擁抱春天 2018年中國x86伺服器市場研究報告
2018年，在全球經濟並不景氣的大環境下，伺服器市場無疑是匹黑馬，不僅未受影響，反倒連續5個季度實現兩位數強勁增長。相關機構資料顯示：2018年第三季度，全球伺服器出貨量同比增長18.3％，達到320萬臺；收入更是同比增長37.7％，達到234億美元。
逆勢而上的伺服器市場，其核心推動力便是兩個字：資料。 資料的爆發和其對企業的重要性，推動著伺服器市場要為資料提供足夠的算力支援，以適應雲端計算、人工智慧等新型場景的需求。具體而言，伺服器市場收入和出貨量的大幅增長，主要源於以下幾點：
1. 企業數字化轉型 。雖然並沒有具體的數字量級表明企業所採購的伺服器是為了升級IT架構以適應數字化發展需求，但無論是網際網路、金融、電信、政府等伺服器使用大戶行業，還是製造、能源和服務等傳統行業，各行業在數字化IT架構建設上的投入均有不同程度增長，其中製造、能源和服務行業的投入增長尤為明顯，這些無不帶動了伺服器市場的增長。
2. 雲端計算技術 。當前，企業要麼已經上雲，要麼在上雲的路上。無論是公有云廠商採購更多的基礎設施來提供更加成熟的雲服務，還是企業內部構建私有云系統，這些無不促進著伺服器市場的增長。
3. 人工智慧興起 。毫無疑問，2018年最火的莫過於人工智慧。人工智慧的發展與應用，需要藉助大量的算力來進行模型的訓練及推理，這些均刺激著從事人工智慧的相關企業大批量採購伺服器。
4. HPC需求旺盛 。相關機構資料顯示，全球HPC市場正以年8.3%複合率增長，中國HPC市場發展速度更是快於全球市場。2018年11月的HPC TOP500榜單上，中國佔據227個席位，接近半數。HPC需要大規模採購伺服器構建叢集，這也推動了伺服器市場的增長。
那麼，2018年，在雲端計算、人工智慧、物聯網等技術推動下，中國x86伺服器市場又迎來怎樣的變化？
《2018年中國x86伺服器市場研究報告》是中關村線上通過站內產品庫、百度指數、ZDC調研資料以及綜合多方行業報告而得出的結論，力求準確描述當下x86伺服器市場的現狀和存在的問題，同時對x86伺服器未來的發展進行預測，最終與品牌廠商、行業協會、上游硬體提供商和下游ISV一道，打破傳統產業壁壘，共同推動行業革新。
一、 市場格局分析
伺服器作為企業級硬體產品，其更新週期通常在3年以上，考慮到穩定、安全因素，伺服器對新技術的響應速度往往較慢，因此，2018年中國x86伺服器市場關注度並無太大變化。
1.1 戴爾易安信繼續蟬聯 國產關注度升至七成
ZDC統計資料顯示，2018年中國伺服器市場品牌關注度方面，戴爾易安信以21.48%的關注度再次蟬聯第一，同時也是TOP 6唯一外商品牌。浪潮、華為、H3C、聯想及曙光五大知名國產伺服器品牌牢牢佔據關注度TOP 2-TOP 6席位，關注度分別為19.72%、16.83%、15.72%、12.44%、8.79%。
從TOP 10整體資料來看，共有7家國產品牌上榜，總關注度達到72%。毫無疑問，國產伺服器廠商已成為全球伺服器市場的重要組成部分。需注意的是，ZDC僅統計x86伺服器資料，不同伺服器品牌可能會因為產品定位不同，而與實際出貨量存在差異。
1.2 TOP 10產品呼應TOP 5品牌
ZDC統計資料顯示，2018年Q3 TOP10最受關注x86伺服器產品主要為機架式伺服器，且最受歡迎TOP 10產品與最受關注品牌相呼應，其中，戴爾上榜3款產品，聯想、浪潮、H3C分別上榜2款產品，華為上榜1款。
同時，也不難發現，這幾款產品均為各品牌旗艦型號，但絕大多數卻並非最新產品。
究其原因，一方面新品上市後往往存在營銷週期，受到廣泛關注的x86伺服器自然也就是廠商力推的上一代、上上一代產品。最主要因素在於x86伺服器不同於其他IT消費產品，企業對新款伺服器的技術及穩定性往往持觀望態度，而上代產品經過1-3年的驗證，其效能、安全及穩定性也都有了實際評價。
二、 產品結構分析
2.1 機架式依舊主導
當前，x86伺服器市場仍以機架式、塔式及刀片式三種形態為主，ZDC統計資料顯示，2018年中國x86伺服器不同形態關注比例分別為：塔式24.23%，刀片式最低，為21.71%，機架式佔據伺服器半壁市場，達到54.07%。
根據ZDC資料統計，2017年全年機架式伺服器關注度佔比為44.25%，2018年全年，機架式伺服器關注度佔比更是達到54.07%，總體來看，機架式伺服器佔據伺服器市場主導地位之餘，更呈恐怖的上升趨勢。
