“併購之王”華興資本敲定IPO時間，9月27日正式在香港上市 | 鈦快訊
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鈦媒體快訊 | 9月11日訊息：據 ofollow,noindex" target="_blank">IPO早知道訊息 ， 華興資本已初步確定本次IPO將於9月27日正式香港上市。
華興資本本次IPO募資金額為3-4億美元。募資金額將主要用於拓展投資銀行、投資管理、私人財富管理以及技術研發等方面。投行對華興資本給出的最新估值區間為30-40億美元。
華興資本是專注中國新經濟的投資銀行的代表，“新經濟”的概念也是由華興資本創始人包凡最早提出。在過去的十年間，中國網際網路領域最有影響力的一系列融資、併購和上市專案，包括美團、滴滴出行、鏈家、商湯科技等，都離不開華興資本和包凡的身影。
9月9日晚間，華興資本更新招股書，2018年上半年各業務線財務資料增勢明顯。 最新更新的招股書顯示：2018年上半年，華興資本總營業收入增至1.08億美元，同比增長達100%，而同期經營利潤則達到2030萬美元。
華興資本包括三條主要業務線 ：投資銀行、投資管理及多牌照境內證券合資公司華菁證券。
投行業務是華興資本收入的大部分來源，在2015年-2017年三年中，約佔其總收入的94%、79%及71%。投資管理及華菁證券業務雖體量較小，但增速明顯。
就投資管理業務而言，營收規模已從2015年不足千萬美元，升至2018年上半年的超2420萬美元——這一板塊增幅巨大。
此前，市場頗為關注華興資本在投資管理及華菁證券等新業務條線上的資本投入。華興資本更新的招股書作出了部分迴應：截至2018年3月底，經營活動現金流達到2205萬美元；該公司持有的現金及等價物為1.96億美元。
華興資本為人熟知的案例，包括在2015年為兩家競爭對手美團與大眾點評牽線搭橋，並促使其完成了一筆超過150億美元的合併案；以及在網約車兩大巨頭滴滴與快的的合併中，為雙方擔任了財務顧問。
2018年6月25日，華興資本正式向港交所提交上市申請，啟動赴港上市流程。華興資本IPO的主承銷商為高盛、工銀國際，財務顧問為華興資本。
據全天候科技報道，華興資本9月6日已通過香港IPO聆訊，下週正式啟動PDIE 分析師預路演（Pre-Deal Investor Education），並於9月中旬開啟一系列國際路演行程。
在上市後，華興資本將重點佈局在以下三個方面：
1、加大力度吸引頂尖人才；
2、隨著業務發展，持續增加風控與運營的技術與硬體設施投入；
3、著力國際化業務拓展：助力新經濟創業者開拓跨境業務，亦為投資人提供全球資產配置選擇。
招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本已為約700項交易，逾1000億美元提供顧問服務，所管理的資產管理規模約41億美元，2013年至2017年五年期間，為中國新經濟公司承銷的香港及美國IPO數量於中國投資銀行中排名第一。 （鈦媒體綜合自IPO早知道、全天候科技）
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