安防行業這一次洗牌，深刻無情程度前所未有
本文轉載自微信公眾號“中國公共安全”，作者丁兆威，原標題《【頭條】安防市場終極洗牌加速，留給企業的機會不多了》。億歐智慧城市對文章進行二次編輯，供讀者參考。
安防市場終極洗牌正在不斷加速，留給中小安防企業的機會已經不多了。這次洗牌時間之長、規模之大、涉及企業之多前所未有。那麼，終極洗牌後，安防市場還將剩下多少家企業？中小企業如何在虎狼爭鬥的市場生存？
安防行業本輪洗牌已經持續好幾年了，這次洗牌時間之長、規模之大、涉及企業之多前所未有。
洗牌之初，許多企業還樂觀地認為，自己不會成為被洗者，因為整個安防行業有2萬多家企業，頂多就像過去幾輪洗牌一樣，淘汰一些沒有實力的中小企業。但是最後卻發現，這次洗牌的無情和深刻程度遠超自己的想象，自己的企業也風雨飄搖，命運堪憂。
中國安防市場經歷的幾輪重要洗牌
在安防行業四十年發展歷程中，已經經歷過幾輪洗牌。
第一輪洗牌（2001-2004年）。本輪洗牌實際是全球安防市場的第一次洗牌，波及到了中國安防市場並對中國安防產業的發展產生了重要影響。
受美國“9·11”恐怖襲擊事件的影響，全球安防產業快速發展，一些世界五百強企業紛紛通過併購進入安防市場，如霍尼韋爾（Honeywell）併購了C&K、安定寶、西屋等；BOSCH（博世）併購了DS和飛利浦旗下通訊及視像保安系統業務；Tyco（泰科）併購了先訊美資（先訊美資此前收購了ADT）。併購之後，他們對中國市場的渠道進行相應調整，一些中國區總代理的身份被取消。為應對市場的變化，松下和索尼等企業對中國市場策略和渠道也進行了重要調整，一些總代和區域總代相繼被取消，部分代理商為了生存，開始轉型為生產製造商，自己組裝和生產產品。與此同時，一些從事銷售或技術的資深安防人，也借安防市場洗牌帶來的機會，離開原有企業，建立了自己的工廠，組裝和生產安防產品。這一時期，還有一些原本不從事安防的企業，看到安防市場的商機，開始進入安防行業，如海康威視和大華股份等。他們的進入，為後來中國安防產業的崛起埋下了伏筆。
第二輪洗牌（2006年-2010年）。全球安防市場繼續上演併購戰，UTC（美國聯合技術）併購了GE安防；施耐德電氣併購了Pelco等。不僅如此，國際安防巨頭還開始大舉併購中國安防企業，如羅格朗併購了視得安，英格索蘭併購博康系統，ABB併購了廈門振威等。在國內，CSST先後收購了誠豐、巨集天智、響石、恆億、明景、天視、豪恩、艾禮安等10多家企業。CSST的一系列併購，對中國安防市場的格局產生了極為重要的影響。
中外安防企業的併購戰，給中國安防市場帶來又一輪洗牌。這一時期，以海康威視、大華股份等為代表的中國安防企業開始崛起。
本輪洗牌，國內市場與國際市場同步
目前安防行業正在經歷的是第三輪洗牌，時間節點是2015年至今。這次洗牌也是最深刻的一次。本輪洗牌，國內市場與國際市場幾乎同步。
由於中國安防企業的崛起，給外資安防巨頭帶來巨大挑戰和壓力，有些外資安防巨頭開始將安防業務剝離出售。這個時候，外資安防企業在中國市場的地位已經嚴重下挫。
2015年至今，主要併購案例有：佳能併購安訊士、韓華併購三星泰科、江森自控併購泰科安防、千方科技併購浙江宇視等。
轉眼之間，曾經在中國市場幾乎沒有競爭對手的外資安防巨頭，失去了往日的光環，人們目光和的注意力開始轉移到了中國安防企業身上。中國安防企業成為技術創新的引領者和推動者，他們的創新步伐逐漸超過了外資安防巨頭，就連霍尼韋爾、泰科安防、BOSCH、松下、索尼這些巨頭，都難抵中國企業的衝擊。
一開始，當海康威視和大華股份不斷擴張時，許多人認為，他們是要“滅掉”國內中小安防企業，統吃市場。到最後卻發現，他們要“滅掉”的不僅僅是國內中小企業，還有國際安防巨頭。
中國安防企業崛起的速度相當驚人！2010年，海康威視營業收入達到36億元，這一年，網路視訊監控市場領跑者安訊士全球銷售收入摺合人民幣也是36億元。2014年安訊士營業收入55億瑞典克朗（約合人民幣52億元），這一年，海康威視營業收入達到172億元，已經是安訊士的三倍。
在國內，本輪洗牌已經撼動和改寫了多年形成的安防市場格局。細數那些曾經叱吒風雲的安防行業知名品牌，有多少家已經消失得無影無蹤，又有多少家在在死亡線上掙扎？
安防四大領域洗牌之後的市場格局