究其原因，在網際網路行業快速發展、企業對雲需求的推動下，機架式伺服器憑藉標準的形態、空間佔地及易管理優勢，主導x86伺服器市場並逐年呈上升態勢不足為奇。
2.2 價格兩極分化
ZDC統計資料顯示，2018年中國x86伺服器價格關注佔比最高為50000元以上區間，佔比26.44%，15000-20000元區間佔比最低，為11.42%。各區間佔比從高至低依次為：50000元以上、20000-50000元、6000元以下、6000-10000元、10000-15000元、15000-20000元。
相比與2017年及2018上半年ZDC統計資料，6000元以下及50000元以上兩個區間關注度比例明顯增加，50000元以上區間更是從2017年全年的13.52%關注度增至26.44%。
x86伺服器價格關注度發生這樣的變化，主要得益於兩方面的驅動：一方面，在人工智慧、雲端計算等技術推動下，企業需要效能、穩定性方面更好的產品，提供充足的算力；另一方面，隨著網際網路創企增多，對入門級伺服器有了更多需求，這便是6000元以下及50000元以上兩個區間關注度分別增長的主要原因。
2.3 2U高度佔據半壁江山
根據ZDC資料統計，2018年中國x86伺服器不同高度關注佔比中，2U高度x86伺服器以48.24%的關注度繼續成為市場霸主(在2018上半年統計資料中，2U關注度為48.94%，差別不大)，關注度排名第二、第三的分別為4U，19.56%、1U，18.94%。
另一方面，從最受關注x86伺服器TOP 10產品排行榜中，能看出大多數產品均為2U高度機架式伺服器，這也從側面反映出2U高度x86伺服器最受市場青睞。究其原因，主要在於2U高度方便部署，同時易於託管。
2.4 至強確實強
毫無疑問，英特爾至強系列CPU幾乎壟斷x86伺服器處理器市場，ZDC統計資料也進一步驗證了這一事實，從2018年中國x86伺服器CPU關注比例中可以看到，至強系佔據著94%伺服器CPU市場，其中，至強的中端E5系列佔比更是達到53.51%，其次為高階E7系列，佔比為22.53%。
在伺服器市場上，英特爾已於2017年釋出了至強可拓展系列取代至強系列，但鑑於伺服器的市場屬性，基於至強可拓展系列的伺服器產品距離爆發仍有一些距離。
2.5 高配置高關注度
從ZDC 2018中國x86伺服器最多CPU數量關注比例和不同記憶體容量關注比例圖中可以看出，2路及以上的x86伺服器佔比達到90%以上，其中，4路與8路佔比已接近半數；而在記憶體容量關注度方面，32 GB的x86伺服器關注佔比接近55%，這些資料均印證著更高配置的x86伺服器更受市場親睞。
這樣的趨勢，自然與新技術興起有關，雲端計算、人工智慧，均對企業的IT架構提出挑戰，尤其是算力層面。因此，只能在伺服器端通過增加CPU數量和記憶體容量來解決。
三、2019年x86伺服器市場預測
3.1 AI伺服器需求旺盛
2019年，人工智慧將進一步發展，更多的廠商將推出配備多顆GPU、適合深度神經網路模型訓練及機器學習的AI伺服器，滿足人工智慧應用場景，如浪潮目前釋出AGX-5，單機配置16顆NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs，AI計算能力達到2 PFlops。
3.2 伺服器走向定製化
無論是Google、Facebook，還是國內的BAT，網際網路巨頭紛紛選擇定製化伺服器，國內的“天蠍”計劃便是最好的驗證。由於定製化伺服器更能匹配企業實際應用場景，實現效能最大化，通過降低PUE值來降低TCO，因此，更多的企業也將走向定製化伺服器之路。
3.3 高密度x86伺服器侵佔小型機市場
隨著企業對算力需求的增加，8路及以上的伺服器已不再新鮮，以華為KunLun伺服器為例，起步8路，可選16/32路及整機櫃交付。x86伺服器向高密度演進已成趨勢，直接撼動的便是小型機市場。
3.4 模組化的未來
如今正值IT行業變革，企業發展要求IT架構既需滿足當前場景應用，同時需要滿足人工智慧、邊緣計算、物聯網等新型技術場景需求，構建現代化的資料中心。那麼，諸如戴爾易安信PowerEdge MX這樣，將計算、儲存、網路分離，更換、升級互不影響的，由刀片演進的模組化伺服器的未來如何呢？
3.5 異構計算
人工智慧、大資料帶來海量的資料處理請求，除催生出AI伺服器外，也使得傳統伺服器架構走向異構計算，在中國異構計算產業聯盟的推動下，CPU+GPU/FPGA/ASIC的組合將更多應用於伺服器領域。
3.6 英特爾遭到挑戰
