智慧門鎖，千家廠商的C位爭奪戰
本文轉載自青桐資本，原標題《青桐資本行業觀察：智慧門鎖，千家廠商的C位爭奪戰》。億歐智慧城市對文章進行二次編輯，供讀者參考。
基於專案經驗及行業觀察，青桐資本分析了2018年國內智慧門鎖市場的發展現狀，試圖找出一些規律。
一.智慧門鎖市場崛起
智慧門鎖從2015年步入發展的快車道，市場總銷量以每年平均近100%的速度在增長，到2018年家庭端銷量突破1000萬套，有1500多家企業進入智慧門鎖領域 ，這個行業正快速走向繁榮期。
初窺智慧智慧門鎖行業， 上游供應商 、 中游廠商、下游渠道 、終端使用者四部分構成了整個產業鏈。 與傳統機械鎖不同，智慧門鎖是網際網路技術下催生的全新防護產品，指紋、密碼、藍芽、APP、遠端聯網的開鎖方式，讓其自帶幾份科技感。
智慧門鎖發展的繁榮景象，從市場投融資維度也得到論證。青桐資本統計了2014年-2018年智慧門鎖廠商獲得的45起融資資料。
從投資數量來看，2015年開始資本投資意願逐年提升，2018年獲得融資的廠商有14家，為歷年最高。從融資輪次來看，這些專案中僅有9家融資輪次為B輪及以後，說明投資市場還集中在偏早期階段。
國內網際網路巨頭也盯上了這塊“蛋糕”，投資佈局智慧門鎖賽道的動作不斷。我們觀察到，百度於2018年12月領投雲丁科技D輪融資，阿里緊接著在2019年1月以7億元投資優點科技。反映出巨頭們看好智慧門鎖市場，這也是他們佈局智慧家居領域的重要一環。
是什麼推動了智慧門鎖市場的繁榮，這個行業為何能快速增長呢?
青桐資本從市場供需、門鎖技術、行業突破點3個角度對智慧門鎖的市場現狀進行了研究：
二.智慧門鎖市場的“千鎖大戰”
智慧門鎖市場之火熱，從創業廠商進入的數量就可見一斑。
據全國鎖具資訊中心的資料顯示，截止2018年6月底，我國智慧門鎖品牌已經超過3500個，生產企業達1500多家 ，這個賽道可謂進入“千鎖大戰”的局面。
我們發現眾多的門鎖生產商大致可分為3類：傳統門鎖品牌、網際網路品牌、跨界品牌。
傳統門鎖企業依託其長期積累的工藝技術、品牌和渠道，在目前市場上佔比最多。網際網路品牌在軟體管理和線上服務能力較強，在B端公寓較受歡迎，並通過補貼使用者的方式向C端市場延伸。跨界品牌主要來自於安防和家電領域。
雖然競爭者眾，但智慧門鎖市場的頭部效應非常明顯 。據統計，近5年智慧門鎖行業Top20的廠商產銷量佔比迅速上升，截止2018年6月Top20的生產商佔據了65%的市場份額，尾部企業生存狀況艱難。
三.B端和C端使用者需求已被啟用
門鎖廠商激戰正酣，那終端使用者市場情況如何呢?青桐資本從公寓等B端市場和C端家庭兩個維度進行了分析：
1.智慧門鎖已成B端公寓剛需
長短租公寓興起，智慧門鎖在B端的市場需求被啟用，進入了高速發展的時期 。
據鯨準研究院資料，2017年我國公寓門鎖出貨量為200萬套，市場規模約10億元，滲透率達10%。
智慧門鎖之所以在B端公寓率先普及，主要在於解決了公寓管理的痛點。 具體表現在：租客看房方便，不用中介人員送鑰匙 ; 房屋租客更換時無須換鎖;而且租客拖欠房租時，方便催收租金。這不僅極大地提升了公寓運營的效率，還降低了人力、換鎖的成本。以 櫸樹智慧為例，商用智慧鎖Sass管理系統能夠實現遠端分發鑰匙，出入記錄查詢讓公寓安全可追溯，通過電子鑰匙的有效期提醒繳納房租，解決了公寓管理的痛點。
