“這塊螢幕”之下，教育還有哪些想象空間？
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這幾日，一篇題為《這塊螢幕可能改變命運》的報道刷屏：去年30多人被伯克利等國外名校錄取，70多人考進了清華北大，一本率超九成的成都七中，與周邊大城市“挑剩的”，學生能考上一本的僅個位數的貧困地區的高中，這樣 “近乎是兩條教育的平行線”學校，通過“一塊螢幕”交織在了一起。
這是一篇讓不少人動容的故事，文章下面的留言中，點贊數最高的一條就是“為什麼特別的想哭”。這也道出了當下對教育的一種複雜的情愫，既被貧困地區的真實教育現狀觸動，亦為技術改變貧困學生命運而鼓舞。
教育歷來被視為“國之重器”，每年有4萬億左右的資金投入到整個行業。這樣體量的市場，任何趨勢的變化，都會帶來巨大的市場機會。目前，教育政策的調整、網際網路等新技術的影響、教育觀念的變化，都在持續的影響教育行業的未來。
教育仍有市場空白可挖掘
知識傳遞過程中產生的經濟行為都可以歸為教育，隨著教育人群的擴大，受教育的人群從幼兒到老人全面覆蓋，學歷教育與非學歷教育並行，同時國家政策對教育市場也逐步開放。
教育行業細分
根據中國產業調研網公佈額資料，截止2017 年，我國教育培訓行業的市場規模已經超過20000 億元，達到22000 億元，較2016 年同比增長12%。近5年年複合增長率達到17%。
中國教育市場規模（億元）及同比增速 來源：中國產業調研網
- 學前教育：消費升級帶動高階需求，托育存缺口
近年來，伴隨教育行業社會關注度的提升，學前教育的也受到資本市場的青睞。基本走勢與整體教育行業保持一致，與教育行業其他細分領域相比，學前教育也保持著相對重要的地位。
2017年教育不同領域投融資佔比 來源：36kr
從投融資次數來看，根據2017年前三季度資料，素質教育成為投資熱點，佔比18%；學前教育佔比相對較大，達14%；其他領域佔比相對平均，均為10%左右。
目前我國學前教育機構的行業集中度普遍較低，高階學前教育機構在一線和二線城市存在供不應求的狀態，他們主要通過主打雙語和素質教育元素實現服務溢價，相對也擁有較高的利潤率。
根據Frost&Sullivan的報告，2016年，我國前5大民辦幼兒園僅佔1.3%左右的市場份額（根據營業收入計算）。從地域上看，一二線城市市場格局較為穩定；三四線城市伴隨經濟發展，對中高階幼兒園需求旺盛，但目前市場格局混亂，品牌規模效應尚未完全體現，單體化程度較高。
從機構型別來看，幼兒園、早教中心以及培訓機構有擁有了較為健全的市場佈局，但托育型別的服務機構存在缺口。目前我國嬰幼兒托育率僅為4%，遠低於部分發達國家的50%。
2017年底國務院婦女兒童工作委員會發布的《3歲以下嬰幼兒托育服務需求調查》顯示，0-3歲嬰幼兒家長存在托育需求，無祖輩參與照看的家庭托育需求達43%，有祖輩參與照看的家庭仍有34%存在托育需求，70%的家長希望將孩子送往專業的托育機構。伴隨生育政策逐漸放開，托育服務的缺口將日益凸顯。
- K12教育：行業整改洗牌，興趣培訓正興起
2014年之後，隨著教育部要求各大城市開始制定實施義務教育免試就近入學工作方案，家長因為可選擇的學校變少，但仍然希望孩子能夠接受到足夠優質的教育，那麼課程輔導就成了眾多家庭的人們選擇。2016 年，中國K12 教育階段的學生總數停止了連續下降的趨勢，並開始小幅提升，目前K12 教育階段的學生總數在1.5 億左右。
2007-2016年中國K12階段學生人數（萬人）來源：教育部