經過這幾年的深度洗牌，安防四大領域的市場格局發生了重要變化。本輪行業洗牌，安防各細分行業所受到的衝擊程度和洗牌結果是不盡相同的，其中受衝擊最大、洗得最徹底的是視訊監控行業。主要原因是，視訊監控行業市場大，企業眾多。讓我們來看一看四大細分市場都有哪些變化。
視訊監控行業：安防行業第一輪洗牌之前，視訊監控行業還是一個很小的行業。那時，安防行業最大的企業是樓宇對講企業，國內第一個跨過億元門檻的企業，也是樓宇對講企業。
隨著視訊監控市場需求的爆發，視訊監控行業迎來長達十五年的黃金期，因此也成為安防行業從業企業最多的細分行業。幾年前，視訊監控行業還活躍著上萬家企業，但是幾年之後，剩下的企業或者說剩下的能夠叫得上名字的企業，已經不多了，倒下的企業已經不計其數。一些過去在市場上十分活躍的企業，公司董事長或總經理甚至是安防行業響噹噹的風雲人物，如今已經很少聽到他們的聲音，安博會上也基本看不到他們的身影了。中小企業倒下，似乎在許多人的意料之中。但是，一些知名企業、實力企業倒下，讓人感嘆市場競爭無情的同時，不禁讓人扼腕嘆息。
智慧家居和樓宇對講行業：相對視訊監控行業，樓宇對講行業受到的衝擊要小得多。首先，樓宇對講行業沒有培育出像海康威視和大華股份這樣的行業巨頭。其次，樓宇對講是一個自成體系的細分行業，儘管海康威視和大華股份等安防巨頭都推出了自己的樓宇對講產品，但是由於整體市場規模小，因而也不是他們的業務重點。
中國樓宇對講行業同視訊監控行業一樣，是在國外品牌的帶動下發展起來的。中國樓宇對講企業也十分重視技術創新，並形成獨具特色的“中國式創新”。近年來，中國樓宇對講廠商都在積極佈局智慧家居市場，因此稱為智慧家居和樓宇對講行業可能更確切些。
中國因為國內樓宇對講市場需求特點與國外有著很大的區別，比如國內基本都是大型小區，但國外基本沒有大型小區。這讓中國樓宇對講廠商形成了“閉環”的優勢。因此，羅格朗收購視得安和ABB收購廈門振威，對國內樓宇對講企業產生的影響是有限的。從內部看，國內樓宇對講廠商的競爭一直十分激烈，市場競爭主要圍繞房地產商進行。由於樓宇對講行業技術已經十分成熟，因此各廠商的技術差別也不是很大，企業的體量相差不大，超過10億元的企業一直沒有出現，，因此樓宇對講行業的企業間的併購並不多。由於市場相對平穩，近年新加入的競爭對手並不多，因為進入一個成熟的市場，機會並不多。這幾年樓宇對講行業倒下或走下坡路的企業也不少，基本都是內部出了問題。
防盜報警行業：安防行業最早是從防盜報警行業發展起來的。防盜報警行業曾經輝煌過，市場上活躍著一大批知名品牌，相信至今業界人士都還記得C&K、安定寶、楓葉、艾禮富、DSC、Honeywell、BOSCH等。國內也培育出一大批知名品牌。
但是，這幾年，防盜報警行業風光不再。可以說防盜行業是這輪洗牌受衝擊最嚴重的細分行業。原因有很多，其中最重要的有兩個：一是市場需求大幅萎縮，二是防盜報警產品和系統的許多功能被其他行業“融合”進了自己的系統。儘管防盜報警企業也在創新，也在將其他產品（比如攝像頭）的功能“融合”進自己的系統。但是，防盜報警行業相對是一個小行業，很容易被其他行業一口“吞併”。因此這幾年，許多防盜報警企業已經轉型，有些則從安防人的視野中靜靜地消失。
門禁和出入口控制行業：與防盜報警行業有著相似的“命運”。這幾年傳統門禁市場基本飽和，因此市場相對比較平靜，新進入企業不多，消失的企業倒不少。隨著市場的融合發展，防盜報警和門禁市場逐漸被邊緣化，多數企業創新乏力，讓門禁行業同防盜行業一樣成為一個不溫不火的行業。目前國內門禁市場基本已經形成中控智慧一家獨大的格局。
在實際應用中，由於門禁往往和出入口控制系統聯動，因此習慣上稱為門禁和出入口控制行業。但出入口控制系統市場這幾年相對來說比較火，比如停車場出入口控制系統，這幾年市場異常火爆，呈現出風景這邊獨好的景象。目前，市場上較為活躍的品牌包括捷順、富士智慧、紅門等。
AI企業的加入將加快安防行業洗牌
這幾年，安防行業技術已經十分成熟，主流企業的市場地位已經奠定，因此出現奇蹟的概率已經很低。但是由於人工智慧技術在安防行業的落地，給安防行業帶來了又一次機會，但同時也帶來更大的挑戰，並將加快行業洗牌。
