工業機器人發展迎來黃金時代？是機遇還是挑戰？
17年以來，越來越多的資本開始關注工業機器人領域，行業融資新聞也頻頻刷屏，資本、創業者湧入這個原本“傳統”的行業。本文從工業機器人的行業機遇和挑戰兩個部分講述一些個人的思考。工業機器人發展迎來黃金時代從產業趨勢上看，13年以來年複合增長超過20%;人力成本上升、政策引導都在推動工業機器人產業發展;從資本環境上看，17、18年工業機器人領域融資事件頻發;在行業應用中，判斷3C領域會迎來一輪爆發。
1、產業趨勢
據前瞻產業研究院釋出的《工業機器人行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》統計資料顯示，銷量年複合增長超過20%，中國工業機器人的銷售數量從2013年開始快速增長，年複合增長率超過20%，預計2018年中國工業機器人有超過14萬臺的銷量，按照平均售價20萬計算，工業機器人僅本體市場規模就高達280億。並預測在2020年中國工業機器人銷量將達到21萬臺。
*資料來源：智研諮詢釋出的《2018-2024年中國工業機器人行業市場深度調研及未來發展趨勢報告》
2、驅動因素
人力成本上升：隨著人口紅利消失，80、90越來越多的追求舒適的工作環境，製造業的人力成本不停增長，國家統計局公佈了2017年規模以上企業就業人員分崗位年平均工資情況。中製造業平均工資為58049元，對比東南亞地區，已經喪失了人力成本優勢。所以人力成本的上升倒逼了工業機器人的發展。
3、資本現象
資本對於屬於生產製造產業的工業機器人關注度越來越高。資料顯示，截止至2017年機器人共有166起融資事件，2018年截止11月初已經有153起融資事件，融資金額最高可達數億元人民幣，參與機構包含順為、招商局資本、德聯資本、明勢資本等中國明星投資機構。
3C領域的工業機器人應用是個小爆發
3C產品包括外殼、玻璃、蓋板在內的零部件製造技術以及整機裝配技術，其工藝和裝置成熟，加工內容重複度高，勞動強度高，符合自動化改造特徵。而我國的現狀是自動化程度尚處於較低水平。比如：目前國內3C行業機器人密度僅為11臺/萬員工，而日韓國家的機器人密度早已超過1200臺/萬員工。市場容量增長趨勢明顯。根據“草根調研”釋出的調研結果看，在後端的組裝、測試、包裝環節，目前綜合水平不到15%，自動化率還有很大的提升空間，且未來幾年將成為各大企業重點關注的領域。
從市場規模上來看，3C產業是僅次於汽車產業的大市場，我國是3C製造業大國，全球大約70%以上的電子產品均由中國進行製造和裝配，3C產業的工業機器人可以有力的降低人力成本、提高工作效率、並降低成本。相比之下，汽車產業成熟度較高，增量空間有限，且被四大家族基本壟斷。
*資料來源：前瞻技術研究院
中國工業機器人行業發展機遇與挑戰分析
1、核心零部件佔據本體70%成本，卻嚴重依賴進口
從成本結構上來看，工業機器人由控制系統、驅動系統和執行機構組成，分別對應控制器、伺服電機和減速器等核心零部件。從成本上來看，核心零部件佔工業機器人成本大頭，約72%左右。同樣的核心零部件國內廠商要以近4倍的價格購買減速機，以近2倍的價格購買伺服驅動器。其中電機和減速器嚴重依賴進口，控制器領域逐漸國產化。
國內伺服電機市場中：前三名松下、三菱、安川均為日系品牌，總份額達到45%，門子、博世、施耐德等歐系品牌佔據高階，整體市場份額在30%左右，國內企業整體份額低於10%;
減速器市場中：世界75%的精密減速器市場被日本的哈默納科和納博特斯克佔領，其中納博特斯克生產RV減速器，約佔60%的份額，哈默納科生產諧波減速器，約佔15%的份額;
國內控制器市場中：發那科、安川、ABB佔據近40%的份額，愛普生、OTC、史陶比爾等二線企業佔據44%的市場份額。我國控制器與國外差距較小，硬體方面已經掌握，軟體方面國產品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距。
2、長尾市場中，本體和整合商融合組成“本體整合商”
中國有汽車、3C這樣頭部很集中的行業，但更多的是一般工業，產業整合度很低。
在分散的市場環境中，客戶的需求往往是焊接、碼垛單個環節的效率提升或者替代人工，對於現場工藝流程理解要求並不高，整合難度較低。長尾市場中，單一的整合商或者本體廠商提供的價值度較低，所以，本體和整合商的結合在一起成了行業的選擇，成為“本體整合商”。
3、客戶特點要求價效比高、易部署和易操作
長尾市場的特點是客戶極其分散，應用水平非常低，對價格非常敏感。獨特的市場特性對本體商提出了完全不一樣的產品要求：
1)高性價比
中美製造業利潤率水平存在較大差異。中國製造企業的平均利潤率，從2011年開始，連續6年徘徊在2-3%的超低利潤區間，對比之下，2016世界500強中的美國製造企業平均利潤率高達12.2%，2017世界500強中的美國製造企業平均高達10.9%。企業主在利潤利潤率低下、大環境又是信貸資源緊張、融資成本高的情況下，新增新的工業機器人裝置時，價效比便是重點中的重點，核心指標是裝置投入回本週期。
2)易於部署
單一環節的小改造造成的就是工業機器人的客單價上不來，保持在幾十萬到幾百萬的區間。但是每個專案都需要工程師資源匹配，能夠最大效率提高工程師資源的流轉率成為提高利潤水平的尚方寶劍之一。這就對專案部署提出了挑戰，易部署能減少部署時間，減少核心工程師資源參與度，從而降低成本。
3)易操作
不同於汽車領域的大型客戶，員工文化素養較高，可以有專職人員參與裝置使用的前期培訓等。長尾客戶沒有專業人員能耐心學習複雜的按鈕和操作指令，傻瓜式操作才是王道，人機互動環節的易操作是本體整合商需要不斷優化的點之一。
目前工業機器人領域行業發展迎來黃金時代，也受到眾多資本關注，其中的3C領域應用是值得關注的重點方向之一。目前階段，除控制器外，減速器和伺服電機還收到四大家族的掣肘。對於除了汽車、3C之外的長尾市場，本體和整合商慢慢沒有邊界，成為融合的“本體整合商”。本體整合商對於核心零部件的自研能力、易部署、易操作的提升能力成為取得長尾市場成功的關鍵因素。