國際教育行業研究報告:新興增量市場、政策監管趨嚴 | 36氪國際教育專題
編者按
“36氪國際教育專題”系列文章將涵蓋整個國際教育賽道的專案盤點、創投觀察、研究報告、趨勢判斷,希望為關注該領域的投資人、創業者及從業者,提供更加聚焦、價值濃度更高的乾貨和思考。
本文為36氪聯合多鯨資本釋出的一份《國際教育行業研究報告》,主要內容包括:
一、國際教育產業鏈
以留學週期為標準,可劃分為留學前準備階段(留學規劃、北京提升、國際遊學、國際課程輔導等)、申請階段(留學諮詢/中介服務、DIY留學申請等)、留學階段(留學生活服務、學業輔導等)、留學歸國階段(留學求職、移民置業等)。
各細分品類中:
1、留學諮詢/中介服務 行業仍高度分散,但產業鏈趨於成熟。
2、 留學語培 市場規模超百億,英語語培佔據主流,線上化趨勢已成。
3、 國際遊學 參與人數將超百萬,整體市場規模達兩百億; 寓教於樂的教育方式受到新中產 家庭消費支援,賽道未來增長潛力可期。
4、 國際課程 呈現出多元化、規範化和本土化趨勢; 海外名校錄取率走低,國際課程輔導逐漸成為剛需。
5、 留學後市場 存在超千億級市場空間,但錢多坑多。留學後市場是打破國際教育市場天花板的重要產業鏈閉環 ,但尚未出現真正意義上粘性高的超級平臺。
6、留學歸國 人數保持增長,但增速下降,公開求職渠道成海歸首選;留學生歸國主要從事基層工作,缺乏經驗,所學知識與實際應用脫節是歸國留學生就業的主要劣勢。
二、國際教育相關政策
國內,國際教育政策整體開放和規範化,但仍然存有政策風險。政府對於國際教育和優質教育資源引進整體處於開放過程中,同時對留學中介、國際學校等行業的相關管理機制也逐漸規範化,特別是《民辦教育促進法》修訂稿的推行,對於國際學校類資產的定義更加清晰,這更有利於市場化管理,但考慮到意識形態層面的管控問題,日益擴張的國際學校未來的確也存在政策風險。
國外, 申請國留學政策的變化,將直接影響接下來幾年內目標留學人群的留學申請意願。 從近年各主要留學目的國政策變動情況來分析,以 英國、加拿大為首的部分國家對來自中國大陸的留學生實行寬鬆政策,而以美國、法國為首的另外一些國家收緊對中國大陸留學生 的申請政策。留學申請難度和留學成本的變化也導致目標留學人群數量的變化,直接反映到資料層面就是各主要留學目的國留學生 人數的增減變化。
三、國內留學狀況及低齡留學趨勢
1、近10年留學出國及回國人數穩步增長,但增速下降明顯(10%以下),主要原因在於留學美國的學生增速緩慢。
2、本科及以上階段依然是留學意向主力人群;新中產家庭成為留學群體的主要力, 2018年佔比超過40%。
3、低齡留學趨勢:留學決策提前,低齡留學進入爆發期;赴美留學是主流。
4、藝術留學:英美受藝術留學生青睞;服裝設計與平面設計成最熱門專業。
四、國際教育創投分析
1、國際教育賽道投資熱度並不高,並且有趨冷跡象; 行業天花板和政策風險問題 是眾多投資機構對國際教育賽道保持謹慎和觀望態度的主要原因。
2、 留學語培和留學諮詢/中介服務 是資本比較熱衷的國際教育投資品類; 國際教育產業鏈前端投融資明顯多於產業鏈中後端。
3、總體上來看, 受多種原因影響,國際教育需求明顯增長,尤其 低齡留學、藝術留學、國際遊學、高階精品留學工作室需求提升, 歸國求職市場趨熱 ;但另一方面,國際學校的監管政策走向或將趨嚴,國際學校的課程設定,教材引進及稽核方面明顯加強監管。
以下為報告正文,36氪作編輯整理。
國際教育產業鏈
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產業鏈概覽
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細分品類
國際教育相關政策
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國內出國留學政策
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國外留學地政策
國內留學狀況及低齡留學趨勢
國際教育創投分析
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