我們瞭解到櫸樹智慧已與國內二十餘家公寓、地產建立了合作關係，發展成為網際網路品牌智慧門鎖的重要一極。
2.C端市場銷量創歷史最高點
目前，我國家庭智慧門鎖銷售量逐年迅速攀升，市場呈現出爆發增長的趨勢
資料顯示，家庭智慧門鎖市場在2017年開始進入快車道，銷量達800萬套，同比增長1倍以上。2018年更是飛速發展，僅上半年銷量就接近830萬套，超過2017年全年水平 。
家庭智慧門鎖的快速發展，一個重要原因是解決了出門需要帶鑰匙的痛點。
騰訊家居釋出的《中國智慧鎖消費分析報告》指出： “方便，不用帶鑰匙”是消費者最大的購買因素。從家庭智慧門鎖市場滲透率來看，我國與日韓、歐美的國家差距仍然很大。
據《2018中國智慧鎖消費白皮書》顯示， 儘管智慧門鎖需求日益旺盛，但當前我國市場滲透率僅約為5% ，而歐美家庭門鎖滲透率為35%，日韓高達60%。
不過，值得一提的是 硬體技術行業存在一個閾值：一旦滲透率超過5%，市場將會出現快速增長。 由此可以預判，未來幾年內家庭智慧門鎖市場將會有巨大的增長空間。
四.門鎖技術現狀如何？
聯網與開鎖方式是智慧門鎖與傳統機械鎖區別的關鍵。在智慧門鎖市場快速繁榮的情況下，其背後技術現狀發展怎樣呢?
青桐資本從 聯網方式、 識別技術、門鎖鎖體 三方面進行了分析：
1.Wifi和Zigbee是主流的通訊方式
智慧門鎖實現聯網主要依賴通訊技術和雲服務。
在通訊技術方面 ，Wifi和Zigbee依然是主流。部分廠家已逐步嘗試NB-loT的技術，其功耗低、可多裝置連線、實時進行海量身份認證和介入控制的特點契合了智慧鎖的需求。
青桐資本市場調研資料發現市場上智慧門鎖通訊模組安裝方式有2類， 第一類將通訊模組安裝在鍵盤後面 ，優勢在於組裝方便，外觀更好看;第二類將通訊模組安裝在鎖體下面 ，優勢在於不會干擾鍵盤輸入的訊號。
在雲服務方面 ，基於安全性和執行效率的考慮，智慧門鎖廠商多租用阿里、百度、騰訊、華為等巨頭的雲平臺。
2.指紋識別佔比高達95.34%
指紋識別是智慧門鎖最常用的開鎖方式。 據《2018中國智慧消費白皮書》報告顯示，指紋識別技術市場佔比達95.34%。其他的虹膜、人臉、藍芽、密碼等則在小範圍內被應用。
指紋識別模組可分為光學模組和半導體模組。在近4年裡，半導體指紋鎖快速普及，尤其2018年作為一個分水嶺， 半導體指紋鎖佔比高達60%，成為智慧門鎖主要的識別模組 。
分析背後的原因，一方面半導體模組成本逐年降低另一方面在防假指紋方面，半導體模組優勢更為突出 ，這符合智慧門鎖安全性提升的要求。
在市場研究中，青桐資本發現大多數廠商將機械鑰匙作為備用應急開鎖方式。但大多數智慧門鎖使用者不會隨身攜帶鑰匙，其應急作用並不明顯。如何能徹底實現應急備用的功能呢?櫸樹智慧將機械密碼轉盤作為備用開鎖的方式值得參考， 這樣做的好處很明顯，不僅提高了門鎖的安全性，又突破了機械鑰匙的應急瓶頸，真正解決了備用開鎖的需求。
3.五金件竟然是主要的成本構成
在一般認知中，智慧門鎖售價高是因為通訊模組成本高，但 我們發現五金件才是智慧門鎖主要的成本構成，佔比高達50%，而電子件成本佔比約為20%。
主要原因在於家庭智慧門鎖使用者非常注重品質，鋅合金面板、電鍍及烤漆工藝昂貴。
人工組裝也是智慧門鎖重要的成本之一，佔比達15%，主要原因在於 門鎖組裝很難標準化和自動化，大多還是依賴於人工組裝 。
五.智慧門鎖行業的三大突破點
