拼多多計劃通過發行新股融資逾10億美元 股價盤後跌5.3%
圖:拼多多
鳳凰網科技訊 (作者/揚帆) 2月6日報道,拼多多今天宣佈,公司計劃發售37038000股美國存托股(ADS),每股代表四股公司A類普通股,並且數位股東將發售14815000股美國存托股,具體根據市場和其他條件而定。此新股發行的承銷商將有30天的選擇權,來從公司和獻售股東購買額外最多7777950股美國存托股。
該公司預計將使用此次擬發行的淨收益加強和擴張業務運營,並用於研發,以及一般企業用途和營運資本,包括潛在的戰略投資和收購。公司將不會從獻售股東提供的美國存托股中獲得任何收益。拼多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前“三年鎖定”承諾,不在此次售股名單。
拼多多預計,不包括獻售股東出售的股份,扣除發行費用後公司本次新股發行所得款項淨額將超過10億美元。
高盛、摩根士丹利、美銀美林、中國國際金融公司(CICC)和華興資本將擔任此次美國存托股發行的聯合賬簿管理人。
拼多多今天還披露了2018財年部分運營資料,該公司表示,截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多移動平臺總訂單數達111億筆,較去年同期的43億筆同比增長158.14%。平臺日均訂單量從2017年的1180萬筆上漲至2018年的3040萬筆。
截至2018年12月31日的12個月期間,拼多多平臺商品交易總額(GMV)達4716億元人民幣,較去年同期的1412億元人民幣增長233.99%。
同一時期,拼多多平臺活躍買家數達4.185億,較去年同期的2.448億勁增1.737億。以活躍買家數計算,拼多多已經成為中國第二大電商平臺。
拼多多股價週二上漲0.40美元,收報30.33美元,漲幅為1.34%。在宣佈發行新股後,拼多多股價在週二盤後下跌1.63美元,暫報28.70美元,跌幅為5.37%。按照週二的收盤價,拼多多市值約為336億美元。