康復醫療：政策、需求雙輪驅動下的產業爆發
【編者按】隨著我國老齡化進度加快、殘疾人數和慢性病患者數量增多，康復需求市場成為藍海。就康復醫療產業鏈來看，一般包含上游的康復器械與醫藥、中游的康復機構以及下游的康復患者。
本文發於和君健康養老研究中心；經億歐大健康編輯，供行業人士參考。
康復醫學是“預防、臨床治療、康復”三位一體的重要組成部分，與治療緊密相連，包括急性期康復、急性期後康復和長期護理三個部分，其中針對老年人群的康復醫療更是以提供終身康復服務為核心。 康復醫療的治療物件分殘障人士，慢性疾病人群和亞健康人群三大類，康復通過實施評估、治療、訓練等流程，來彌補和恢復患者的功能失衡，改善和提高殘患運動機能，使之迴歸正常生活。
近來，我國民眾追求生活質量，尤其注重健康方面的提高；行情需求上，我國在康復醫療等健康方面的服務需求前後發生改變，由潛意識的變成了現實直接的。此外，我國國情發生了變化，老齡化進度加快、殘疾人數和慢性病患者數量增多，康復需求市場成為藍海。
目前，康復醫療的產業鏈體系包含上游的康復器械與醫藥、中游的康復機構以及下游的康復患者，其中康復資訊化與康復人才串聯其中，對康復機構的服務提供質量具有關鍵決定作用。
國家政策多方位支援康復醫療體系建設
（一）鼓勵社會資本參與康復醫療
2011年9月，衛生部辦公廳印發《衛生部建立完善康復醫療服務體系試點工作方案 》，方案指出要鼓勵社會資本參與康復醫療。鼓勵、支援和引導社會資本進入康復醫療服務領域，逐步完善政策措施，創造公平競爭的環境。引導社會資本舉辦的康復醫療機構依法經營、加強管理、健康發展。促進不同所有制康復醫療機構的相互合作和有序競爭，滿足群眾不同層次的醫療服務需求。
2015年7月，國務院辦公廳發表《國務院關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，意見指出要促進康體結合，大力發展運動醫學和康復醫學,積極研發運動康復技術,鼓勵社會資本開辦康體、體質測定和運動康復等各類機構。
（二）從“醫保”出發打造多元結合的支付體系
2016年由人力資源社會保障部、國家衛生計生委、民政部、財政部、國殘聯5部委聯合釋出《關於新增部分醫療康復專案納入基本醫療保障支付範圍的通知》，通知將康復綜合評定等20項醫療康復專案納入基本醫療保險支付範圍。並要求各級殘聯要充分發揮保障殘疾人權益的作用，協助政府有關部門貫徹落實醫療康復保障政策，瞭解、反映殘疾人的醫療康復需求，加強並積極爭取社會力量對殘疾人實施康復救助。截至目前共有29項康復醫療專案納入基本醫療保障支付範圍，這一政策對康復醫療產業無疑是一大利好訊息，減輕了患者經濟負擔，有利於打造多元化的支付體系。
（三）全國分級診療擴充套件到270個城市
康復醫療是我國醫療體系的短板，國民康復意識差，通過分級診療有助於提高康復醫療的地位。近年來國家不斷出臺政策，在國務院釋出的《關於推進分級診療制度建設的指導意見》中明確指出將健全的康復體系作為我國醫療體系的一部分。到2016年，全國分級診療試點城市已經擴充套件到了270個城市，並且上海市、廈門市、江蘇省、杭州市被列為“榜樣”，在全國分級診療中起到示範作用。截至2017年12月，94.7%的地市已開展分級診療，逐步完善了我國的醫療體系。
（四）推行醫養結合，康復醫療與養老並肩發展
2015年衛計委等部門釋出《關於推進醫療衛生與養老服務相結合的指導意見》，截至2017年，已經有29個省出臺醫養結合相關政策，意見提出“鼓勵社會力量興辦醫養結合機構以及老年康復、老年護理等專業醫療機構”並且提出“公立醫院資源豐富的地區可積極穩妥地將部分公立醫院轉為康復、老年護理等接續性醫療機構”。國家在醫療端通過鼓勵公立醫院設定康復科室，在養老端鼓勵與康復醫院合作，通過兩個埠鼓勵康復醫療產業發展。
（五）鼓勵標準化、規模化、連鎖化的社會資本進入康復醫療
2017年5月，國務院辦公廳釋出《關於支援社會力量提供多層次多樣化醫療服務的意見》，政策中明確提出“鼓勵在康復、護理、體檢等領域，加快打造一批具有競爭力的品牌服務機構”。同時，在國家衛生計生委釋出的《關於印發康復醫療中心、護理中心基本標準和管理規範（試行）的通知》中，鼓勵建設康復醫療中心、護理中心集團化、連鎖化經營，建立規範、標準的管理與服務模式。對申請舉辦集團化、連鎖化康復醫療中心、護理中心的，可優先設定審批。
康復醫療需求巨大
康復醫療需求主要來自老年人群、殘障人群和亞健康人群（非剛需）三方面人群。
（一）老年人口不斷增多
