報告:中國種植牙市場分析
【編者按】口腔醫療是一個明顯的消費升級領域,其中正畸和植牙是口腔增長最快的兩個領域。未來 8 年植牙量的複合增速將高達 28%,潛在存量空間達到 4000億元。
本文發於前瞻產業研究院,作者陳晨;經億歐大健康編輯,供行業人士參考。
種植牙指的是一種以植入骨組織內的下部結構為基礎來支援、固位上部牙修復體的缺牙修復方式。作為一種與天然牙功能、結構以及美觀效果十分相似的修復方式,種植牙自二十世紀八十年代以來迅速發展成熟,目前已成為國際上公認的齒科修復首選。
口腔種植牙手術得以迅猛普及,與其高成功率不無關係。目前,種植牙平均成功率已達到95%左右,與其他口腔修復術的成功率相當。在僅植入一顆種植體的單顆植入情況下,種植牙手術的成功率可達到97%,在所有口腔修復術中位居第一。
據美國口腔醫學會統計,2017年美國共有約1500萬例牙搭橋修復或假牙植入,而同期內種植牙植入量約為500萬顆,種植牙在整個齒科修復的佔比約25%。
種植牙行業發展現狀
全球範圍內來看,按植牙數量占人口的比例,最高的是以色列和韓國,達到600顆/萬人,與這些國家植牙納入醫療報銷政策有關。絕大部分國家植牙無法納入報銷,其中歐洲發達國家滲透率較高,大約有100顆/萬人的滲透率,美國同樣接近這一資料。
而中國目前僅7顆/萬人左右,遠遠低於其他國家。這導致中國種植牙市場份額在全球的比例只有1%,與歐洲47%、北美28%相比差距巨大。
植牙滲透率的高低主要取決於兩個因素,即人均可支配收入、植牙價格。首先,人均支配收入較低的國家,植牙滲透率一般也比較低,反之亦然。中國目前人均可支配收入大約5600美元,但是,在北京、上海、廣州、深圳、杭州等地,人均可支配收入已經在9000美元左右。因此,在我國一二線城市,植牙量正處於快速發展階段。
植牙手術價格也是影響滲透率的核心因素,例如,韓國、以色列、巴西和俄羅斯,植牙手術費用都是相對較低的國家,這些國家的滲透率也顯著高於相同經濟狀況的其他國家。而在國內,種植牙價格動輒上萬元,令普通消費者難以承受。
目前,國內種植牙手術費用差別較大,根據所選用的種植體品牌、牙冠材質的不同,價格會有明顯差異,但總費用基本在8000-22000元區間。一般來說,種植牙手術成本中,種植體佔比最高,在44%左右;其次是手續費及麻醉費,大約佔成本的25%;修復材料、種植基臺、牙冠分別佔13%、12%、6%。
另外,有植牙資質的醫生數量對滲透率也有影響,我國只有11%的牙醫有植牙資格。不過,我國並沒有官方頒發的植牙資質認證(做植牙的醫療機構需要牌照),牙醫只要學習,都是能夠掌握植牙手術。所以,隨著植牙量的上升,會推動植牙資格的牙醫數量上升,這又反過來推動植牙量的上升。
種植牙行業發展前景
由於居民消費能力的增長、有種植牙經驗的合格牙醫數量增加以及學術推廣力度的提高,我國種植牙市場正處於快速發展期。2011年時我國年種植牙顆數僅為12萬顆左右,2013年增長至30萬顆,2016年已超過百萬顆,2017年接近200萬顆,2011-2017年複合增長率達到56%,是全球增長最快的種植牙市場之一。
據第四次全國口腔流行病學調查結果,在35~44歲的中青年人群中,缺牙率大約為36.4%,平均牙量為每人29顆,缺牙已修復比例82.8%;65歲~74歲老人當中,86%存在牙缺失,全口無牙的比例為4.5%,平均牙量22顆,缺牙已修復比例為63.2%。
保守估計,城市中年缺牙群體的種植牙滲透率20%,農村中年群體的滲透率5%,老年人群的滲透率0.1%,那麼按照我國最新的人口資料,則種植牙市場的潛在存量需求數量約為4000萬顆,理論存量市場需求金額達到4000億元以上。
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