5G是否過熱？四大角度解讀中國5G戰局
【編者按】5G技術被認為不僅僅是下一代移動通訊技術，而是將傳統產業數字化、雲化、AI化的關鍵技術。隨著2019年的到來，我國5G產業亮點釋放得越來越密集、越來越頻繁，各省市紛紛打響了5G衝刺賽的第一槍。2019年將會是5G商用前的關鍵一年。不過與此同時，我們也要謹防市場過熱帶來的5G泡沫。外界目前誇大了5G的作用，5G現在沒有這麼迫切的需要。5G時代沒有完全到來，不要那麼著急。
2019年伊始，5G市場好不熱鬧。
在最近的一個月裡，我國的5G產業亮點釋放得越來越密集，無論是華為釋出5G終端/基站晶片、北京市印發300億5G產業發展行動方案、還是廣州、重慶、濟南等地陸續開展的5G自動駕駛巴士、5G機場、5G寬頻等測試專案，無不標示著我國5G產業的快速發展。
2019年，將會是中國5G全面商用前的重要節點。在即將到來的MWC 2019上，我們還將見到一輪密集的5G亮點釋放，屆時智東西記者也將從巴塞羅那現場帶來一手報道。
本期的智慧內參，我們推薦來自安永的5G通訊行業觀察，這份報告不僅針對中國5G產業發展的程序、面臨的7大挑戰、還分析了當前5G兩種頻譜路徑（Sub-6與毫米波）。
以下為智慧內參整理呈現的乾貨：
引領創新、生態強大，中國將成為5G時代的贏家
亞洲在5G發展過程中一直處於先鋒位置，在冬奧會等重大體育賽事中採用了該技術。其中，中國可能是在所有層面中參與程度最高的。
在3G和4G時代錯失機遇之後，中國決心將5G作為一項高優先順序國家發展議程，致力於在全球格局下發揮領先作用。目前，中國、美國、韓國等作為第一陣營，有望率先迎來5G時代。
1、引領創新，我國5G研發試驗第三階段測試工作基本完成
1月23日，工信部資訊通訊發展司副司長陳立東指出，目前，我國5G研發試驗第三階段測試工作基本完成，5G基站與核心網裝置已達到預商用要求，2019年將啟動5G增強及毫米波技術研發試驗等工作。
▲中國5G發展時間表（圖表來源：安永）
隨著中國已進入5G測試第三階段，其發展5G的各項準備工作正在有條不紊地進行，同時政府已為5G預留了較多相鄰頻譜。
中國政府計劃在2020年之前實現5G商用，而運營商希望將這一時間表提前到2019年下半年。中國很可能成為全球最先部署5G的幾大市場之一。
2、到2025年，5G資本支出或達1.5萬億元
目前，所有的中國電信運營商都已宣佈從2019年開始投資5G網路部署，並建立5G創新中心，在各大城市實施外部實地測試，為5G做準備。
▲中國5G資本支出預測（圖表來源：安永）
相關指標顯示，他們將在長期範圍內逐步實施5G投資，而不會像4G發展策略下那樣出現猛增。安永預計，2019-2025年，中國5G資本支出可能達到1.5萬億元人民幣（約合2230億美元）。
中國資訊通訊研究院釋出的一項調查結果顯示，到2025年，中國5G市場規模可能達到1.1萬億元人民幣，佔中國大陸地區國內生產總值的3.2%；到2030年，將產生800萬個就業機會，實現2.9萬億元人民幣的經濟價值。
3、生態強大，市場廣闊
得益於廣泛的光纖網路可用性、小型蜂窩部署、4G成熟度等諸多因素，中國已為5G做好準備。
積極的政府支援與行業資本投資已經使中國形成了自足的5G產業環境。這將建立一個豐富的生態系統，包括裝置製造商、晶片供應商、電信運營商、應用與平臺提供商，這樣的生態系統將大大降低產業鏈的投資風險。
安永預計，到2025年，中國5G使用者將達到5.76億，佔總人口的40%左右，在全球5G使用者數中佔41%左右。中國5G研發起步早，並且市場廣闊，這將使中國在兩年後釋出5G商用時成為全球最大的5G市場。
5G效能的關鍵業績指標
5G標準的發展有兩種方案。一是逐步提升技術，在當前的4G LTE技術基礎上，提升網路容量和效能，發展到5G LTE。二是設計全新的網路結構和無線技術，建立全新的行動通訊網路，這就是革命性的5G新無線（NR）。
▲5G標準的發展（資料來源：高通）
5G移動通訊系統不僅僅是速度的加快，它還解決了4G技術的多個技術弱點，大大改善了服務質量、時延、資料吞吐量、能源效率以及系統性能。
以下為幾個5G效能關鍵業績指標，其中包括超過10Gbps的資料傳輸速率、連線使用者數量打造100萬/平方公里、500+公里/小時的移動速度、約為1ms的超低時延等等
▲5G效能關鍵業績指標（資料來源：GSM協會）
Sub-6與毫米波，5G時代的技術路徑之爭
在5G時代，頻譜是最為至關重要的資源之一，頻譜資產組合很可能是運營商最大的單項資產。頻譜選擇不僅與頻譜資源劃分相關，與5G技術路徑選擇同樣息息相關。
▲頻譜範圍從1G到5G廣泛擴充套件（圖表來源：安永）
5G要求巨大的頻譜。與之前幾代採用3GHz以下無線電頻率的移動技術不同，5G將需要使用更高的頻率，因為在大多數國家都難以在3GHz以下找到連續的頻譜來支援所需的高頻寬和資料吞吐量。