截止2017年底，全國60週歲及以上老年人口24090萬人，佔總人口的17.3%，其中65週歲及以上老年人口15831萬人，佔總人口的11.4%。同時隨著老年人口數量的不斷增加，老年人將成為康復市場的一個主要消費群體。我國老年人口以活力老人為主，但失能半失能老人的絕對數量不容忽視。全國10.54%的老年人為輕度和中度失能，2%的老年人為重度失能，老年人迴圈系統疾病、眼科相關疾病及神經系統疾病患病率均超過50%。因此最少有一半的老齡人口需要用到康復服務。
（二）殘障人群逐年增加，康復服務覆蓋不足
據第二次全國殘疾人抽樣調查顯示，我國現有8200多萬殘疾人，佔總人口的6.34%，平均每16個人中就有一名殘疾人。
中國殘聯康復部負責人表示，目前，我國殘疾康復服務供給形勢十分緊迫。據統計公報表示，2017年，僅有854.7萬殘疾兒童及持證殘疾人得到基本康復服務。全年僅為244.4萬殘疾人提供各類輔助器具適配服務，因此，還有大量的殘疾人群未得到相關康復服務。
（三）亞健康人群基數大
世界衛生組織根據近半個世紀的研究成果，將“健康”定義為“不但是身體沒有疾病或虛弱，還要有完整的生理、心理狀態和社會適應能力”。
據專家介紹，中國符合世界衛生組織關於健康定義的人群只佔總人口數的15%，與此同時，有15%的人處在疾病狀態中，剩下70%的人處在“亞健康”狀態。
（四）老年人和慢病人群體將成為康復醫療的主要消費群體
康復市場中老年人群與慢病人群數量不斷增加，在支付能力上，中老年人群和慢病人群比殘疾人人群也要高出很多，所以從康復需求與消費能力可以看出老年群體和慢病群體將會成為康復醫療的主要消費人群。
（五）康復醫療市場供給呈現醫院少、病床少、從業人員少狀態
目前，我國康復護理市場供給匱乏，整體呈現醫院少、病床少、從業人員少狀態，相比發達國家仍然具有較大的差距，按照美國等發達國家標準，我國目前康復護理產業尚有巨大發展空間。
中國康復醫療市場展望
根據第二次殘疾人抽樣調查結果，我國自 2010 年起擁有超過 8500 萬殘障人士，涉及2.6 億家庭，其中有康復需求的殘障人士佔總殘障人數的 70%以上，超過 5950 萬。同時，我國正逐漸步入老齡化社會，人口整體發病率逐步提高。據民政部統計：至2012年我國60歲以上人口已達到 1.94 億，其中大約 50%，即接近1億的老年人口有康復需求。而目前需要康復治療的人群中超過 4/5 都沒能及時接受正規的康復治療。
資料顯示到2013年，美國康復醫療市場規模在200億美元左右（人均 80 美元），若包括長期護理在內則有2000億美元； 而同期我國國內康復醫療市場規模僅有 200 億人民幣（人均15元）。如果按照基本滿足我國康復需求的水平測算，則市場規模將會在 1000 億人民幣以上，而如果按照發達國家標準，則市場規模會在 6000 億人民幣以上。 據預測， 至 2023 年我國康復醫療產業規模有望達到 1038億元，年複合增長率不低於 18%。
康復醫療行業的資產進入方式
（一）不同形式進入康復醫療產業具有不同優勢
目前，我國進入康護護理的主要途徑主要有公立二級醫院轉型、公立綜合醫院託管運營和社會資本投資建設三個途徑。公立醫院擁有相對較好的專業技術與品牌資源，同時擁有醫保資質，而社會資本資金相對充足、靈活，二者結合成為我國康復護理產業最優進入路徑。
（二）不同型別康復護理機構對比
從不同康復護理機構型別看，康復專科醫院與護理院整體投入較低，對於人員與技術要求低，回收週期短，能夠與其他相關機構形成良性互補。康復專科醫院與護理院進行對比，護理院整體投資要求較低，對於人員、裝置、技術要求更低，可承接資源較多，是社會資本切入康復體系的絕佳入口。
（三）資本市場看好康復醫療產業
從資本市場看，康復護理產業發展空間巨大，近三年來獲得融資的康復護理企業主要為創業公司、移動線上平臺等，但融資額較小，整體處於初級階段，大額融資主要聚集在康復醫院實體運營。康復護理行業上市公司以建設經營實體機構為主，部分企業沿原有醫療器械板塊進軍康復裝置。
康復醫療產業發展機會研判
康復醫療是除了基礎醫療外與養老服務關係最為密切的醫療領域。通過以上對康復醫療產業的整體分析，可總結出未來其產業發展機會點如下：
產業整體佈局層面：康復醫療作為與養老服務業配合最為緊密的專業醫療細分行業，需求巨大，市場缺口較大，可作為剛需型養老服務板塊及醫療服務內容的重要分支部分進行佈局，也可作為綜合醫療、老年病專科醫療、社群門診醫療等醫療機構與服務的連結埠。
專業技術人員層面：制約行業發展的最大因素是護理人員、康復醫師等專業人員缺乏，因此護理人員及康復醫師培訓可作為未來投資方向。
不同業態結合層面：長期照護險已經在部分城市開始試點，商業長期護理險必將大規模推出，險資企業通過投資培育出自身的康復護理服務，作為長期護理險後端服務支撐，與保險產品充分結合。