訊息稱Bilibili通過發行債券和股票籌集8.24億美元

【TechWeb】4月3日訊息，據國外媒體報道，三名知情人士週三表示，嗶哩嗶哩(Bilibili)通過可轉換債券和後續股票發行籌集了8.24億美元。

這標誌著Bilibili在紐約上市一年多後重返資本市場。今年，美國已經出現了其他類似的情況在美國上市的中國公司重返市場，它們通過可轉換債券或後續發行籌集更多資金，以尋求更多的成長性資本。

知情人士稱，Bilibili以每股18美元的價格發行了5億美元七年期可轉換債券和1800萬股股票，較週二收盤價18.05美元折價約0.3%。

Bilibili最初只打算髮行3億美元可轉換債券和1710萬股股票，其中38.2%將來自啟明創投現有股東。

蔚來汽車、愛奇藝和拼多多都在2018年進行了IPO，它們都已重返市場籌集資金。

花旗集團大中華區股票資本市場聯席主管BruceWu在談到行業趨勢時表示:“許多去年上市的公司沒有籌集到它們想要的那麼多資金。”

“或許可以假設，相當多的銀行應該重新審視資本市場，看看它們可能通過後續發行、可轉債或合併來籌集何種額外資本。”

Bilibili的可轉換債券的定價符合發行者的利益。息票率為1.375%，位於1.375%至1.875%指示性區間的底部。

知情人士稱，轉換溢價為37.5%，位於32.5%至37.5%區間的頂部。

兩位知情人士說，這5億美元可轉換債券包括7000萬美元的超額配售選擇權。

可轉換債券是一種較便宜的融資方式，因為它們的票面利率較低，作為交換，債券持有人可以在未來以固定價格將債務轉換為股票。

科技公司發現，這些債券特別有吸引力，因為對它們來說，普通債務更貴，尤其是如果它們仍未評級，比如Bilibili。

Bilibili去年3月在納斯達克首次公開募股籌集了4.83億美元。自那以來，該公司股價已上漲84%。

Bilibili計劃利用發行所得充實內容，用於研發、潛在的戰略收購、投資和結盟。

美國銀行美林、花旗集團、瑞士信貸、摩根大通和摩根士丹利是Bilibili此次發行的聯合簿記行。

今年2月底，Bilibili釋出第四季度及全年未經審計財報顯示，淨虧損為人民幣1.908億元（約合2780萬美元），較上年同期的淨虧損5130萬元有所擴大。與此同時，第四季度平均月活躍使用者和移動平均月活躍使用者分別同比增長29%和37%。平均月付費使用者為440萬人，同比增長298%，移動平均月付費使用者為90萬人，同比增長36%。（TechWeb編譯）