包凡：如何理解產業網際網路
中信雙創丨ID：citicstartup
在產業網際網路領域，中國尚且缺乏消費網際網路那樣的高質量開發者/創業者群體，來推動行業迅速發展。
近日，華興資本集團董事長兼CEO包凡在2019貝殼新居住大會上，分享了對中國產業網際網路和數字化價值的認可和期許以及投資鏈家和貝殼的初心和邏輯，以下為演講節選。
中國網際網路正“由表及裡”
我們是鏈家、貝殼最早期的投資人之一。三年前投資鏈家的時候，大家都很奇怪，說你們一個幹網際網路的投資人，為什麼去投一個房地產中介?
其實我們的邏輯很簡單。如果看衣食住行四個大領域的話：衣，阿里已經創造了一個很好的平臺;食，我們投了美團，我們認為美團已經改變了“食”的產業格局;行，我們投了滴滴;而在“住”這個賽道里，我們斷定隨著網際網路的演進，會有顛覆性的重大變化，於是我們就開始在市場上看各種各樣的投資標的。
我們當時面臨一個選擇：到底是支援網際網路背景的公司來改造“住”這個行業，還是押注一個擁有相關產業背景的公司來改造行業?後來我們分析了整個房地產行業，明確了一個基本原則：這個行業的龍頭企業必須要建立在深厚的產業基礎之上，所以這是為什麼我們投資了鏈家。
今天的貝殼之所以那麼成功，背後離不開產業背景的演變——中國網際網路正“由表及裡”，從消費者端向產業端滲透。
數字化價值照亮產業“深水區”
過去，我們中國的網際網路，主要服務終端消費者。改善衣食住行、精神和物質生活，重在連線、呈現，是為消費者的精神和物質生活提供便利未來。由於網際網路在消費者端的滲透率已經大幅提高，網際網路的增長點將轉向產業端。“改革進入深水區”，網際網路技術將會深入改變全產業鏈、全價值鏈的方方面面，從根本上提高全產業鏈運轉效率、生產效率——此時，融合、打通是重點，“資料”的獲取、傳輸、分析，將扮演更重要的角色。
我們認為產業網際網路在研發、製作、組裝、服務、營銷、流通這6個比較重要的環節裡面，都需要先完成數字化的改造，再完成一個數字化的升級。當數字化改造完成之後，就產生了五個核心的生產要素，或者說是核心的能力——資料的採集、資料的傳輸、實時的決策、資源的調配和供需的匹配。當這五個核心要素綜合產生互動的時候，那麼我們就開始創造價值了。
我們總結這類價值一共分為四類。
第一類，聚合價值：通過資源的調配，提高企業內部的運轉效率。舉兩個例子，美國第一代的SaaS公司SalesForce，很大程度上解決了企業內部的一個對於銷售團隊的管理能力，最新上市的一個公司Zoom也是解決了企業管理問題，整合了企業內部資源調配。
第二，釋放價值：通過企業之間的產業鏈協作，提升產業鏈各類資源的匹配效率，比如美國的商品現貨市場IT化程度很高，IBM等公司提供了大量成熟的供應鏈解決方案，Bosch等公司作為產業鏈整合者創造了巨大的價值，中國也逐漸出現找鋼網、巴圖魯這樣的供應鏈企業。
第三，流通價值：通過資料採集和實時決策，提升流通效率。這裡面很重要的一點，去中介化。為什麼有經銷商?因為產業鏈相當長，下游的可預見性、透明度相當差，所以經銷商承擔了對未來預測的風險緩衝，但隨著資料採集、實時決策技術的完善，供應商的核心價值——對市場需求的預測和風險的承擔，將會被弱化，電商已經幹掉了很多FMCG的經銷商，未來還會在產業鏈上幹掉更多的中間環節。
第四，回到企業本身，通過在研發環節、製造環節，就深度嵌入實時資料採集、傳輸、決策，整個生產力將實現根本性的提升，這些本身就是在創造價值。
但更大的方向是，當產業網際網路已經完成了自身的改造，再跟消費網際網路再融合發展，就會創造更大的價值。