每一次技術迭代，都會崛起一批，倒下一批。實際上，這幾年許多實力不濟的安防企業已經沒有能力創新了，一是缺少研發資金，二是缺少研發人才。由於糧草不濟，研發人才已經走的差不多了。本來中小安防企業還能在安防巨頭們的刀光劍影中搶到一些麵包屑，AI企業一進來，基本連麵包屑都沒有了。儘管安防巨頭會把注意力暫時轉移到AI企業身上，但中小安防企業也不會因此而得到太多的喘息機會。
終極洗牌後，安防市場還將剩下多少家企業
本輪行業洗牌，或將是安防行業終極洗牌，因此洗得相當深刻。
那麼，安防行業會像家電等行業一樣，最後只剩下三、四家企業嗎？可以肯定的是：不會。因為安防行業是一個特殊的行業。首先安防是一個多元化行業，有視訊監控、樓宇對講、防盜報警、門禁等多個細分行業；其次安防市場是一個多元化的市場，既有不同的行業應用市場，又有不同的區域市場，每個市場都有自己的特點。行業使用者和個人使用者，是兩片不同的天。像其他行業一樣靠單一的銷售渠道，很難佔領全部市場。
未來競爭最激烈的仍然是視訊監控市場，因為視訊監控市場是一頭肥牛，個大肉鮮，是獅虎必爭的市場。這兩年，華為正在發力安防市場。因此，未來視訊監控市場，將是巨頭們的市場。
未來五年內，能夠進入第一梯隊的企業，日子將會好過多了。進不了第一梯隊，能夠穩居第二梯隊前五位，雖壓力山大、誠惶誠恐，但也能夠生存。從視訊監控市場特點和市場規模來看，未來估計將會留下8-10家核心視訊監控企業。
但在這8-10家核心視訊監控企業之外，市場上仍然會有一些“四小龍”、“五小龍”企業，也能夠很好地生存。比如區域市場的龍頭企業（工程商和整合商），還有劍走偏鋒、在某一應用領域浸淫多年並形成一定技術優勢和市場優勢的企業。
在未來若干年內，AI企業都會把安防市場作為重點市場。因此，這一陣營將成為安防市場的另一支重要力量。未來，能夠躋身第一梯隊的AI安防企業，安防市場一定有他們的一席之地，甚至一片藍天。
智慧家居和樓宇對講行業目前也基本形成了兩大梯隊。未來，行業內如果沒有大的併購，能夠躋身或穩健保持第一梯隊的企業，能夠很好地生存，估計會有3-5家企業；第二梯隊的市場份額將會越來越小；第三梯隊的企業，生存將會越來越難，最後肯定會消失。
目前的樓宇對講市場，其實是一種相對平衡的市場格局，企業基本是半斤八兩，你也吃不了我我也吃不了你。市場就這麼大，無非是你多吃一點還是我多吃一點，基本上“大家都有飯吃”。樓宇對講各廠商並不想打破這種平衡，打破了，也許對誰都不利，但這種格局遲早會被打破。圈內不打破，外來力量也會打破。
門禁和出入口控制行業未來也將形成巨頭效應，中小企業的日子將日益艱難；防盜報警行業的未來難以預料，從目前的市場情況看，防盜報警是一個比較難產生巨頭的行業，即便是被一直看好的報警服務市場，也難以在短期內產生行業巨頭。
結束語
安防市場終極洗牌正在不斷加速，留給中小安防企業企業的機會已經不多了。如何生存，已經成為必須思考和麵對的問題。
安防市場目前正處在市場集中度向龍頭企業快速聚集階段，對巨頭們來說，這才是最有誘惑力的。華為正在發力安防市場。因此千萬不要認為安防行業市場格局已經定型。未來，你不知道還有哪個巨頭會進來，即便他們沒有做過安防。須知，目前處在第一梯隊、第二梯隊的安防企業，很多過去都不是做安防的，現在做得都很好。
那麼，中小安防企業如何在虎狼爭鬥的市場生存？成不了行業龍頭，調整策略謀求差異化發展、劍走偏鋒也許是最好的選擇。大池塘裡呆不下，找個小池塘也許會成為一條小龍。如果能夠成為某一細分領域的“行業小巨人”，雖不能叱吒風雲，但也能很好地生存。當行業深度洗牌時，能生存，就已經不錯。
高手雲集，群雄爭霸。安防的江湖，是充滿傳奇的江湖。經過幾番爭鬥，安防江湖格局初現。十年後，讓我們看看還有哪些熟悉的安防企業活著，我們一定為其鼓掌。
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2019年5月23/24日，億歐將舉辦GIIS2019中國智慧城市峰會，本次峰會將延續前兩次會的主題，邀請知名專家學者、行業龍頭企業、標杆初創企業、知名投資人等，聚焦技術在智慧城市領域（平安城市、智慧商業、智慧交通、家庭社群安全）的應用現狀及未來發展。
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