三階段測試的進展情況。

談到中美5G競速的現狀，一家裝置商人士告訴記者，中美5G商用所選擇的路線並不一樣。“中國5G是在工信部統一指揮下，按照內場測試、外場測試、試商用、商用的節奏一步步推進，美國5G則是先用起來再說，然後根據市場的反饋邊用邊改。”

該人士用“計劃經濟”與“市場經濟”來形容中美5G商用路線的不同取向，不過，他也向記者坦承，“中國5G一旦推出，就屬於相當成熟的商用網路了。”

另外一位裝置商人士告訴記者，中國5G的測試內容與測試進度都是按照工信部規定進行的，“如果從工信部組織的5G外場測試進度來看，不管國內國外，所有廠商都是要按照這個安排來開展的。”談到國內廠商的5G測試進度，她談到，“華為的（測試）進展就很好。“

據記者瞭解，除了工信部統一部署的測試進度，各家參與中國5G建設的裝置商都還會與運營商客戶做單獨的測試，不過這類測試並不在對外宣傳的範疇內。

“中美建設5G所面對的標準、網路都是一樣的，大家都在搶進度，只是著力點不太一樣。美國的5G參與者基於市場化考慮，先做應用再做改造，甚至有的宣傳單純是為了找買點、博眼球；中國在2G、3G、4G時代相對落後，希望在5G時代趕上，因此採取了全面覆蓋的模式。”

一位券商研究員向記者做了上述表態，至於中美的兩條道路究竟孰優孰劣，他認為，並沒有必要進行優劣的區分。

中美5G暗流湧動

今年初的中興禁售事件著實給國內廠商上了一課，但這只是中美5G競速暗流湧動下的冰山一角。近期，華為、中興在美國、澳大利亞相繼被禁，不允許參與當地的5G建設，其後，日本、印度等國也傳出將可能禁止華為、中興的進入。

從通訊裝置商的變遷史來看，華為、中興起於3G，成於4G，更迭換代之下，早期的巨頭如摩托羅拉早已掉隊。在5G標準中，華為等中國廠商拿下三成份額，雖然仍低於美國廠商六成左右的份額，但中國在5G時代的話語權有了明顯提升，在中國5G提速的關鍵期，華為、中興被禁無疑是當頭一棒。

上述裝置商人士向記者直言，“目前，華為、中興的技術產業化能力是毋庸置疑的，但沒有國外運營商願意和你玩兒，這是很要命的。”

在19日的達沃斯論壇上，華為副董事長鬍厚崑特別談到了美澳印等國對華為5G技術的聯合抵制。他說，5G作為一項全新的技術，在安全性上相比4G產生了非常大的提高，在對此進行風險分析的時候，應該關注技術本身，市場上相關的政治干擾對此毫無幫助。

上述研究員告訴記者，要全面評價華為、中心被禁的可能走向，一方面，美國5G網路建設只有愛立信與諾基亞參與，其網路成本要比正常高出20%以上。“即便美國能夠承受禁止華為、中興進入所帶來的成本上升，歐洲、非洲等市場的使用者或許很難承擔這一成本上升。”

另一方面，以澳大利亞為例，華為曾是其4G時代的主要裝置供應商，在澳大利亞選擇非獨立組網建設5G的情況下，如果5G時代不再接納華為，其後可能帶來的裝置維護、除錯、升級的成本將非常巨大。

針對被禁事件，華為曾多次釋出宣告，事件究竟如何演變，仍有待觀察。實際上，除了國際上的暗流湧動，中國國內的5G程序也是隱憂猶存，或者說是存在不確定性。

其中，首當其衝的是5G頻譜劃分問題，此前證券時報記者獨家瞭解到的初步方案是， 中國聯通 (600050 , 診股 )與中國電信拿下3.5GHz頻段，中國移動獲分配2.6GHz頻段。不過，記者從運營商人士處得到的反饋顯示，三家運營商、監管部門在頻譜劃分上的博弈仍很激烈。“現在關於頻譜劃分的說法基本上一週就能反轉一次。”該人士向記者形容說。

