小贏科技紐交所掛牌：定價9.50美元最大募資1.2億美元

[ 摘要 ]小贏科技首次公開募股的發行價為9.50美元，位於9美元至11美元發行價格區間的底端。

騰訊科技訊 網際網路金融平臺小贏科技將於週三正式在紐約證券交易所掛牌交易，證券程式碼為“XYT”。

據美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公佈的資訊顯示，小贏科技首次公開募股的發行價為9.50美元，位於9美元至11美元發行價格區間的底端。小贏科技將在首次公開募股中發行1100萬股美國存託憑證，加上承銷商可執行超額配售的165萬股美國存託憑證，在扣除發行費用、佣金等費用之前，小贏科技通過首次公開募股可最多募集到約1.20億美元。小贏科技計劃把募集到的資金用於產品開發、銷售與營銷、改進技術基礎設施、總務與行政等一般企業用途，以及潛在的對技術、業務解決方案的收購和投資。

小贏科技採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。上述兩種普通股只在表決權和轉換權上有所不同。A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含20股表決權，可轉換為A類普通股。在首次公開募股之後，小贏科技創始人、董事長兼執行長唐越將持有公司全部的B類普通股，持股總量佔總股本的32.31%，以及表決權的90.52%。唐越在1999年曾創辦藝龍，1999年至2006年擔任藝龍董事長兼執行長。

小贏科技截至2016年12月31日、2017年12月31日和截至2018年6月30日的上半年的營收分別為人民幣2.303億元、人民幣17.869億元（約合2.700億美元）和人民幣18.423億元（約合2.793億美元）；運營支出分別為人民幣3.671億元、人民幣12.852億元（約合1.942億美元）和人民幣11.354億元（約合1.716億美元）；淨利潤分別為虧損人民幣1.202億元、人民幣3.395億元（約合5130美元）和人民幣4.433億元（約合6700萬美元）。

在首次公開募股之前，小贏科技主要股東包括唐越、朱保國、周大福企業、新華聯集團、銀泰集團、華瑞世紀集團、金螳螂企業集團、柏年康成等。其中，唐越持股為35.72%，為最大股東，周大福旗下基金Deal Vanguard Limited持有13.6%股權，為第二大股東。健康元董事長朱保國旗下基金All Trade Base Investment Limited持有10.07%，為第三大股東。Dragon Destiny Limited持有9.68%股權，為第四大股東。Pine Cove Global Limited持有7.14%股權，為第五大股東。

在首次公開募股後，唐越持股為33.15%，擁有90.53%的表決權；Deal Vanguard Limited持有12.61%股權，1.77%表決權；All Trade Base Investment Limited持有9.34%股權，1.31%的投票權；Dragon Destiny Limited持有8.98%股權，1.26%的表決權；Pine Cove Global Limited持有6.62%的股權，0.93%的表決權。（編譯/明軒）