1.安全性：影響使用者購買最重要的因素
首先， 安全性是影響使用者購買智慧門鎖最主要的因素 。
據速途研究院資料，86.8%的消費者最重視智慧門鎖的安全性，遠高於實用性、便捷性、質量等因素。
但幾次“小黑盒”(專業稱為特斯拉線圈)事件，對消費者的使用信心造成了一些衝擊。
這背後反映出部分智慧門鎖廠商技術同質化嚴重的現狀， 要增強智慧門鎖的安全性，企業就必須注重技術提升，建立自己的安防系統 。
2.售後服務：門鎖廠商贏得競爭力的焦點
智慧鎖相比於傳統門鎖結構更復雜，售後維修費時費力。尤其是門鎖無法開啟時，客戶對等待處理的時間容忍度極低。 青桐資本發現目前智慧門鎖廠商售後服務主要有2種方案 ，一種是通過自有售後團隊和經銷商提供安裝維修服務，另一種是外包給第三方。
由於智慧門鎖市場迅速發展，組裝和維修服務存在短缺。 一方面售後服務不能及時響應，另一方面維修元器件獲取速度慢、成本高 。
對於智慧門鎖廠商來說，配備專業的售後團隊進行維護，對於提升使用者體驗，積累品牌口碑意義重大，也是門鎖廠商贏得競爭力的關鍵。
3.技術與渠道：增強議價能力的關鍵
目前 地產和公寓依然是智慧門鎖重要的售賣渠道 ，據《2018智慧家居專題》報告統計，兩者合計佔比高達90%。地產和公寓議價能力強，尤其是長短租公寓選擇智慧門鎖最看重的因素之一就是價格，這導致市場上出現的價格戰，因此引發廠商現金流惡化問題。
出現這種現象，在一定程度上仍然是 智慧門鎖市場進入門檻不高，技術同質化所導致的 。因此廠商需注重技術差異化，建立自己的護城河。
針對銷售渠道過度依賴線下的現狀，門鎖廠商 一方面可以與地產商合作，實現家庭智慧門鎖售賣和安裝前置 ， 另一方面可積極開拓建材市場、電子商務等渠道 。
六.2019年智慧門鎖賽道發展機會
隨著智慧門鎖發展元年的到來，行業的諸多利好逐步凸顯，2019年智慧門鎖賽道勢必將有更大的發展空間。
5G網路突破在即，人工智慧和物聯網技術趨於成熟， 智慧門鎖行業的基礎技術設施正在完善 。智慧門鎖作為入口產品，以此為切入點帶動智慧家居落地成為一種可行的路徑，並由此產生的核心資料價值尚有挖掘的空間。
智慧門鎖產銷量快速增長反映出龐大的使用者需求正在被激發 。B端公寓對智慧門鎖的剛性需求已逐漸被證明，尤其在提高管理效率，降低運營成本方面作用尤為明顯。
智慧門鎖的售賣渠道正在進一步開啟，向C端市場下沉成為趨勢，智慧家居的應用場景逐步豐富，智慧門鎖作為其中的重要一環正在快速被市場所接受。
消費者選擇智慧門鎖的核心因素是安全性，隨著門鎖技術逐步發展成熟，對“小黑盒”開鎖風險的抵禦水平提升，使用者對智慧門鎖的接受度正在提升。部分廠商也通過降價補貼搶佔市場， 公寓商用智慧門鎖普及對家庭使用者也有市場教育的作用，隨著8090後成為購房裝修的決策主體，智慧門鎖市場還存在巨大的市場空間。
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2019年5月23/24日，億歐將舉辦GIIS2019中國智慧城市峰會，本次峰會將延續前兩次會的主題，邀請知名專家學者、行業龍頭企業、標杆初創企業、知名投資人等，聚焦技術在智慧城市領域（平安城市、智慧商業、智慧交通、家庭社群安全）的應用現狀及未來發展。
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