一方面，整個產業網際網路的發展，將推動整個經濟的運轉效率，由於生產力從根本上提高了，因此經濟能夠為消費者提供質量更高、價格更低的商品和服務;另一方面，整個消費網際網路，也會反哺產業網際網路，通過需求對接、資料和技術的連線，持續幫助網際網路向產業端滲透，驅動產業網際網路發展。
從中美之間比較來看，過去的20年裡我們已經在消費網際網路領域全面超過美國。舉例來看，中國新服裝款式個數遠遠超過美國;在餐飲領域以美團為例，每天超過兩千萬的定單，美國同樣的公司可能也就兩三百萬。
但從產業網際網路看差距還是相當大，比如工業感測器滲透率，中國4.6%，美國已經達到12%;在資料領域，美國有超過80%以上的企業上雲，中國只有30%。從2007年到2018年，美國有超過5000個通過資料分析申請的專利，而中國連1000都不到。在自動化、工業機器人領域，我們還有很大的提升空間。
中國產業網際網路的“危”與“機”
中國的產業網際網路發展，既面臨機遇，也充滿挑戰。挑戰可能體現在幾個方面：
第一，我們的人力成本還比較低，這就導致企業主不願意投資於技術，長期依靠低成本、低效率的，基於人工的管理方式。
第二，早些年，中國的整個IT行業中軟體發展相當落後，企業端的標準混亂，使得今天去IOE等一系列舉措導致中國IT基礎設施標準不統一，大規模鋪開同一種技術的環境不成熟，跨平臺開發成本居高不下。
第三，巨集觀經濟及去產能、降槓桿等一系列措施，在一定程度上影響了企業大舉投入產業網際網路的資金實力和信心。
第四，在產業網際網路領域，中國尚且缺乏消費網際網路那樣的高質量開發者/創業者群體，來推動行業迅速發展。
當然，產業網際網路發展的機遇也非常大。
首先，無論是通過投資、收購還是戰略合作，多家消費網際網路領軍企業，正努力向產業網際網路方向轉型，並且已經在雲端計算、零售/醫療等行業解決方案領域產生推動作用。
其次，消費網際網路的發展構成了一部分產業網際網路基礎設施：智慧手機和4G/5G網路的普及、使用者使用手機進行工作和生活的習慣、面向消費者的網際網路產品設計和開發模式，將有助於產業網際網路的迅速滲透。
第三點，由於中國消費網際網路的領先性，我們可以很大程度上通過消費者需求來引領、聚合產業網際網路發展，我們目前提出很多新概念，C2M/made-to-order等形式，從過去“以產定銷”的方式轉為“以銷定產”，大幅提高產業鏈運轉效率和反應速度。
然而目前很多傳統企業網際網路化還是存在很大的風險，普遍來看痛點主要集中在：
第一個，傳統企業不正視產業網際網路，包括對外聲稱要轉型網際網路，但只是形象工程，趕個熱鬧而已。或者存在救世主幻想，有不少企業家把網際網路當做“萬能藥”，認為有了網際網路就可以把之前主業存在的問題都解決掉，這是不現實的。
第二個，傳統企業不會建產業網際網路，沒有梳理清楚未來業務策略，盲目的先把網際網路搭建起來，或者產品的設計不切實際，不符合使用者需求。
第三個，傳統企業不會用產業網際網路，這是一個普遍問題。傳統企業線上線下能力不匹配，但急於推進;速度太慢，以傳統決策機制來運營，難以跟上節奏;搖擺不定，對網際網路的盈利和持久戰預期不足，錯過機會。
因此，只有極少數的企業家才能夠真正地擁抱網際網路。
我們長期看好貝殼很重要的一個原因在於我們看到了很多創新點，比如ACN網路、業界領先的樓盤字典，對VR等新技術的積極運用等等，這些創新點背後，核心是貝殼的產業網際網路DNA以及長期的價值創造能力。如何理解貝殼的長期價值創造能力?我認為有以下幾點：第一是戰略能力，戰略上通盤考慮清楚再啟動;第二，超強的執行能力，從產業網際網路轉型角度看，可能很少有比鏈家更重的企業，幾十萬人在這麼短的時間完成轉型，跟執行力有直接關係。當然最主要的，我個人認為，還是大家共同認可的使命感。每個企業轉型都會碰到巨大挑戰，因為大家有極強的使命感，知道這是正確的方向，即使沒有路也硬闖出來。
