網際網路券商第一股富途控股正式上市,開盤價14.76美元
【獵雲網(微訊號:)北京】3月9日報道
北京時間3月8日晚 ,網際網路券商富途證券母公司“富途控股”正式敲鐘上市,登陸納斯達克交易市場,股票程式碼為“FHL”,開盤價14.76美元,較發行價上漲23%。富途控股此次IPO發行價定12美元,處於發行價區間10-12美元的高階,併發行750萬股美國存託憑證(ADS),擬募集資金為9000萬美元。此前,富途計劃發行1,090萬股ADS。
如果承銷商行使超額配售權,富途實際發行量將達到862.5萬股ADS,在扣除發行費用、佣金等費用之前,最高募集1.035億美元。
富途每股ADS代表8股A類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股,富途創始人、執行長兼董事會主席李華和現有投資人、騰訊關聯公司錢塘江投資有限公司(Qiantang River Investment Limited)將持有全部的B類普通股。富途證券的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含20股表決權。
據招股書顯示,富途赴美IPO後,富途的高管和董事共持股46.5%,持有總投票權的71.9%;其中李華持有的股票全為B股,佔股45.2%,持有總投票權的71.8%。
IPO後,騰訊仍將是富途的最大機構股東,佔股33.4%,其中,佔有B類股票140802051股,持有投票權26.4%;經緯持股5.4%,持有投票權0.4%;紅杉持股3.5%,持有投票權0.3%。
另外,騰訊有意向在此次IPO中再認購不超過3000萬美金的份額。泛大西洋投資集團也擬以同時私募配售的方式向富途投資7000萬美金。
富途控股是一家數字化金融科技公司,主要提供覆蓋多個市場的全數字化線上券商服務,旗下有富途證券、富途網路、Futu Inc等下屬公司。富途控股通過其自主研發的富途牛牛服務平臺提供面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市場)五大業務服務:股票交易和清算、融資融券、市場資料及資訊、社交及企業服務,其中以股票交易和清算、融資融券服務為主;同時向B端提供ESOP員工股權激勵解決方案及IPO承銷等企業服務。
富途控股目前持有香港證監會認可第1/2/4/5/9類牌照(中央編號:AZT137)以及美國Finra頒發的證券經紀牌照。
富途收入主要來自交易佣金及手續費收入、利息收入以及其他收入(IPO認購服務等企業服務收入)。
據富途最新招股書顯示,截至2018年12月31日,富途總收入8.113億港元(合計1.03億美元),2016年、2017年營收分別為8701.5萬港元和3.117億港元,2016年至2018年收入複合年增長率達205%。淨利潤則從2016年的虧損9847萬港元收窄至2017年的虧損810萬港元,2018年淨利潤為1.385億港元(合計1769萬美元),實現扭虧為盈。
截至2018年末,富途有註冊使用者560萬,其中超過50.2萬用戶已開設交易賬戶成為客戶,13.3萬個付費賬戶在交易賬戶中擁有資產,2018全年交易額達9070億港元。
活躍個人客戶數從截至2016年12月31日的35,456 人增加到截至2017年12月31日的80,057人,到截至2018年12月31日活躍個人客戶數為132,821人。