一直以來，伺服器處理器市場上，英特爾幾乎一家獨大。當AMD 一代EPYC霄龍處理器被戴爾易安信、思科、超微、克雷等伺服器廠商紛紛選用，代號為“Rome“的7nm二代EPYC霄龍處理器於今年中正式上市，H3C、華為等廠商紛紛選用ARM架構的處理器，英特爾至強、至強可擴充套件系能否感覺到危機呢？
四、研究方法說明
4.1 關注度研究方法
本報告主要根據ZDC自主研發的"中國網際網路使用者關注度分析系統"進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村線上網站以及巢狀中關村線上網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為，並將來自不同IP的網民進行分類歸屬，綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點選，統計出網民對PC的關注度。
關注度：亦或關注比例，是以百分比形式表示某類資訊的點選數在同類資訊中的所佔比例。關注度高，表示該資訊越受消費者重視，關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力資料支援。
4.2 市場規模研究方法
ZDC充分運用中關村線上自身產品庫優勢，以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源，通過直接和間接調查獲取一線資訊以及第二手研究材料，並由ZDC市場分析員對相關資料資訊進行評估、分析，最終獲得可釋出的ZDC研究報告。
·直接資訊渠道
中關村線上在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、使用者保持直接緊密的關係，定期對當地市場進行調查跟蹤，獲取第一手資料與資料。
·間接資訊渠道
立足中國ICT行業的中關村線上在建立10餘年期間，與相關行業協會保持緊密聯絡，可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態資料和資訊。
作為位居中國科技專業網站前列的中關村線上與眾多上游廠商、製造商、渠道商建立了良好的合作關係，廠商、渠道商也會不定期將最新的資訊告知中關村線上。
ZDC還從第三方獲得資料及資料，瞭解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢，追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的資訊和資料。二手調查資料和資料來源為：新聞報道、行業媒介、企業年報、Internet／Web站點以及其他有利於本報告的資料。
附錄一 法律申明
本報告為網際網路消費調研中心ZDC製作，由中關村線上網站享有完整的著作權（包括版式權）。報告中所有的文字、資料、版式、圖片、圖示、圖表、表格、研究模型、創意均受到中華人民共和國法律及相關國際智慧財產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基於任何商業目的使用本報告中的資訊（包括報告全部或部分內容）。本報告中部分文字和資料採集於公開資訊，相關權利為原著者所有。未經過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的資訊用於任何商業目的。
本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對使用者關注度調查並採用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式，運用了多重調研方法，對採集到的資料嚴格把關，多次進行細緻的人工篩選，保證其信度和效度，最後通過專業統計分析平臺進行資料清理和分析，找出資料間的相關性，做出相應的判斷和推測。
本報告發布的調研資料部分採用樣本調研方法，其資料結果受到樣本的影響。由於調研方法及樣本的限制，調查資料收集範圍的限制，部分資料不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的資料準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。
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