家族財富管理需求逐漸多元化，「優脈財富匯」要做家族辦公室 B2B 服務商
據 2018 年胡潤財富報告，中國擁有 600 萬資產的富裕家庭已達到 488 萬，擁有億元資產的超高淨值家庭數量為 7.8 萬。而隨著越來越多高淨值家庭開始關心財富保值增值，對財富管理機構也提出了更多元化的要求。
因此，財富管理機構也要順勢而變——傳統的財富管理領域有多種參與主體，如家族辦公室、私人銀行、獨立理財辦公室、個人理財師等等，服務他們的第三方公司逐漸變成熱門賽道，36氪曾報道過財富管理領域的多個 B2B 創業公司，包括美信金融、 NewBanker 、 理享家 、 數禧金服 、妙盈科技等，根據面向的客戶以及偏重技術還是資產端，模式各有不同。
最近36氪接觸到的「優脈財富匯」則是專注在 家族財富管理領域 的 B2B 公司，成立於 2014 年。 優脈財富匯創始人兼 CEO 應鬆曾任平安保險集團、英國標準人壽、SKANDIA、AXA中國區高管，並於 2009 年出任諾亞財富 COO，2014 年創立優脈財富匯。
談及為何選擇家族辦公室領域，應鬆對 36 氪表示，在財富管理及金融領域工作近 20 年中，他看到了國外財富管理領域的各類模式，但在中國的落地情況都不是特別理想。另一方面，中國本土的財富管理機構剛剛起步，諾亞財富於 2010 年上市後， 第三方服務商興起，但很多都 以銷售產品為核心 ，難以保護客戶權益。
因此，優脈財富匯希望能夠改變這一現狀，提高財富管理機構的專業性，以巨集觀經濟趨勢研究、金融產品篩選、家族資產管理、技術支援以及金融機構運營管理經驗，服務資深理財師、高淨值人士和其他專業人士，幫助他們發展家族財富管理業務。
“國外高階的財富管理業態以資產管理及諮詢意見為業務導向，我們認為中國一定會往這個方向走，”應鬆表示，“ 現在中國市場正從銷售為主的模式逐漸轉向 ，未來一定是更能維護客戶權益，更好地管理客戶資產的機構勝出。”
第三方財富管理服務商連線兩方需求：上游產品供應商以及下游的財富管理機構。 優脈財富匯特點在於買方定位 ， 不運營資產，不與任何產品供應商承諾銷售，重點幫助客戶做資產盡調、風控以及進行商務談判。
目前，優脈財富匯業務分為三方面：資產篩選與家族資產管理、家族辦公室籌建及運營支援、家族事務專業資源。
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資產篩選與家族資產管理：優脈財富匯擁有資產管理牌照，服務分為三部分（1）全球金融資產篩選、盡調、風控及配置，涵蓋一二級及非標資產市場超過 80 家合作方，產品包括信託、私募股權、私募證券、類固收、債權、房地產、不良資產等（2）提供定製化資產管理方案，包括投資方向、標的、決策方式、流程等（3）為客戶提供資產的風控建議及投資存續期間的風險管理服務。
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家族辦公室籌建及運營支援：為初創家族辦公室提供IT支援、治理及股權結構設計能力、法務稅務、品牌建設等服務。優脈財富匯自研發了家族辦公室運營支援系統“優脈智匯雲”，覆蓋後臺產品全生命週期管理、中臺作業管理到前臺客戶服務，以 SaaS 方式部署。
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家族事務專業資源：篩選聚集家族事務相關的教育、健康、傳承、慈善及法律資源
合作方式則由套餐年費+單個專案服務費組成，目前三個套餐的年費在 3 萬、6 萬及 12 萬元不等。機構若有額外的需求，則會加收單個專案的服務費。應鬆表示，目前公司擁有數十個標準化的服務模組，已經服務超過 50 個家族辦公室，提供投資建議和解決方案的資產規模達 100 億元。
優脈財富匯團隊超過 30 人，業務範圍覆蓋 全國一二線主要城市 。 融資方面，近日優脈財富匯獲得歐洲獨立資產管理公司 Azimut 集團的 B 輪戰略投資。此前，公司曾於 2016 年 1 月獲 A 輪融資，投資方為漢能投資集團、老鷹基金、步長家族及多位個人投資者，包括原國美主席陳曉、開物投資合夥人王秋虎、漢景家族辦公室總裁景一；2014 年獲合力投資合夥人張敏的天使輪融資，及原樂百氏創始人何伯權的種子輪融資。
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