德勤2019全球零售250強:中國僅13家上榜,沃爾瑪再奪冠
德勤全球近日釋出《2019全球零售力量》,該報告基於2017財年公開的零售收入資料(截至2018年6月的財政年度)確定了全球250傢俱有規模的零售商排名。沃爾瑪繼續蟬聯全球最大零售商,中國僅有13家企業上榜。
回顧全球經濟發展,2018年歐洲、中國和日本增長放緩;主要市場通脹加速;隨著貨幣和財政政策的轉變,借貸成本增加;主要新興市場經歷了顯著的貨幣貶值。對零售商而言,這種變化意味著消費者支出增長放緩,物價上漲,全球供應鏈出現被擾亂的可能。
德勤全球近日釋出《2019全球零售力量》,該報告基於2017財年公開的零售收入資料(截至2018年6月的財政年度)確定了全球250傢俱有規模的零售商排名,並按照地域分佈和產品子行業分佈對其進行分析。此外,還指出十大增長最快的零售商(依照2012財年至2017財年複合年均增長率),以及16家首度躋身或重新迴歸全球250強榜單的企業。
報告顯示250強零售商總零售收入4.53萬億美元,2012至2017財年零售收入複合年均增長率3.3%,複合淨利潤率2.3%。本報告中上榜的企業零售收入最少要達到37億美元,在這250強企業中有18家超過500億美元。
2017財年全球Top10零售商
報告指出,2017財年全球Top10零售商分別是:沃爾瑪、好市多、克羅格、亞馬遜、施瓦茨集團、家得寶 、沃博聯、 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG(奧樂齊超市和ALDI母公司)、CVS健康、樂購。
全球Top10零售商更加關注業務的全球性發展,平均在13個國家開展業務。Kroger(克羅格)仍然是十大零售商中唯一沒有開展全球業務的公司。前十大零售商的營業收入佔250強總收入的31.6%,佔比相較於2016財年進一步上升(2016財年佔比30.7%)。
前三大零售商持續保持龍頭地位,沃爾瑪繼續蟬聯全球最大零售商,2017財年零售收入達5003.43億美元。Amazon(亞馬遜)、Home Depot(家得寶)、CVS Health(CVS健康)和Tesco(樂購)排名上升。其中亞馬遜的營業收入增速最快,同比增長25.3%。
全球250強零售商,地域分佈情況
基於公司總部歸屬地對250強企業進行地理概念的劃分,可以得出,全球250強零售商主要分佈在5個地區:歐洲、北美、亞太地區、非洲/中東、拉丁美洲。
按照國家劃分,零售企業分佈情況如下:美國79家、日本31家、德國19家、英國14家、中國13家、法國12家。相比之下,中國零售力量相對較弱,進入250強的零售企業約是美國的1/6,在擁有如此廣闊的國土面積和消費潛力的前提下,中國卻沒有打造出國際性的大型零售企業。
歐洲擁有榜單中數量最多的零售商為87家佔比34.8%,整體收入佔比為33.8%。其中,2017財年,德國、英國和法國市場佔歐洲地區總收入的三分之二。 德國有最大的公司,平均規模為247億美元,緊隨其後的是法國,平均規模為242億美元,遠高於250強的平均規模181億美元。
北美洲零售企業的收入佔比最高為48%。儘管歐洲擁有最多數量的零售企業,但其收入佔比僅佔33.8%。總部位於北美的服裝/鞋類專業零售商的全球化水平普遍較高,L Brands、The Gap、Nike和American Eagle Outfitters等品牌業務遍及全球30多個國家。
亞太地區的零售企業集中在日本和中國,其他地區還涉及澳大利亞、印度尼西亞、印度、韓國、臺灣、菲律賓和紐西蘭。亞太地區的零售商投資國際業務的速度相對較慢,近一半的公司僅在其本國經營範圍內運營,2017財年,該地區60家零售商的綜合收入中有88%是在國內生成的。平均而言,它們僅在4.0個國家運營,而整個250強國家的地域覆蓋率為9.5個國家。
非洲/中東、拉丁美洲正逐步成為更有吸引力的零售企業發力之地。隨著經濟增長和國外投資的的增長,越來越多的國際品牌和零售商正在改變非洲的零售業。不斷上升的中產階級為零售業的現代化做出了貢獻,許多非洲經濟體繼續向消費驅動型市場轉型。中東仍然是一個對零售商有吸引力的目的地,它們正在快速適應消費者對奢侈品和高檔商品的購買需求。
全球250強零售商,產品子行業分佈情況
全球250強按產品子行業劃分的企業數:快速消費品(快消品)138家、耐用及休閒用品50家、服裝和配飾40家、多元化經營22家。
快消品行業(快速消費品是指銷售速度較快且成本較低的產品)是推動零售商250強增長的主要引擎。2017財年,138家快消品企業佔250強總數的55.2%,零售收入佔250強總額的66.2%。前十大零售商中,快消品子行業佔了八家。
所有子行業中,快消品行業平均零售收入最高,2017財年達217億美元。儘管零售收入在250強中佔比最大,但利潤微薄的快消品行業在2017財年錄得最低淨利潤率,僅為1.6%。
耐用及休閒用品子行業零售收入佔250強總額的18%,其零售收入增長率仍然高居首位,達到10.1%,零售收入複合年均增長率也表現強勁,達到6.8%;服裝和配飾零售收入佔250強總額的9.8%,是盈利水平最高的產品子行業;多元化經營子行業零售收入僅佔250強總額的6%,經歷持續低增長,收入複合年均增長率為-0.3% 。
全球250強零售商,中國僅13家企業上榜
中國零售企業沒有入圍前十,京東作為中國第一個上榜的零售企業排在20名。物美控股有限公司和王府井集團,成為中國首度躋身250強榜單的實體零售企業。
唯品會和京東,位列全球十大增長最快的零售商第二和第三名。根據2012財年至2017財年複合年均增長率,報告篩選出全球十大增長最快的零售商,第一名是Albertsons Companies, Inc.(美國艾伯森公司)-複合年均增長率74.4%,第二名則是唯品會-複合年均增長率73.8%,第三名是京東-複合年均增長率52.4%。榜單上的前四家零售企業中有三家企業專注於電商業務,除了唯品會和京東兩家中國電商企業,還有第四名Wayfair。