闊別股市34年,美國百年牛仔老牌 Levi’s 重啟IPO
本週三,美國休閒牛仔服飾品牌 Levi Strauss & Co. (李維斯,下文簡稱 “Levi’s”)宣佈,已向美國證券交易委員會提交 IPO(首次公開募股)的相關資料。這家擁有146年曆史的美國標誌性牛仔品牌曾在1971年登陸美國股市,後於1985年退市。
Levi’s 計劃在紐約證券交易所上市,股票程式碼為 “LEVI”。 發行股票數量和價格區間尚未確定。
作為牛仔褲文化的開創者,Levi’s 此前曾在1971年上市,當時籌集了約5000萬美元的資金,是當時規模最大的 IPO 案例之一。但是上市後集團的利潤有所下滑,股價走勢也不理想。1985年 Levi’s 被私有化退市。(更多相關內容詳見: Levi’s 牛仔或將於明年初重返美國股市,市值或達50億美元 )
雖然將集團所有權重新收回手中,但是這也讓他們負債累累,不得不減少各方面的成本以維持公司的發展,並被迫將生產線從美國轉向了海外。在此期間,Levi’s 還被爆出了標註為“美國生產”的牛仔褲其實是在中國生產的醜聞。
2011年,Levi’s 董事會邀請曾在Procter & Gamble 寶潔公司工作了28年的 Chip Bergh 出任CEO。在他的帶領下,集團調整了戰略,在確保核心業務穩固表現的同時,拓展到更多不同的品類和市場,成功的扭轉了多年以來的低迷狀況。
Levi’s 目前大股東為創始人 Levi Strauss 家族的後裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas,旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已經在東京上市。
在今年2月初發布的2018財年報告中,Levi’s 銷售額同比增長13.7% 至55.75億美元,連續第五個季度實現兩位數的銷售增長。(詳見《華麗志》報道: Levi’s 2018財年銷售額突破50億美元,中國市場是未來發展的“重中之重” )
目前, Levi’s 在全球超過5萬個零售點銷售產品,其中包括約3000家獨立門店和店內門店。
Goldman Sachs & Co. LLC(高盛集團)和 J.P. Morgan Securities LLC(摩根大通)將擔任此次 IPO 的主要聯合賬簿管理人,BofA Merrill Lynch(美國銀行)、Morgan Stanley & Co. LLC(摩根士丹利)和 Evercore Group L.L.C. 擔任賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.(法國巴黎銀行證券公司)、Citigroup Global Markets Inc.(花旗環球金融有限公司)、Drexel Hamilton, LLC、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securities (USA) Inc.(匯豐證券(美國)公司)、Telsey Advisory Group 和 The Williams Capital Group, L.P. 將擔任聯合管理人。
丨訊息來源:官方新聞稿、路透社、CNBC和《華麗志》往期報道
丨圖片來源:Levi’s 官方網站
丨責任編輯:劉雋