另一方面，隨著8月份司法部發布《民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，未來K12校外培訓行業在嚴監管之下將會迎來洗牌期，同時線上機構要求與下機構同步規範整改，行業將逐步從無序走向有序，從整體來看，市場仍然處於較為分散的狀態，雙巨頭新東方與好未來僅在一線城市市場佔有率較高，而從全國市場來看，兩者佔有率僅在3%-5%左右，市場仍有較大空間。
截至11月全國現已摸排逾 40 萬所校外培訓機構 來源：教育部
值得一提的是，在學科類校外培訓受到嚴監管之下，另一大校外分支的素質教育卻享受政策利好。素質教育是K12階段政策明確支援的發展方向。好未來推出了摩比思維館，切入少兒素質培養，聚思教育通過思維及腦力訓練賽道，佈局下沉市場素質領域。
一方面，《民促法》及相關政策簡化素質教育培訓機構的設立流程，允許其直接進行工商登記，無需經過教育部門的前置許可；另一方面，培訓新規等積極引導校外機構開展以興趣愛好、創新精神、實踐能力等為目標的培訓，要求各地採取財政補貼、收取服務性收費或代收費等方式籌措經費發展課後服務，為素質教育機構進校獲客提供機會。
- 職業教育：求職壓力助推行業發展
根據Frost & Sullivan測算，2017 年我國職業培訓的市場規模預計超過3000 億元（其中，企業培訓2200 億，IT 培訓256億元，教師培訓157億，公務員培訓99億）。
一方面職業教育培訓機構公司化運作成熟， 國內上市不存在法律障礙，退出渠道通暢，另一方面由於就業導向下市場需求旺盛、監管力度較K12校外培訓機構偏小，資本不斷湧入職業教育賽道，推動行業逐步成長。
三大職業教育市場規模（億元）來源：Frost&Sullivan
其中，除資格證書、從業培訓的市場集中度比較高之外（前三市場佔有率超過40%），技能培訓市場結構高度分散，根據培訓內容不同，還會受制於實操限制（沒有辦法通過直播等方式培訓，必須通過面授完成），比如駕駛技能培訓市場龍頭市佔率不到1%，IT培訓的市場佔比不足2%。
- 線上教育、國際學校、教育綜合體成為新潮流
隨著網際網路技術的發展和手機移動網路的普及，線上教育已經滲透到教育行業的每一個細分領域。無論是傳統的教育培訓機構向線上教育轉型，還是網際網路企業向教育行業進軍，線上教育都在改變教育行業的現狀。2017 年，線上教育市場規模已經達到2000 億元，同比增速達到27.9%，維持高速增長。
線上教育市場規模及同比增速
儘管線上教育已經深入教育行業的各個子領域，但是由於其靈活性的優點和相對缺乏有效監督，因此在高等學歷教育和職業教育領域的滲透顯著高於其他領域，而在幼教領域中，主要以工具性產品的形式出現，市場佔比較小。
由於出國留學人口持續增加，低齡化趨勢明顯以及家庭可支配收入提升，國際學校成為新潮流。截止2016 年，我國國際學校的數量已經達到737 所，市場規模接近300 億元，從2011年到2016年，年複合增長率達到19.61%。國際學校的收費普遍高於普通高中，主要集中在5-15 萬元/年區間。國際學校主要分佈在北京、上海等一線城市，高階屬性明顯。
此外，主打“地產+教育”， 融合了多家教育機構，配合餐飲、電影院、樂器店等家庭消費場景的商業綜合體，也是目前教育領域熱門的方向，據不完全統計，目前，位於一線和二線城市的教育綜合體已經超過了 1000 家，不再是地產公司的附屬業務，可以成為未來部分地產的發展策略。
雖然2018年在政策的主導下，市場出現波動，但教育消費的升級基本邏輯並沒有改變，新的教育需求的改變也在引導供給側發生改變。
需求層面：Y世代帶來新教育需求
- 新一代的消費群體崛起
1980 年至 1995 年間出生的人，他們也被廣泛稱為 Y世代(Generation Y)。如今，這一代中最年長者已經 37 歲，最年輕者也已滿 23週歲，他們開始在各國的政治、經濟、文化等領域擔當重任，成為影響國家及世界未來發展的重要人群。
