36氪首發 | 定位財富管理領域的“Uber”，「美信聯邦」獲 C1 輪數千萬美元融資
36氪獲悉， 美信聯邦今日正式宣佈完成數千萬美元 C1 輪融資，BitRock Capital 領投，千山資本、貝塔斯曼亞洲基金（BAI）、韓國創投夥伴（KIP）、復樸資本等老股東相繼跟投。
本輪融資將用於完善平臺建設，針對財富管理渠道提供更高質量的投前、中、後服務，擴大團隊和服務半徑，進一步投入對 AI 等前沿技術的研發。
36氪曾對美信聯邦進行報道。美信聯邦成立於 2015 年，是一家 B2B 一站式資產管理解決方案平臺 ， 圍繞其核心產品 iTrade 為 財富管理領域的上下游雙方提供系統與服務。
在財富管理領域，傳統的資產管理公司與財富管理公司之間的連線十分低效——對於直接面向高淨值客戶的財富管理公司，向上能夠獲取多少資產端資源很大程度上取決於財富管理公司自身的人脈關係和服務半徑；而對於資產管理公司來說，向下拓展渠道又是極其耗費人力和時間的工作。因此，在美國早已出現瞭如 SS&C 、 SEI 等提供一站式財富管理系統服務供應商，為雙方提供產品展示、交易託管的平臺。
iTrade App 介面
美信聯邦對自身的定位是財富管理領域的“Uber”。 聯合創始人刁盛鑫表示，美信聯邦的核心是基於 SaaS 平臺“iTrade”，連線上游的優質資產端和下游的財富端，下游的財富公司能夠像 Uber 司機一樣，有一輛車就能擁有服務所有的客戶的能力。
目前，iTrade 平臺上入駐了所有境外非標資產（私募股權、債權、房地產等）以及標準化資產（股票、債券）等類別，覆蓋全球六大類超過 600 支資產產品，與全球超過 300 家大牌資產提供方合作，包括高盛、美國大通銀行等。
對於 資產管理公司 ，iTrade 平臺幫助他們找到分銷渠道，並將資產評估、展示、交易服務等所有環節標準化，保證從產品展示到最後交易都在線上安全順利地進行，降低了資產管理公司對接資本市場的成本，美信聯邦則收取系統管理費、交易手續費及增值服務費用。
而 下 遊財富管理機構從業者 則能夠在 iTrade 平臺上 完成產品知識的學習及挑選，交易、配置、團隊管理、客戶投後服務等工作也能通過 iTrade 完成，覆蓋投前、中、後全部環節。
“比如，資產管理公司 可以在平臺上線上觀看產品路演，快速篩選適合使用者的產品。這不僅能降低公司在產品線拓展方面的試錯成本，也能有效提高資產管理公司的展業效率 。”刁盛鑫表示。
在全球資產配置領域，國內的創業公司切入思路不一，有從上游資產端切入做分銷平臺，也有隻做資產管理和財富管理系統服務的。刁盛鑫表示，美信聯邦的優勢在於：
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僅作為中立第三方提供系統和服務。 美信聯邦自成立之初，思路就是隻為財富管理領域的上下游機構提供服務，擔任承上啟下的角色，在產品挑選和交易環節沒有任何導向，平臺上的交易是市場化行為。美信聯邦深度參與交易執行環節，幫助雙方在一套公認的標準交易流程下確保交易安全合規，比如對 合同管理、簽字流程等交易流程進行管理。
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自研發一站式交易流程全託管平臺。 美信聯邦的 iTrade 平臺已經研發超過三年時間，從投前到頭投後的全流程都已標準化，能夠穩定地幫助財富管理從業者展業。此外，經過三年的業務積累，目前平臺已有大量的交易資料沉澱，未來將引入更多 AI 技術，優化整體服務。
美信聯邦在 2018 年實現交易規模 10 億美元，營收達 4300 萬美元。此外，公司正在準備上市申請，預計在 2020 年提交美國 IPO。
團隊方面， 美信聯邦目前擁有超過 400 人的團隊，在紐約、香港、休斯頓、北京、上海、廣州、深圳多地設有分公司及辦公室。聯合創始人刁盛鑫為紐約大學斯特恩商學院金融和經濟雙學士，先後供職於美銀美林、法國興業銀行，專注美國跨境兼併收購和資本募集；聯合創始人葉一舟為中山大學學士，中國富強財富管理公司（290 HK）前董事，擁有12年全球財富管理經驗；聯合創始人吳曉雯為哥倫比亞大學工商管理碩士，曾擔任德意志銀行香港分行投行部以及瑞士銀行香港分行投行部董事。
融資方面，美信聯邦曾於 2016 年獲得由 BAI 和梅花創投領投的數千萬元 Pre-A 輪融資，以及 KIP 韓投夥伴（Korea Investment Partners）領投的 A 輪融資。
本輪領投方 BitRock Capital 是物流及資產管理公司普洛斯集團 （GLP）旗下的金融科技投資基金。其投資總監朱暉表示： “我們特別看好中國財富管理行業的發展前景和美信聯邦的 To B 模式，同時我們也相信這個服務平臺將在未來得到廣泛應用。”
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