叮咚買菜VS錢大媽VS生鮮傳奇,看好誰的“菜”?
本文原作者為參謀長,轉自公眾號零售商業評論(ID:lssync),由品牌實驗室推薦閱讀。
當下,生鮮市場的蛋糕雖然足夠大,但競爭也是異常激烈。
盒馬鮮生、京東7fresh,小象生鮮、美團買菜、樸樸超市、叮咚買菜,新模式一下湧了出來,而走社群店實體渠道的錢大媽、生鮮傳奇也有著不俗表現。
今天,我們就來對聊聊叮咚買菜、錢大媽、生鮮傳奇,這3家模式有區別,但都在高速成長的“賣菜企業”。
叮咚買菜
全新模式橫空出世
2017年5月,“叮咚買菜”上線,它以全新的“移動端下單——前置倉配貨+即時配送到家”模式橫空出世,備受矚目。
同時,叮咚買菜主打“0元起送,29分鐘送達”的服務。沒有起送費是其平臺優勢,簡而言之,它就是一個手機上的菜市場,可以配送活魚活蝦,保證新鮮。
成立一年後,即砍下了3萬單,獲得GMV(成交總額)達3600萬以上的業績。
好資料的背後,也驅動了資本的加入。僅2018年一年,叮咚買菜就於5月、7月、9月、10月、12月,連續完成5輪融資。
高密度的前置倉
叮咚買菜目前在上海,有約200個前置倉,每個前置倉面積在300平米左右,可以容納1500個SKU。目前服務輻射上海近3000個社群,深入滲透上海核心小區。2018年12月,叮咚買菜每天訂單量達15萬單。
再看盈利能力,叮咚買菜優勢還是明顯。普通社群生鮮店平均每個店15人,而叮咚買菜前置倉只需要10個人員工,而且店租成本要可以節省。
但目前,最近很多分析文章都在給它算賬,說後勁不足。從商業邏輯上來講,前期的賬是很難算的,即使現在200個前置倉網點,仍不具備規模化的優勢。真正的盈利點可能在後勁。
而對於商業模式來說,投資方之一的今日資本徐新說,叮咚買菜引領生鮮電商前置倉模式,生鮮電商前置倉模式的春天已經到來。
錢大媽
它瞄準菜場生意。它的門店SKU只有500個,卻經常被大媽圍攻,每到晚上都開始排長隊。
它開創獨特的模式“不賣隔夜肉”,0庫存,打造了幾十平的小店擁有高坪效。
它被京東相中並投資,加速擴店,如今門店總數已近600家。
模式好
錢大媽給自己的定位是“社群生鮮便利店”。
這句話裡面其實就包含了模式的幾個關鍵要點。
1、社群。以服務周邊小區為主。社群的核心就是便捷,以往買菜得跑菜市場,菜市場是周邊集中地,一般離得比較遠。錢大媽就是抓準這點,就是樓下,節省時間。
2、生鮮。品類上就聚焦了,而不是啥都賣,去跟711去生意。錢大媽以經營肉品、蔬菜為主,要的都是要保鮮。
3、便利店。意味著就是幾十平的小店。這個可以最大程度的節省經營成本。而且是店鋪的選址上也相對比較好找。
錢大媽有點像是華南“親戚”百果園。在與百果園類似店型下,“套用”經營更難管控的商品品類。
百果園起家於華南,發展幾十平米店型,但經營的品種是水果。水果相比於蔬菜、肉品更好打理,且保質期更長,鮮度相對更好管控,商品相對可以賣更長時間。
錢大媽則以經營肉品、蔬菜為主,因此,其的連鎖化經營商品的難度更高。但好處是消費更“高頻”,高頻是當下電商發展的重要考慮因素之一。
從門店複製角度看,由於是差不多的門店經營面積,錢大媽、百果園的門店複製類似點很多。
零庫存
“錢大媽”會在每晚7點準時打折,商品經常一掃而空
“不賣隔夜肉”這句品牌宣傳語,是“錢大媽”獲得市場關注的標誌。它每天晚上7點開始打折清貨,每隔半小時再打一折,23點半後全場免費派送。這一機制讓“錢大媽”的商品品質獲得消費者認可,但也出現了部分顧客排隊等打折的場面。
同時,錢大媽的“零庫存”不單是門店零庫存,還做到供應鏈零庫存。每天早上所有貨物發到門店的時候,錢大媽的供應鏈是全部的貨都清完的。”
“‘錢大媽’做的是生鮮平臺化,它一邊對接肉、菜等品類供應商,成為其大批量、低價格銷售的渠道商,另一面連線加盟店等商戶,為他們輸出商品資源、品牌管理、運營技術等支援。在此過程中,它以零庫存模式做到輕資產運營。
單店毛利可觀
“錢大媽”新開店晚上7點以後的銷售佔比在10%左右,而其他門店一般在8%左右。我們做過測算,‘錢大媽’相當於以9折~9.5折的價格,做到全場清貨,綜合毛利率依然可觀。
為了降低生鮮損耗,“錢大媽”分別在總部收貨環節、商品分揀打包環節、門店上架環節進行把控。針對損耗商品,門店可以在上架前用“退貨”代替“報損”,從而減少門店損失。在供應端,如果損耗量超過4%以上,總部則會啟動績效考核等懲處機制。
生鮮傳奇
去年底,生鮮傳奇宣佈完成3億元B輪融資。
由IDG資本領投,紅杉資本、黑蟻資本等跟投。融資完成後,生鮮傳奇估值達30億元。該筆融資將用於門店的拓展和供應鏈建設。
時隔不到一年,生鮮傳奇再次重新整理估值,也讓大家看到了這個賽道的潛力。現在,門店突破100家。
在眾巨頭圍攻之下,生鮮傳奇卻異軍突起,在區域做成了社群生鮮一霸。
單店平均毛利18% 月銷售額60萬到100萬
生鮮傳奇創始人王衛說,從 2012 創立樂城超市以來,後來分成零食事業部、文具事業部、生鮮事業部等部門,一個偶然的機會,在社群的物業開辦了生鮮傳奇,沒想到一炮而紅。
它給自己定位是“小區的菜市場”,門店面積一般在 300~800 平方米,基本都是以小區為主,主要就是對標傳統大菜市場。
生鮮傳奇門店的平均毛利是18%,它的成本大概在15%,淨利也就是3個點。如果以它一家店的日銷售額在兩萬塊錢左右,月銷售額差不多會達到60萬到100萬之間。整體表現還是可觀。
目前,生鮮傳奇已經開放城市加盟。按照生鮮傳奇的規劃,到2023年,門店將突破1400家,銷售突破100億。
零售商業評論認為,目前中國生鮮市場規模接近 1 萬億元。各路玩家積極搶佔市場份額,想要乘風而起。所以雖然巨頭加入,但生鮮傳奇、錢大媽這類還是有自己特色定位的終端店,還是會有很大優勢和前景。而以前置倉和線上流量為主的叮咚買菜,目前來看仍是處於模式考驗期。而以後兩者的模式,也肯定會交叉重疊。
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