他們已經成為或即將成為教育的主流消費群體（除了自身職業培訓外，他們也是下一代教育消費的付費者）。80 後與 90 後佔總人口 1/3，有 4 億之多，是美國同代人的 5 倍，更是超過了美國和西歐勞動力人口之和。
根據中國產業資訊網的預測，未來幾年每年將有 2000 萬左右新生兒出生，全國 0-6 歲嬰幼兒數量將在 2020 年達到 1.43 億，較2014年增加 2959 萬，為教育帶來新的契機。
- 收入結構消費結構變化明顯
80 後與90後這一代人剛好受益於大學擴招計劃，擁有較高的學歷和收入，據高盛預測，中國 80 後、90 後的平均年收入將從 2014 年的 5900 美元（約 3.63 萬元）增長至 2024 年的 1.3 萬美元（約 8.96 萬元）。顯而易見，我們認為隨著 80 後職場地位的穩步提升和工資不斷上漲，這新興一代中產階級家長對自己以及子女教育重視程度提升以及對教育電子產品的接受程度提升，教育支出也會不斷增大。
此外，根據瑞信研究院報告，中國百萬富翁數量超 133 萬人，近萬中國人資產淨值超 5000 萬美元，增幅近 24%，人數位居世界第二。這些高淨值人群對子女的教育投入顯著高於其他人群，他們更追求高階教育和精英教育，在高階教育投入方面價格敏感度更低，這也直接導致高階教育和精英教育市場的擴大。
供給層面：競爭格局穩態遠未形成
- 多元化的需求催生新服務形態
在上文中已經已經分析出，在學前階段托育服務存在缺口，在K12階段多元化的需求（興趣和素質教育）也在不斷的促進新入者的湧現，消費升級以及新的消費群體崛起也對高階和精品教育內容提出了新的需求。從供給側角度看，這些都具備可期的未來空間。但目前全國範圍內擁有市場影響力及集中度較高的教育品牌卻屈指可數。
除了直接面向消費者之外，從產業鏈的角度看，為消費者和教育機構提供線上各種教育資源，平臺和技術資源供應商處於產業鏈上游，而線下教育資源則直接或間接通過代理商、渠道商到達使用者手中，整個產業鏈較為零散，上下游割據現象較為嚴重，協同效應較差。
特別是很多ToB業務還停留在傳統的解決方案，在理念方面沒有本質創新，整個鏈條也存在改造和優化的空間。以服務學校為例，學校有多種使用者角色，包括老師、學生、學校管理者等等，他們各自的需求不一樣。這就要求ToB的企業把系統平臺搭建得更科學，滿足各個層級的使用者的需求。
- 下沉市場的增量空間
除此之外，中國地區差異大，在全國整體上看，教育兩極分化現象嚴重，三四線城市以及廣泛的農村區域，教育的資源的匱乏和軟硬體條件仍處於相對落後的階段。
從技術上看，隨著線上直播技術的成熟和雙師課堂的進一步普及化，通過線上遠端直播可在一定程度上緩解不同地區優質師資供給不足的問題，使得一二線城市師資下沉成為了可能。
從供給端看，三四線城市的供給端仍呈高度分散的格局，而需求端卻有強於一二線城市的增長紅利，此外，二胎政策的人口紅利也作用於三四線城市。這意味著創業公司較好的超車機會。
教育的屬性決定了它不是一門單純的“生意”，同時也是推進社會乃至民族進步的核心力量。《這塊螢幕可能改變命運》報道中有一句話讓人印象尤為深刻：“往井下打了光，丟下繩子，井裡的人看到了天空，才會拼命向上爬。”而所有向“井下”打光、丟繩子的努力，都值得肯定。
山區孩子的命運，也不是一塊螢幕能改變的。當更多的市場力量進入貧困之地，這些孩子才能獲得更多光亮的指引、更多繩子的牽引，他們“向上爬”的希望也就越大。這或許才是那塊“螢幕”的真正啟示和魔力所在。
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