按照之前官方的表態，5G頻譜劃分將於9月公佈，接下來的10天左右時間將極為關鍵。還有一項影響中國5G的不確定性來自於運營商，在中國5G建設起步的關鍵期，聯通、電信再度曝出合併傳聞，廣為流傳的一個原因是，聯通、電信資金實力有限，合併有利於減輕5G支出壓力。

但是，運營商支出的減少就意味著裝置商收入的降低，在國內，華為、中興一般都能拿下三大運營商的大部分裝置訂單，只有少部分被愛立信、諾基亞等廠商獲得。以裝置商收入的降低“補貼”運營商支出的減少，在中美5G競速已經構成全產業鏈競爭的情況下，這樣的合併是否可行還要打個問號。

中美5G應用決勝

談到中美5G競速過程中，多個大單已經將美國推到了“領先”位置的看法時，上述研究員並不認同，“美國現在商用的並不是真正的5G，而是固定無線接入（WTTx）。”他將此形容為“偽5G”。

記者瞭解到，由於美國地廣人稀，有線寬頻部署成本高，因此對固定無線接入的需求比較大，所以5G部署初期會更多地滿足這方面需要，用毫米波來承載家庭寬頻和有線電視等業務。

“5G對消費者市場的拉動意義不大，關鍵要看工業網際網路市場，這個才是5G發揮重要作用的地方；從這個角度講，中美兩國現階段是同步的，都在尋求如何解決行業應用的問題。”該研究員告訴記者，目前國內的運營商已經通過省分公司摸查廠礦企業的資訊化需求，籌劃面向企業的業務。

不過，產業網際網路的成熟並非一蹴而就，此前有業內人士向記者預測，5G想要帶動產業網際網路應用的成熟至少也要在2025年之後。

從移動通訊技術的迭代來看，在面向消費者的應用中，5G對4G替代有限，這就考驗5G是否有足夠的商業模式完成成本回收並盈利。在沒有完善的商業模式情況下，國內運營商最近的表態都十分謹慎，中國移動表示，將推動5G商業模式儘快成熟，同時高度重視投資回報；中國電信也稱，5G將堅持有效益發展的總體原則，精準投資建設5G網路。

“5G現在最大的問題是，其業務應用能否被公眾、政府、行業認可；5G實際的業務能力也不一定像宣傳的那麼全能。” 一位國內裝置廠商人士向記者分析指出，一旦5G大規模投入，如果運營商沒有回報，業務就會慢慢萎縮。“所有的場景設定都要圍繞使用者需求。”

物聯網行業應用要藉助5G的大連線特性，這也是5G的一大場景。實際上，國內已經部署了NB-IoT以及eMTC，意圖提前培育物聯網的產業鏈，發展行業使用者，為5G到來做好準備。但據記者瞭解，當前這兩項業務的探索也遇到了瓶頸。

找商業模式、找應用已經成為中美備戰5G的常態。值得關注的一個進展是，國內運營商在超高清視訊產業上頻繁發力，中國移動與產業鏈夥伴近期先後完成基於5G網路的8K超高清視訊業務演示及外場直播；中國聯通近期也宣佈，以8K、VR為代表的5G網路超高清視訊應用將構成未來中國聯通5G+視訊戰略的核心。

上述運營商人士向記者解釋稱，運營商推動超高清視訊業務成熟，除了在時間節點方面的考慮以外，重點是由於超高清視訊業務是在面向消費者的應用場景中能夠顯著區別於4G的應用之一，有望帶來新的增量。

“5G最終的戰場，肯定是在垂直行業應用。”這一點已經成為當前5G參與者的共識。這樣看來，即使美國運營商頻繁開出5G訂單，在中美5G競速過程中，究竟誰能笑到最後，或許還不能過早下結論。

中美5G競速，不是一場“速決戰”，而會是一場“持久戰”。