當前主流的5G的發展趨勢有Sub-6GHz（低於6GHz頻段）和毫米波（mmWave，30GHz-100GHz）高頻段通訊這兩種。
目前，美國、韓國已經為5G劃分高頻頻譜，中國三大運營商的5G低頻頻段也已劃分完成，但是中國對於毫米波（mmWave）頻段劃分還在徵求意見階段。
在去年9月的通訊展上，我國三大運營商的5G頻段劃分情況獲得了公佈：最適合組建5G網路的3.5GHz頻段被劃分給了聯通和電信，雙方各獲得100MHz頻寬的5G試驗頻率資源。中國移動則獲得了2.6GHz和4.8GHz頻段共計160MHz頻寬的5G試驗頻率資源。
安永分析認為，在近期範圍內，6GHz以下頻譜是最適於發展5G的，但是，由於中國缺乏該頻段頻譜，而且實現國際協調越來越難，所以，現在應當考慮在6GHz以上尋找合適的頻譜。
初步調查結果顯示，在中國，6GHz和100GHz之間存在大量可用頻率。從監管角度來看，對這些頻段實施紮實的研究非常重要，包括通道測量、系統建模以及與目前所使用服務之間的相容性等。
▲5G網路架構（資料來源：高通）
毫米波（mmWave）的優點是高頻率頻譜具備較高的抗干擾性、充足而可再用的頻寬、裝置尺寸更小、以及高增益率天線等。
毫米波（mmWave）的缺點則是廣播覆蓋距離短、訊號衍射強等，使之容易受到天氣或較大障礙物的影響。這導致熱帶地區等區域不適合採用這一頻譜。
如果向毫米波（mmWave）頻段擴充套件，將能為網路提供更高的系統容量來處理不斷增長的資料流量。但考慮高頻率頻寬的工作條件受限，因為高頻率頻寬常常與其他通訊技術協同使用。
5G過熱？7大教訓提防重蹈負責
3G技術興起時，市場十分關注，它為移動行業繪製了一幅用高速資料和視訊改變世界的理想畫面，讓移動行業做出了過於樂觀的需求預測。
然而，3G裝置未能激發消費者的興趣，3G技術最終也未能交付所謂的“殺手級應用”。隨後，運營商減值、延期、以及令人沮喪的效能預期等，都使得3G成為一個在全球範圍內均未成功的平臺。
相關行業資料顯示，3G在高峰時全球僅有25億使用者，達到10億使用者花了約10年，僅稍短於2G的11年。4G的這一數字有較大提升——不到7年。
▲3G和4G的缺點（圖表來源：安永）
知古鑑今，5G技術縱有巨大想象空間，但在中短期內，5G並不能為電信行業來帶徹底的改變與顛覆。與之相反的，我們更要提防在5G話題稍顯過熱的當下，市場重蹈3G與4G時代的部分挫折。
1、裝置未能提供使用者體驗
3G手機裝置的高成本、客戶很少能透過小螢幕體驗到網際網路的魅力等，很大程度上抑制了3G時代的使用者體驗。
2、缺乏應用和創新
3G未按最初的承諾提供視訊播放等多媒體服務。很多3G服務十分複雜，裝置使用者介面無法提供豐富應用，使用者體驗較差。
由於未能體現“殺手級應用”和增值內容的益處，運營商從很大程度上淪為連線提供商，在3G和4G時代，都只能通過移動寬頻資料和智慧手機銷售來實現利潤。
3、資費定價過高
3G資料資費讓使用者望而卻步，在運營商將網路容量升級到4G之前，他們沒有獲得過經濟實惠的資料套餐。
▲聯通3G和4G套餐資費對比（圖表來源：賽立信通訊研究部）
4、覆蓋範圍小、效能水平差
運營商未能計劃或投資建設充足的基礎網路設施，使用者訊號經常降到2G，或者訊號不穩定，3G網路效能也達不到標準水平。
5、頻譜出價過高
這可能是3G生命短暫最關鍵的原因。
全世界的政府部門為了提高收入而進行拍賣，因此運營商為3G頻譜拍賣和網路建設投入了大量資金，導致在本世紀一零年代初出現了一輪減值。昂貴的頻譜競標還造成了較多推遲與重新拍賣的情況
儘管3G用了10年才發展成熟，但4G由於是在3G標準的基礎上演進和升級而成的版本，所以沒有遇到3G當時面臨的困難。
6、手機補貼和網路壓力
運營商大量提供手機補貼以促進4G普及，並提供不限量資料套餐以推動使用，這使得4G資料流量出現爆炸式增長，並快速導致網路壓力過載。
7、頻譜協同
頻譜協同是實現國際漫遊和互操作性的前提。
在釋出早期，現有的2G或3G頻率，或700MHz和2.6GHz頻段之間的新頻率等頻譜不一致導致較高的複雜性。得不到全球認可的本地標準將會對國際漫遊造成影響。頻譜可用性也是很多國家面臨的一個大問題，當然這個問題在中國沒那麼嚴重。
智東西認為，5G技術被認為不僅僅是下一代移動通訊技術，而是將傳統產業數字化、雲化、AI化的關鍵技術，是高質量可用的物聯網、車聯網、XR、智慧家庭、智慧城市的前提，其想象空間巨大，需要眾多行業玩家共同耕耘。
隨著2019年的到來，我國5G產業亮點釋放得越來越密集、越來越頻繁，各省市紛紛打響了5G衝刺賽的第一槍。2019年將會是5G商用前的關鍵一年。在即將到來的MWC 2019上，我們還將見到一輪密集的5G亮點釋放，屆時智東西記者也將從巴塞羅那現場帶來一手報道。
不過與此同時，我們也要謹防市場過熱帶來的5G泡沫。也正如華為公司創始人任正非日前接受媒體時說的，外界目前誇大了5G的作用，5G現在沒有這麼迫切的需要。5G時代沒有完全到來，不要那麼著急。